Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-01-2008

DA Davidson повысил рейтинг Dolbys Labs с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Estee Lauder с Neutral до Buy
HSBC Securities повысил рейтинг Toyota Motor с Underweight до Neutral
Jefferies & Co повысил рейтинг Novell с Hold до Buy

American Express Company сообщил о падении прибыли в четвертом квартале на 10% из-за увеличения компанией резервов на покрытие возможных дефолтов по обязательствам держателей кредитных карт.

Компания ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp сообщила о получении квартального убытка в размере $422 млн.

Крупнейший в США производитель химической продукции The Dow Chemical Company сообщил, что расходы на реструктуризацию и увеличение стоимости сырья негативно повлияли на прибыль, которая, тем не менее, оказалась выше прогнозов.

Производитель систем хранения информации EMC Corporation сообщил о росте квартальной прибыли на 35%, а прогноз финансовых результатов на 2008 год превысил ожидания Wall Street.

Прибыль фармацевтической компании Eli Lilly and Company превысила прогнозы аналитиков благодаря увеличению расходов на маркетинг и росту продаж.

Чистая прибыль 3M Co в 2007 году выросла на 6%, а продажи составили $24.5 млрд.. тем не менее, результаты последнего квартала оказались слабее показателя 2006 года.

Основные индексы стабилизировались и торгуются немногим выше нулевых своих отметок. Потребительский сектор снизился на отрицательную территорию (-0.1%).
320 компонентов индекса S&P 500 укрепляют свои позиции. Лидерами являются AT&T (T 37.43, +1.03), AIG (AIG 56.29, +1.54) и JPMorgan Chase (JPM 46.66, +1.10). Merck (MRK 47.48, -1.78), Pepsico (PEP 68.49, -1.78) и Google (GOOG 544.56, -11.42) несут наиболее значительные потери.

Основные индексы возобновили рост. В настоящее время лишь технологический (-0.5%) и потребительский сектора (-0.3%) остаются на отрицательной территории.
Сегодня перед открытием торгов Wal-Mart (WMT 48.81, +0.10) анонсировал "План экономического стимулирования американских покупателей." Компания снижает цены на 10%-30% на "тысячи" наименований товаров и предоставляет беспроцентный кредит на 18 месяцев на покупки стоимостью выше $250. Реакция рынка на сообщение, тем не менее, оказалась смешанной и акции WMT выросли в цене лишь незначительно.

Давление продаж активизировалось и основные индексы вплотную приблизились к своим нулевым уровням. Nasdaq в настоящее время снизился на отрицательную территорию.
Индекс компаний со средней и низкой капитализации Russell 2000 отстает от индекса S&P 500. Лидером в настоящее время является сектор авиационного транспорта (Amex Airline Index + 3.2%), после того, как Northwest Airlines (NWA 18.67, +0.73) и Jetblue Airways (JBLU 5.83, +0.89) представили более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты.

Заказы на товары долговременного использования в прошлом месяце выросли на 5.2%. Кроме того, следует отметить рост уровня потребительской уверенности в январе до 87.9 против ожиданий в 87 и пересмотренного с повышением до 90.6 показателя предыдущего месяца.
В понедельник после закрытия торгов American Express представил свой квартальный отчет в соответствии с которым прибыль компании снизилась, однако, доходы выросли. Акции AXP, тем не менее, в настоящее время несут потери.
Прибыль и продажи 3M превысили прогнозы, однако, курс акций компании изменился незначительно.Прибыль производителя графического программного обеспечения VMWare (VMW), не оправдала ожиданий экспертов, в результате чего акции компании обвалились на 30%.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.64% против 3.58% в понедельник вечером.
Нефть марки U.S. light crude oil с поставкой в марте подорожала на 31 цент до $91.30 за баррель.
Золото на COMEX упало в цене на $4.10 до $928.70 за унцию, после обновления в понедельник исторического максимума в районе отметки $932.80.

Dow обновил свой сессионный максимум, а S&P вплотную приблизился к своему дневному пику. Nasdaq, тем временем, смог закрепиться на положительной территории.
Как сообщает Reuters, Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз темпов роста мировой экономики в текущем году с 4.4% до 4.1%.

Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения основной процентной ставки ФРС на 50 б.п., до 3.00%, в 68% по сравнению с 86% в понедельник вечером.

Основные индексы торгуются без определенной тенденции. Dow и S&P сохраняют свои скромные достижения, а Nasdaq несет такие же незначительные потери. Семь из десяти основных секторов укрепляют свои позиции. Лидирует телекоммуникационный сектор, который с начала дня вырос на 2.6%. Основным аутсайдером остается потребительский сектор (-0.7%), давление на который оказывают продажи в розничном сегменте (-1%).

Основные фондовые индексы восстановились из области сессионных минимумов после выхода более сильного, чем прогнозировалось, индекса потребительского доверия в США. Согласно статистике, индекс в январе вырос к 87.9 пп против прогноза в 87.0. Однако декабрьское значение было пересмотрено с повышением до 90.6 пп.
Продажи акций в технологическом секторе, между тем, продолжают удерживать Nasdaq ниже нулевой отметки.

Ожидания очередного снижения процентной ставки ФРС могут воодушевить инвесторов во вторник.
Поддержку рынку сегодня также могут оказать рост акций на мировых фондовых биржах.
Черным пятном, между тем, может стать сообщение от Countrywide Financial, который заявил о больших, чем прогнозировалось, квартальных убытках в IV квартале. Однако акции Countrywide выросли на 5% после заявления о намерении компании выплатить квартальный дивиденд.
Перед началом торгов во вторник компания 3M сообщила о роста прибыли, которая слегка превысила прогноз.
О снижении прибыли сообщил Dow Chemical, однако показатель все же оказался выше прогноза аналитиков, что привело к росту акций на 2.6%.
В понедельник вечером American Express сообщил о снижении квартальной прибыли, что привело к падению стоимости акций примерно на 3%.
Цены на нефть продолжили ралли понедельника на ожиданиях, что очередное снижение ставки ФРС убережет экономику США от рецессии и поддержит спрос на энергоресурсы. Баррель нефти WTI прибавил в цене 25 центов до $91.24.

Сотрудник парижского банка "Сосьете Женераль", подозреваемый в нанесении банку крупного ущерба, признался, что в своих махинациях он был не одинок.
В ночь на 29 января французский трейдер Жером Кервьель, который подозревается в нанесении многомиллиардного ущерба второму по величине банку Франции "Сосьете Женераль", был отпущен на свободу под надзор правоохранительных органов.
Как сообщают информационные агентства, в ходе допроса трейдер признался, что самовольные фондовые операции в обход систем контроля он проводил начиная с 2005 года. По словам Кервьеля, сделки повышенного риска - сверх разрешенных лимитов - проводили и другие сотрудники банка.
Кервьель рассказал также, что свои операции он проводил в одиночку, а их целью было продемонстрировать руководству успешность своей работы. То есть действия Кервьеля, по его словам, не были злонамеренными.
В результате суд постановил освободить его из-под стражи. Кервьелю, сообщает агентство AFP со ссылкой на адвоката трейдера, предъявлены обвинения в "злоупотреблении доверием", но не в мошенничестве. Эта статья Уголовного кодекса Франции предусматривает максимальный срок лишения свободы 7 лет и штраф суммой 750 тысяч евро.

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов. основной Nikkei 225 вырос на 390.95 пп или 2.99%, закрывшись на 13478.86. TOPIX укрепился на 35.70 пп до1328.73.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются. Мартовский контракт на S&P потерял 2.4 пп до 1352.2, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизился на 9.5 пп до 1800.75.

Японские фондовые индексы укрепляются сегодня. Основной индекс Nikkei вырос на 241.16 пп или 1.84% до 13329.07. TOPIX укрепился на 24.65 пп или 1.91% до1317.68.

Change % Change Last
Nikkei 225 -541.25 -3.97% 13,087.91
Topix -51.74 -3.90% 1,293.03
DAX +2.11 +0.03% 6,818.85
CAC -29.82 -0.61% 4,848.30
FTSE 100 -80.10 -1.36% 5,788.90
Dow +176.72 +1.45% 12,383.89
NASDAQ +23.71 +1.02% 2,349.91
S&P +23.36 +1.76% 1,353.97
10YR -10/32 105 10/32 Yield: 3.6%
OIL +0.28 +0.31% $90.99

07:45 Франция Доверие потребителей январь -30 -29
08:30 Италия Доверие в бизнес кругах январь 91.8
09:00 Е-13 Текущий счет без поправок на сезонные колебания, млрд. ноябрь 2.0
11:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников январь +4% +8%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных декабрь 1.2%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта декабрь -0.7%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования декабрь 5.0% -0.1%
13:55 США "Красная книга" (26.01)
15:00 США Уверенность потребителей январь 88.6
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка, г/г декабрь 2.9%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка декабрь -1.6%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -541.25 -3.97% 13,087.91
Topix -51.74 -3.90% 1,293.03
DAX +2.11 +0.03% 6,818.85
CAC -29.82 -0.61% 4,848.30
FTSE 100 -80.10 -1.36% 5,788.90
Dow +176.72 +1.45% 12,383.89
NASDAQ +23.71 +1.02% 2,349.91
S&P +23.36 +1.76% 1,353.97
10YR -10/32 105 10/32 Yield: 3.6%
OIL +0.28 +0.31% $90.99


В понедельник индексы на фондовом рынке Японии понесли серьезные потери.
В связи с опасениями замедления темпов экономического роста, а также из-за укрепления курса иены лидерами продаж стали японские экспортеры, производители стали, машин и оборудования.
Акции Nippon Steel Corp. понесли самые серьезные потери за последние 5 месяцев, а обвал бумаг Hitachi Construction Machinery Co. оказался самым значительным более чем за 10 лет после того, как CLSA Ltd. понизил уровень рекомендаций в отношении акций представителей сектора из-за опасений, что рост курса иены негативно повлияет на показатели их прибыльности.
Акции крупнейшего производителя стали Nippon Steel упали на 7.7%, а Hoya, - компания производит оптическое стекло- на 9.8% после того, как был опубликован прогноз в соответствии с которым компания ожидает падение чистой прибыли по итогам финансового года.
Акции Nintendo Co., производителя игровых приставок Wii, обвалились на 9.7%, а Sony Corp. снизились на 4.5%.
По мнению аналитиков Goldman, Sachs & Co. экономика Японии вступает в период рецессии.

Европейские фондовые индексы также понесли потери.

Лидерами продаж стали сырьевой и банковский сектора. Инвесторы опасаются снижения цен на сырьевые ресурсы из-за падения темпов роста глобальной экономики. Опасения новых потерь от операций на рынках ипотечных обязательств (subprime mortgages) стали основной причиной активных продаж акций кредитных учреждений.
Antofagasta Plc и Total SA стали лидерами снижения в секторах производителей металлов и нефтедобывающих компаний.
Производители строительных материалов Lafarge SA и Holcim Ltd. понесли самые серьезные потери после того, как Credit Suisse Group рекомендовал инвесторам продавать акции из-за перспектив снижения темпов экономического роста.
Акции Barclays Plc и Royal Bank of Scotland Group Plc снизились в цене после того, как Dresdner Kleinwort опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидаются новые списания активов банками. В ходе продолжающихся продаж акции Societe Generale SA, достигли минимального уровня за три последних года.

Основные индексы на Wall Street завершили первый торговый день недели ростом благодаря сильным корпоративным результатам и несмотря на слабые данные по рынку жилья.
Квартальная прибыль McDonald's Corporation выросла на 3% благодаря увеличению продаж за пределами США.
Nymex Holdings Inc подтвердил слухи о том, что оператор фондовой биржи ведет переговоры о возможном слиянии с Чикагской товарной биржей (CME).
Индексы восстановились после обновления сессионных минимумов , что было вызвано публикацией слабых данных по рынку жилья.
В декабре продажи новых домов снизились на 4.7%, до 604,000. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 40.7%.
Рост носил широкомасштабный характер, так восемь из десяти основных экономических секторов прибавили более 1%. Самые скромные результаты продемонстрировали энергетический (+0.5%) и потребительский (+0.9%) сектора. Лидировал влиятельный финансовый сектор (+3.3%).Сегодня после закрытия торгов свои квартальные результаты представят 29 компаний ,среди которых следует отметить American Express. Во вторник перед открытием регулярной сессии свои отчеты опубликуют еще 55 компаний, в числе которых 3M, Dow Chemical и Countrywide Financial.

00:30 Австралия Отчет Национального Банка Австралии о доверии в бизнес кругах 15
07:45 Франция Доверие потребителей январь -30 -29
08:30 Италия Доверие в бизнес кругах январь 91.8
09:00 Е-13 Текущий счет без поправок на сезонные колебания, млрд. ноябрь 2.0
11:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников январь +4% +8%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных декабрь 1.2%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта декабрь -0.7%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования декабрь 5.0% -0.1%
13:55 США "Красная книга" (26.01)
15:00 США Уверенность потребителей январь 88.6
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка, г/г декабрь 2.9%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка декабрь -1.6%

Allied Irish Banks, plc. UBS снизил рейтинг с Neutral до Sell
Bank of Ireland UBS снизил рейтинг с Buy до Neutral
Old Second Bancorp Inc. Sandler O'Neill снизил рейтинг с Hold до Sell