Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-03-2008

Канада Великая пятница (Страстная Пятница)
Великобритания Великая пятница
Е-15 Великая пятница
Швейцария Великая пятница
Австралия Великая пятница
Новая Зеландия Великая пятница
США Великая пятница

AmTech Research понизил рейтинг Texas Instruments с Buy до Neutral
Lehman Brothers понизил рейтинг US Airways с Overweight до Equal-weight
JP Morgan понизил рейтинг SanDisk с Overweight до Neutral
UBS понизил рейтинг AMR Corp с Neutral до Sell

Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг Morgan Stanley с Sell до Mkt Perform
CapitalOne southcoast повысил рейтинг Global Industries с Neutral до Add
Wachovia повысил рейтинг Abbott Labs с Mkt Perform до Outperform
Keefe Bruyette повысил рейтинг Fannie Mae, Freddie Mac с Mkt Perform до Outperform

Участники рынка напоминают о том, что пятница этой недели – Страстная Пятница и финансовые рынки многих стран будут работать в праздничном режиме. В США, рынок фьючерсов будет работать по сокращенной схеме в четверг и будет закрыт в пятницу. Фондовый рынок также будет закрыт в пятницу, однако для банков этот день будет рабочим, однако количество сотрудников на рабочем месте будет минимальным. Работа на американских рынках возобновится в понедельник.

Британский инвестор Джозеф Льюис, которому принадлежит около 10% акций Bear Stearns заявил о желании рассмотреть более выгодные условия продажи активов банка.
Акции Bear Stearns выросли на 10.32%.

Citigroup, Inc может сократить дополнительно 2,000 работников к концу этого месяца.

Крупнейшая коммерческая инвестиционная компания CIT Group воспользуется $7.3 млрд. резервной кредитной линии для погашения долгов, сроки которых истекают в этом году. Акции компании рухнули на 28.09%

Merrill Lynch повысил рейтинг General Electric Company до "buy" с "neutral".

Ситуация на фондовом рынке остается стабильной. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Credit Suisse (CS 48.41, -1.44) на уровне AA- с отметкой "стабильно". Акции компании агропромышленного сектора Monsanto (MON 95.03, -3.84) являются основными аутсайдерами среди компонентов S&P 500 на фоне падения цен на зерновые культуры.

Крупнейшая коммерческая инвестиционная компания CIT Group заявила о проблемах с ликвидностью. Компания воспользуется $7.3 млрд. выручки для погашения долгов, сроки которых истекают в этом году. Представители CIT отметили также, что компания продолжит поиски возможных источников финансирования, а также рассмотрит возможность продажи нестратегических активов или отдельных бизнес сфер.

Основные фондовые индексы увеличили достижения, поднявшись к сессионным максимумам. Единственными аутсайдерами являются энергетический (-0.04%) и сырьевой (-0.6%) сектора. Финансовый сектор (+4.1%) продолжает лидировать. Достижения группы thrifts & mortgages увеличились до 10.9%. Рейтинг акций Fannie Mae (FNM 35.03, +4.32) и Freddie Mac (FRE 33.83, +3.93) был повышен до Outperform с Market Perform аналитиками Keefe, Bruyette.

Более сильное восстановление индекса производственной активности ФРБ Филадельфии помогло фондовым индексам закрепиться выше нулевой отметки. Среди лидеров следует отметить акции финансового(+2.1%) сектора. Однако падение цен на нефть продолжает давить на энергетический сектор, потери которого составляют к текущему времени 1.1%. С момента открытия регулярной сессии цена барреля нефти упала на 2.9% до $99.63 в то время, как золото снизилось в цене на 2.8% до $918.90 за унцию.

Ситуация с фондовыми индексами выглядит неоднозначной. Поддержку настроениям инвесторов может оказать падение цен на нефть, а также позитивные квартальные результаты FedEx и Nike. Определенную поддержку индексам, возможно, окажет ситуация, возникшая вокруг акций Bear Stearns. Тем не менее фьючерсы на фондовые индексы снизились в преддверии открытия торгов после того, как отчет показал растущее число заявок на получение пособий по безработице в США.
Британский инвестор Джозеф Льюис, которому принадлежит около 10%(наибольшая доля среди акционеров) акций Bear Stearns заявил о желании рассмотреть более выгодные условия продажи активов банка.
Среди других корпоративных новостей: сеть книжных магазинов Borders Group (BGP) заявила о планах возможной продажи активов.
Квартальные результаты Nike превзошли ожидания рынка. Как сообщается финансовом отчете компании, выручка Nike выросла на 13% - до $13,54 млрд. против $11,94 млрд. за 9 месяцев предыдущего финансового года. Прибыль FedEx в третьем квартале упала на 6% в свете роста цен на нефть, а также замедления экономики США. Тем не менее результаты компании порадовали рынок, поскольку большинство аналитиков ожидали более негативных цифр.

Нефтяные котировки продолжают падать, преодолев отметку в $99.00. В настоящий момент нефть марки WTI с начала торгов потеряла в цене $3.64.

Нефтяные котировки продолжают отступать и прошли отметку в $100.00 за баррель. Сейчас нефть находится на минимальном уровне с 05 марта и за сессию сегодня потеряла в стоимости $2.64.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +296.28 +2.5% 12,260.44
Topix +32.67 +2.8% 1,196.30
FTSE 100 -60.20 -1.07% 5,545.60
CAC 40 -30.56 -0.67% 4,552.03
Xetra Dax -32.17 -0.50% 6,361.22
DOW -293.00 -2.36% 12,099.66
NASDAQ -58.30 -2.57% 2,209.96
S&P 500 -32.32 -2.43% 1,298.42
10yr Note -0.8900 -0.258% 3.362%
NYMEX Crude Oil -6.17 -5.64% 103.25
Gold -59.00 -5.87% 945.30

Японские фондовые индексы выросли в среду на фоне укрепления американских фондовых индексов днем ранее. Отметим, что оптимизм инвесторов поддержали квартальные результаты американских инвестиционных банков, а также рост доллара против иены, причиной чему стало решение ФРС снизить ставку на 75 пп, а не на 100пп, как этого ожидали аналитики.
Акции Nomura Holdings Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли благодаря тому, что квартальные результаты Lehman Brothers Holdings Inc. и Goldman Sachs Group Inc. оказались не столь драматичными, как этого ожидали эксперты.
Падение иены против доллара способствовало росту акций компаний-экспортеров, среди которых Sony Corp., акции которой выросли до 5-месячного максимума.
Акции Nintendo Co. и Canon Inc. выросли на 5% и 6.3%, соответственно.
Акции страховой компании T&D Holdings Inc.,упали после того, как аналитики Goldman заявили, что Банк Японии снизит учетную ставку в следующем месяце.

Продажи акций телекоммуникационного и технологического секторов стали причиной падения европейских фондовых индексов на ряду с ожиданиями плохих новостей из банковского сектора.
Акции Ericsson AB's упали к 4-месячному минимуму после того, как компания заявила о возможном падении прибыли. Акции Deutsche Telekom AG рухнули более чем на 13% после негативных комментариев в отношении прибыли компании. Акции Nokia Oyj также снизились в цене.
Акции Next Plc упали после заявления о дальнейшем падении продаж в магазинах. Акции HBOS Plc продавались на спекуляциях, что крупнейшая в Великобритании ипотечная компания может заявить о проблемах с ликвидностью.
Авиакомпания EasyJet Plc заявила о возможном падении годовой прибыли на фоне роста цен на энергоносители.

Wall Street завершил среду падением индексов после вчерашнего ралли поскольку активность правительства в отношении кризиса заставила многих задуматься о его серьезности. Акции финансового, технологического, а также энергетического секторов стали основными аутсайдерами. Акции Exxon, Chevron Corp. и ConocoPhillips снизились на фоне падения цен на нефть более чем на $6 за баррель.
Акции Lehman снизились в ходе европейской сессии после того, как аналитик из Bernstein отметил возможность "увеличения сумм списанных активов" банка.
Поддержку индексам в начале оказали более сильные квартальные результаты Morgan Stanley. Прибыль банка составила $1.45 за акцию(снизившись в первом квартале на 42%) в то время, как аналитики прогнозировали, что прибыль окажется на уровне $1.01 за акцию.
В фокусе рынка были также компании Fannie Mae и Freddie Mac: Регулирующие органы США понизили уровень необходимой капитализации для двух американских ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, функционирующих под эгидой государственных органов, до 20% с 30%. Данные действия позволят увеличить инвестиции в сектор недвижимости до $200 миллиардов. Представители OFHEO отметили, что продолжат рассматривать возможные меры поддержки рынка и ее участников, пообещав провести дальнейшие понижение требуемого уровня экстра-капитала.
Прибыль Adobe Systems Incorporated выросла на 52% в первом квартале.Прибыль General Mills, Inc увеличилась на 61% благодаря росту цен, а также снижению затрат.
Крупнейшая в мире международная платежная система Visa Inc. привлекла в ходе IPO рекордную сумму в $17,9 млрд. Акции компании выросли на 33.05% в первый день торгов на бирже.

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию с понижением, находясь под давлением продаж на американском фондовом рынке накануне вечером, а также на фоне снижения цен на нефть. Индекс Shanghai Comp снизился на 116.75 пп или 3.1% до 3,644.86. Shanghai A-share Index упал на 122.58 пп до 3,825.35, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 17.35 пп до 1,161.36. Индекс FTSE/Xinhua China A 50 Index потерял 247.79 пп до 13,891.65, а FTSE/Xinhua China A 200 Index снизился на 185.82 пп до 10,685.74.

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются с понижением. Июньский фьючерсы на S&P снизился на 8.5 пп до 1290.9, в то время как фьючерсы на Nasdaq упали на 13.0 пп до 1711.50.

Change % Change Last
Nikkei 225 +296.28 +2.5% 12,260.44
Topix +32.67 +2.8% 1,196.30
FTSE 100 -60.20 -1.07% 5,545.60
CAC 40 -30.56 -0.67% 4,552.03
Xetra Dax -32.17 -0.50% 6,361.22
DOW -293.00 -2.36% 12,099.66
NASDAQ -58.30 -2.57% 2,209.96
S&P 500 -32.32 -2.43% 1,298.42
10yr Note -0.8900 -0.258% 3.362%
NYMEX Crude Oil -6.17 -5.64% 103.25
Gold -59.00 -5.87% 945.30

Япония День весеннего равноденствия
07:00 Германия Индекс цен производителей,г/г февраль 3.4% 3.3%
07:00 Германия Индекс цен производителей,м/м февраль 0.4% 0.8%
09:00 Е-15 Индекс активности в секторе услуг PMI, предварительно март 52.0 52.3
09:00 Е-15 Индекс производственной активности PMI, предварительно март 51.9 52.3
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. февраль 2.4 -22.1
09:30 Великобритания Кредитование, M4, предварительная оценка, млрд. февраль +21.8
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка, г/г февраль 13.1%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка февраль 1.4%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г февраль 3.6% 5.6%
09:30 Великобритания Розничные продажи февраль -0.2% 0.8%
11:00 Великобритания Баланс заказов на промышленную продукцию CBI март +1% +3%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице (неделя до 15.03) 355K 353K
14:00 США Индекс опережающих индикаторов февраль -0.3% -0.1%
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии март -20.0 -24.0
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. (08.03) +14.4