Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-01-2008

Soleil повысил рейтинг UAL Corp. с Hold до Buy
Lehman Brothers повысил рейтинг Canon с Equal-weight до Overweight
Bear Stearns повысил рейтинг Caterpillar с Peer Perform до Outperform
Citigroup повысил рейтинг General Mills с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Merck с Neutral до Buy

Alliance Data Systems Corp сообщает, что Blackstone Capital не сможет завершить сделку по приобретению компании стоимостью $6.4 млрд. из-за несоответствия требованиям, предъявляемым регулирующими органами ко всем национальным банкам.

Квартальная прибыль McDonald's Corporation выросла на 3% благодаря увеличению продаж за пределами США. Тем не менее, компания сообщила, что продажи в период праздников оказались на уровне предыдущего периода.

Merck & Co., Inc и Schering-Plough получили повестки из Генеральной прокуратуры Нью-Йорка для дачи объяснений, поскольку результаты последних исследований показали, что эффективность разработанного совместно фармацевтическими компаниями препарата Vytorin, предназначенного для снижения уровня холестирола, не превышает показатели конкурентов.

Nymex Holdings Inc подтвердил слухи о том, что оператор фондовой биржи ведет переговоры о возможном слиянии с Чикагской товарной биржей (CME).

Основные индексы обновили свои сессионные максимумы. Рост носит широкомасштабный характер, так восемь из десяти основных экономических секторов с начала дня прибавили более 1%. Самые скромные результаты демонстрируют энергетический (+0.5%) и потребительский (+0.9%) сектора. Лидирует влиятельный финансовый сектор (+2.1%).

Индексы продолжили рост благодаря серьезному укреплению финансового сектора (+1.6%).
351 составляющих S&P 500 в настоящее время торгуются на положительной территории. Bank of America (BAC 40.64, +1.16), Merck (MRK 49.11, +1.32) и General Electric (GE 34.35, +0.35) являются лидерами торгов. Основными аутсайдерами на данный момент являются McDonald's (MCD 50.58, -3.52), Microsoft (MSFT 32.48, -0.46) и Google (GOOG 559.36, -7.04).

Нефть подешевела с начала дня на $0.29 до $90.42 за баррель.

Основные индексы сохраняют большую часть своих достижений, однако, остаются значительно ниже своих максимальных значений дня. все десять основных экономических секторов остаются на положительной территории.
Золото продолжает расти в цене и достигла отметки $929.80 за унцию.
Цена серебра также обновила многолетних пиков и с начала дня выросла на 1.5% до $16.73 за унцию.

Индексы сохраняют свои скромные достижения. Цена золота достигла своего нового исторического пика в $924.80 за унцию прежде чем незначительно снизилась. Цена драгоценного металла с начала дня прибавила 1.2% и торгуется на отметке $921.30 за унцию.

Основные индексы обновили сессионные максимумы и в настоящее время продолжают укреплять свои позиции. Рост рынка носит широкий характер - на положительной территории находятся все 10 главных экономических сектора.
Финансовый сектор (+1.6%) является лидером восстановления в значительной мере благодаря укреплению на 2.3% сегмента инвестиционных фондов в промышленную недвижимость, а также росту сектора региональных банков (+1.8%).
Энергетический сектор также демонстрирует неплохие результаты (+1.0%), несмотря на падение цен на нефть на 1.4%.

Индексы восстановились после обновления сессионных минимумов после публикации слабых данных по рынку жилья. Лидером роста в настоящее время является сектор коммунального хозяйства (+1.3%). В то же время телекоммуникационный сектор смог серьезно сократить понесенные ранее потери (-0.5%).
В декабре продажи новых домов снизились на 4.7%, до 604,000. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 40.7%. Медианная цена продажи нового дома составила $219,200, что на 10.9% ниже показателя предыдущего года. Принимая во внимание сохранение текущих темпов продаж существующих "запасов" жилья хватит на 9.6 месяцев. По итогам 2007 года было продано 774,000 новых домов, что на 26.4% меньше по сравнению с 2006.
Отчет таким образом оказался крайне слабым. Высокие показатели "запасов" позволяют прогнозировать сохранение тенденции снижения цен на жилье в течение ближайшего времени. Сектор жилищного строительства с начала дня потерял 2.7%.

Фондовый рынок США может отступить в понедельник на фоне падения на мировых рынках и ожиданий результата заседания FOMC на этой неделе, равно как и выступления президента Буша.
Давление на рынок может оказать падение на заокеанских биржах, где японский Nikkei завершил торги с потерями в 4%, а Шанхайский индекс упад более чем на 7%. Торги на европейском фондовом рынке также проходят на пессимистической ноте.
Цены на нефть упали под отметку $90 за баррель на опасения рецессии мировой экономики, при этом баррель легкой американской нефти WTI снизился в цене до $89.22.
В центре внимания также 2-дневное завдания FOMC, по итогам которого 3,5%-я ставка ФРС может быть дополнительно снижена на 25 или 50 пунктов. На прошлой неделе ФРС понизила ставку сразу на 75% до 3.5%.
Также в центре внимания запланированное на вторник обращение президента США, которое коснется нового плана Белого Дома, который убережет экономику страны от рецессии и обойдется бюджету в $150 млрд.
Среди корпоративных новостей: American Express опубликует свой отчет по окончании торгов.
Sears Holdings сообщил о том, что исполнительный директор компании Айлин Льюис покинет свой пост 02 февраля. Акции Sears Holdings упали на 40% за последние 12 месяцев.

Фьючерсы на американские фондовые индексы падают вслед за Азией и Европой. Мартовский контракт на S&P снизился на 19.60 пп до 1314.50, а Nasdaq - на 26.75 пп до 1766.75.

Индексы завершили торги серьезным снижением. Основной Nikkei 225 упал на541.25 пп или 3.97% до 13087.91. TOPIX снизился на 51.74 пп до 1293.03.

Неделя оказалась весьма волатильной. Не смотря на позитивный старт торгов в пятницу, индексы завершили сессию вблизи минимумов, после трех дней роста, на опасениях, что банки продолжат сообщать об убытках, а ФРС может отказаться от снижения ставки 30 января на 50 пп.

Давление на настроение инвесторов в начале недели оказало падение индексов в Азии и Европе, причиной чему стали опасения в отношении влияния кризиса в США на экономику еврозоны и азиатских стран. Обвал мировых фондовых рынков стал причиной проведения внеочередной встречи ФРС, в результате которой было принято решение снизить основную процентную ставку на 75 б.п., до 3.50%. Тем не менее уже в среду индексы восстановились, не смотря на разочаровывающие отчеты от Apple и Motorola поскольку инвесторы решили воспользоваться недавним снижением цен на акции. В четверг индексы продолжили рост благодаря позитивным корпоративным результатам и сообщению о принятии правительством США пакета мер по стимулированию потребительского спроса. CNN.com сообщил, что пакет мер экономического стимулирования практически согласован. Соглассно данным, частные лица получат дополнительно $600, а ведущие совместное хозяйство супруги $1200. Кроме того, родители могут рассчитывать дополнительно по $300 за каждого ребенка. Демократы и республиканцы согласились предоставить дополнительные льготы людям, не платящим подоходный налог, однако, оплачивающим налоги на социальное страхование. План мер также включает налоговые льготы для бизнеса.

Акции финансового сектора снизились в цене. Одной из причин пессимизма инвесторов стало заявление Societe General SA о получении убытка на сумму $7.2 млрд. причиной чему стало мошенничество одного из доверенных трейдеров. Акции JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. снизились после того, как Бельгийская финансовая компания Fortis столкнулась с большими потерями из-за кризиса в секторе subprime.

Корпоративные результаты были, как всегда, смешанными. Многие компании успели предоставить свои отчеты за четыре торговых дня. Напомним, что финансовые рынки США были закрыты в понедельник в связи с празднования Дня Мартина Лютера Кинга: Apple во вторник после закрытия сессии представил рекордные квартальные результаты, однако прогнозы прибыли и продаж оказались слабее ожиданий. В результате активизировались спекуляции, что даже лидеры рынка не застрахованы от влияния ослабления темпов роста экономики. Motorola сообщил о резком падении прибыли и ожидает, что убытки по итогам текущего квартала составят от 5 до 7 центов на акцию.Однако, результаты Texas Instruments и United Technologies превысили ожидания. Кроме того, обе компании подтвердили прогнозы на текущий квартал.Нефтяная компания ConocoPhillips, заявила о росте прибыли в 4 кв. на 37% благодаря росту цен на нефть. Результаты Pfizer превзошли ожидания аналитиков. Компания также повысила прогноз по продажам на весь год.

После закрытия рынка в четверг Microsoft предоставил сильный отчет по прибыли и выручке, который превысил прогнозы аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз на ближайшие 2 квартала. Другой компонент Dow, - Honeywell, - также сообщил о росте прибыли, отметив, что позитивная тенденция сохранится, несмотря на замедление темпов роста американской экономики в 2008 году. Caterpillar, - также показал рост прибыли из расчета на акцию. Эмитент облигаций - AMBAC Inc заявил об убытках в 4 квартале, однако компания отметила намерение рассмотреть "альтернативные стратегии" для предотвращения дальнейшего снижения ее кредитного рейтинга. Тем не менее акции компании пользовались спросом в пятницу после заявления о том, что миллиардер Вилбур Росс намерен купить эмитента облигаций.

Wachovia Corp сообщил о снижении прибыли на 98% в связи с потерями по безнадежным кредитам. Bank Of America Corporation сообщил о списании $5.28 млрд. из-за потерь на рынке ипотечного кредитования, а также о выпуске привилегированных акций. Результаты Amgen превзошли ожидания аналитиков.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США также снижаются. Мартовский контракт на S&P потерял 7.4 пп до 1326.7, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизился на 9.5 пп до 1784.0.

Японские фондовые индексы снижаются сегодня на фоне продаж на фондовом рынке США в минувшую пятницу. Основной индекс Nikkei упал на 354.23 пп или 2.6% до 13274.93. TOPIX снизился на 36.41 пп или 2.71% до 1308.36.

Change % Change Last

Nikkei 225 +536.38 +4.1% 13,629.16
Topix +60.32 +4.7% 1,344.77
FTSE 100 -6.80 -0.12% 5,869.00
CAC 40 -37.17 -0.76% 4,878.12
Xetra Dax -4.33 -0.06% 6,816.74
DOW -171.44 -1.38% 12,207.17
NASDAQ -34.72 -1.47% 2,326.20
S&P 500 -21.46 -1.59% 1,330.61

09:00 Е-13 Денежная масса М3, г/г декабрь 12.1% 12.3%
09:00 Е-13 Денежная масса М3, 3 м. по декабрь 12.2% 11.9%
15:00 США Продажи домов на первичном рынке недвижимости декабрь 635K 647K
23:30 Япония Уровень безработицы декабрь 3.8%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г декабрь -0.6%
23:50 Япония Объем розничных продаж, г/г декабрь 1.6%