Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-03-2008

BB&T Capital понизил рейтинг Hot Topic HOTT с Mkts Buy до Hold.
Oppenheimer понизил рейтинг Orbcomm ORBC с Outperform до Perform.
Keefe Bruyette понизил рейтинг PNC Bank PNC с Outperform до Mkt Perform.
BWS Financial понизил рейтинг Sigma Designs SIGM с Strong Buy до Hold.

Canaccord Adams повысил рейтинг Advanced Analogic Tech AATI с Hold до Buy.
Wachovia повысил рейтинг Leap Wireless LEAP с Underperform до Mkt Perform.
JP Morgan повысил рейтинг NIDEC NJ с Neutral до Overweight.
UBS повысил рейтинг AstraZeneca AZN с Sell до Neutral.

Morgan Stanley прогнозирует, что American International Group, Inc может столкнулся с большими потерями от проблем на кредитном рынке. Потери могут достичь $3 млрд.

Cme Group Inc может огласить план о покупке Nymex Holdings Inc. уже на будущей неделе.

L-3 Communications Hldgs Inc согласился купить бизнес по производству оборудования ночного видения у Northrop Gruman за $175 млн.

Mens Wearhouse Inc прогнозирует прибыль в 2008 году ниже ожиданий аналитиков.

Time Warner Inc может купить Bebo за $850 млн. наличными.

Золото торгуется в области $991.25 за унцию, что ниже нового исторического максимума в районе $999.90. Целью роста трейдеры называют $1020 и $1045/50 в случае, если будет взят барьер $1000.

«Голубые фишки» восстановились и в настоящий момент демонстрируют рост, торгуясь у сессионных максимумов. Рост носит масштабный характер, при этом 8 из 10 основных секторов укрепляются.
Лидирует сектор домостроительства (+6%). Нефть отступила от новых рекордных максимумов и сейчас терпит потери в 0.4%, находясь в области $109.54 за баррель. Рекорд был достигнут на $111.00 за баррель.

Фондовый рынок США в четверг падает, поскольку фокус инвесторов обращен к рекордно высоким ценам на нефть и золото, достижению долларом новых исторических минимумов против евро, слабому отчету по розничным продажам и потенциальному банкротству ипотечного фонда Carlyle Capital.
Опасения в сфере кредитования сегодня снова вернулись на первый план после того, как частный фонд Carlyle Capital в среду вечером заявил, что ожидается арест оставшихся активов кредиторами после того, как переговоры по предотвращению ликвидации фонда завершились неудачей. Компания раннее не смогла выполнить свои обязательства по кредитам на сумму в $16.6 млрд.
Эта новость оказала давление на других представителей финансового сектора, включая компоненты Dow - AIG, American Express, Bank of America, Citigroup и JP Morgan, которые потеряли после начала торгов минимум по 4%.
Накануне фондовый рынок также демонстрировал снижение на фоне достижения ценами на нефть и золото рекордно высоких отметок. Днем ранее ралли на Wall Street позволило Dow взлететь на 417 пп, что стало максимальным дневным ростом за последние 5,5 лет.
Цены на товарно-сырьевом рынке в четверг достигли новых экстремумов: нефть установила рекорд в области $111 за баррель, в то время как стоимость унции золота преодолела психологически важный уровень в $1,000. Катализатором роста цен на товарном рынке снова послужило падение доллара, который обновил исторический минимуму против евро и упал к 12-летнему минимуму по отношению к иене.
Среди экономических отчетов сегодня был опубликован отчет по розничным продажам, которые в феврале сократились на 0.6%, что стало неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших увеличение показателя на 0.2% в среднем. Продажи за исключением авто снизились на 0.2%, в то время как аналитики ожидали роста на аналогичную величину.
Отдельный отчет показал рост складских запасов на 0.8% после +0.6% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост запасов на 0.5%.

Основные индексы обновили сессионные минимумы. Восемь из десяти основных секторов в настоящее время несут потери, превышающие 1%.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с серьезными потерями как в связи с активизацией опасений в отношении с новыми проблемами на кредитных рынках после того, как Carlyle Group признал, что близок к банкротству, так и после выхода неутешительных экономических данных.
Финансовый сектор к настоящему моменту снизился на 3.0%. Давление на данный сектор оказывают как новости в отношении Carlyle, так и заявление Секретаря Казначейства США Генри Поулсона, что финансовым институтам следует привлечь дополнительный капитал и пересмотреть политику выплаты дивидендов.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные индексы сегодня откроются с потерями: (S&P futures vs fair value: -17.0. Nasdaq futures vs fair value: -20.1).
Сообщение о возможном банкротстве инвестиционного фонда Carlyle Group спровоцировало активизацию спекуляций по поводу разрастания кризиса на финансовых рынках.
Не добавляют оптимизма и экономические данные: в частности, в феврале были зафиксированы отрицательные темпы роста розничных продаж в США.
Падение курса доллара послужило причиной активизации роста цен на сырьевые товары.
Цена золота преодолела психологически важный рубеж $1,000 за унцию. Апрельский контракт на COMEX подорожал на $19.50 за унцию.
Апрельская же нефть марки light sweet crude на электронной сессии выросла в цене на 25 центов до $110.17 за баррель.
Следует отметить, что на всех крупнейших мировых рынках сегодня отмечается падение котировок акций: гонконгский Hang Seng сегодня упал на 4.8%, Nikkei потерял 3.3%. Европейские рынки также несут потери: FTSE -1.8%, а CAC 40 -2.4%.

FTSE-100 упал на 2.05%, CAC-40 - на 2.03% и Xetra-DAX - на 1.8% при открытии торгов. Причиной пессимизма инвесторов стало падение индексов в Азии, а также новости от Carlyle Capital.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг резким падением на фоне роста иены, а также возобновления опасений по поводу кризиса на кредитном рынке. Индекс Nikkei 225 упал на 427.69 пп или 3.33%, завершив торги на минимальной отметке с лета 1995 года на 12433.44. TOPIX упал на 39.26 пп до 1215.87.

Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются. Мартовский контракт на S&P упал на 16.9 пп до 1292.5 в то время, как контракт на Nasdaq успел потерять 17.75 пп, откатив до 1717.0.

Падение доллара оказало поддержку ценам на нефть, спрос на которую увеличивается поскольку трейдеры пытаются снизить риски, страхуясь от роста инфляции, а также дальнейшего падения доллара. Американская нефть light sweet с поставкой в апреле торговалась на уровне $110.12(рекордный максимум был установлен вчера на уровне $110.20) за баррель перед тем, как откатить до $109.56.

Carlyle Capital Corp, филиал частной инвестиционной компании Carlyle Group CYL.UL, заявил в среду, что не смог достигнуть соглашения со своими кредиторами. Данный факт стал причиной того, что компания погасила свои обязательства перед кредиторами активами. На балансе компании остались только облигации США, обеспеченные ипотечными закладами с рейтингом AAA.

Change % Change Last
Nikkei 225 +202.85 +1.60% 12,861.13
Topix +19.98 +1.60% 1,255.13
CAC 40 +69.41 +1.50% 4,697.10
DAX 30 +74.80 +1.15% 6,599.37
FTSE 100 +86.00 +1.51% 5,776.40
Dow -46.57 -0.38% 12,110.24
NASDAQ -11.89 -0.53% 2,243.87
S&P -11.88 -0.90% 1,308.77
Light Crude (NYM) April 08 ($US per bbl.) +1.17 109.92
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +4.50 980.50

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, г/г январь 2.5% 2.5%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции январь -2.0% -2.0%
12:30 США Розничные продажи, исключая автомобили февраль 0.2% 0.3%
12:30 США Розничные продажи февраль 0.1% 0.3%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице неделя до 08.03 358K 351K
12:30 США Цены на экспорт февраль 1.2%
12:30 США Цены на импорт февраль 1.7%
13:00 Швейцария Решение по ставкам ШНБ 2.75%
14:00 США Запасы январь 0.4% 0.6%