Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-03-2008

09:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO 3м.до января 5.2%
09:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г 3м. до января 3.8% 3.8%
09:30 Великобритания Уровень безработицы февраль 2.5%
09:30 Великобритания Безработица февраль -7.0K -10.8K
09:30 Великобритания Протоколы встречи Банка Англии (05-06.03)
10:00 Е-15 Торговый баланс, млрд. январь -4.2

DA Davidson понизил рейтинг Intl Paper с Buy до Neutral
BMO Capital Markets понизил рейтинг Valero Energy с Outperform до Market Perform
Deutsche Securities понизил рейтинг Siemens AG с Buy до Hold
KeyBanc Capital Mkts понизил рейтинг Newcastle Investment с Buy до Hold

Caris & Company повысил рейтинг Applied Materials с Average до Buy
Wachovia повысил рейтинг Goldman Sachs с Mkt Perform до Outperform
Bernstein повысил рейтинг SAP AG с Mkt Perform до Outperform
Keefe Bruyette повысил рейтинг National City с Underperform до Mkt Perform

Пилоты Delta Air Lines Inc Del не смогли достичь соглашения с пилотами Northwest Airlines, голоса которых могли б повлиять на исход сделки по влиянию компаний.
Акции производителя электроники Dolby Laboratories Inc упали после того, как Canaccord Adams снизил их рейтинг до "hold" с "buy".
Транспортная компания Excel Maritime Carriers Ltd заявила о том, что прибыль в 4 кв. выросла почти в три раза благодаря более высоким ценам на трансфер угля и железной руды.
Правительство США рассматривает план, который смог бы снизить уровень реструктуризации Fannie Mae и Freddie Mac.
Прибыль Goldman Sachs Group, Inc в 1 кв. упала на 53% на фоне кризиса ипотечного сектора. Тем не менее результаты порадовали рынок поскольку аналитики ожидали, что убытки превысят $800 млн.
Прибыль Lehman Brothers Holdings Inc упала в 1 кв. на 57% из-за потерь, связанных с инвестициями в недвижимость. Однако результаты оказались менее негативными, нежели этого ожидали эксперты, став причиной роста акций на 32.63%

Решение FOMC снизить ставку на 75 пп стало причиной сокращения достижений Dow срезу на 100 пп. Инвесторы на Wall Street негативно восприняли внимание ФРС в отношении инфляции.

Основные фондовые индексы торгуются ниже сессионных максимумов. Сектор коммунальных услуг остается наименее востребованным сегодня, с ростом всего на 0.6%.

Рост финансового сектора (+6.2%) способствует укреплению фондовых индексов к дневным максимумам. Наибольшее внимание инвесторов привлекают акции JPMorgan Chase (JPM 42.66, +2.35) и Wells Fargo (WFC 31.09, +2.31).

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма позитивный старт торгов во вторник на фоне ожиданий того, что ФРС в результате сегодняшней встречи примет решение о более агрессивном снижении ставки. Поддержку настроениям инвесторов окажут также квартальные результаты Goldman Sachs и Lehman Brothers.
Прибыль Lehman Brothers в первом квартале оказалась немного лучше ожидаемой, поднявшись до 81 центов за акцию. Однако управляющий банка отметил, что обстановка, в которой банку приходиться работать, остается сложной. Отметим, что акции Lehman упали в понедельник на19% на спекуляциях, что инвестиционных банк станет следующей жертвой ипотечного кризиса.
Квартальные результаты Goldman Sachs также превзошли ожидания рынка. Прибыль банка выросла до $3.2 за акцию. Управляющий GS также прокоментировал ситуацию в секторе, как "очень сложную", отметив, что чистый убыток связанный с ипотечными кредитами и ценными бумагами составил $1 млрд..
Напомним, что в минувшее воскресение активы банка Bear Stearns были проданы JPMorgan Chase всего за $230 млн. с целью избежания оглашения возможного банкротства банка, причиной чему послужил отток капитала и резкое снижение уровня ликвидности банка.
Однако наиболее важным событием дня станет решение ФРС(18:15GMT). Аналитики прогнозируют, что ставка будет снижена на 1% до 2%.

Участники рынка напоминают о том, что пятница этой недели – Страстная Пятница и финансовые рынки многих стран будут работать в праздничном режиме. В США, рынок фьючерсов будет работать до 1 pm EDT в четверг и будет закрыт в пятницу. Фондовый рынок также будет закрыт в пятницу, однако для банков этот день будет рабочим, однако количество сотрудников на рабочем месте будет минимальным. Работа на американских рынках возобновится в понедельник.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник ростом на фоне закрытия коротких позиций и некоторого укрепления доллара. Индекс Nikkei 225 прибавил 176.65 пп или 1.50% до 11964.16. Индекс TOPIX вырос на 13.98 пп до 1163.63.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai Comp снизился на 68.21 пп или 1.79% до 3,751.84. Индекс Shanghai A-share Index упал на 71.09 пп до 3,937.31, в то время как Shenzhen A-share Index отступил на 48.65 пп до 1,170.69. Индекс FTSE/Xinhua China A 50 Index снизился на 259.94 пп до 13,982.56, а FTSE/Xinhua China A 200 Index рухнул на 313.43 пп до 10,763.46.

Цены на нефть остаются ниже исторических максимумов во вторник, хотя трейдеры отмечают закрытие позиций: основной контракт на нефть марки WTI вырос на 57 центов до $106.25 за баррель, что ниже сессионного максимума в $106.82.

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются с небольшим повышением на азиатской сессии, хотя объемы незначительны в преддверии решения FOMC по ставке. Июньские фьючерсы на S&P прибавили 1.3 пп до 1280.8, в то время как фьючерсы на Nasdaq выросли на 2.75 пп до 1698.0.

Change % Change Last
Nikkei 225 -454.09 (-3.7%) 11,787.51
Topix -43.58 (-3.7%) 1,149.65
DAX 30 -269.60 (-4.2%) 6182.30
САС 40 -161.11 (-3.5%) 4431.04
FTSE 100 -217.30 (-3.9%) 5414.40
Dow +18.88 (+0.16%) 11969.97
Nasdaq -35.48 (-1.6%) 2177.01
S&P -11.57 (-0.9%) 1276.57
10YR +25/32 3.35% 101 7/32
OIL NYMEX -4.53 (-4.11%) $105.68

09:30 Великобритания Базовый показатель розничных цен, г/г, февраль, 3.7% 3.4%
09:30 Великобритания Розничные цены, г/г, февраль, 4.2% 4.1%
09:30 Великобритания Розничные цены, м/м, февраль, 0.8% -0.5%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, февраль, 2.6% 2.2%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м, февраль, 0.8% -0.7%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г, февраль, 1.4%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, м/м, февраль, 0.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г, февраль, 2.2%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м, февраль, -0.2%
12:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г/г, февраль, 2.3%
12:30 США Базовое значение индекса цен производителей, м/м, февраль, 0.2% 0.4%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г, февраль, 7.4%
12:30 США Индекс цен производителей, м/м, февраль, 0.2% 1.0%
12:30 США Количество выданных разрешений на строительство, млн., февраль, 1.010 1.061
12:30 США Число новостроек, млн, февраль, 0.980 1.012
12:55 США "Красная книга" (15.03)
18:15 США Оглашение решения по ставке ФРС 2.50% 3.00%