Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-03-2008

CL King повысил рейтинг Coldwater Creek с Neutral до Accumulate
Credit Suisse повысил рейтинг China Unicom с Neutral до Outperform
Northland Securities повысил рейтинг Smith Micro Software с Market Perform до Outperform

В Европе перевод часов состоится тремя неделями позже, а именно 30 марта, а в Австралии и Новой Зеландии 6 апреля.

Основные индексы продолжают торговаться неподалеку от своих сессионных минимумов. Финансовый сектор остается одним из главных аутсайдеров, однако за последнее время смог несколько укрепить свои позиции.
Тем не менее, снижение акций UBS (UBS 29.37, -1.46) и Merrill Lynch (MER 46.19), а также продажи JP Morgan Chase (JPM 37.59, -1.15) и Bank of America (BAC 36.78, -0.77) являются препятствием для восстановления данного сегмента рынка.

AMBAC Inc может сообщить о новых убытках.

Квартальная прибыль сети видео-проката Blockbuster Inc выросла в четыре раза благодаря агрессивным мерам по снижению расходов и изменению методов работы с клиентами.

Акции Merrill Lynch упали в цене более чем на 5% после того, как банк заявил о прекращении выпуска ипотечных обязательств класса subprime mortgages посредством своего подразделения First Franklin Financial. Компания также планирует сократить 650 рабочих мест в First Franklin и продать часть компании.

Smithfield Foods Inc сообщил о продаже своего бизнеса по переработке говядины крупнейшему представителю данного сектора рынка JBS SA за $565 млн. наличными.

Акции Thornburg Mortgage (TMA) обвалились на 55% в связи с опасениями банкротства ипотечной компании после того, как стало известно, что Thornburg не смог вовремя погасить обязательства в сумме $28 млн., в результате чего не сможет получить в качестве источника финансирования $320 млн..

Продажи крупнейшей розничной сети Wal-Mart Stores, Inc превысили ожидания и выросли на 2.6% благодаря увеличению спроса на одежду и продукты питания.

S&P 500 и Dow Jones остаются практически на прежних уровнях, в то время как Nasdaq недавно обновил свой сессионный минимум после разворота акций Apple (AAPL 123.61, -0.88) и Oracle (ORCL 19.41, +0.61), а также падения Google (GOOG 437.57, -10.13) на отрицательную территорию. Продажи Research in Motion (RIMM 98.67, -3.06) также оказывают негативное влияние на динамику индекса.

Потери всех трех основных индексов в настоящее время превышают 1.0%.
Индекс AMEX Airline Index торгуется в районе сессионного минимума, потеряв в начала дня 5.2%. Индекс Dow Jones Transportation Index также несет серьезные потери (-2.0%).
Цена нефти к настоящему моменту достигла отметки $104.00 за баррель.

Акции Merrill Lynch упали в цене более чем на 5% после того, как банк заявил о прекращении выпуска ипотечных обязательств класса subprime mortgages посредством своего подразделения First Franklin Financial. Компания также планирует сократить 650 рабочих мест в First Franklin и продать часть компании.
Акции Thornburg Mortgage (TMA) обвалились на 55% в связи с опасениями банкротства ипотечной компании после того, как стало известно, что Thornburg не смог вовремя погасить обязательства в сумме $28 млн., в результате чего не сможет получить в качестве источника финансирования $320 млн..
Кроме того, по некоторым данным UBS может продать активы, обеспеченные ипотечными обязательствами на сумму $24 млрд. по заниженным ценам.
Апрельский фьючерсный контракт на поставку нефти марки U.S. light crude oil снизился в цене на 47 центов до $104.05 за баррель. ранее цена "черного золота" достигла отметки $105.97 за баррель.
Апрельское золото на COMEX подешевело на $4 до $984.50 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.63% против 3.69% в среду вечером.

Все основные индексы остаются на отрицательной территории, хотя Nasdaq держится чуть более уверенно.
Акции Apple (AAPL 127.18, +2.69) укрепляют свои позиции в связи с возобновлением к ним интереса покупателей. С начала года акции компании подешевели почти на 35%. Oracle (ORCL 19.55, +0.75) также растет после того, как рейтинг акций компании был повышен Merrill Lynch до уровня Buy с Neutral. AAPL и ORCL таким образом, оказывают поддержку Nasdaq, который демонстрирует более впечатляющие результаты по сравнению с S&P 500 и Dow Jones.

Фондовый рынок в настоящее время несет потери после разочаровывающих данных о состоянии рынка жилья, а также снижения рейтинга Washington Mutual (WM 12.00, -0.80). Количество просроченных платежей по закладным в течение четвертого квартала выросло с 5.59% до 5.82%.
Standard & Poor's снизил свой долгосрочный рейтинг Washington Mutual до уровня BBB с BBB+, а долгосрочный кредитный рейтинг Washington Mutual Bank до BBB+ с A-. Standard & Poor's также поместил все рейтинги Washington Mutual в список CreditWatch с негативными перспективами.

Новые опасения в финансовом секторе, связанные с проблемами в секторе ипотечного кредитования и на рынке жилья, в сочетании с очередным падением доллара к рекордному минимуму против евро могут продолжить оказывать давление на фондовый рынок в четверг. Более сильные по сравнению с прогнозами отчеты о продажах розничных компаний могут не оказать существенного влияния на настроения инвесторов.
Крупнейшая национальная компания розничной торговли Wal-Mart сообщила о росте продаж в феврале на 2.6%, что слегка превысило прогноз аналитиков, которые ожидали увеличения на 1.1%.
Доллар в четверг обновил исторический минимум по отношению к евро. ЕЦБ и Банк Англии оставили ставки неизменными на уровне 4.0% и 5.25% соответственно. Падение доллара привело к росту цен на нефть до $105.01 за баррель.
Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало отчет о количестве заявок на получение пособия по безработице, который показал сокращение на -24К до 351К.
В 15:00 GMT Национальная ассоциация Риэлтеров опубликует индекс подписанных на продажу жилья договоров, который может показать снижение.
Среди корпоративных новостей: инвестор Карл Икаан, который в последнее время концентрирует акции Motorola, обнародовал информацию относительно своей доли в компании, которая составила 6.3%, что выше 5% месяц назад.
Квартальный отчет H&R Block превысил прогнозы аналитиков, равно как и отчет видеозаписывающей компании Tivo, которая показала меньшие, чем прогнозировалось, убытки.

Фондовые индексы в Японии завершили четверг ростом. Индекс Nikkei 225 вырос на 243.36 п или 1.88% до 13215.42 в то время, как TOPIX укрепился на 23.64 пп до 1287.55.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с повышением. Мартовский контракт на S&P вырос на 4.4 пп до 1340.0, в то время как мартовский контракт на Nasdaq прибавил 7.5 пп до 1767.0.

Цены на нефть отступают. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в апреле снизился на 10 центов до $104.42 за баррель с $104.80. Напомним, что цена барреля нефти достигла вчера нового исторического максимума на уровне $104.95.

Change % Change Last
Nikkei 225 -20.22 -0.2% 12,972.06
Topix -1.75 -0.1% 1,263.91
FTSE 100 +85.80 +1.49% 5,853.50
CAC 40 +80.51 +1.72% 4,756.42
Xetra Dax +138.67 +2.12% 6,683.71
DOW +41.19 +0.34% 12,254.99
NASDAQ +12.53 +0.55% 2,272.81
S&P 500 +6.95 +0.52% 1,333.70
10yr Note +1.1400 +0.319% 3.693%
NYMEX Crude Oil +5.00 +5.02% 104.52
Gold +21.40 +2.21% 988.50

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно январь 45,5
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно январь 70.0
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м февраль -0,2% 0,0%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г февраль 4,2% 4,5%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, м/м январь -0,6% -1,7%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, г/г январь 9,6% 10,2%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности без учета сезонных поправок, г/г январь 5,6%
12:00 Великобритания Оглашение решения по ставке Банка Англии 5,25 5,25
12:45 Е-15 Оглашение решения по ставке ЕЦБ 4.0% 4.0%
13:30 Е-15 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р неделя по 01.03 360К 373К
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 25,02 +12,6

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -20.22 -0.2% 12,972.06
Topix -1.75 -0.1% 1,263.91
FTSE 100 +85.80 +1.49% 5,853.50
CAC 40 +80.51 +1.72% 4,756.42
Xetra Dax +138.67 +2.12% 6,683.71
DOW +41.19 +0.34% 12,254.99
NASDAQ +12.53 +0.55% 2,272.81
S&P 500 +6.95 +0.52% 1,333.70
10yr Note +1.1400 +0.319% 3.693%
NYMEX Crude Oil +5.00 +5.02% 104.52
Gold +21.40 +2.21% 988.50

Фондовые индексы в Японии завершили среду падением на фоне продаж акций финансового и машиностроительного секторов. Причиной пессимизма инвесторов стал рост опасений в отношении продолжения кризиса кредитного рынка, а также снижение капитальных затрат национальными производителями.
Акции второго крупнейшего банка в Японии - Mizuho Financial Group Inc. упали к3-летнему минимуму в то время, как акции Komatsu Ltd. стали аутсайдерами среди представителей машиностроительного сектора.
Акции Marubeni Corp. выросли на 8,5% после сообщения о том, что компания совместно с канадской Talisman Energy Inc. нашли новый источник газа в Северном море Великобритании.Акции Mitsui & Co. и Itochu Corp. также выросли после данного сообщения.
Акции девелоперских компаний не пользовались спросом. Бумаги Sumitomo Realty & Development Co. упали в цене на 2.5%, а Mitsui Fudosan Co. - на 1.1%.

Европейские фондовые индексы выросли впервые за последние шесть дней. Рост фондовых индексов в США стал причиной активизации покупок акций, цены на которые снизились в течении последних шести дней. Акции Allianz выросли на2.6%, Axa SA - на 1.7% и HSBC - на 2.5%. Акции Nokia выросли на 3.6%.Акции Liberty International выросли на 5.5% после того, как издание Independent сообщило, что компания планирует построить крупнейший в мире торгово-развлекательный центр. Акции британской девелоперской компании Hammerson Plc выросли на 4.6% в то время, как акции British Land Co. Plc укрепились на 3.1%. Акции Man укрепились на4.1% после того, как один из известнейших хэдж-фондов отметил хорошую прибыльность от инвестиций в акции компании. Акции Prudential выросли на 4.7%.

Фондовые индексы в США смогли завершить среду на положительной территории не смотря на волну продаж, последовавшую после публикации слабого отчета "Бежевая книга", а также план реструктуризации бизнеса Ambac Financial. Компания заявила, что продажа простых акций помогла увеличить капитал на $1.5 млрд., однако S&P и Fitch заявили. что не изменят финансового рейтинга компании, отметив данную возможность только пори условии большего роста капитала.
Ранее позитив на рынке был вызван выходом более позитивного, нежели этого ожидали, сервисного индекса ISM. Среди экономических данных: Согласно отчету индекс ISM non-mfg, отражающий активность в сервисном секторе, который, напомним, составляет 90% всей экономики США, вырос в феврале на 49,3 пп против 44,6 пп в предыдущем месяце, тогда как экономисты ожидали роста на 47,3. Отдельный отчет от агентства ADP Employer Services указал на падение числа рабочих мест в частном секторе экономики США на 23,000 в феврале после роста на 119,000 месяцем ранее и ожиданий роста показателя на 18,000. Пересмотренное значение производительности труда в четвертом квартале составило 1.9% против ожидавшихся 1.8% и аналогичного показателя в предыдущем периоде.
Среди корпоративных новостей следует отметить, что квартальные результаты Costco оправдали прогнозы аналитиков Wall Street. Продажи компании выросли благодаря увеличению цен на нефть и повышению спроса за пределами США. BJ Wholesale Club также сообщил о росте прибыли и пересмотрел с повышением свой прогноз финансовых результатов. The New York Times сообщает, что Yahoo пытается всеми возможными способами противодействовать попыткам поглощения со стороны Microsoft, включая возможность переноса на более поздний срок ежегодного собрания акционеров интернет-компании.
Apple подтвердил свой прогноз продать 10 млн. iPhones до конца текущего года, несмотря на рост опасений по поводу того, что проблемы в американской экономике приведут к снижению активности потребителей.
Цены на нефть достигли нового рекордного максимума, завершив торги на уровне $104.52 за баррель ($5.00). Новый исторический максимум для цены light sweet был достигнут сегодня в области $104.56 после того, как отчет показа снижение запасов нефти в США.