Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-03-2008

Fox Pitt понизил рейтинг Bank of America BAC с Outperform до In Line.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг WellPoint WLP с Buy до Hold.
Lehman Brothers понизил рейтинг Moody's MCO с Overweight до Underweight.
Credit Suisse понизил рейтинг US Airways LCC с Outperform до Neutral.
Piper Jaffray понизил рейтинг Texas Instruments TXN с Buy до Neutral.

Citigroup повысил рейтинг Global Sources GSOL с Hold до Buy.
Fox Pitt повысил рейтинг JP Morgan Chase JPM с In Line до Outperform.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг American Commercial Lines ACLI с Hold до Buy.
Fox Pitt повысил рейтинг Wells Fargo WFC с In Line до Outperform.
Morgan Keegan повысил рейтинг Aeropostale ARO с Mkt Perform до Outperform.

Страховая компания Aetna Inc New подтвердила свой прогноз по прибыли на I квартал, согласно которому прибыль окажется ниже прогнозов аналитиков.

Boeing Co. сообщил об опротестовании контракта на сумму $35 млрд. на замену авиазаправщиков, который был отдан ВВС США европейской компании European Aeronautic Defence and Space Co.

Акции Freddie Mac во вторник восстановились после сообщения ФРС о принятии мер по повышению ликвидности путем предоставления займов на сумму $200 млрд.

Google Inc получила одобрение европейских регулирующих органов относительно своего предложения поглотить DoubleClick за $3.1 млрд.

Inter Parfums Inc прогнозирует, что чистый доход в 2008 году составит $1.25 из расчета на акцию, что выше оценок аналитиков.

Mfa Mtg Invts Inc не оправдает прогнозы аналитиков своими финансовыми результатами по итогам I квартала.

Texas Instruments Incorporated понизил прогноз по продажам и прибыли на I квартал. Рейтинг компании был понижен Piper Jaffray до “neutral” с “buy”.

Компания Wellpoint Inc, специализирующаяся на страховании здоровья, понизила прогноз по прибыли на 2008 год, ссылаясь на рост медицинских услуг.

Американский авиастроительный концерн Boeing после потери очень крупного заказа из Пентагона намерен продолжить борьбу со своим европейским конкурентом EADS. Во вторник, 11 марта, представители Boeing подали официальный протест в арбитраж.
В конце февраля EADS неожиданно для многих получил 40-миллиардный заказ на поставку 179 летающих танкеров для ВВС США. Эксперты расценили успех европейского авиастроителя как сенсацию. Однако американские политики, прежде всего из штата Вашингтон, где находятся заводы Boeing, выступили с резкими протестами против такого решения Пентагона.
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала парламентского расследования случившегося. По ее мнению, решение Пентагона может оказать негативное воздействие на национальную безопасность.
Boeing свыше 50 лет обладал монополией на поставку Пентагону самолетов и вертолетов. Однако вскрывшийся коррупционный скандал заставил армейское руководство передать выгодный заказ европейскому конкуренту американского концерна.
Руководство Пентагона заявляет, что, кроме того, по ряду параметров европейские самолеты превосходят аналогичные модели Boeing, причем касается это не только заправщиков. Они вмещают больше груза, горючего или пассажиров. Вооружение для самолетов, заказанных Пентагоном, будет производить американская фирма Northrop Grumman, создавая, тем самым, новые рабочие места.

После резкого роста основных индексов при открытии рынка во вторник, ситуация на рынке остается позитивной. Напомним, что сегодня Федеральный резерв ввел новый инструмент поддержания ликвидности на финансовых рынках - Term Securities Lending Facility (TSFL). ФРС в рамках этого плана предоставит первичным дилерам обязательств Казначейства на сумму до $200 млрд. сроком на 28 дней без овернайта. Потенциальные заемщики смогут в виде обеспечения кредита использовать целый ряд ценных бумаг, включая финансовые инструменты класса AAA, обеспеченные ипотечными закладными.
Это сообщение поддержало Wall Street, хотя «голубые фишки» отошли от сессионных максимумов. Между тем, не все секторы демонстрируют рост. Сектор здравоохранения несет потери (-1.4%) после того, как WellPoint сообщила, что прибыль компании в 2008 году будет колебаться в диапазоне $5.76 - $6.01 из расчета на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков в $6.41.

Американский фондовый рынок вырос во вторник после начала торгов после того, как Федеральный резерв предпринял меры по увеличению ликвидности финансовых рынков, а ЕС одобрил сделку по слиянию Google и DoubleClick.
После начала торгов Dow Jones industrial average взлетел на 270 пунктов или 2.3%, в то время как технологический Nasdaq взлетел на 2.6%, а Standard & Poor's 500 – на 2.1%.
ФРС объявил о новом плане срочного кредитования под залог ценных бумаг - Term Securities Lending Facility (TSFL). В рамках которого центральный банк предоставит первичным дилерам обязательств Казначейства на сумму до $200 млрд. сроком на 28 дней без овернайта. Потенциальные заемщики смогут в виде обеспечения кредита использовать целый ряд ценных бумаг, включая финансовые инструменты класса AAA, обеспеченные ипотечными закладными.
Регулирующие органы ЕС одобрили сделку на сумму в $3.1 млрд. о слиянии Google Inc. и DoubleClick.
Цены на нефть достигли нового рекорда в области $109.72 за баррель.
Перед началом торгов был опубликован правительственный отчет по международной торговле, согласно которому, торговый дефицит увеличился в январе, хотя и оказался меньше, чем прогнозировалось.
Корпоративные новости: Страховая компания Aetna полагает, что прибыль в 2008 году окажется ниже средних оценок аналитиков.

Основные индексы несколько отошли из районов своих сессионных пиков, однако сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений. Лидирующие позиции занимает финансовый сектор (+4.3%), несмотря на то, что достижения группы сберегательных и ипотечных институтов (thrifts & mortgages group) сократились почти в два раза - с 10% до 4.9%.
В данный момент лишь один из десяти главных экономических секторов несет потери, а именно сектор здравоохранения (-0.3%). WellPoint (WLP 49.41, -16.51) заявил, что из-за роста расходов, а также падения числа пациентов, обеспеченных полной страховкой, прибыль по итогам 2008 года составит от $5.76 до $6.01 на акцию, что ниже прогнозов экономистов в $6.41. Акции Aetna (AET 41.85, -4.66), UnitedHealth Group (UNH 41.20, -3.87) и Humana (HUM 51.00, -11.70) также несут серьезные потери.

В ходе общего укрепления доллара, последовавшего после сообщения о решении ведущих центробанков о решении предпринять совместные меры для увеличения ликвидности, нефть WTI Nymex crude oil снизилась в цене до $107.30 за баррель, или на 60 центов.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется с серьезным ростом: (S&P futures vs fair value: +30.7. Nasdaq futures vs fair value: +31.5). Сообщение о мерах по увеличению ликвидности, предпринятыми совместно целым рядом центральных банков, позитивно повлияло на настроения инвесторов.
ФРС объявил о новом плане срочного кредитования под залог ценных бумаг - Term Securities Lending Facility (TSFL). В рамках которого центральный банк предоставит первичным дилерам обязательств Казначейства на сумму до $200 млрд. сроком на 28 дней без овернайта. Потенциальные заемщики смогут в виде обеспечения кредита использовать целый ряд ценных бумаг, включая финансовые инструменты классаAAA, обеспеченные ипотечными закладными.

- уровень мировых поставок нефти вырос в феврале на 185 тыс. баррелей в день до 87.5 млн. баррелей в день поскольку рост поставок нефти со стран, не входящих в ОПЭК покрыл снижение уровня поставок нефти от картеля на 120 тыс. баррелей в день;
- обьем запасов нефти OECD упал в январе на 32.6 млн. баррелей до 2.617 млн. б.;
- запасы нефти в США и Японии снизились в феврале на 23 млн. баррелей.

Фьючерсы на американские фондовые индексы начинают европейскую сессию ростом. Фьючерс на S&P вырос на 4.90 пп до 1280.50, мартовский контракт на Nasdaq смог укрепиться на 5.25 пп до 1682.0.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник ростом основных индексов на фоне снижения курса иены этим утром. Индекс Nikkei 225 Stock Average вырос на 126.15 пп или 1.01% до 12658.28. TOPIX укрепился на 10.76 пп до 1235.15.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США укрепляются. Мартовский контракт на S&P вырос на 3.5 пп до 1279.1, в то время как фьючерс на Nasdaq укрепился на 1.75 пп до 1678.5.

Нефтяные фьючерсы снижаются в цене будучи не в состоянии закрепиться выше уровня $108.00. Основной контракт на нефть марки WTI установил максимум в области $108.04 за баррель ( рекордный максимум был достигнут вчера на отметке $108.21), опустившись позже к минимуму на $107.57.

Change % Change Last
Nikkei 225 -250.67 -2.00% 12,532.13
Topix -23.38 -1.90% 1,224.39
CAC -51.97 -1.13% 4,566.99
DAX -65.91 -1.01% 6,448.08
FTSE 100 -70.80 -1.24% 5,629.10
Dow -153.54 -1.29% 11,740.15
NASDAQ -43.15 -1.95% 2,169.34
S&P -19.98 -1.54% 1,273.39
Light Crude (NYM) April 08 ($US per bbl.) +2.75 107.90
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) -2.20 988.50
10 yr 100 12/32 +20/32 3.45%

10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW март -39.5
12:30 Канада Торговый баланс, млрд. январь 2.35
12:30 США Импорт, млрд. январь 203.1
12:30 США Экспорт, млрд. январь 144.3
12:30 США Торговый баланс, млрд. январь -59.3 -58.8
23:50 Япония Текущий баланс, трлн. январь 1.700
23:50 Япония ВВП, пересмотренное значение, г/г 4 кв. 3.7% 3.7%
23:50 Япония ВВП, пересмотренное значение 4 кв. 0.9% 0.9%
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии (14-15.02)
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары, г/г февраль 3.0%
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары февраль 0.2%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. январь 1.010