Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-02-2008

После неудачной попытки восстановления давление на основные индексы возобновилось с новой силой. Потери шести из 10 основных экономических секторов превышают внастоящее время 2%.
В соответствии с данными Thomson Financial, снижение прибыли по итогам четвертого квартала 2007 года составит 20.7%. основной причиной слабых результатов станет падение прибыли представителей финансового сектора на 105%. Если исключить показатели данного сегмента, то рост составит 11.0%. Показатели сектора жилищного строительства также оказывают негативное влияние на общий результат.

Bp Plc сообщил о росте чистой прибыли в четвертом квартале на 53%. Показатель оказался ниже прогнозов экспертов из-за роста оперативных издержек.

Производитель медицинского оборудования Boston Scientific Corporation сообщил, что убыток в прошлом квартале составил $458 млн. Тем не менее, доходы превысили прогнозы и прогноз компании на текущий квартал также оказался сильнее ожиданий.

Квартальные результаты News Corp полностью оправдали прогнозы экспертов. Кроме того, глава медиа-компании Руперт Мердок заявил, что не рассматривает возможности покупки интернет-портала Yahoo.

Прибыль Toyota Motor Corp выросла на 7.5% несмотря на слабые результаты продаж в США и укрепление курса иены.

Прибыль производителя бытовой техники Whirlpool Corporation во вторник сообщил о росте квартальной прибыли на 72%. Результат оказался выше прогнозов Wall Street благодаря покупке Maytag.

Рейтинг Yahoo! Inc был снижен до уровня "hold" с "buy" Soleil и Bank of America.

Основные индексы обновили сессионные минимумы. Давление продаж связано с неожиданным падением индекса ISM services. В течение двух последних сессий S&P 500 потерял 71% достижений прошлой недели, по итогам которой рост индекса составил 65 пункта. Товарно-сырьевой сектор сегодня снизился на 0.9% из-за опасений снижения темпов экономического роста и укрепления курса доллара. Потери в энергетическом секторе составили 1.3%, в основном из-за падения цен на нефть на 2.2%. Сегмент драгоценных металлов сегодня также демонстрирует слабость (-1.3%).

Слабые по сравнению с ожиданиями данные о состоянии непроизводственного сектора экономики США (ISM non-manufacturing), стали главной причиной падения основных индексов в США. Показатель в январе снизился до 44.6 против 53.9 в декабре прошлого года.
О масштабах продаж говорит тот факт, что в настоящее время 29 из 30 компонентов Dow несут потери. Лидерами продаж являются Alcoa, AIG, General Motors и JP Morgan Chase.
Среди корпоративных новостей следует отметить рост квартальной прибыли News Corp. Данный факт, тем не менее, не повлиял на курс акций компании.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.55% против 3.64% в понедельник.
Нефть U.S. light crude oil с поставкой в марте упала в цене на $2.10 до $87.90 за баррель
Апрельское золото на COMEX подешевело на $15.90 до $893.50 за унцию.

Активизация опасений в отношении неизбежности рецессии, последовавшая после крайне слабых по сравнению с ожиданиями данных о состоянии непроизводственного сектора экономики США (ISM non-manufacturing), является главной причиной падения цен на "черное золото". Наблюдатели отмечают, что ключевая техническая поддержка находится в районе $85.00. Преодоление данного уровня может спровоцировать исполнение пут-опционов. Контракт на нефть маркиWTI Nymex crude с начала дня потерял в цене $2.10 до $87.90 за баррель.

Dow и S&P обновили сессионные минимумы, а Nasdaq остается в области своего наихудшего значения дня. наиболее активное давление продаж испытывают финансовый (-3.0%) и телекоммуникационный (-3.4%) сектора.
Reuters сообщил, что снижение рейтинга нескольких страховых компаний, работающих на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью (bond insurer), окажет значительное влияние на банковский сектор, причем несколько рейтинг нескольких финансовых учреждений, по мнению Standard & Poor's также может быть снижен.

Основные индексы остаются неподалеку своих сессионных минимумов, поскольку покупатели не проявляют заметной активности.
Потери каждого из основных секторов за исключением потребительского (-0.9%) в настоящее время равны или превышают 1.0%.
Определенную поддержку рынку оказывает сегмент жилищного строительства после того, как Banc of America Securities повысил рейтинг нескольких его представителей, включая Pulte Homes (PHM 15.72, +0.48), KB Home (KBH 27.21, +1.05), MDC Holdings (MDC 47.37, +1.97) и Toll Brothers (TOL 23.30, +0.95).
Тем не менее, в целом, отсутствие явно выраженного лидера и серьезные потери во влиятельных финансовом (-2.6%) и технологическом (-1.5%) секторах продолжают оказывать давление на широкий рынок.

Фьючерсы указывают на негативный старт торгов во вторник, поскольку инвесторы продолжают обсуждать перспективы экономики США.
Среди корпоративных новостей: компания Руперта Мердока News Corp. в понедельник вечером опубликовала квартальный отчет, который оправдал прогнозы аналитиков. Мердок также заявил, что его компания не рассматривает вариант слияния с Yahoo (YHOO, Fortune 500). Microsoft предложил за Yahoo $45 млрд. Совет директоров Yahoo ответа пока не дал. Рейтинг акций Yahoo был понижен до «держать» с «покупать» со стороны Soleil, а также Bank of America. В понедельник акции Yahoo выросли примерно на 3.4%.
Производитель медицинского оборудования Boston Scientific также отчитался о своих финансовых результатах в понедельник вечером. Компания сообщила об убытках в размере $458 млн., однако повысила прогноз на текущий квартал, что привело к росту курса акций на 7%.
Сегодня после завершения торгов свой квартальный отчет опубликует Walt Disney.
В 15:00 GMT Институт Управления Поставками опубликует свой отчет об активности в сервисном секторе региона. Ожидается снижение показателя до 53.5 пп против 53.9 в декабре.

В интернет-отрасли намечается схватка двух гигантов: компания Google задалась целью помешать корпорации Microsoft купить интернет-портал Yahoo! С этой целью исполнительный директор Google Эрик Шмидт предложил главе и основателю Yahoo! Джерри Янгу помощь в отражении намеченного поглощения. Правда, Google не собирается делать Yahoo! контрпредложение, утверждает газета Wall Street Journal, ссылающаяся на неназванных инсайдеров. Однако Эрик Шмидт якобы дал понять, что готов поддержать какого-нибудь другого потенциального покупателя. Кроме того, он, по словам газеты, предложил Yahoo! сотрудничество в бурно развивающейся области интернет-рекламы.
Тем временем вице-президент Google Дэвид Драммонд выступил в официальном блоге компании с заявлением, в котором обвинил Microsoft в стремлении монополизировать вслед за рынком операционных систем теперь еще и интернет. "Речь здесь идет не просто о финансовой трансакции, о покупке одного предприятия другим. Здесь затронуты основополагающие принципы интернета: открытость и инновации", - подчеркивает Дэвид Драммонд. Он утверждает, что намерение купить Yahoo! свидетельствует о стремлении корпорации Microsoft обеспечить себе "непомерное и неправомерное влияние на интернет".
Столь резкие выпады говорят о том, что руководство Google серьезно обеспокоено перспективой включения Yahoo! в империю Microsoft. Представители этой корпорации, в свою очередь, указывают, что намеченная сделка, наоборот, будет способствовать здоровой конкуренции в интернет-бизнесе. Ведь пока рынок онлайн-рекламы в значительной мере контролируется компанией Google.
Корпорация Microsoft объявила о намерении купить Yahoo! за 45 миллиардов долларов. Руководители компании, которая была одним из первопроходцев интернет-бизнеса, назвали эту оферту нежелательной, но намерены ее изучить.

Фондовый рынок Японии завершил вторник снижением индексов. Индекс Nikkei 225 упал на 114.20 пп или 0.82% до 13745.50. TOPIX снизился на 9.24 пп до 1355.48.

Фьючерсы на основные фондовые индексы снижаются в ходе азиатской сессии. Мартовский контракт на S&P упал на 2.8 пп до 1376.0, в то время как контракт на Nasdaq снизился на 2.5 пп до 1824.25.

Фондовые индексы в Японии снижаются сегодня на фоне падения индексов в США. Давление на настроение инвесторов оказывает также фиксация прибыли инвесторами в преддверии выхода квартальных результатов ряда компаний "голубых фишек", включая Toyota Motor. Nikkei 225 снизился на 1.24% до 13688.01. TOPIX отступил на 1.11% до 1349.63.

Change % Change Last
Nikkei 225 +362.54 +2.7% 13,859.70
Topix +27.86 +2.1% 1,364.72
FTSE 100 -3.00 -0.05% 6,026.20
CAC 40 -4.42 -0.09% 4,973.64
Xetra Dax +31.82 +0.46% 7,000.49
DOW -108.03 -0.85% 12,635.16
NASDAQ -30.51 -1.26% 2,382.85
S&P 500 -14.60 -1.05% 1,380.82
10yr Note +0.4300 +0.119% 3.643%
NYMEX Crude Oil +1.06 +1.19% 90.02
Gold -4.10 -0.45% 909.40

08:55 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI январь 51.2
09:00 Е13 Индекс активности в секторе услуг PMI январь 53.1
09:30 Великобритания Индекс активности в секторе услуг CIPS январь 52.4
10:00 Е13 Розничные продажи, г/г декабрь -1.4%
10:00 Е13 Розничные продажи декабрь -0.5%
15:00 США Индекс активности в секторе услуг ISM январь 53.5 53.9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +362.54 +2.7% 13,859.70
Topix +27.86 +2.1% 1,364.72
FTSE 100 -3.00 -0.05% 6,026.20
CAC 40 -4.42 -0.09% 4,973.64
Xetra Dax +31.82 +0.46% 7,000.49
DOW -108.03 -0.85% 12,635.16
NASDAQ -30.51 -1.26% 2,382.85
S&P 500 -14.60 -1.05% 1,380.82
10yr Note +0.4300 +0.119% 3.643%
NYMEX Crude Oil +1.06 +1.19% 90.02
Gold -4.10 -0.45% 909.40

Японский фондовый рынок завершил первый день недели ростом индексов на фоне спроса на акции финансовых и строительных компаний, причиной чему стали спекуляции, что план рефинансирования второго крупнейшего в США эмитента облигаций может поддержать восстановление на финансовом рынке.
Акции банка Mizuho Financial Group Inc. достигли недельного максимума в то время, как акции девелоперской компании Mitsubishi Estate Co. - выросли к 2-х месячному максимуму. Акции Yahoo Japan, 33% которой принадлежит Yahoo! Inc. и 41% - Softbank Corp., выросли на 9.5% после заявления от Microsoft в минувшую пятницу. Акции Softbank выросли на 16%, что стало максимальным ростом акций оператора мобильной связи начиная с сентября 2005 года.

Акции других интернет компаний также укрепились в цене. Mixi Inc., крупнейший в Японии социальный сайт, прибавил 7.6% цены акций в то время, как акции Rakuten Inc. выросли на 6.7%.Бумаги Sharp укрепились в цене на7.7%, компания заявила 1 февраля о росте чистой прибыли на 3,8% в 3 кв.

Акции Casio Computer Co., производителя первого в мире водонепроницаемого мобильного телефона, выросли до максимальной цены начиная с 1974 года. Акции Mitsubishi Corp. выросли на 9%, Mitsui & Co. - на 4.1% благодаря росту цен на сырье.

Европейские фондовые индексы завершили понедельник смешано. Настроения инвесторов поддержал рост активности в сфере слияний и поглощений.

Сеть пабов в Великобритании Mitchells & Butlers Plc получила предложение о слиянии от Punch Taverns Plc. Спекуляции о возможных M&A сделках также коснулись акций ASM International NV, Hochtief AG, а также ITV Plc. Акции Friends Provident Plc выросли на 3.5% после заявления в издании Financial Times о том, что J.C. Flowers & Co. планирует выставить новое предложение за акции страховой компании.

Авиакомпания Ryanair Holdings Plc заявила, что рост цен на нефть может стать причиной снижения прибыли. Акции EasyJet Plc упали на 3%, British Airways Plc - на 1.9%.

Nestle SA потеряла 2.3% цены акций, а Unilever - 1.4% после того, как ING Groep ценовой ориентир по акциям обеих компаний, отметим возможность снижения прибыли в секторе в 2008 году.

Акции Vodafone Group Plc снизились после того, как JPMorgan Chase & Co. отметил негативные тенденции в секторе телекоммуникаций.

Акции Daimler AG лидировали в секторе автопроизводителей после того, как WestLB AG рекомендовал инвесторам покупать акции компании, а Citigroup Inc. назвал акции Daimler наиболее выгодным приобретением" в 2008 году.

Американские фондовые индексы упали в понедельник после ралли в минувшую пятницу, причиной чему стало заявление Microsoft. Пессимизм инвесторов в понедельник был связан со снижение рейтинга акций финансового сектора, а также опасениями в отношении возможнойрецессии. Напомним, что в минувшую пятницу «голубые фишки» выросли на фоне сообщения о том, что Microsoft предложил за Yahoo $45 млрд. Однако на выходных конкурирующая компания Google заявила, что эта сделка может поставить под удар свободу развития Интернет-технологий. В понедельник издание Wall Street Journal сообщило, что исполнительный директор Google Эрик Шмидт предложил исполнительному директору Yahoo Джерри Янгу помощь в предотвращении поглощения со стороны Microsoft. Однако пока определенного решения о намерениях Microsoft не известно.
Отчет сегодня показал, что заводские заказы выросли на 2,3% после +1.5% в ноябре.
Акции компаний финансового сектора понесли потери: UBS понизил рейтинг акций American Express до "sell" с "buy.", а также рейтинг Discovery Financial (DFS) и Capital One Financial до "sell" с "hold." В дополнение к этому Merrill Lynch снизил рейтинг Wachovia и Wells Fargo до "sell". Данные события стали причиной снижения акций Washington Mutual и Countrywide Financial.
Среди корпоративных новостей: фармацевтическая компания Pfizer пострадала в пятницу после заявления Управления по качеству медикаментов и продуктов питания о том, что в результате приема препарата против курения Chantix, 37 человек покончили жизнь самоубийством и поступило 400 сообщений о попытках самоубийства. Управление отметило, что связь между препаратом и психическими расстройствами у пациентов «весьма вероятна». Ericsson L M Tel Co совместно с производителем персональных компьютеров Lenovo будет предоставлять услуги мобильного интернета, скорость которого будет превышать DSL соединение. General Motors Corporation стал единственным в США автопроизводителем, продажи которого выросли в январе. Крупнейшая в Японии фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co. приобретает локальное подразделение американской Amgen Inc, а также получает лицензионные права на сумму более чем $1 млрд..