Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-02-2008

Cisco Systems, Inc ожидает, что рост продаж в будущем квартале составит 10%, что ниже ожиданий аналитиков Wall Street, в 15%.

Delta Air Lines Inc близка к слиянию с Northwest Airlines. В результате сделки будет создана крупнейшая в США авиакомпания.

Второй крупнейший в Европе производитель микропроцессоров Infineon Technologies Ag завершил с убытками четвертый квартал кряду изза падения цен на микрочипы и снижения спроса со стороны производителей мобильных телефонов.

Продажи сети Macy's, Inc. в январе упали на 7.1%. Компания заявила так же об увольнении 2,550 своих сотрудников.

MBIA Inc планирует продать собственных акций на сумму $750 млн. с целью привлечения капитала и сохранения своего кредитного рейтинга на уровне AAA.

PepsiCo, Inc сообщил о падении прибыли на 30%. Тем не менее, результат превысил ожидания благодаря росту спроса на продукты питания, выпускаемые компанией.

Квартальная прибыль страховой компании Prudential Finl Inc снизилась на 11%.

Основные индексы обновили сессионные максимумы, причем в настоящее время девять из десяти главных экономических секторов торгуются на положительной территории. Финансовый (+2.2%) и потребительский (+2.5%) сохраняют свои лидерские позиции. Единственным аутсайдером является сектор коммунального хозяйства (-0.3%).

В ходе восстановления индексы вернулись к своим максимальным значениям дня. Лишь сектора коммунального хозяйства (-0.6%) и здравоохранения (-0.2%) в настоящее время остаются на отрицательной территории.
PepsiCo (PEP 69.84, +3.12), Bank of America (BAC 43.48, +1.15) и CME Group (CME 541.90, +56.66) являются лидерами роста среди компонентов S&P 500. Из 220 акций, несущих потери наиболее активно продаются Hewlett-Packard (HPQ 40.95, -1.22), Prudential Financial (PRU 70.32, -7.09) и AIG (AIG 51.30, -0.80)

Основные индексы стабилизировались в районах нулевых отметок. Финансовый сектор сохраняет свои лидирующие позиции (+1.0%).
Следует отметить активизацию интереса на продажу на рынке казначейских обязательств. Цена 10-летних нот упала на 13 тиков.

основные индексы снизились на отрицательную территорию, причем наиболее значительные потери продолжает нести Nasdaq, что связано с продажами в технологическом секторе (-1.3%).
Группа ритейлеров (+2.0%) продолжает демонстрировать солидные результаты несмотря на разочаровывающий отчет Wal-Mart (WMT 48.84, +0.01). J.C. Penney (JCP 48.04, +4.32) так же укрепляет свои позиции. Продажи компании снизились на 1.9%, что оказалось меньше прогнозов 6.1%.

Тем не менее, осторожный прогноз Cisco продолжает оказывать давление на технологический сектор, а слабые результаты розничных продаж в январе негативно влияют на курс акцийритейлеров.
Cisco сообщил о росте квартальной прибыли и продажах на уровне ожиданий, однако, предупредил, что результаты текущего квартала могут оказаться слабее прогнозов.
Розничные продажи Wal-Mart Stores оказались слабее ожиданий .
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.63% против 3.61% в среду.
Мартовский контракт на нефть марки U.S. light crude oil подешевел на 69 центов до $86.45 за баррель.
Апрельское золото на СOMEX прибавило в цене 30 центов до $905.30 за унцию.

Основные индексы вернулись в районы своих нулевых отметок. Акции Ambac (ABK 11.20, +0.26) подскочили в цене после сообщения о том, что Bank of America (BAC 42.87, +0.54) владеет 7.1% страховой компании.
PepsiCo (PEP 70.01, +3.28) также укрепляет свои позиции после сообщения о росте квартальной прибыли до $0.80 на акцию, что на 1 цент выше прогнозов. PepsiCo ожидает, что прибыль по итогам 2008 года составит по крайней мере $3.72 против планировавшихся ранее $3.74.

После тестирования минимальных значений прошлой недели основные индексы начали укреплять свои позиции и к настоящему времени смогли закрепиться на положительной территории. Лидером является влиятельный финансовый сектор (+1.1%), который растет в значительной степени благодаря укреплению группы специализированных кредитных институтов (+6.1%).
Потребительский сектор также демонстрирует определенные успехи (+1.3%) благодаря росту группы розничной торговли 2.5%. Несмотря на более значительное (1.5%) по сравнению с ожиданиями (1.0%) падение количества незавершенных продаж жилья, сектор жилищного строительства (+3.3%) продолжил свое восстановление.

В четверг американский фондовый рынок может продолжить снижение после выхода слабого отчета о продажах розничной компании Wal-Mart Stores и разочаровывающего прогноза Cisco Systems, которые возобновили спекуляции относительно рецессии экономики США.
Wal-Mart сообщила, что продажи в магазинах, работающих минимум 1 год выросли всего на 0.5% в январе, что ниже прогноза роста на 2%.
Между тем, продажи оптовой компании Costco выросли на 7%, превысив прогнозы аналитиков в +6.6%.
Перед началом торгов правительственный отчет показал сокращение обращений за пособием по безработице до 356,000 с 375,000. После открытия рынка, в 15:00 GMT будет опубликован отчет о незавершенных сделках по строительству жилья.
Среди корпоративных новостей: Northwest Airlines и Delta Airlines близки к слиянию, в результате которого будет создан крупнейший национальный перевозчик. Эта сделка может послужить причиной для конкурентов United Airlines и Continental Airlines в поисках партнеров для слияния.
Сегодня Банк Англии последовал примеру ФРС и понизил учетную ставку на 25 пунктов до 5.25%, в то время как ЕЦБ оставил свою ставку на уровне 4.0%.

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов не смотря на негативный старт в начале сессии. Индекс Nikkei 225 Stock Average вырос на 107.91 пп или 0.8% до 13,207.15. Topix укрепился на 6.67 пп или 0.5% до 1,305.08.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются на утренних торгах в свете тонкого рынка. Азия празднует Новый год(Lunar New Year). Мартовский фьючерс на S&P снизился на 5.4 пп до 1324.6, в то время как фьючерс на Nasdaq упал на 22.5 пп до 1725.75

Нефть продолжает снижаться в цене после выхода вчера отчета, который показал рост запасов нефти в США. Основной контракт на нефть марки WTI в поставкой в марте снизился в цене на 11 центов до $87.03, установив ранее минимум на $86.81.

Падение фондовых индексов в США спровоцировало продажи на фондовом рынке Японии. Основной индекс Nikkei 225 упал на 104.21 пп или 0.80% до 12995.03. TOPIX снизился на 16.30 пп или 1.26% до 1282.11.

Change % Change Last

Nikkei 225 S-646.26 4.7% 13,099.24

Topix -57.07 4.2% 1,298.41

FTSE 100 +7.40 +0.13% 5,875.40
CAC 40 +39.57 +0.83% 4,816.43
Xetra Dax +82.26 +1.22% 6,847.51
DOW -65.03 -0.53% 12,200.10
NASDAQ -30.82 -1.33% 2,278.75
S&P 500 -10.18 -0.76% 1,326.46
10yr Note +0.2700 +0.075% 3.614%
NYMEX Crude Oil -1.27 -1.44% 87.14
Gold +14.70 +1.65% 905.00

09:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности, г/г декабрь -0.1%
09:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности декабрь -0.1%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г декабрь 0.4%
09:30 Великобритания Промышленное производство декабрь -0.1%
11:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности, г/г декабрь 13.6%
11:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности, г/г декабрь
11:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности декабрь -2.0% 3.4%
12:00 Великобритания Решение по ставкам банка Англии 5.25% 5.50%
12:45 Е15 Решение по ставкам ЕЦБ 4.00% 4.00%
13:30 Е15 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 02.02. 352K 375K
20:00 США Потребительское кредитование, млрд. декабрь +9.0 +15.5
21:30 США Денежное предложение M2, млрд. +50.4
23:50 США Денежное предложение (M2+CDs), млрд. январь 2.1%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, г/г декабрь 0.9%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование декабрь -2.8%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 S-646.26 4.7% 13,099.24

Topix -57.07 4.2% 1,298.41

FTSE 100 +7.40 +0.13% 5,875.40
CAC 40 +39.57 +0.83% 4,816.43
Xetra Dax +82.26 +1.22% 6,847.51
DOW -65.03 -0.53% 12,200.10
NASDAQ -30.82 -1.33% 2,278.75
S&P 500 -10.18 -0.76% 1,326.46
10yr Note +0.2700 +0.075% 3.614%
NYMEX Crude Oil -1.27 -1.44% 87.14
Gold +14.70 +1.65% 905.00

Японские фондовые индексы упали в среду к двухнедельным минимумам на фоне слабых статистических данных из сервисного сектора экономики США. Выход слабого индекса ISM services спровоцировал продажи акций компаний-экспортеров, чья прибыль в большей мере зависит от продаж в США. Акции Nintendo Co. упали к семимесячному минимуму на 4.3%, , акции Honda Motor Co. опустились в цене на 3.3%.
Акции крупнейшей японской страховой компании Millea Holdings Inc. упали после того, как Fitch Ratings накануне заявил, что может снизить рейтинг AAA крупнейшей страховой компании MBIA Inc., работающей на рынке долговых обязательств с фиксированной доходностью, из-за серьезных потерь на рынке ипотечных закладных класса U.S.subprime- mortgages. Акции Nissin Food Products Co. упали на 7.8% после провала сделки о слиянии подразделения компании, занимающегося замороженными продуктами питания, и Tobacco Inc. Акции производителя химической продукции Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. рухнули на 17% после заявления о снижении прогноза чистой прибыли на 23%. Sohgo Security Services Co. потеряла 17% стоимости акций также после того, как был понижен прогноз годовой прибыли на 6,1%. Акции Nikon Corp выросли на 3.1% в свете заявления о повышении прогноза роста чистой прибыли на 5,7%.

Фондовые индексы Европы завершили торги ростом на фоне активности в сфере M&A.
Акции туристической компании TUI AG лидировали после того, как издание Financial Times проинформировало, что компания проводит переговоры с Temasek Holdings Pte о возможном слиянии подразделений. Спекуляции в отношении возможных сделок стали причиной роста акций Iberdrola SA и Societe Generale SA. HSBC Holdings Plc,рассматривает возможность покупки французского банка Societe Generale SA., согласно заявлению аналитиков Merrill Lynch & Co.. Согласно информации в издании Financial Times Deutschland банк Deutsche Postbank AG рассматривает кандидатуры на слияние.
Акции BHP Billiton Ltd.упали после того, как компания огласила сумму нового предложения за Rio Tinto Group, которая составила $147.4 млрд.. В дополнение к этому BHP заявил о неожиданном падении прибыли в первом полугодии на 2,4% до $6 млрд.. Акции Volvo AB упали после того, как прибыль автопроизводителя не оправдала ожиданий аналитиков.

Американские фондовые индексы упали после комментариев от представителей ФРС. Президент ФРБ Филадельфии Плоссер заявил, что инфляционное давление в США может вырасти, став преградой для ФРС в отношении дальнейшего снижения ставки. Индексы укрепились в начале торгов на фоне сильных квартальных отчетов из телекоммуникационного сектора, а также статистических данных. Правительственный отчет сегодня показал, что производительность труда в 4 кв. выросла на 1.8% против прогноза в +0.1% и +6.0% в 3 кв., что, по мнению многих экспертов, может ограничить инфляционное давление и, таким образом, позволит ФРС продолжить процесс снижения процентных ставок.
Среди корпоративных новостей: Акции Time Warner продолжают пользоваться спросом после того, как медиа-конгломерат представил солидные результаты, которые совпали с ожиданиями рынка, отметив намерения начать реструктуризацию подразделений AOL и Time Warner Cable. Квартальная прибыль Walt Disney превысила ожидания Wall Street.Представитель телекоммуникационного сектора JDS Uniphase опубликовала отчет, результаты которого превзошли ожидания аналитиков, что привело к росту акций более чем на 30%. Акции Toll Brothers снизились после того, как компания заявила о падении выручки на 22%, отметив неблагоприятные перспективы в будущем. Среди других негативных новостей: Продажи сети Macys упали в январе на 7.1% г/г.