Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-01-2008

После достижения сессионных максимумов основные индексы несут потери, однако, остаются на положительной территории. Разворот финансового сектора (-0.4%) является главной причиной давления на рынок.
Товарный рынок продолжает восстанавливать свои позиции после падения на протяжении последних недель из-за опасений рецессии. Индекс CRB вырос на 2.2%, благодаря укреплению на 2.8% сектора зерновых, а также повышению на 2.4% энергетического сегмента. Цена нефти выросла на 2.8% до $89.38 за баррель, несмотря на рост запасов сырья в США. Золото подорожало на 3.1% до $910.60 за унцию.

Utendahl повысил рейтинг Netflix с Under-weight до Equal-weight
Citigroup повысил рейтинг Thornburg Mortg с Sell до Hold
Wachovia повысил рейтинг General Dynamics с Mkt Perform до Outperform
Citigroup повысил рейтинг StatoilHydro с Hold до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Western Digital с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Anglo American с Hold до Buy

Страховая компания AMBAC Inc сообщила о получении убытков по итогам прошлого квартала и заявляет, что рассматривает "стратегические альтернативы" с целью недопущения дальнейшего снижения ее кредитного рейтинга.

Прибыль Southwest Airlines Co. оказалась выше ожиданий, однако, прогноз авиакомпании на текущий квартал, из-за роста цен на топливо, оказался весьма осторожным.

Nokia Corp сообщает, что прибыль по итогам четвертого квартала выросла на 44% благодаря высокому спросу на мобильные телефоны.

Рейтинг акций Tenet Healthcare Corporation был снижен Lehman Brothers до уровня "underweight" с "equal weight".

Квартальная прибыль United Technologies Corporation выросла на 23%.

Capital One Financial Corporation сообщил, что прибыль по итогам прошлого квартала превысила ожидания несмотря на потери по не возвращенным кредитам.

Ebay Inc сообщает, что продажи в 2008 составят от $8.5 млрд. до $8.75 млрд., что ниже прогнозов экспертов.

Основные индексы продолжают восстановление. Следует обратить внимание на рост финансового сектора (+0.7%).
226 акций в составе S&P 500 в настоящее время торгуются на положительной территории. Лидируют Qualcomm (QCOM 40.08, +3.45) и Microsoft (MSFT 32.72, +0.79). Qualcomm перед открытием торгов представил сильный квартальный отчет, а Microsoft опубликует свои результаты после закрытия сессии. Apple (AAPL 132.84, -6.23) в настоящее время является основным аутсайдером. Акции компании торгуются на 34% ниже максимальной отметки за последние 52 недели.

основные индексы сдали свои позиции и в настоящее время 7 из 10 главных экономических секторов торгуются на отрицательной территории.Nasdaq Composite сохраняет свои лидирующие позиции. CNN.com сообщает, что пакет мер экономического стимулирования практически согласован. По данными, предоставленным в распоряжение телекомпании, частные лица получат дополнительно $600, а пары $1200. Кроме того, родители могут рассчитывать дополнительно по $300 за каждого ребенка. Демократы и республиканцы согласились предоставить дополнительные льготы людям, не платящим подоходный налог, однако, оплачивающим налоги на социальное страхование. План мер также включает налоговые льготы для бизнеса.

После непродолжительного снижения фондовые индексы снова вернулись на положительную территорию и в настоящее время продолжают укреплять свои позиции.
Финансовый сектор, тем не менее, все еще несет потери (-0.5%). Следует отметить слабость сектора инвестиционных фондов в недвижимость (REITs), в частности, падение на 4.5% сектора промышленных, а также продажи в сегменте диверсифицированных REIT (-4.3%). Сегмент сберегательных и ипотечных учреждений (Thrifts & mortgages) так же оказывает негативное влияние на сектор (-4.9%).

После снижения Dow и S&P несколько восстановили свои позиции. Достижения Nasdaq остаются более впечатляющими благодаря росту на 1.3% технологического сектора.

Основные индексы развернулись, причем Dow и S&P 500 ненадолго снизились на отрицательную территорию. Несет потери влиятельный финансовый сектор (-0.1%), который накануне продемонстрировал весьма впечатляющие результаты 6.8%. Следует отметить, что данный сегмент с начала года остается лидером, прибавив 4.8%, после того, как в течение 2007 потери составили 20%.

Фьючерсы указывают на возобновление роста акций на фондовом рынке США в четверг, поскольку инвесторы ожидают выхода ряда квартальных отчетов.
На настроения участников рынка могут повлиять показатели ряда компаний, включая AT&T, Ford Motor и Lennar. Ожидается, что Ford и Lennar сообщат о квартальных убытках, хотя убытки автопроизводителя, согласно прогнозам, должны быть на порядок ниже прошлогодних. Потери Lennar, по оценкам экспертов, должны сократиться на треть.
В среду вечером eBay сообщил о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы, однако прогноз компании на текущий квартал и год в целом разочаровал инвесторов, что привело к падению курса акций на 5%. Компания также заявила об уходе исполнительного директора Мег Уитман.
Однако были и хорошие новости из финансового сектора, где Capital One Financial показал сильную квартальную прибыль, что помогло акциям подорожать на 4%.
Нефть дорожает в преддверии выхода отчета по недельным запасам топлива, который выйдет на день позднее обычного из-за празднования в понедельник Дня Мартина Лютера Кинга.
Среди экономических новостей: в 15:00 GMT выйдет отчет о продажах жилья на вторичном рынке недвижимости. Ожидается небольшое снижение продаж до годового уровня в 4.95 млн. против 5 млн. в ноябре.

Крупнейший в мире производитель грузовиков – немецкий концерн Daimler - в среду представил статистику продаж за 2007 год. Сбыт сократился почти на 10%. В мире было продано 467700 единиц. Слабым звеном в цепочке сбыта стали два региона - Северная Америка и Япония. Повышенный спрос на грузовики производства Daimler наблюдался в Европе и Латинской Америке. В повестке дня немецкого концерна на ближайшие месяцы стоит принятие решения о строительстве монтажного производства в России. На такие инвестиции Daimler готов пойти, чтобы обеспечить себе выгодные конкурентные позиции.

Индексы завершили торги ростом. Основной Nikkei 225 вырос на 263.72 пп до 2.06% до 13092.78, в то время как TOPIX укрепился на 34.52 пп до 1284.45.

Японские фондовые индексы растут сегодня на фоне вчерашнего ралли на Wal Street. Основной индекс Nikkei вырос на 184.86 пп или 1.44% до 13013.92. TOPIX поднялся на 23.96 пп или 1.92% до 1273.89.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США укрепляются. Мартовский контракт на S&P прибавил 5.4 пп до 1346.9, в то время как фьючерсы на Nasdaq укрепились на 11.00 пп до 1818.5.

Change % Change Last
Nikkei 225 +256.01 +2% 12,829.06
Topix +29.98 +2.5% 1,249.93
FTSE 100 -130.80 -2.28% 5,609.30
CAC 40 -205.78 -4.25% 4,636.76
Xetra Dax -330.26 -4.88% 6,439.21
DOW +302.31 +2.53% 12,273.50
NASDAQ +24.14 +1.05% 2,316.41
S&P 500 +28.25 +2.16% 1,338.75
10yr Note -0.5800 -0.166% 3.426%
NYMEX Crude Oil -2.22 -2.49% $86.99
Gold -7.20 -0.81% $883.10

08:30 Италия Потребительское доверие с учетом сезонных поправок январь 107,0
09:00 Германия Индекс делового климата от института IFO январь 103,0
09:00 Е-13 Баланс операция по текущим счетам без учета сезонных поправок, млрд. ноябрь 2,0
13:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р неделя по 19.01 1 318К 301К
15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн декабрь 4,97 5,00
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 14.01
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м январь 0,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г январь 0,4%
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г январь 0,3%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м декабрь -0,2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г декабрь 0,6%
23:30 Япония Базовый общенациональный индекс потребительских цен, г/г декабрь 0,4%
23:50 Япония Протокол заседания банка Японии

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +256.01 +2% 12,829.06
Topix +29.98 +2.5% 1,249.93
FTSE 100 -130.80 -2.28% 5,609.30
CAC 40 -205.78 -4.25% 4,636.76
Xetra Dax -330.26 -4.88% 6,439.21
DOW +302.31 +2.53% 12,273.50
NASDAQ +24.14 +1.05% 2,316.41
S&P 500 +28.25 +2.16% 1,338.75
10yr Note -0.5800 -0.166% 3.426%
NYMEX Crude Oil -2.22 -2.49% $86.99
Gold -7.20 -0.81% $883.10

Фондовые рынок Японии смог восстановиться после падения в течении двух сессий в результате которого Nikkei рухнул на 9.3%, а Topix - на 9.1%, что стало максимальным двухдневным падением индексов с 1990 года. Причиной оптимизма инвесторов стало решение ФРС вчера снизить ставку на 75 пп с целью поддержать экономику. Большим спросом пользовались акции компаний-экспортеров, чей доход в большей мере зависит от продаж в США. Акции Toyota Motor Corp. выросли на 4.5%, акции Nintendo Co.- на 6.3%. Тем не менее снижение рейтинга акций Sony Corp. стало причиной снижения акций на 2.7%.

Акции кораблестроителей также пользовались спросом среди инвесторов: Mitsui O.S.K. Lines Ltd. выросли на 5.7%, а Nippon Yusen K.K., - на 4%.

Бумаги Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя шин, выросли на 8.1%.

Европейские фондовые индексы завершили четвертый день недели очередным падением на фоне опасений, что снижения ставки будет недостаточно, чтоб предотвратить корпоративный сектор от убытков. Акции E.ON AG, Banco Santander SA и Vodafone Group Plc рухнули более чем на 4%, в то время, как падение акций итальянской Fiat SpA стало максимальным за последние 21 год на фоне опасений, что замедление экономики приведет к падению прибыли. Акции Volvo упали также на 6.8%. MAN - на 7.2% и Scania - на 4.6%.

Акции Total SA и BHP Billiton Ltd. упали на 5.8% и 4.4% соответственно на фоне падения цен на сырье. Среди других представителей отрасли: Eni SpA потерял 4.8% цены акций, бумаги BHP Billiton упали на 2.3%, а Rio Tinto Group - на 3.2%.

Акции Societe Generale SA рухнули на 4.2% в свете спекуляций, что банк может заявить о списании активов в 4 кв. Акции HBOS Plc снизились в цене на 4.1% после того, как ABN Amro пересмотрел рекомендации по акциям до "sell'' с "hold''. Крупнейший в мире перестраховщик Swiss Reinsurance Co. прибавил 3.7% цены акций после того, как Berkshire Hathaway Inc. приобрел 3% долю в компании. Акции британской страховой компании Prudential Plc выросли на 1.2% после заявления, что Ping An Insurance (Group) Co. может потратить $13.8 млрд. для покупки доли в компании.

Основные индексы на Wall Street завершили торги ростом на фоне недавних продаж. Инвесторов разочаровали прогнозы Apple и Motorola в начале волатильной сессии.
Apple во вторник после закрытия сессии представил рекордные квартальные результаты, однако прогнозы прибыли и продаж оказались слабее ожиданий. В результате активизировались спекуляции, что даже лидеры рынка не застрахованы от влияния ослабления темпов роста экономики.
Motorola сообщил о резком падении прибыли и ожидает, что убытки по итогам текущего квартала составят от 5 до 7 центов на акцию.
Однако, результаты Texas Instruments и United Technologies превысили ожидания. Кроме того, обе компании подтвердили прогнозы на текущий квартал.
Нефтяная компания ConocoPhillips, заявила о росте прибыли в 4 кв. на 37% благодаря росту цен на нефть. Результаты Pfizer превзошли ожидания аналитиков. Компания также повысила прогноз по продажам на весь год.
Акции компаний финансового сектора, среди которыхBank of America, JP Morgan,Wells Fargo и Wachovia, продолжили пользоваться спросом после вчерашнего решения ФРС снизить ставку.
Эмитент облигаций - AMBAC Inc заявил об убытках в 4 квартале, однако компания отметила намерение рассмотреть "альтернативные стратегии" для предотвращения дальнейшего снижения ее кредитного рейтинга.
К концу регулярной сессии индекс Dow смог подняться выше нулевой отметки на фоне укрепления акций финансового, коммунального, а также потребительского и розничного секторов.