Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-01-2008

Jefferies & Co снизил рейтинг American First Cash с Buy до Hold
Sandler O'Neill снизил рейтинг AmericanWest Banc с Hold до Sell
Citigroup снизил рейтинг Texas Instruments с Buy до Hold
JP Morgan снизил рейтинг Mentor Graphics с Neutral до Underweight

Stanford Research повысил рейтинг Johnson & Johnson с Hold до Buy
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг DuPont с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг FirstEnergy с Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг PetroChina с Peer Perform до Outperform
Citigroup повысил рейтинг Anglo American с Hold до Buy

Apple представил рекордные квартальные результаты, однако прогнозы прибыли и продаж оказались слабее ожиданий, что привело к падению акций компании на 13.98%.
Эмитент облигаций - AMBAC Inc заявил об убытках в 4 квартале, однако компания отметила намерение рассмотреть "альтернативные стратегии" для предотвращения дальнейшего снижения ее кредитного рейтинга. Акции компании выросли на25.35%Акции мирового лидера по производству телекоммуникационного оборудования - Alcatel-Lucent были понижены в рейтинге аналитиками Goldman Sachs до “sell”, что привело к их падению на 5.93%
Bank Of America Corporation завил о списании активов в 4 кв. на сумму$5.28, а также о намерении выпустить привилегированные акции. Motorola сообщил о резком падении прибыли и и ожидает, что убытки по итогам текущего квартала. Акции упали на 19.16%Прибыль четвертого по величине американского банка Wachovia Corp упала на98% на фоне многочисленных списаний активов, обеспеченных ипотечными займами. Тем не менее акции банка укрепились на 9.81%Банк Wells Fargo & Company понизил свою основную кредитную ставку на 75 пп до 6.5% вслед за решением ФРС. Акции выросли на 10.20%

Индекс Dow смог подняться выше нулевой отметки на фоне укрепления акций финансового(+3.8%), коммунального (+0.8%), а также потребительского (+1.0%) и розничного(+2.2%) секторов.

FTSE 100 -130.80 -2.28% 5,609.30
CAC 40 -205.78 -4.25% 4,636.76
Xetra Dax -330.26 -4.88% 6,439.21

Nasdaq успел рухнуть к новым сессионным минимумам и восстановиться немного. Начиная с ноября, когда технологический индекс установил максимум, снижение Nasdaq составляет 22%. Акции "голубых фишек" снижаются: Google потерял 7.8%, Apple - 17% и Amazon.com - 8.9%. Тем временем акции JPMorgan Chase выросли на 6%, а еще один компонент Dow- Exxon Mobil потерял 4% стоимости акций.

Падение индексов на Wall Street продолжается шестой день подряд на фоне разочаровывающих прогнозов от Apple Inc. и Motorola Inc..
Нефтяная компания ConocoPhillips, заявила о росте прибыли в 4 кв. на 37% благодаря росту цен на нефть. Заявление поддержало акции компании.
Результаты Pfizer превзошли ожидания аналитиков. Компания также повысила прогноз по продажам на весь год.
Акции компаний финансового сектора пользуются спросом после вчерашнего решения ФРС снизить ставку.
Акции Bank of America и JP Morgan укрепились на 5% после открытия торгов. Акции Wells Fargo и Wachovia выросли на 7%.
Падение цен на нефть составляет к данному моменты $1.28, снизившись до $87.93 за баррель.

Фондовые индексы продолжают торговаться ниже нулевой отметки. Основным аутсайдером остается энергетический сектор (-2.2%), причиной чему послужило падение нефти на 1.9% до $87.55. В общей сложности падение цен на "черное золото" составляет 9% в этом году на фоне опасений, что замедление мировой экономики ослабит спрос на сырье.

Основные индексы несколько восстановили свои позиции, однако, продолжают нести серьезные потери.
Девять из десяти главных экономических секторов торгуются в настоящее время на отрицательной территории. Наибольшие потери несет технологический сектор (-3.1%), что вызвано разочаровывающими прогнозами Apple (AAPL 137.18, -18.46) и Motorola (MOT 10.50, -1.82).
Финансовый сектор (+0.4%), как и накануне, укрепляет свои позиции.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок откроется с серьезными потерями: (S&P futures vs fair value: -40.6. Nasdaq futures vs fair value: -67.9.)
Инвесторы разочарованы прогнозами Apple и Motorola. Кроме того, сохраняются опасения в отношении рецессии. Продажи на мировых фондовых рынках также оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.
Apple во вторник после закрытия регулярной сессии представил рекордные квартальные результаты, однако прогнозы прибыли и продаж оказались слабее ожиданий. В результате активизировались спекуляции, что даже лидеры рынка не застрахованы от влияния ослабления темпов роста экономики. Акции Apple обвалились на 12% на электронных торгах.
Motorola сообщил о резком падении прибыли и и ожидает, что убытки по итогам текущего квартала составят от 5 до 7 центов на акцию, курс которых после сообщения снизился на 6%.
С другой стороны, результаты Texas Instruments и United Technologies превысили ожидания. Кроме того, обе компании подтвердили прогнозы на текущий квартал.
Сегодня перед открытием торгов свой квартальный отчет представит Delta Air Lines.
Как это обычно и бывает слабость рынка акций позитивно влияет на рынок обязательств Казначейства США. Цена 10-летних бондов выросла 38/32 на, а доходность снизилась до 3.31%.
Мартовский контракт на поставку нефти марки сrude oil упал в цене на 2.0% до $87.40 за баррель. Правительственный отчет о запасах сырья будет опубликован в четверг, поскольку в понедельник рынки не функционировали.

Фьючерсы на Dow упали на 225 пунктов, а на Nasdaq снизились на 65.

Слухи о списании крупным немецким банком активов на сумму E15.0 млрд. в настоящее время оказывают серьезное давление на основные индексы: CAC-40 упал на 236 пункта (-4.89%), FTSE-100 на 205 пунктов (-3.58%).

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду восстановлением после максимального 2-дневного падения за последние 17 лет, спровоцированного решением Федерального резерва во вторник понизить ставку рефинансирования для поддержания экономического роста. Акции Toyota Motor Corp., - крупнейшего в мире автопроизводителя, - показали максимальный рост за последние 3 месяца, а акции Nintendo Co. прервали 2-дневное снижение. Индекс Nikkei вырос на 256.01 пп или 2% до 12,829.06, в то время как Topix прибавил 29.98 пп или 2.5% до 1,249.93. За предыдущие 2 сессии Nikkei упал на 9.3%, а Topix – на 9.1%.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -752.89 -5.65% 12,573.05
FTSE 100 +161.90 +2.90% 5,740.10
DAX -20.72 -0.31% 6,769.47
CAC +98.09 +2.07% 4,842.54
Dow -128.11 -1.06% 11,971.19
NASDAQ -47.75 -2.04% 2,292.27
S&P -14.69 -1.11% 1,310.50

Индексы на фондовом рынке Японии продолжили снижение, причем Nikkei 225 достиг минимального уровня с сентября 2005 года.
Опасения замедления темпов роста мировой экономики остаются главной причиной снижения рынка.
Наибольшие потери понесли акции японских экспортеров. Акции Toyota обвалились на 7.2%. Потери с начала года составили уже 19%. Акции Sony Corp. упали на , 6.9%.
Крупнейший в мире производитель автомобильных покрышек Bridgestone Corp., потерял 5.1% стоимости своих акций после того, как Nikkei сообщил, что операционная прибыль компании может упасть в 2008 году на 7% из-за роста цен на сырье.
Акции Hitachi Cable Ltd.,упали на 13% после того, как Goldman, Sachs & Co. снизил их рейтинг до ``neutral'' с ``buy.''
падение цен на нефть оказало давление на акции представителей энергетического сектора, таких как Inpex Holdings Inc. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании страны упали на 9.6%.

Европейские индексы впервые за последние 6 дней смогли завершить торги ростом.
Неожиданной снижение процентной ставки ФРС оказало поддержку акциям представителей финансового сектора, а падение цен на нефть до минимального уровня за последние 6 недель послужило причиной укрепления сегмента авиационного транспорта.
Акции UBS подскочили на 9.2%, BNP Paribas на 6.3. Акции британского банка Lloyds TSB прибавили в цене 9.2% после заявления Morgan Stanley, что недавнее снижение сектора "было слишком быстрым и зашло слишком далеко."
Акции Royal Bank of Scotland подскочили на 8.9%. Укрепили свои позиции HSBC и Standard Chartered.
Акции крупнейшей в мире авиакомпании Air France выросли на 6.8%, а британской British Airways на 6% после того, как цена нефти упала до минимальной с 6 декабря отметки $86.11 за баррель.

Основные индексы на Wall Street понесли потери из-за опасений замедления роста мировой экономики
Обвал мировых фондовых рынков стал причиной проведения внеочередной встречи ФРС, в результате которой было принято решение снизить основную процентную ставку на 75 б.п., до 3.50%.
Несмотря на данный шаг основные индексы США открылись с крупными потерями и в течение всего дня оставались под давлением
Продажи во влиятельных технологическом и энергетическом секторах были главными причинами снижения рынка.
Аналитики Goldman Sachs снизили рейтинг сектора производителей телекоммуникационного оборудования, отметив большую его чувствительность к экономической нестабильности чем это предполагалось ранее.
Рейтинг крупнейшего представителя сектора Alcatel-Lucent был снижен Goldman Sachs до уровня “sell” из-за обязательств компании по пенсионному обеспечению сотрудников, а Motorola, Inc, как ожидается, в среду представит разочаровывающие квартальные результаты.
Wachovia Corp сообщил о снижении прибыли на 98% в связи с потерями по безнадежным кредитам.
Bank Of America Corporation сообщил о списании $5.28 млрд. из-за потерь на рынке ипотечного кредитования, а также о выпуске привилегированных акций.
Попытка восстановления к завершению сессии успехом не увенчалась и после тестирования сессионных максимумов индексы снова снизились.
После закрытия торгов свои квартальные результаты представят Apple и Texas Instruments. В среду перед открытием регулярной сессии отчитаются 44 компании, среди которых следует отметить ConocoPhillips, Motorola, Pfizer и United Technologies.В соответствии с опубликованными сегодня данными Thomson Financial корпоративные прибыли по итогам четвертого квартала снизятся 19.0% по сравнению с прошлым годом. В прогнозе, опубликованном 1 января, ожидалось снижение на 9.4%. Ухудшение прогноза связано с более серьезными убытками Citigroup и Merrill Lynch. Без учета финансовых институтов, рост прибыли составит около 11.4%.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию разнонаправлено. Индекс Shanghai Comp вырос до 4,703.12, однако завершил сессию снижением на 26.69 пп или 0.59% до 4,533.06. Продажи акций финансовых компаний оказали заметное давление на рынок. Shanghai A-share Index упал на 28.13 пп до 4,757.61, в то время как Shenzhen A-share Index вырос на 2.69 пп до 1,410.44. FTSE/Xinhua China A 50 Index укрепился на 10.66 пп до 17,644.21, а FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 79.29 пп до 13,438.87.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются смешанно в среду, будучи под давлением квартального отчета Apple. Мартовский контракт на S&P прибавил 14.3 пп до 1295.0, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизился на 27.75 пп до 1773.25.

Change % Change Last
Nikkei 225 -752.89 -5.65% 12,573.05
FTSE 100 +161.90 +2.90% 5,740.10
DAX -20.72 -0.31% 6,769.47
CAC +98.09 +2.07% 4,842.54
Dow -128.11 -1.06% 11,971.19
NASDAQ -47.75 -2.04% 2,292.27
S&P -14.69 -1.11% 1,310.50

07:45 Франция Потребительские расходы декабрь -0,1%
09:30 Великобритания ВВП, предварительно, кв/кв 4 кв. 0,7%
09:30 Великобритания ВВП, предварительно, г/г 4 кв. 3,3%
09:30 Великобритания Протокол заседания банка Англии 09-10.01
10:00 Е-13 Промышленные заказы, м/м ноябрь 2,5%
10:00 Е-13 Промышленные заказы, г/г ноябрь 10,9%
13:55 США "Красная Книга" 19.01
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения по ставке Резервного Банка Новой Зеландии
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. декабрь 0,797
23:50 Япония Общепромышленный индекс ноябрь 1,2%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -752.89 -5.65% 12,573.05
FTSE 100 +161.90 +2.90% 5,740.10
DAX -20.72 -0.31% 6,769.47
CAC +98.09 +2.07% 4,842.54
Dow -128.11 -1.06% 11,971.19
NASDAQ -47.75 -2.04% 2,292.27
S&P -14.69 -1.11% 1,310.50

Индексы на фондовом рынке Японии продолжили снижение, причем Nikkei 225 достиг минимального уровня с сентября 2005 года.
Опасения замедления темпов роста мировой экономики остаются главной причиной снижения рынка.
Наибольшие потери понесли акции японских экспортеров. Акции Toyota обвалились на 7.2%. Потери с начала года составили уже 19%. Акции Sony Corp. упали на , 6.9%.
Крупнейший в мире производитель автомобильных покрышек Bridgestone Corp., потерял 5.1% стоимости своих акций после того, как Nikkei сообщил, что операционная прибыль компании может упасть в 2008 году на 7% из-за роста цен на сырье.
Акции Hitachi Cable Ltd.,упали на 13% после того, как Goldman, Sachs & Co. снизил их рейтинг до ``neutral'' с ``buy.''
падение цен на нефть оказало давление на акции представителей энергетического сектора, таких как Inpex Holdings Inc. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании страны упали на 9.6%.


Европейские индексы впервые за последние 6 дней смогли завершить торги ростом.
Неожиданной снижение процентной ставки ФРС оказало поддержку акциям представителей финансового сектора, а падение цен на нефть до минимального уровня за последние 6 недель послужило причиной укрепления сегмента авиационного транспорта.
Акции UBS подскочили на 9.2%, BNP Paribas на 6.3. Акции британского банка Lloyds TSB прибавили в цене 9.2% после заявления Morgan Stanley, что недавнее снижение сектора "было слишком быстрым и зашло слишком далеко."
Акции Royal Bank of Scotland подскочили на 8.9%. Укрепили свои позиции HSBC и Standard Chartered.
Акции крупнейшей в мире авиакомпании Air France выросли на 6.8%, а британской British Airways на 6% после того, как цена нефти упала до минимальной с 6 декабря отметки $86.11 за баррель.

Основные индексы на Wall Street понесли потери из-за опасений замедления роста мировой экономики
Обвал мировых фондовых рынков стал причиной проведения внеочередной встречи ФРС, в результате которой было принято решение снизить основную процентную ставку на 75 б.п., до 3.50%.
Несмотря на данный шаг основные индексы США открылись с крупными потерями и в течение всего дня оставались под давлением
Продажи во влиятельных технологическом и энергетическом секторах были главными причинами снижения рынка.
Аналитики Goldman Sachs снизили рейтинг сектора производителей телекоммуникационного оборудования, отметив большую его чувствительность к экономической нестабильности чем это предполагалось ранее.
Рейтинг крупнейшего представителя сектора Alcatel-Lucent был снижен Goldman Sachs до уровня “sell” из-за обязательств компании по пенсионному обеспечению сотрудников, а Motorola, Inc, как ожидается, в среду представит разочаровывающие квартальные результаты.
Wachovia Corp сообщил о снижении прибыли на 98% в связи с потерями по безнадежным кредитам.
Bank Of America Corporation сообщил о списании $5.28 млрд. из-за потерь на рынке ипотечного кредитования, а также о выпуске привилегированных акций.
Попытка восстановления к завершению сессии успехом не увенчалась и после тестирования сессионных максимумов индексы снова снизились.
После закрытия торгов свои квартальные результаты представят Apple и Texas Instruments. В среду перед открытием регулярной сессии отчитаются 44 компании, среди которых следует отметить ConocoPhillips, Motorola, Pfizer и United Technologies.В соответствии с опубликованными сегодня данными Thomson Financial корпоративные прибыли по итогам четвертого квартала снизятся 19.0% по сравнению с прошлым годом. В прогнозе, опубликованном 1 января, ожидалось снижение на 9.4%. Ухудшение прогноза связано с более серьезными убытками Citigroup и Merrill Lynch. Без учета финансовых институтов, рост прибыли составит около 11.4%.

07:45 Франция Потребительские расходы декабрь -0,1%
09:30 Великобритания ВВП, предварительно, кв/кв 4 кв. 0,7%
09:30 Великобритания ВВП, предварительно, г/г 4 кв. 3,3%
09:30 Великобритания Протокол заседания банка Англии 09-10.01
10:00 Е-13 Промышленные заказы, м/м ноябрь 2,5%
10:00 Е-13 Промышленные заказы, г/г ноябрь 10,9%
13:55 США "Красная Книга" 19.01
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения по ставке Резервного Банка Новой Зеландии
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. декабрь 0,797
23:50 Япония Общепромышленный индекс ноябрь 1,2%