Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-03-2008

Как мы и предполагали, основные индексы смогли восстановить часть понесенных ранее потерь, однако, все еще остаются на отрицательной территории. ЛишьNasdaq ненадолго преодолел нулевую отметку.
Финансовый сектор серьезно укрепил свои позиции (-0.9%) в преддверии оглашения плана по спасению Ambac (ABK 10.78, +0.84).
Технологический сектор (+0.1%) резко вырос после сообщения исполнительного директора Cisco (CSCO 24.17 -0.23), что долгосрочный прогноз роста составляет от 12% до 17%. В течение дня потери технологического сектора достигали 1.6%.
Нефть закрылась на отметке $99.67 за баррель, потеряв в цене $2.79. Из-за этого энергетический сектор (-2.5%) по итогам дня оказался одним из главных аутсайдеров. Наибольшие потери в данном сегменте рынка понес Exxon Mobil (XOM 86.01, -1.74).

Bear Stearns повысил рейтинг Saks с Underperform до Peer Perform
BMO Capital Markets повысил рейтинг Leapfrog с Market Perform до Outperform
Bear Stearns повысил рейтинг Vonage с Underperform до Peer Perform

Руководство AMBAC Inc приняло решение о сохранении целостности страховой компании, сообщает Financial Times.

Allergan, Inc, производящий Ботокс и имплантанты груди, сообщил о получении повестки от Департамента Юстиции США в отношении неназываемых документов, связанных с Botox.

Крупнейшая сеть книжных магазинов Barnes & Noble, Inc пересмотрела с повышением прогноз квартальной прибыли, отметив, тем не менее, что результат по всей вероятности не сможет оправдать ожиданий аналитиков Wall Street.

Bp Plc в своем годовом отчете сообщил о резервировании дополнительно $500 млн. с целью покрытия возможных расходов, связанных с урегулированием исков после пожара наНПЗ Texas City в 2005.

Barr Pharmaceuticals Inc окружной суд Нью-Джерси принял решение в пользу фармацевтической компании и отказал в признании действительности патента Bayer Schering Pharma на препарат Yasmin.

Крупнейший ритейлер офисного оборудования Staples Inc сообщил о падении квартальной прибыли на 1% в связи со снижением спроса.

Индексы в очередной раз обновили сессионные минимумы, причем в настоящее время потери каждого из них превышают 1.0%.
Тем не менее, давление на финансовый сектор несколько снизилось (-2.0%), что дает основания надеяться на некоторое восстановление рынка в ближайшем времени.

Рынок обновил сессионные минимумы после того, как управляющий ФРС Мишкин в своем выступлении отметил существование серьезных рисков для американской экономики, сказав, тем не менее, что снижение процентных ставок и пакет мер фискального стимулирования помогут избежать развития событий по наихудшему сценарию.Мишкин также прогнозирует сохранение тенденции роста безработицы.
Давление продаж в финансовом секторе несколько ослабело (-2.2%) и роль аутсайдера перешла к энергетическому сектору (-2.5%).
Citigroup (C 21.97, -1.12) смог несколько восстановить понесенные ранее потери.
Exxon Mobil (XOM 86.14, -1.61) находится под серьезным давлением продаж.
Сектор коммунального хозяйства (+0.4%) единственный среди основных секторов торгуется на положительной территории и продолжает укреплять свои позиции.

Основные индексы остаются под давлением в связи с продажами в энергетическом (-2.3%) и финансовом (-2.0%) секторах.
Цена сырой нефти снизилась под отметку $100 за баррель. В ходе фиксации прибыли цена "черного золота" упала на 2.4% до $99.99 за баррель.

Основные индексы остаются под давлением после того, как вице -председатель ФРС Кон заявил, что банковская система США столкнулась с серьезными вызовами, однако, в целом ее состояние не вызывает беспокойства.
Немногим ранее председатель ФРс Бен Бернанке довольно пессимистически оценил состояние сектора жилья Соединенных Штатов.
В итоге наиболее серьезные потери несут сектора универсальных финансовых компаний (-3.0%), а также сберегательных и ипотечных учреждений (thrifts & mortgage) (-4.0%). Эти две группы являются абсолютными аутсайдерами в составе финансового сектора (-1.9%).

Цена спот на золото остается на уровне $985.00 за унцию (оставаясь в пределах диапазона $980.50/$987.90). Напомним, что в понедельник цена на золото достигла рекордного максимума на $989.30. Аналитики из UBS повысили также краткосрочный прогноз по цене метала до $1,025(за один месяц) и $1,075(в течении трех месяцев).

Фондовые индексы продолжают снижаться. Акции Intel падают, провоцируя тем самым продажи и других представителей сектора, таких, как SanDisk и Mircon Technology.

Сокращение прогноза по прибыли производителя микрочипов Intel, а также комментарии Бена Бернанке станут основными причинами падения фондовых индексов в США.
Главный банкир США заявил сегодня, что цены на недвижимость продолжат снижаться.
Во внимании рынка также могут быть и акции Ambac после сообщения виздании Financial Times о том, что компания рассматривает возможность реструктуризации бизнеса.
Среди других корпоративных новостей: нефтяная компания BP (BP) заявила о выделении дополнительных $500 млн. для выплат пострадавшим от взрыва на скважине в Техасе еще в 2005. Акции BP упали на 1.6% в ходе европейской сессии не смотря на рост цен на нефть сегодня.
Акции крупнейшей сети по продаже книг Barnes and Noble упали на 4.7% после закрытия торгов в понедельник не смотря на то, что компания повысила прогноз по прибыли за 4 кв., однако отметила, что ее уровень скорее всего будет ниже прогнозов Wall Street.
Производитель канцелярских товаров Staples опубликует свои квартальные результаты перед открытием сессии.

Фьючерсы на нефть растут в цене после сообщения о похищении работника нефтяной скважины в Дельте Нигерии. Нефть WTI торгуется на уровне $103.11, укрепившись в цене на 69 центов с $101.77.

Фондовый рынок Японии завершил торги снижением, при том ослабление Topix продолжается 4-й день подряд. Основными аутсайдерами стали производители автошин и энергетические компании, поскольку рекордные цены на нефть грозят ростом стоимости затрат, что негативно скажется на прибылях. Topix упал на 5.49 пп или 0.4% до 1,265.66, в то время как Nikkei практически не изменился, оставаясь на отметке 12,992.28.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -610.84 -4.50% 12,992.18
Topix -53.13 -4.00% 1,271.15
FTSE 100 -65.70 -1.12% 5,818.60
XETRA-DAX -58.18 -0.86% 6,689.95
CAC 40 -48.00 -1.00% 4,742.66
DOW -7.49 -0.06% 12,258.90
NASDAQ -12.88 -0.57% 2,258.60
S&P 500 +0.72 +0.05% 1,331.34
10YR -12/32 99 17/32 Yield: 3.55%
Light Crude (NYM) April 08 ($US per bbl.) +0.61 102.45
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +9.20 984.20

Индексы в Японии завершили понедельник с самыми серьезными за последний месяц потерями.
Инвесторы опасаются, что кризис на кредитных рынках США негативно повлияет на на условия деятельности японских институтов потребительского кредитования, а рецессия крупнейшей мировой экономики станет причиной дальнейшего укрепления курса иены против доллара.
Акции Takefuji Corp., третьей крупнейшей в Японии компанией, занимающейся потребительским кредитованием упали на 6.6% после сообщения, что потери от операций с деривативами могут составить около $291 млн. Акции основного конкурента Takefuji - Promise Co. обвалились на 5.4%, а одного из крупнейших в стране банка Mizuho Financial Group Inc. потеряли 4.9% после того, как Mizuho сообщил об убытках в размере $2.6 млрд., полученных в основном от операций на рынке ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными класса subprime.
Не добавило оптимизма на рынке и заявление UBS AG, что потери глобальных финансовых компаний из-за кризиса на кредитных рынках составят по крайней мере $600 млрд.
Укрепление курса иены против доллара до 102.62, максимального уровня с января 2005 года, стало главной причиной падения акций японских экспортеров.
Акции Nintendo, продающей в США в два раза больше чем в Японии игровых приставок Wii, обвалились на 5.8%, Komatsu Ltd., экспортирующей в Северную Америку 30% своей продукции, упали на 5.7%, а Honda Motor Co. на 5.8%.
Заявление Nikkei, что прибыль Nippon Steel Corp. снизится из-за роста цен на сырье, спровоцировало продажи акций сталеплавильных компаний.

Европейские фондовые индексы понесли потери четвертый день подряд.
Лидерами продаж стали акции финансовых компаний в связи с опасениями роста потерь банков из-за убытков на кредитных рынках, а также после того, как инвестор Уоррен Баффет заявил, что лучшие времена для страховых компаний миновали и в будущем их ждет "существенное падение прибыльности."
Акции крупнейшей в Европе страховой компании Allianz упали в цене на 1.7%, а Swiss Reinsurance Co., крупнейшей перестраховочной компании, на 3.5%. Акции британской Prudential Plc потеряли 1.6%.
Акции UBS снизились на 3.3% после того, как Credit Suisse заявил, что крупнейший европейский банк может списать активов на сумму около $15 млрд.
Акции HBOS обвалились на 7.5% после того, как Bear Stearns снизил рейтинг компании ипотечного кредитования до уровня ``peer perform'' с ``outperform,'' отметив ожидания снижения прибыли в 2008 году из-за потерь на кредитных рынках.
Акции Barclays Plc упали на 3.2%, а крупнейшего банка Франции BNP Paribas SA на 1.5%.

Wall Street завершил первый торговый день недели с незначительными потерями.
Сектор страховых компаний, специализирующихся на страховании имущества, а также от несчастных случаев (рroperty and casualty insurers) сегодня стал одним из основных аутсайдеров после того, как инвестор и управляющий Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в обращении к акционерам заявил, что ожидает падения прибыльности страховых компаний в течение 2008 года.
Не добавили оптимизма и экономические новости: индекс Института менеджеров по поставкам (ISM) в феврале снизился до 48.3 против 50.7 в январе, что говорит о сворачивании активности в данном сегменте крупнейшей мировой экономики.
Корпоративные новости также трудно назвать позитивными: AMBAC Inc сообщил о снижении квартальных дивидендов до цента на акцию и временном прекращении деятельности своего финансового подразделения с целью высвобождения капитала.
Boeing Co. СП конкурентов компании Northrop Grummand и Airbus выиграло контракт ВВС США на сумму $40 млрд.
Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc сообщила о падении квартальной прибыли на 18% в связи со снижением доходности страхового бизнеса и падения активности в секторе строительства.
Он-лайн брокер E Trade Financial Corp нанял вице-президента J.P. Morgan, Дональда Лэйтона в качестве исполнительного директора компании (CEO), в связи с чем активизировали спекуляции о возможной продаже E Trade, сообщает The Wall Street Journal.
Ford сообщил, что продажи на территории Северной Америки снизились на 7% по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозировали более значительное падение показателя, на 14%. Продажи General Motors упали на 13%. против ожидавшегося снижения на 14%.
В целом продажи автомобилей в США составили 11.9 млн. единиц против 11.7 млн. в предыдущем периоде, когда показатель достиг минимальной отметки с 2005 года.
Основные индексы в течение дня находились под давлением и обновили сессионные минимумы после того, как энергетический сектор не смог удержать своих лидирующих позиций. Лишь маловлиятельные коммунальный и сектор сырьевых материалов смогли закрепиться на положительной территории. Индекс сырьевого сектора (CRB Commodity Index) возобновил свой рост после укрепления в феврале на 11.7%. Сегодня индекс прибавил 1.1% благодаря обновлению исторических максимумов ценой золота и нефть. Цена "черного золота" достигла отметки $103.95 за баррель, а золото подорожало до $991.00 за унцию. Среди других сырьевых товаров следует отметить рост цены пшеницы на 3.7% и серебра на 2.6%.
Тем не менее, к завершению сессии индексы смогли минимизировать свои потери.

Change % Change Last
Nikkei 225 -610.84 -4.50% 12,992.18
Topix -53.13 -4.00% 1,271.15
FTSE 100 -65.70 -1.12% 5,818.60
XETRA-DAX -58.18 -0.86% 6,689.95
CAC 40 -48.00 -1.00% 4,742.66
DOW -7.49 -0.06% 12,258.90
NASDAQ -12.88 -0.57% 2,258.60
S&P 500 +0.72 +0.05% 1,331.34
10YR -12/32 99 17/32 Yield: 3.55%
Light Crude (NYM) April 08 ($US per bbl.) +0.61 102.45
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +9.20 984.20

04:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка австралии по ставке 7,0%
10:00 Е-15 Индекс цен производителей, м/м январь 0.8% 0.1%
10:00 Е-15 Индекс цен производителей, г/г январь 4.9% 4.3%
10:00 Е-15 ВВП, предварительно, кв/кв 4 кв. 0,4% 0,8%
10:00 Е-15 ВВП, предварительно, г/г 4 кв. 2.3% 2.7%
13:55 США "Красная Книга" (01.03)
14:00 Канада Оглашение решение по ставке Банка Канады 4,0%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -610.84 -4.50% 12,992.18
Topix -53.13 -4.00% 1,271.15
FTSE 100 -65.70 -1.12% 5,818.60
XETRA-DAX -58.18 -0.86% 6,689.95
CAC 40 -48.00 -1.00% 4,742.66
DOW -7.49 -0.06% 12,258.90
NASDAQ -12.88 -0.57% 2,258.60
S&P 500 +0.72 +0.05% 1,331.34
10YR -12/32 99 17/32 Yield: 3.55%
Light Crude (NYM) April 08 ($US per bbl.) +0.61 102.45
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +9.20 984.20


Индексы в Японии завершили понедельник с самыми серьезными за последний месяц потерями.
Инвесторы опасаются, что кризис на кредитных рынках США негативно повлияет на на условия деятельности японских институтов потребительского кредитования, арецессия крупнейшей мировой экономики станет причиной дальнейшего укрепления курса иены против доллара.
Акции Takefuji Corp., третьей крупнейшей в Японии компанией, занимающейся потребительским кредитованием упали на 6.6% после сообщения, что потери от операций сдеривативами могут составить около $291 млн. Акции основного конкурента Takefuji - Promise Co. обвалились на 5.4%, а одного из крупнейших в стране банка Mizuho Financial Group Inc. потеряли 4.9% после того, как Mizuho сообщил об убытках в размере $2.6 млрд., полученных в основном от операций на рынке ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными классаsubprime.
Не добавило оптимизма на рынке и заявление UBS AG, что потери глобальных финансовых компаний из-за кризиса на кредитных рынках составят по крайней мере $600 млрд.
Укрепление курса иены против доллара до 102.62, максимального уровня с января 2005 года, стало главной причиной падения акций японских экспортеров.
Акции Nintendo, продающей в США в два раза больше чем в Японии игровых приставок Wii, обвалились на 5.8%, Komatsu Ltd., экспортирующей в Северную Америку 30% своей продукции, упали на 5.7%, а Honda Motor Co. на 5.8%.
Заявление Nikkei, что прибыль Nippon Steel Corp. снизится из-за роста цен на сырье, спровоцировало продажи акций сталеплавильных компаний.


Европейские фондовые индексы понесли потери четвертый день подряд.
Лидерами продаж стали акции финансовых компаний в связи с опасениями роста потерь банков из-за убытков на кредитных рынках, а также после того, как инвесторУоррен Баффет заявил, что лучшие времена для страховых компаний миновали и в будущем их ждет "существенное падение прибыльности."
Акции крупнейшей в Европе страховой компании Allianz упали в цене на 1.7%, а Swiss Reinsurance Co., крупнейшей перестраховочной компании, на 3.5%. Акции британской Prudential Plc потеряли 1.6%.
Акции UBS снизились на 3.3% после того, как Credit Suisse заявил, что крупнейший европейский банк может списать активов на сумму около $15 млрд.
Акции HBOS обвалились на 7.5% после того, как Bear Stearns снизил рейтинг компании ипотечного кредитования до уровня ``peer perform'' с ``outperform,'' отметив ожидания снижения прибыли в 2008 году из-за потерь на кредитных рынках.
Акции Barclays Plc упали на 3.2%, а крупнейшего банка Франции BNP Paribas SA на 1.5%.

Wall Street завершил первый торговый день недели с незначительными потерями.
Сектор страховых компаний, специализирующихся на страховании имущества, а также от несчастных случаев (рroperty and casualty insurers) сегодня стал одним из основных аутсайдеров после того, как инвестор и управляющий Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в обращении к акционерам заявил, что ожидает падения прибыльности страховых компаний в течение 2008 года.
Не добавили оптимизма и экономические новости: индекс Института менеджеров по поставкам (ISM) в феврале снизился до 48.3 против 50.7 в январе, что говорит о сворачивании активности в данном сегменте крупнейшей мировой экономики.
Корпоративные новости также трудно назвать позитивными: AMBAC Inc сообщил о снижении квартальных дивидендов до цента на акцию и временном прекращении деятельности своего финансового подразделения с целью высвобождения капитала.
Boeing Co. СП конкурентов компании Northrop Grummand и Airbus выиграло контракт ВВС США на сумму $40 млрд.
Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc сообщила о падении квартальной прибыли на 18% в связи со снижением доходности страхового бизнеса и падения активности в секторе строительства.
Он-лайн брокер E Trade Financial Corp нанял вице-президента J.P. Morgan, Дональда Лэйтона в качестве исполнительного директора компании (CEO), в связи с чем активизировали спекуляции о возможной продаже E Trade, сообщает The Wall Street Journal.
Ford сообщил, что продажи на территории Северной Америки снизились на 7% по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозировали более значительное падение показателя, на 14%. Продажи General Motors упали на 13%. против ожидавшегося снижения на 14%.
В целом продажи автомобилей в США составили 11.9 млн. единиц против 11.7 млн. в предыдущем периоде, когда показатель достиг минимальной отметки с 2005 года.
Основные индексы в течение дня находились под давлением и обновили сессионные минимумы после того, как энергетический сектор не смог удержать своих лидирующих позиций. Лишь маловлиятельные коммунальный и сектор сырьевых материалов смогли закрепиться на положительной территории. Индекс сырьевого сектора (CRB Commodity Index) возобновил свой рост после укрепления в феврале на 11.7%. Сегодня индекс прибавил 1.1% благодаря обновлению исторических максимумов ценой золота и нефть. Цена "черного золота" достигла отметки $103.95 за баррель, а золото подорожало до $991.00 за унцию. Среди других сырьевых товаров следует отметить рост цены пшеницы на 3.7% и серебра на 2.6%.
Тем не менее, к завершению сессии индексы смогли минимизировать свои потери.