Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-04-2008

UBS повысил рейтинг Energy Transfer ETP с Neutral до Buy.
Brean Murray повысил рейтинг Intevac IVAC с Hold до Buy.
Wachovia повысил рейтинг Seaspan SSW с Mkt Perform до Outperform.
Wachovia повысил рейтинг MetroPCS PCS с Mkt Perform до Outperform.

В первом квартале крупнейший в Европе производитель автомобилей Volkswagen увеличил всемирный сбыт своей основной марки на 8,5% в и довел его до 920 тысяч единиц. Быстрее всего спрос на VW различных моделей рос в Германии, а также в Китае, Бразилии и Аргентине. Напомним, что Китай, а также Россия и Индия, объявлены руководством концерна наиболее перспективными рынками сбыта. Концерн собирается целенаправленно развивать в этих странах собственное производство, чтобы иметь возможность использовать продукцию местных поставщиков и местное сырье.

Производитель алюминия Alcoa сообщил о сокращении квартальной прибыли более чем на половину на фоне роста расходов и падения курса доллара.

Рейтинг Apple Inc был понижен до “underperform” с “market perform” со стороны Morgan Keegan & Co.

Advanced Micro Devices, Inc сообщил о сокращении штата сотрудников на 10%, а также понизил прогноз по продажам из-за слабого спроса.

Lehman повысил рейтинг Fannie Mae до “overweight”.

Ситуация на фондовом рынке практически не изменилась – «голубые фишки» продолжают торговаться нижу нулевой отметки. Аутсайдеры превосходят лидеров в соотношении 4-к-3 на NYSE и Nasdaq.

В конфликте вокруг закрытия производства мобильных телефонов Nokia в Германии, расположенного в Бохуме, появился компромисс. Совету представителей рабочих и служащих бохумского завода и руководству финского концерна удалось договориться об условиях компенсации 2300 работникам, уволенным в связи с закрытием предприятия.
В течение первых двенадцати месяцев после закрытия предприятия всем уволенным сотрудникам завода будет гарантировано временное трудоустройство. По сведениям информационного агентства dpa, "план социального развития" обойдется финскому концерну в 200 миллионов евро.
Несмотря на информацию о достигнутом компромиссе, 8 апреля более 300 из 2,3 тысяч сотрудников филиала Nokia в Бохуме объявили о намерении устроить забастовку у штаб-квартиры компании в Дюссельдорфе.
В ответ руководство Nokia пригрозило серьезными последствиями. "Мы оставляем за собой право принять определенные меры правового характера в отношении участников запланированной акции", - заявил глава подразделения Nokia в Германии Клаус Голль (Klaus Goll).
Напомним, в январе производитель мобильных телефонов Nokia вызвал бурю недовольства в Германии, объявив о закрытии своего филиала в немецком городе Бохуме и переносе производства в Румынию. Спустя некоторое время, правительство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия потребовало от финского концерна вернуть 60 миллионов евро, полученные им в качестве субсидий в связи со строительством и эксплуатацией бохумской фабрики.

Фондовый рынок США во вторник снижается на фоне слабого квартального отчета Alcoa и предостережения о прибыли от AMD, что внушило инвесторам неуверенность в начале сезона квартальной отчетности.
Корпоративные новости: Компонент Dow производитель алюминия Alcoa сообщил в понедельник вечером о сокращении квартальной прибыли по отношению к прошлогоднему показателю, разочаровав ожидания аналитиков.
Производитель микрочипов Advanced Micro Devices предостерег, что продажи по итогам I квартала не оправдают предыдущий прогноз компании из-за ослабления всего бизнеса. Компания также сообщила о намерении сократить штат сотрудников на 10%.
Среди экономических публикаций: Национальная Ассоциация Риэлтеров сегодня сообщила, что индекс заключенных на строительство договоров в феврале упал до 84.6 пп, что на 1.9% ниже пересмотренного январского показателя в 86.2 пп и на 21.4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Экономисты же прогнозировали снижение индекса до 85.2.

Основные индексы остаются под давлением и находятся на отрицательной территории. Лидерами продаж в настоящее время являются телекоммуникационный (-1.9%), технологический (-1.0%) и финансовый (-0.8%) сектора.
Поддержку энергетическому (+0.6%) сектору оказывает рост цен на нефть (+0.2% до $109.32 за баррель).

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок откроется с потерями: (S&P futures vs fair value: -8.7. Nasdaq futures vs fair value: -17.0). Причиной пессимизма инвесторов стало сообщение о падении квартальной прибыли Alcoa, первой компании, представившей свои квартальные результаты, на 54% до $303 млн., или 37 центов на акцию.
Кроме того, производитель процессоров Advanced Micro Devices заявил в понедельник, что сократит 10% своего персонала, что составляет около 1,680 рабочих мест.
Тем временем, Washington Mutual продолжает переговоры с TPG и рядом других частных инвестиционных фондов о привлечении капитала в размере $7 млрд., говорится в сообщении Wall Street Journal.
Цены на нефть незначительно снизились после вчерашнего ралли (-0.7% до $108.36).

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя алюминия Alcoa Inc. в I квартале 2008 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 54% - с 662 млн долл. до 303 млн долл. Такая информация содержится в распространенном в понедельник вечером пресс-релизе компании.
Выручка компании за отчетный период упала на 6,8% - до 7,37 млрд долл. Прибыль до уплаты налогов компании за указанный период составила 575 млн долл., что на 49% меньше аналогичного показателя в I квартале 2007 г., составившего 1,12 млрд долл.
Финансовые результаты оказались ниже прогнозов аналитиков. Компания связывает ухудшение показателей с ослаблением курса доллара по отношению к другим валютам и высокими затратами на энергоносители.

Нефть марки WTI поднялась в цене до $109.60 за барреля после сообщения о том, что Президент Ирана заявил о планах увеличит на 6.000 обогащающих установок. Цена барреля нефти составляет к данному моменту $109.40(+31 цента).

Фондовый рынок Японии завершил торги сегодня снижением индексов на фоне слабости доллара и сворачивания прибыльных позиций. Индекс Nikkei 225 упал на 199.80 пп или 1.49% до 13250.43. TOPIX снизился на 22.94 пп до 1282.69.

Основной контракт на нефть марки WTI упал в цене на 21 цент до $108.88 за баррель, оставаясь в пределах $108.69/98.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются во вторник. Июньский фьючерс на S&P упал в цене 5.1 пп до 1367.1, в то время как фьючерс на Nasdaq снизился на 6.25 пп до 1859.5.

Фондовые индексы в Японии снизились в ходе утренних торгов. Nikkei 225 упал на 125.22 пп или 0.93% до 13325.01. TOPIX снизился на 11.38 пп или 0.87% до 1294.25.

Change % Change Last
Nikkei 225 +157.01 +1.20% 13,450.23
Topix +16.69 +1.30% 1,305.63CAC +43.72 +0.89% 4,944.60
DAX +57.64 +0.85% 6,821.03
FTSE 100 +67.70 +1.14% 6,014.80
DOW 2.03 +0.02% 12,611.45
NASDAQ 6.15 -0.26% 2,364.83
S&P 500 2.12 +0.15% 1,372.52
10YR 25/32 99 16/32 Yield: 3.56%
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) +2.86 109.09
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) +13.60 926.80

12:15 Канада Количество новостроек, г/г март 256.9K
14:00 США Количество незавершенных сделок по продаже жилья февраль 0.0%
18:00 США Протокол встречи FOMC

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +157.01 +1.20% 13,450.23
Topix +16.69 +1.30% 1,305.63CAC +43.72 +0.89% 4,944.60
DAX +57.64 +0.85% 6,821.03
FTSE 100 +67.70 +1.14% 6,014.80
DOW 2.03 +0.02% 12,611.45
NASDAQ 6.15 -0.26% 2,364.83
S&P 500 2.12 +0.15% 1,372.52
10YR 25/32 99 16/32 Yield: 3.56%
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) +2.86 109.09
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) +13.60 926.80


Японские фондовые индексы в понедельник обновили свои пяти-недельные пики.
Лидерами роста стали представители товарно-сырьевого сектора после того, как цена меди приблизилась к рекордной отметке и возобновился рост цен на нефть. В результате Nikkei 225 Stock Average и Topix достигли максимальных отметок с 29 февраля.
Акции Mitsui & Co., около половины прибыли которой генерируется от сделок с сырьевыми материалами, продемонстрировали самые впечатляющие результаты за три последних года.
Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. стали лидерами продаж в секторе производителей стали после сообщений о возможном росте цен на сырьевые материалы.
Акции представителей технологического сектора KDDI Corp. и Softbank Corp. выросли после повышения брокерами рейтинга акций операторов мобильной связи.


Европейские фондовые индексы в понедельник возобновили рост.
Главной причиной оптимизма инвесторов стали сообщения о новых слияниях и поглощениях, общая сумма которых превысила $14 млрд.
Кроме того, Merrill Lynch & Co. заявил, что пик кризиса на кредитном рынке уже преодолен, а Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам покупать акции компаний добывающего сектора.
Акции Nestle SA достигли максимального уровня с начала текущего года после того, как Novartis AG согласился купить за $11 млрд. 25% подразделения швейцарской компании Alcon Inc.. Акции крупнейшего в Европе банка UBS AG подскочили в цене после того, как Merrill повысил их рейтинг. Поддержку акциям Anglo American Plc оказало включение их Goldman в список рекомендованных для покупок. J.C. Flowers & Co. заявил о намерении начать переговоры с Friends Provident Plc о покупке компании за $7 млрд.



Фондовый рынок США начал неделю со сдержанным оптимизмом
Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение о возможной сделке Microsoft и Yahoo, а также инвестиции $5 млрд. в компанию ипотечного кредитования Washington Mutual.
Тем не менее, рост цен на нефть, золото и бензин сдерживал укрепление рынка. Цена "черного золота" выросла на 2.8% до $109.24 за баррель. По итогам последних пяти сессий рост составил 7.6% и сейчас нефть находится всего лишь в $2.56 от своего исторического максимума на отметке $111.80 за баррель.
После публикации экономических данных основные индексы обновили сессионные минимумы. Nasdaq снизился на отрицательную территорию, а Dow и S&P 500 смогли завершить торги немногим выше нулевых отметок после того, как стало известно о снижении потребительского кредитования в феврале до $5.2 млрд. против $6.9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали показатель на уровне $6.0 млрд.
Сектор сырьевых материалов понес самые значительные потери. Среди компонентов Dow абсолютным аутсайдером стал Alcoa.
После закрытия регулярной сессии начнется период квартальных отчетов. Первым по традиции свои результаты представит компонент Dow Alcoa. Прибыль компонентов S&P 500 в совокупности, как ожидается снизится по сравнению с результатами прошлого года, в основном из-за серьезных потерь представителей финансового сектора из-за кредитного кризиса и проблем на рынке жилья.