Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-01-2008

Очередная попытка восстановления успехом не увенчалась и после тестирования сессионных максимумов индексы снова снизились.
Сегодня после закрытия торгов свои квартальные результаты представят Apple (AAPL 157.00, -4.33) и Texas Instruments (TXN 28.90, -0.57). В среду перед открытием регулярной сессии отчитаются 44 компании, среди которых следует отметить ConocoPhillips (COP 71.36, -1.51), Motorola (MOT 12.04, -1.29), Pfizer (PFE 22.23, -0.27) и United Technologies (UTX 67.21, -0.84).

JP Morgan повысил рейтинг NYMEX с Neutral до Overweight
JP Morgan повысил рейтинг Netflix с Underweight до Neutral
Bernstein повысил рейтинг Lowe's с Mkt Perform до Outperform
Bernstein повысил рейтинг Kohl's с Mkt Perform до Outperform

Рейтинг крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent был снижен Goldman Sachs до уровня “sell” из-за обязательств компании по пенсионному обеспечению сотрудников.

Bank Of America Corporation сообщил о списании $5.28 млрд. из-за потерь на рынке ипотечного кредитования, а также о выпуске привилегированных акций.

International Business Machines представил сильный квартальный отчет и оптимистический прогноз на 2008.

Motorola, Inc, как ожидается, в среду представит разочаровывающие квартальные результаты.

В ходе клинических испытаний новый препарат Vytorin, разработанный партнером Merck & Co., Inc - Schering-Plough, не смог доказать свою эффективность.

Фармацевтическая компания Novartis A G сообщила о падении квартальной прибыли на 45% из-за расходов на реструктуризацию и слабых продаж на территории США.

Sprint Nextel Corporation. Аналитики Goldman Sachs снизили рейтинг сектора производителей телекоммуникационного оборудования, отметив большую его чувствительность к экономической нестабильности чем это предполагалось ранее.

Wachovia Corp сообщил о снижении прибыли на 98% в связи с потерями по безнадежным кредитам.

Основные индексы снова находятся под давлением. Продажи во влиятельных технологическом (-2.9%) и энергетическом (-2.9%) секторах являются главными причинами снижения рынка. Тем не менее, в начале дня потери Dow составляли 321 пунктов.

Основные индексы торгуются немногим ниже своих максимальных значений. В соответствии с опубликованными сегодня данными Thomson Financial корпоративные прибыли по итогам четвертого квартала снизятся 19.0% по сравнению с прошлым годом. В прогнозе, опубликованном 1 января, ожидалось снижение на 9.4%. Ухудшение прогноза связано с более серьезными убытками Citigroup (C 24.46, +0.01) и Merrill Lynch (MER 53.84, +1.97). Без учета финансовых институтов, рост прибыли составит около 11.4%.

Обвал мировых фондовых рынков стал причиной проведения внеочередной встречи ФРС, в результате которой было принято решение снизить основную процентную ставку на 75 б.п., до 3.50%.
Несмотря на данный шаг основные индексы остаются под давлением и в настоящее время 25 из 30 компонентов Dow несут потери. Лидирует Home Depot, акции которого прибавили 5%.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 3.54% против 3.65% в пятницу вечером. Напомним, что фондовые рынки в понедельник не функционировали из-за национального праздника в США.
Цена золота на COMEX упала на $10.70 до $871 за унцию.

Февральский контракт на нефть Nymex crude в настоящее время торгуется на отметке $89.69 за баррель, а начала дня -88 центов. Мартовский Nymex crude торгуется на $88.93 за баррель, -$1.00%.

Попытка восстановления успехом не увенчалась и после обновления сессионных пиков индексы несколько снизились.
Тем не менее, финансовый сектор (+3.3%) продолжает укреплять свои позиции. Исполнительный директор (СЕО) Wachovia (WB 31.21, +0.41) заявил, что компания не планирует сокращать дивиденды. Тем временем, сектор розничной торговли (+4.5%) сохраняет свои лидирующие позиции. Основным аутсайдером является сектор компаний коммунального хозяйства (-3.1%).

Основные индексы находятся в настоящее время в районах своих сессионных максимумов. Несмотря на то, что потери остаются весьма значительными, рынок смог компенсировать большую их часть.
S&P 500 Retailing index прибавил 2.1%, благодаря чему потребительский сектор (consumer discretionary) закрепился на положительной территории (+0.2%). Sears Holdings (SHLD 96.12, +6.69) сохраняет лидирующие позиции после сообщения TheWall Street Journal, что компания планирует реорганизацию.
Акции страховых компаний MBIA (MBI 10.88, +2.33) и Ambac (ABK 7.68, +1.48) также сегодня пользуются серьезным вниманием покупателей. Ambac, несмотря на большие по сравнению с ожиданиями убытки, сообщил о том, что рассматривает несколько стратегических альтернатив реорганизации компании, а Barron's позитивно отозвался о перспективах MBIA.

Похоже, что акции на Wall Street начнут торги во вторник снижением свете некоторого волнения, вызванного неожиданным решением Федерального резерва снизить базовую ставку рефинансирования с целью спасти экономику страны.
Сегодня FOMC на экстренном заседании принял решение снизить ставку на 75 пунктов до 3.5%, объясняя свое решение слабыми экономическими перспективами. Напомним, что заседание FOMC должно было состояться 29/30 января. Фьючерсы резко упали на опасениях экономического спада в США.
В понедельник фондовый рынок США был закрыт в связи с национальным праздником – Днем Мартина Лютера Кинга.
Давление на «голубые фишки» также может оказать падение на фондовых рынках Азии и Европы. Японский индекс Nikkei сегодня потерял 5.7%.
На прошлой неделе президент США Джордж Буш заявил, что план спасения экономики США может обойтись бюджету в $150 млрд.
На корпоративном фронте: в центре внимания снова будет финансовый сектор, где Bank of America и Wachovia показали слабые результаты из-за проблем в секторе ипотечного кредитования.
Чистая прибыль Bank of America в IV квартале упала на 95% до $268 млн. после того, как компания была вынуждена списать активы на сумму $5.3 млрд.
Квартальная прибыль Wachovia сократилась на 98% до $51 млн после списания $1.7 млрд.
В технологическом секторе: Исполнительный директор eBay Мег Уитман планирует уволиться, сообщает Wall Street Journal.
Между тем, Yahoo также планирует сокращения сотни рабочих мест.

Фондовые индексы продолжают нести потери, не смотря на некоторое восстановление после утренних продаж. FTSE сократил потери до 1.55% с 4.4%. Потери DAX составляют 3.9%, после снижения на 5% при открытии торгов.

Фондовые индексы в Японии завершили вторник резким падением вблизи сессионных минимумов. Основной индекс Nikkei 225 рухнул на 752.89 пп или 5.65% до 12573.05 - минимальный уровень закрытия торгов за последние 28 месяцев. Таким образом годовое падение индекса составляет 18% и 31% падение с максимума июля 2007 года. TOPIX упал на 73.79 пп или 5.7% до 1219.95, что стало максимальным дневный снижением индекса с 9/11.

Мартовский контракт на S&P снизился на 62.5 пп до 1260.1, контракт на Nasdaq потерял 81.25 пп, упав до 1768.25.

Цены на нефтяные фьючерсы отступают на фоне опасений по поводу замедления мировой экономики, а также падения фондовых индексов. Нефть WTI на Nymex упала в цене на $2.34 до 88.23, установив минимум на $88.09 за баррель.

FTSE -24 пп., DAX -28 пп., CAC -34 пп. и Eurostoxx 50 -22 пп.

Япония: Nikkei 225 -5.09%, Topix -4.80%
Китай: Shanghai composite -4.07%
Гон Конг: Hang Seng -8.04%
Австралия: All Ordinaries -6.12%, S&P/ASX -7.00%
Новая Зеландия: NZX 50 -1.09%
Тайвань: Taiwan Weighted -6.66%
Корея: Kospi -5.72%
Сингапур: Straights Times -4.83%
Индия: Sensex -9.75%
Индонезия: IDX -9.07%
Таиланд: SET -3.53%

Обвал мировых фондовых индексов, зафиксированный вчера, продолжается. Фондовые индексы Японии снижаются сегодня более сильными темпами. Падение Nikkei составляет 674.54 пп, что более чем 5.00%, до 12651.40. Финансовый сектор остается основным аутсайдером. В дополнение к этому Министр экономики и фискальной политики Японии Ота отметил сегодня, что обвал мировых индексов в большей мере зависит от США.

Change % Change Last
Nikkei 225 -535.35 -3.9% 13,325.94
Topix -47.76 -3.6% 1,293.74
FTSE 100 -323.50 -5.48% 5,578.20
CAC 40 -347.95 -6.83% 4,744.45
Xetra Dax -523.98 -7.16% 6,790.19

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии 0,5%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка январь
11:00 Великобритания Промышленные заказы от Конфедерации Британских Промышленников январь +3%
14:00 Канада Оглашение решения Банка Канады