Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-03-2008

DA Davidson снизил рейтинг American Eagle с Buy до Neutral
Caris & Company снизил рейтинг Sunoco с Above Average до Below Average
Caris & Company снизил рейтинг Valero Energy с Above Average до Average
JP Morgan снизил рейтинг Delta Air Lines с Overweight до Neutral
JP Morgan снизил рейтинг Continental Air с Overweight до Neutral
Keefe Bruyette снизил рейтинг UBS AG с Mkt Perform до Underperform

Am Tech/JSA Research (old) повысил рейтинг Qualcomm с Neutral до Buy
Oppenheimer повысил рейтинг Nokia с Perform до Outperform
Bear Stearns повысил рейтинг Thornburg Mortg с Underperform до Peer Perform

American Eagle Outfitters Ne сообщил о получении квартальных убытков, которые оказались на уровне ожиданий.

Производитель тяжелого строительного оборудования и машин Caterpillar Inc повысил свой прогноз продаж до 2010 года на 20% до $60 млрд.

Humana Inc снизил прогноз квартальной прибыли почти в два раза, отметив рост стоимости медицинских препаратов Medicare.

Управляющий авиакомпанией Northwest Airls Corp предупредил, что рост стоимости топлива "может разрушить бюджет", поскольку увеличивает расходы компании в 2008 году на $1.7 млрд.

Bear Stearns повысил рейтинг компании ипотечного кредитования Thornburg Mortgage Asset Corp после сообщения о мерах ФРС, предпринятых для увеличения ликвидности кредитных рынков.

Индексы продолжают торговаться вокруг нулевых отметок. Amex Airline Index (-8.1%) продолжает нести потери после того, как цена нефти завершила день на новой рекордной отметке.
Стоимость "черного золота" достигла сегодня уровня $110.20 за баррель, прежде чем к завершению торговой сессии снизилась до $110.02 за баррель.

Основные индексы торгуются без определенной тенденции. Среди компонентов S&P 500 акции 246 компаний в настоящее время укрепляют свои позиции. Лидерами являются General Electric (GE 34.15, +0.75), Citigroup (C 21.83, +0.34) и Caterpillar (CAT 75.52, +2.91). Аутсайдерами сегодня стали AT&T (T 35.42, -0.67) и Chevron (CVX 86.92, -1.24).

Nasdaq в настоящее время является лидером среди основных индексов благодаря укреплению технологического сектора (+0.7%).
Энергетический сектор продолжает нести потери (-1.0%) несмотря на восстановление цен на нефть. Наиболее активные продажи отмечаются в группе нефте-и газо-перерабатывающих предприятий (-5.8%), а также среди угледобывающих предприятий (-4.2%).

Основные индексы остаются на положительной территории, однако, влиятельный финансовый сектор к настоящему моменту потерял свои лидирующие позиции (+0.6%).
Тем временем, несмотря на сообщение о росте запасов в США, цена сырой нефти обновила рекордный максимум в области $109.85 за баррель, прежде чем снизилась до $109.70.
Энергетический сектор (-0.7%), тем не менее, не смог сколько-нибудь значительно укрепить свои позиции.

Фондовые индексы смогли закрепиться выше нулевой отметки. Восемь из десяти основных секторов укрепляются во главе с промышленным (+0.9%) и финансовым (+0.8%) секторами. Тем не менее акции финансового сектора несут наиболее значительные потери (-1.2%) из-за падения цен на нефть, причиной чему стал рост запасов "черного золота" в США. Цена барреля американской легкой нефти упала сегодня на 1.1% до $107.58.

Основные фондовые индексы торгуются смешано. Акции финансового сектора падают в цене сегодня(-0.7%).

Динамика фьючерсов указывает на то, что торги в США могут начаться смешано. Настроение инвесторов поддержит вчерашнее заявление центробанков, а также рост фондовых индексов в Азии и Европе.
Среди корпоративных новостей: Freddie Mac и Fannie Mae (FNM) будут вынуждены выпустить новые акций на общую сумму $10 млрд. в этом году.
Убытки Take-Two Interactive превзошли ожидания аналитиков, однако производитель видеоигр повысил прогноз на 2008 год, а также в очередной раз отметил об отказе своем конкуренту Electronic Arts, которая предлагала $2 млрд. за акции компании.
Официальные органы Японии проводят исследования батареек для iPod Nano, производителем которого является Apple Inc., после того, как последовало сообщение о возгорании плеера при зарядке.
Нефть снижается в цене в преддверии отчета о запасах. Апрельский контракт на поставку американской легкой нефти снизился в цене на 15 центов до $108.60 в ходе электронных торгов.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду с повышением, хотя и ниже сессионных максимумов. Индекс Nikkei 225 вырос на 202.85 пп или 1.6% до 12861.13. Индекс TOPIX прибавил 19.98 пп до 1255.13.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +126.15 (+1%) 12,658.28
Topix +10.76 (+0.9%) 1,235.15
DAX 30 +76.49 (+1.2%) 6524.57
САС 40 +60.70 (+1.3%) 4627.69
FTSE 100 +61.30 (+1.1%) 5690.40
Dow +416.66 (+3.55%) 12156.81
Nasdaq +86.42 (+3.98%) 2255.76
S&P +47.26 (+3.71%) 1320.65
10YR -1 7/32 3.6% 99 5/32
OIL NYMEX +0.85 (+0.79%) $108.75

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник ростом. Удорожание акций Mazda Motor Corp. (+8.5%), 31% выручки которой приходится на США, стало максимальным за последние более чем 2 года.
Акции Mizuho Financial Group Inc. прибавили в цене +2.3%.
Акции Toyota Motor Corp. выросли на 2.1%.
На 4.4% подорожали акции Nippon Steel, в то время как акции JFE Holdings Inc. прибавили 5.3%.
Крупнейший в мире производитель автошин Bridgestone Corp. также наблюдал повышенный спрос на свои акции (+4%), который стал максимальным с 25 января. На 2.4% выросли в цене акции Yokohama Rubber Co.

Ралли также наблюдалось на европейском фондовом рынке, который смог восстановиться из области минимальных уровней с июня 2006 года. Поддержку рынку оказал план Федерального резерва в предоставлении кредитов на сумму в $200 млрд. для стабилизации ситуации на финансовых рынках. Это поддержало финансовые компании, в то время как представители энергетического сектора были фаворитами на фоне роста цен на нефть к новым рекордам.
Акции UBS AG подорожали на 3.4%, причем рост произошел впервые за последние 4 сессии. Акции HSBC Holdings Plc показали максимальный рост за неделю (+2.7%), BP Plc и Total SA прибавили 0.8% и 1.4% соответственно после того, как нефтяные котировки перешагнули отметку в $109 за баррель.
Между тем, на 4.9% упали в цене акции Nokia Oyj, что оказало давление на технологический сектор.

Американский фондовый рынок стремительно вырос во вторник после того, как Федеральный резерв предпринял меры по увеличению ликвидности финансовых рынков, а ЕС одобрил сделку по слиянию Google и DoubleClick.
ФРС объявила о новом плане срочного кредитования под залог ценных бумаг - Term Securities Lending Facility (TSFL). В рамках этого плана которого центральный банк предоставит первичным дилерам обязательств Казначейства на сумму до $200 млрд. сроком на 28 дней без овернайта. Потенциальные заемщики смогут в виде обеспечения кредита использовать целый ряд ценных бумаг, включая финансовые инструменты класса AAA, обеспеченные ипотечными закладными.
Цены на нефть достигли нового рекорда в области $109.72 за баррель.
Перед началом торгов был опубликован правительственный отчет по международной торговле, согласно которому, торговый дефицит увеличился в январе, хотя и оказался меньше, чем прогнозировалось.
Корпоративные новости: Страховая компания Aetna полагает, что прибыль в 2008 году окажется ниже средних оценок аналитиков.
Регулирующие органы ЕС одобрили сделку на сумму в $3.1 млрд. о слиянии Google Inc. и DoubleClick.

Фондовые индексы Китая торгуются в минусах на опасениях, что власти усилят контроля за инфляцией, приняв ряд мер. Индекс Shanghai Comp завершил утреннюю сессию с потерями в 19.32 пп или 0.46% до 4.146.56. Индекс Shanghai A-share Index снизился на 20.28 пп до 4,350.61, в то время как индекс Shenzhen A-share Index отступил на 5.77 пп до 1,388.58. Индекс FTSE/Xinhua China A 50 Index потерял 153.05 пп до 15,428.14, а FTSE/Xinhua China A 200 Index - 97.05 пп до 12,240.6.

Закрытие позиций оказало давление на Nikkei во второй половине торгов и послужило причиной отката индекса от сессионных максимумов. Однако, Nikkei все еще сохраняет заметный рост, укрепившись с начала сессии на 243 пп или 1.92% до 12901.87.

Нефтяные котировки в среду слегка отступили, находясь ниже отметки в $109.00 за баррель. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в апреле подешевел на 4 цента до $108.71 за баррель, торгуясь в диапазоне $108.32 - $108.90. Накануне был установлен новый рекорд в области $109.72 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 225 +126.15 (+1%) 12,658.28
Topix +10.76 (+0.9%) 1,235.15
DAX 30 +76.49 (+1.2%) 6524.57
САС 40 +60.70 (+1.3%) 4627.69
FTSE 100 +61.30 (+1.1%) 5690.40
Dow +416.66 (+3.55%) 12156.81
Nasdaq +86.42 (+3.98%) 2255.76
S&P +47.26 (+3.71%) 1320.65
10YR -1 7/32 3.6% 99 5/32
OIL NYMEX +0.85 (+0.79%) $108.75

09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд., январь, -4.1
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд., январь, -7.4 -7.6
10:00 Е15 Промышленное производство, г/г, январь, 1.3%
10:00 Е15 Промышленное производство, январь, -0.2%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд., февраль, -145.0 17.8
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, исключая автомобили, февраль, 0.3%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, февраль, 0.1%