Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-02-2008

Фондовый рынок продолжает укреплять свои позиции благодаря росту влиятельного финансового сектора (+1.3%). General Motors (GM 28.59, +0.38) недавно сообщил, что продажи на территории Северной Америки выросли на 2.1% против ожиданий аналитиков Wall Street снижения на 1.9%. Акции GM с начала года выросли на 14.9% по сравнению с падением S&P на 5.4%.

Акции Mastercard Inc продолжают укреплять свои позиции после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли в 7 раз.

Microsoft Corporation предложил за Yahoo! $44.6 млрд.

Starbucks Corp сообщил о намерении закрыть около 100 убыточных кофеен и снизить темпы открытия новых торговых точек.

Сеть розничных магазинов Tractor Supply Co сообщает о росте продаж на 3.8% благодаря увеличению спроса и планирует открыть от 95 до 100 новых торговых точек в течение 2008 года.

Акции компании Google обвалились на 8% после публикации разочаровывающих квартальных результатов. Прибыль Google в четвертом квартале составила $4.43 на акцию, что на $0.02 слабее прогнозов. Кроме того, давление на акции Google оказывают спекуляции по поводу роста конкуренции после возможного заключения соглашения между Microsoft и Yahoo!.

Основные индексы продолжили укреплять свои позиции.
379 акций входящих в состав S&P 500 торгуются на положительной территории. Абсолютным лидером является Yahoo! 28.43, +9.25). Акции компании подскочили в цене на 48%, однако, торгуются на 9% ниже предложенной Microsoft ( (YHOOMSFT 30.44, -2.16) цены покупки компании в размере $31. Интересным фактом представляется то, что главным аутсайдером в настоящее время является именно Microsoft, за которым следуют акции Google (GOOG 520.13, -44.17).

К настоящему времени цена "черного" золота снизилась на $3.11 до $88.62 за баррель.

Что представляется еще более важным, была пробила область $90.09 -- линия поддержки с 22 января. В настоящее время поддержка располагается в области $89.60/65, где последняя отметка представляет собой 100-дневное МА. В случае взятия данного уровня последует тестирование района $88.75. С начала сессии цена нефти WTI Nymex crude oil снизилась на $1.85.

Основные фондовые индексы торгуются без определенной тенденции, причем Nasdaq снизился на отрицательную территорию.
Акции Motorola (MOT 12.53, +1.03) подскочили в цене на 9% после сообщения компании от намерении провести "реструктуризацию своего бизнеса с целью увеличения стоимости компании." Кроме того, рейтинг акций компании был повышенCitigroup до уровня Buy с Hold. Несмотря на сегодняшний рост, акции компании все еще торгуются на 37.3% ниже своего 52-недельного максимума.

Основные индексы снизились в районы своих нулевых отметок. Пять из десяти главных секторов торгуются в настоящее время на отрицательной территории. наибольшие потери несут телекоммуникационный (-0.6%) и технологический (-0.5%) сектора .
Энергетический (+0.1%) отстает от средних показателей по рынку несмотря на то, что квартальная прибыль Exxon Mobil (XOM 86.22, +0.52), серьезно превысила прогнозы и оказалась максимальной за всю историю корпоративной Америки. Падение цен на нефть на 1.7% является главной причиной слабости сектора.

В ходе торгов цена металла падала до $905.40 за унцию. Технические уровни поддержки находятся на $905 и $890. Аналитики рынка ценных металлов считают, что динамика цены золота будет зависеть от направления движения доллара.

Основные индексы сохраняют большую часть своих достижений, однако, несколько снизились из районов своих сессионных максимумов.
Несмотря на позитивную в целом реакцию на предложение Microsoft (MSFT 30.99, -1.61) $44.6 млрд. за Yahoo! (YAHOO 28.29, +9.11), технологический сектор в настоящее время отстает от укрепления рынка в целом (+0.2%). Основным аутсайдером сектора является Google (GOOG 519.44, -44.86). Акции компании обвалились на 8% после публикации разочаровывающих квартальных результатов. Прибыль Google в четвертом квартале составила $4.43 на акцию, что на $0.02 слабее прогнозов. Кроме того, давление на акции Google оказывают спекуляции по поводу роста конкуренции после возможного заключения соглашения между Microsoft и Yahoo!.

Торги на Wall Street могут начаться разнонаправленно поскольку слабые данные по payrolls стали более весомым фактором для инвесторов нежели разговоры о сделке Microsoft и Yahoo. Ранее динамика фьючерсов указывала на весьма позитивные перспективы последней сессии на этой неделе после того, как Microsoft Inc. сделал предложение Yahoo! Inc. на сумму $44.6 млрд..
Microsoft заявил о желании купить акции Yahoo за $31 каждая(+62% премия к цене закрытия в четверг).
Среди других корпоративных новостей:нефтяной гигант Exxon Mobil заявил о рекордном в истории США росте квартальной и годовой прибыли. Прибыль Google не оправдала ожидания аналитиков. Ericsson заявил о резком снижении прибыли в четвертом квартале.
Компания Motorola заявила о намерении продать подразделение по производству сотовых телефонов, что стало причиной роста акций на 11% после закрытия торгов в четверг.
Alcoa и китайская компания по производству алюминия Chalco намерены совместно приобрести 12% долю в Rio Tinto.
Сегодня свои результаты по продажам предоставят такие автопроизводители: General Motors , Ford Motor и Chrysler LLC.

Фондовый рынок Японии завершил снижением сегодняшние торги: Nikkei 225 снизился на 95.31 пп или 0.70% до 13497.16, а TOPIX потерял на 9.45 пп до 1336.86.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +247.44 +1.85% 13,592.47
Topix +26.20 +2.00% 1,346.31
CAC -3.78 -0.08% 4,869.79
DAX -23.60 -0.34% 6,851.75
FTSE 100 +42.50 +0.73% 5,879.80
Dow +207.53 +1.67% 12,650.36
NASDAQ +40.86 +1.74% 2,389.86
S&P +22.74 +1.68% 1,378.55
10YR +10/32 104 31/32 Yield: 3.64%
OIL -0.58 -0.63% $91.75

Фондовые индексы в Японии к закрытию торгов смогли полностью компенсировать понесенные ранее потери и завершили день ростом.
Позитивные квартальные отчеты вселили в инвесторов надежды, что снижение темпов экономического роста не повлияет на корпоративные прибыли после того, как Aisin Seiki Co., крупнейший в Японии производитель трансмиссий для автомобилей и Daihatsu Motor Co. повысили прогнозы прибыли по итогам текущего финансового года.
Акции Aisin подскочили на 6.6%, Daihatsu на 10%, а Toyota Motor Corp., который является держателем контрольного пакета акций Daihatsu, прибавили 5.4%.
Акции Seiko Epson Corp. подскочили в цене на 16% после сообщения компании о росте квартальной прибыли на 40% и повышения Mizuho Securities Co. их рейтинга до уровня `buy'' с ``hold.''
Европейские фондовые индексы снова понесли потери.
Убытки страховых компаний, работающих на рынках ценных бумаг с фиксированной доходностью послужили причиной активных продаж в финансовом секторе.
MBIA Inc., крупнейший в США страховой брокер, работающий на рынке subprime-mortgage сообщил о рекордных квартальных убытках из-за падения стоимости ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными.
Акции Credit Agricole SA и бельгийской финансовой группы KBC Group NV потеряли более 4%, а обвал акций Friends Provident Plc стал самым значительным за последние 5 лет после того, как Fitch Ratings снизил рейтинг страховой компании.
Акции Axa SA, второй крупнейшей в Европе страховой компании, упали на 1.9%, а крупнейшего в регионе банка UBS AG на 3.8%.

Основные индексы на Wall Street завершили торги солидным ростом несмотря на слабые экономические данные.Количество американцев, впервые обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно выросло на 69,000, до 27-месячного максимума 375,000, что ставит под сомнения обоснованность ожиданий солидных данных по рынку занятости.
С другой стороны, корпоративные новости оказались в основном позитивными:
Оператор сети закусочных Burger King Hldgs Inc сообщил, что ряд мероприятий по продвижению своих услуг и новое меню стало причиной роста прибыли на 29%, несмотря на увеличение стоимости сырья.
Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Company сообщила о сокращении убытков, однако рост продаж был нивелирован единовременными расходами в сумме около $800 млн.
Аналитики Bear Stearns повысили рейтинг сети розничных магазинов Nordstrom Inc до уровня "Outperform" с "Peer Perform," отметив, что ориентация компании на обеспеченных клиентов ограничит негативное влияние на бизнес общего ослабления экономического роста.
Квартальная прибыль Mastercard Inc увеличилась в 7 раз благодаря активизацию клиентами использования кредитных и дебетных карт.
Starbucks Corp сообщил о намерении закрыть около 100 своих убыточных кофеен на территории США и снизить темпы открытия новых торговых точек в 2008 году.
Восстановив понесенные при открытии торгов потери, к завершению дня основные индексы обновили сессионные максимумы. Сектора, которые в течение 2007 понесли наиболее значительные потери: финансовый (+2.3%), потребительский (+3.0%) и розничный (+4.2%), стали лидерами роста как сегодня, так и с начала текущего года.
Bank of America, CVS Caremark и Wal-Mart оказались абсолютными лидерами среди компонентов индекса S&P 500. Входящие в состав Dow акции Exxon Mobil и Merck понесли самые серьезные потери.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai Comp упал на 155.45 пп или 3.55% до 4,227.95. Shanghai A-share Index снизился на 163.08 пп до 4,437.04, в то время как Shenzhen A-share Index уступил 73.03 пп до 1,305.54. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 472.05 пп до 16,361.88 и FTSE/Xinhua China A 200 Index упал на 443.41 пп до 12,541.43.

Фьючерсы на основные фондовые индексы снижаются на фоне понижения рейтинга FGIC до AA со стороны S&P. Мартовский контракт на S&P снизился на 5.5 пп до 1374.1, в то время как мартовский контракт на Nasdaq уступил 13.5 пп до 1834.25.

Change % Change Last
Nikkei 225 +247.44 +1.85% 13,592.47
Topix +26.20 +2.00% 1,346.31
CAC -3.78 -0.08% 4,869.79
DAX -23.60 -0.34% 6,851.75
FTSE 100 +42.50 +0.73% 5,879.80
Dow +207.53 +1.67% 12,650.36
NASDAQ +40.86 +1.74% 2,389.86
S&P +22.74 +1.68% 1,378.55
10YR +10/32 104 31/32 Yield: 3.64%
OIL -0.58 -0.63% $91.75

08:55 Германия Индекс производственной активности PMI январь 53.6
09:00 Е-15 Индекс производственной активности PMI январь 52.6 52.6
09:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS январь 52.5 52.9
13:30 США Средняя длительность рабочей недели январь 33.8 33.8
13:30 США Средняя почасовая оплата труда январь 0.2% 0.4%
13:30 США Уровень безработицы январь 4.9% 5.0%
13:30 США Количество новых рабочих мест за искл-ем с/х сектора январь 60K 18K
15:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, итог январь 80.5 80.5
15:00 США Затраты на строительство декабрь -0.5% 0.1%
15:00 США Промышленный индекс Института Управления поставками январь 48.5 47.7

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +247.44 +1.85% 13,592.47
Topix +26.20 +2.00% 1,346.31
CAC -3.78 -0.08% 4,869.79
DAX -23.60 -0.34% 6,851.75
FTSE 100 +42.50 +0.73% 5,879.80
Dow +207.53 +1.67% 12,650.36
NASDAQ +40.86 +1.74% 2,389.86
S&P +22.74 +1.68% 1,378.55
10YR +10/32 104 31/32 Yield: 3.64%
OIL -0.58 -0.63% $91.75

Фондовые индексы в Японии к закрытию торгов смогли полностью компенсировать понесенные ранее потери и завершили день ростом.

Позитивные квартальные отчеты вселили в инвесторов надежды, что снижение темпов экономического роста не повлияет на корпоративные прибыли после того, какAisin Seiki Co., крупнейший в Японии производитель трансмиссий для автомобилей и Daihatsu Motor Co. повысили прогнозы прибыли по итогам текущего финансового года.

Акции Aisin подскочили на 6.6%, Daihatsu на 10%, а Toyota Motor Corp., который является держателем контрольного пакета акций Daihatsu, прибавили 5.4%.

Акции Seiko Epson Corp. подскочили в цене на 16% после сообщения компании о росте квартальной прибыли на 40% и повышения Mizuho Securities Co. их рейтинга до уровня `buy'' с ``hold.''

Европейские фондовые индексы снова понесли потери.

Убытки страховых компаний, работающих на рынках ценных бумаг с фиксированной доходностью послужили причиной активных продаж в финансовом секторе.

MBIA Inc., крупнейший в США страховой брокер, работающий на рынке subprime-mortgage сообщил о рекордных квартальных убытках из-за падения стоимости ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными.

Акции Credit Agricole SA и бельгийской финансовой группы KBC Group NV потеряли более 4%, а обвал акций Friends Provident Plc стал самым значительным за последние 5 лет после того, как Fitch Ratings снизил рейтинг страховой компании.

Акции Axa SA, второй крупнейшей в Европе страховой компании, упали на 1.9%, а крупнейшего в регионе банка UBS AG на 3.8%.

Основные индексы на Wall Street завершили торги солидным ростом несмотря на слабые экономические данные.

Количество американцев, впервые обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно выросло на 69,000, до 27-месячного максимума 375,000, что ставит под сомнения обоснованность ожиданий солидных данных по рынку занятости.
С другой стороны, корпоративные новости оказались в основном позитивными:
Оператор сети закусочных Burger King Hldgs Inc сообщил, что ряд мероприятий по продвижению своих услуг и новое меню стало причиной роста прибыли на 29%, несмотря на увеличение стоимости сырья.
Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Company сообщила о сокращении убытков, однако рост продаж был нивелирован единовременными расходами в сумме около $800 млн.
Аналитики Bear Stearns повысили рейтинг сети розничных магазинов Nordstrom Inc до уровня "Outperform" с "Peer Perform," отметив, что ориентация компании на обеспеченных клиентов ограничит негативное влияние на бизнес общего ослабления экономического роста.
Квартальная прибыль Mastercard Inc увеличилась в 7 раз благодаря активизацию клиентами использования кредитных и дебетных карт.
Starbucks Corp сообщил о намерении закрыть около 100 своих убыточных кофеен на территории США и снизить темпы открытия новых торговых точек в 2008 году.
Восстановив понесенные при открытии торгов потери, к завершению дня основные индексы обновили сессионные максимумы. Сектора, которые в течение 2007 понесли наиболее значительные потери: финансовый (+2.3%), потребительский (+3.0%) и розничный (+4.2%), стали лидерами роста как сегодня, так и с начала текущего года.
Bank of America, CVS Caremark и Wal-Mart оказались абсолютными лидерами среди компонентов индекса S&P 500. Входящие в состав Dow акции Exxon Mobil и Merck понесли самые серьезные потери.

Morgan Keegan снизил рейтинг Polo Ralph Lauren с Mkt Perform до Underperform
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Schlumberger с Outperform до Sector Perform
Deutsche Securities снизил рейтинг Monster Worldwide с Buy до Hold
Jefferies & Co снизил рейтинг Adobe Systems с Buy до Underperform
Deutsche Securities снизил рейтинг YUM! Brands с Buy до Hold