Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-03-2008

Citigroup снизил рейтинг Newcastle Investment с Hold до Sell
JP Morgan снизил рейтинг Whirlpool с Neutral до Underweight
Stifel Nicolaus снизил рейтинг Liberty Media Capital с Buy до Hold
Friedman Billings снизил рейтинг Tessera Tech с Outperform до Mkt Perform

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Regions Fincl с Sell до Hold
Deutsche Securities повысил рейтингPioneer Drilling с Hold до Buy
Oppenheimer повысил рейтинг Optium с Perform до Outperform

Apple подтвердил свой прогноз продать 10 млн. iPhones до конца текущего года, несмотря на рост опасений по поводу того, что проблемы в американской экономике приведут к снижению активности потребителей.
Квартальные результаты Costco оправдали прогнозы аналитиков Wall Street. Продажи компании выросли на 31% благодаря увеличению цен на нефть и повышению спроса за пределами США.
Издание The New York Times сообщило, что Yahoo пытается всеми возможными способами противодействовать попыткам поглощения со стороны Microsoft, включая возможность переноса на более поздний срок ежегодного собрания акционеров интернет-компании.

Рынок негативно отреагировал на новости от Ambac (ABK 11.35, +0.63), которая заявила о намерении реструктуризации бизнеса, а также продаже обычных акций, что позволит увеличить капитал компании на $1.5 млрд.. Представители компании отметили также, что основное внимание теперь будет уделяться муниципальным облигация.

Индексы сокращают достижения. Активность покупок увеличилась ранее на спекуляциях, что сегодня будет оглашен план о поддержании финансового состояния Ambac (ABK 11.35, +0.63).

FTSE 100 +85.80 +1.49% 5,853.50
CAC 40 +80.51 +1.72% 4,756.42
Xetra Dax +138.67 +2.12% 6,683.71

Фондовые индексы удерживают свои достижения. Тем не менее рост цен на нефть спровоцировал продажи акций Valero (VLO 54.95, -1.72) и Tesoro (TSO 34.38, -1.40). Цена барреля нефти выросла сегодня на 3.7%, торгуясь в данный момент на уровне $103.13.

Фондовые индексы начали отступать после того, как отчет показал падение запасов нефти в США на 3.1 млн. баррелей до 305.4 млн. в то время, как эксперты ожидали роста запасов на 2.4 млн. баррелей.

"коммерческие запасы нефти снизились на 3.1 млн. баррелей до 305.4 млн. Показатель находится в середине диапазона, характерного для данного времени года."

Более сильный по сравнению с ожиданиями февральский индекс ISM Services оказал индексам серьезную поддержку, в результате чего они обновили свои сессионный пики. Все десять главных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории, причем рост половины из них превышает 1.0%.
ISM Services феврале вырос до 49.3 против прогноза в 47.3 и 44.6 в предыдущем периоде.
Лидером в настоящее время является сектор розничной торговли (+1.9%) после того, как до начала торгов Big Lots (BIG 21.02, +3.66) и BJ's Wholesale (BJ 35.98, +2.70) представили сильные квартальные результаты. Costco (COST 61.12, -1.27) оправдал ожидания экспертов, однако, акции компании в настоящее время несут потери.

Фьючерсы на основные фондовые индексы позволяют прогнозировать, что сегодня рынок откроется ростом: (S&P futures vs fair value: +2.5. Nasdaq futures vs fair value: +4.8). Пересмотренное значение производительности труда в четвертом квартале составило 1.9% против ожидавшихся 1.8% и аналогичного показателя в предыдущем периоде.
Поддержку фьючерсам оказывают ожидания что и другие сегодняшние данные будут по крайней мере не хуже прогнозов.
В 1500GMT будет опубликован индекс Института менеджеров по поставкам (ISM). Показатель, оценивающий состояние непроизводственного сектора США, на долю которого, напомним, приходится около 90% ВВП страны, ожидается на уровне 47.3 после падения до рекордных 44.6 в предыдущем месяце. Показатель, меньший 50 сигнализирует о сворачивании экономической активности. В это же время выйдут данные по фабричным заказам.
Среди корпоративных новостей следует отметить, что квартальные результаты Costco оправдали прогнозы аналитиков Wall Street. Продажи компании выросли благодаря увеличению цен на нефть и повышению спроса за пределами США. BJ Wholesale Club также сообщил о росте прибыли и пересмотрел с повышением свой прогноз финансовых результатов.
The New York Times сообщает, что Yahoo пытается всеми возможными способами противодействовать попыткам поглощения со стороны Microsoft, включая возможность переноса на более поздний срок ежегодного собрания акционеров интернет-компании.
Apple подтвердил свой прогноз продать 10 млн. iPhones до конца текущего года, несмотря на рост опасений по поводу того, что проблемы в американской экономике приведут к снижению активности потребителей.
Акции Apple во Франкфурте выросли в цене на 2.7%.
Сегодня после закрытия торгов состоится встреча представителей Intel с аналитиками фондового рынка.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по итогам саммита в Вене приняла решение сохранить объем добычи нефти на прежнем уровне. Решение ОПЕК было обусловлено опасениями того, что потребление нефти сократится из-за возможности экономической рецессии в США и традиционного для II квартала сезонного сокращения спроса на энергоносители.
Такое заявление сделал один из делегатов от стран, присутствующих на заседании, сообщает Reuters.
Напомним, что ранее на заседании 1 февраля с.г. ОПЕК решила сохранить существующий объем нефтедобычи до начала II квартала с.г. С 1 декабря 2007 г. квота нефтедобычи для 10 стран картеля, куда не входят Ангола, Ирак и Эквадор, составляет 27,253 млн барр./день.

Фондовый рынок открылся согласно показаниям фьючерсов. Индексы продолжают сохранять позитивный настрой, при этом FTSE +0.2% (до 5778), CAC +0.7%, а DAX +0.8%.

Фондовый рынок Японии в среду отступил, при этом наиболее активным продажам подверглись акции машиностроительных и финансовых компаний после того, как правительственный отчет показал снижение расходов японских компаний 3-й квартал подряд. Индекс Nikkei 225 Stock Average упал на 20.22 пп или 0.2% до 12,972.06. Индекс Topix снизился на 1.75 пп или 0.1% до 1,263.91. Ослабление последнего происходит 5-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения за последние почти 3 месяца.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +0.10 +0.00% 12,992.28
Topix -5.49 -0.40% 1,265.66
DAX -144.91 -2.17% 6,545.04
CAC -66.75 -1.41% 4,675.91
FTSE 100 -50.90 -0.87% 5,767.70
DOW -45.10 -0.37% 12,213.80
NASDAQ +1.68 +0.07% 2,260.28
S&P 500- 4.59 -0.34% 1,326.75
10YR 18/32 99 Yield: 3.61%
Light Crude (NYM) April 08 ($US per bbl.) -2.93 99.52
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) -17.90 966.30

Индексы в Японии завершили второй день недели с незначительными потерями.
Производители автомобильных покрышек и нефтеперерабатывающие предприятия стали лидерами снижения в составе индекса Topix после того, как рекордные цены на сырьевую продукцию послужили причиной спекуляций о возможном падении прибылей компаний.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd., второго крупнейшего в Японии производителя шин, упали до минимального уровня за четыре последних года в связи с ростом цен на резину. Падение акций Showa Shell Sekiyu K.K. стало самым значительным за последние шесть недель после того, как цена нефти в очередной раз обновила исторический максимум.
Mizuho Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе после того, как аналитики Credit Suisse Group заявили, что UBS AG может списать активов дополнительно на сумму $15 млрд..
Ограничил снижение рынка рост акций торговых компаний, таких как Mitsubishi Corp., последовавший после обновления исторических пиков ценами на металлы и нефть.

Европейские фондовые индексы во вторник продолжили нести потери.
Лидерами продаж стали технологические компании и производители автомобилей после того, как Intel Corp. снизил прогноз прибыли, а представитель PSA Peugeot Citroen заявил о возможном ослаблении спроса на автомобили.
Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего в европе производителя микрочипов, падают четвертый день подряд. Акции производителя оборудования для полупроводниковой продукции ASML Holding NV упали в цене после того, как Goldman, Sachs & Co. снизил целевой уровень, отметив опасения снижения заказов. Акции Nokia Oyj, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, понесли потери после того, как BNP Paribas рекомендовал инвесторам продавать акции компании.
Не добавили настроения инвесторам и экономические новости: в частности, в еврозоне было отмечено замедление темпов экономической экспансии в четвертом квартале, причем потребительские расходы снизились впервые за шесть последних лет.
ВВП еврозоны вырос на 0.4% по сравнению с третьим кварталом, когда роста составил 0.7%.
Акции банков понесли потери после того, как председатель ФРС Бен Бернанке обратился к кредитным институтам с просьбой дополнительного списания долговых обязательств по ипотечным займам.

Wall Street завершил день с незначительными потерями.

Основные индексы с начала дня находились под давлением после того, как вице -председатель ФРС Кон заявил, что банковская система США столкнулась с серьезными вызовами, однако, в целом ее состояние не вызывает беспокойства.
Немногим ранее председатель ФРС Бен Бернанке довольно пессимистически оценил состояние сектора жилья Соединенных Штатов.

Рынок обновил сессионные минимумы после того, как управляющий ФРС Мишкин в своем выступлении отметил существование серьезных рисков для американской экономики, сказав, тем не менее, что снижение процентных ставок и пакет мер фискального стимулирования помогут избежать развития событий по наихудшему сценарию. Мишкин также прогнозирует сохранение тенденции роста безработицы.
К завершению дня основные индексы смогли восстановить часть понесенных ранее потерь, однако, закрылись на отрицательной территории. Лишь Nasdaq преодолел нулевую отметку.

Основные фондовые индексы Китая завершили утренние торги снижением. Индекс Shanghai Comp снизился на 92.82 пп или 2.14% до 4,242.63. Shanghai A-share Index упал на 97.72 пп до 4,450.98, в то время как Shenzhen A-share Index отступил на 30.43 пп до 1,431.38. FTSE/Xinhua China A 50 Index упал на 462.70 пп до 15,965.99, а FTSE/Xinhua China A 200 Index рухнул на 339.06 пп до 12,662.52.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением на азиатской сессии в среду. Мартовский контракт на S&P вырос на 0.1 пп до 1327.1, в то время как мартовский контракт на Nasdaq прибавил 2.5 пп до 1745.0.

Цены на нефть выросли на азиатских торгах. Ожидается, что ОПЕК будет придерживаться выбранной схемы поставок, несмотря на пожелание Джорджа Буша увеличить поставки нефти. Основной нью-йоркский контракт на нефть марки WTI с доставкой в апреле вырос на 19 центов до $99.71 за баррель с $99.52. Министр Алжира по вопросам нефти, который также является президентом ОПЕК, заявил, что не будет выступать за повышение поставок на заседании, которое состоится сегодня.

Change % Change Last
Nikkei 225 +0.10 +0.00% 12,992.28
Topix -5.49 -0.40% 1,265.66
DAX -144.91 -2.17% 6,545.04
CAC -66.75 -1.41% 4,675.91
FTSE 100 -50.90 -0.87% 5,767.70
DOW -45.10 -0.37% 12,213.80
NASDAQ +1.68 +0.07% 2,260.28
S&P 500- 4.59 -0.34% 1,326.75
10YR 18/32 99 Yield: 3.61%
Light Crude (NYM) April 08 ($US per bbl.) -2.93 99.52
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) -17.90 966.30

08:45 Италия Сервисный индекс PMI февраль 47.9
08:50 Франция Сервисный индекс PMI февраль 56,6
08:55 Германия Сервисный индекс PMI с учетом сезонных поправок февраль 49,2
09:00 Е-15 Сервисный индекс PMI февраль 52,3 50,6
09:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS февраль 52,2 52,5
10:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м февраль -0,1%
10:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г февраль -2,0%
13:30 США Производительность, пересмотр 4 кв. 1,8% 1,8%
13:30 США Стоимость рабочей силы, пересмотр 4 кв. 2,1%
15:00 США Сервисный индекс от Института Управления Поставками февраль 48,0 41,9
15:00 США Заводские заказы январь -2,2% 2,3%
20:00 Новая Зеландия Оглашение по ставке Резервного Банка Новой Зеландии 8,25%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +0.10 +0.00% 12,992.28
Topix -5.49 -0.40% 1,265.66
DAX -144.91 -2.17% 6,545.04
CAC -66.75 -1.41% 4,675.91
FTSE 100 -50.90 -0.87% 5,767.70
DOW -45.10 -0.37% 12,213.80
NASDAQ +1.68 +0.07% 2,260.28
S&P 500- 4.59 -0.34% 1,326.75
10YR 18/32 99 Yield: 3.61%
Light Crude (NYM) April 08 ($US per bbl.) -2.93 99.52
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) -17.90 966.30


Индексы в Японии завершили второй день недели с незначительными потерями.
Производители автомобильных покрышек и нефтеперерабатывающие предприятия стали лидерами снижения в составе индекса Topix после того, как рекордные цены на сырьевую продукцию послужили причиной спекуляций о возможном падении прибылей компаний.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd., второго крупнейшего в Японии производителя шин, упали до минимального уровня за четыре последних года в связи с ростом цен на резину. Падение акций Showa Shell Sekiyu K.K. стало самым значительным за последние шесть недель после того, как цена нефти в очередной раз обновила исторический максимум.
Mizuho Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе после того, как аналитики Credit Suisse Group заявили, что UBS AG может списать активов дополнительно на сумму $15 млрд..
Ограничил снижение рынка рост акций торговых компаний, таких как Mitsubishi Corp., последовавший после обновления исторических пиков ценами на металлы и нефть.



Европейские фондовые индексы во вторник продолжили нести потери.
Лидерами продаж стали технологические компании и производители автомобилей после того, как Intel Corp. снизил прогноз прибыли, а представитель PSA Peugeot Citroen заявил о возможном ослаблении спроса на автомобили.
Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего в европе производителя микрочипов, падают четвертый день подряд. Акции производителя оборудования для полупроводниковой продукции ASML Holding NV упали в цене после того, как Goldman, Sachs & Co. снизил целевой уровень, отметив опасения снижения заказов. Акции Nokia Oyj, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, понесли потери после того, как BNP Paribas рекомендовал инвесторам продавать акции компании.
Не добавили настроения инвесторам и экономические новости: в частности, в еврозоне было отмечено замедление темпов экономической экспансии в четвертом квартале, причем потребительские расходы снизились впервые за шесть последних лет.
ВВП еврозоны вырос на 0.4% по сравнению с третьим кварталом, когда роста составил 0.7%.
Акции банков понесли потери после того, как председатель ФРС Бен Бернанке обратился к кредитным институтам с просьбой дополнительного списания долговых обязательств по ипотечным займам.

Wall Street завершил день с незначительными потерями.

Основные индексы с начала дня находились под давлением после того, как вице -председатель ФРС Кон заявил, что банковская система США столкнулась с серьезными вызовами, однако, в целом ее состояние не вызывает беспокойства.
Немногим ранее председатель ФРС Бен Бернанке довольно пессимистически оценил состояние сектора жилья Соединенных Штатов.

Рынок обновил сессионные минимумы после того, как управляющий ФРС Мишкин в своем выступлении отметил существование серьезных рисков для американской экономики, сказав, тем не менее, что снижение процентных ставок и пакет мер фискального стимулирования помогут избежать развития событий по наихудшему сценарию. Мишкин также прогнозирует сохранение тенденции роста безработицы.
К завершению дня основные индексы смогли восстановить часть понесенных ранее потерь, однако, закрылись на отрицательной территории. Лишь Nasdaq преодолел нулевую отметку.