Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-02-2008

Deutsche Securities повысил рейтинг China Petroleum (Sinopec) с Hold до Buy
Brean Murray повысил рейтинг Discovery Labs с Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Napster с Underperform до Outperform
UBS повысил рейтинг GlaxoSmithKline с Neutral до Buy

Индексы сохраняют позитивный настрой. Интерес покупателей носит широкий характер. Исключение составляет лишь финансовый сектор (-1.9%).
Сектор авиационного транспорта (-0.5%) минимизировал потери несмотря на рост цен на нефть (+ 1.9%). Delta (DAL 17.97, -0.22) и Northwest (NWA 17.96, -0.49) близки к слиянию. Сделка может быть завершена в течение ближайших недель, сообщает Bloomberg.com.

Мotorola, Inc ведет переговоры с Nortel Networks о возможном объединении подразделений компаний, занимающихся развитием инфраструктуры беспроводной связи с целью оживления продаж, сообщает Wall Street Journal.

Time Warner Inc Yahoo планирует возобновить переговоры с подразделением медиа-конгломерата America Online, сообщает the Times of London.

Перед открытием регулярной сессии представитель Yahoo официально сообщил об отказе от предложения о продаже компании Microsoft за $45 млрд.

Основные индексы обновили свои сессионные максимумы. Финансовый сектор (-1.3%) продолжает оказывать сдерживающее влияние на рост рынка, однако, укрепление энергетического сектора (2.2%) оказалось достаточным для минимизации данного момента.
Цена нефти марки crude (+2.1% до $93.77) продолжает расти. Bloomberg.com сообщил, что Valero (VLO 59.02, +0.25) закрыл свой НПЗ в Делавере из-за проблем с энергоснабжением. Кроме того, президент Венесуэлы Уго Чавес недавно пригрозил прекратить поставки сырья в США, после того, как Exxon Mobil (XOM 83.05, +1.41) удалось добиться судебного решения о замораживании активов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании Petroleos de Venezuela.

Скачек цены на "черное золото" произошел после того, как накануне президент Венесуэлы Уго Чавес пригрозил США экономической войной. Напомним, что Exxon-Mobil недавно удалось добиться замораживания зарубежных активов Венесуэлы в качестве реакции на попытку национализации принадлежащих компании активов.
Аналитик Win Thin из BBH отмечает, что "поскольку венесуэльская нефть содержит большое количество серы а большинство НПЗ способных перерабатывать подобное сырье находится на территории США, Венесуэла не сможет так просто поменять покупателя. Следовательно, слова Чавеса являются пустой угрозой." Кроме того, эксперт полагает, что Венесуэла не захочет стать страной-парией, отказавшись от платежей по своим долговым обязательствам, однако, в ближайшие дни сохраняется вероятность новых громких заявлений Чавеса.

Основные индексы укрепили свои позиции и в настоящее время торгуются в районах нулевых своих значений. Слабость во влиятельном финансовом секторе (-1.7%) сдерживает восстановление широкого рынка.
Цена 10-летних обязательств Казначейства США выросла на 8 тиков, а доходность снизилась до 3.61%.

Торги на Wall Street начались без особого оптимизма.
Перед открытием регулярной сессии представитель Yahoo официально сообщил об отказе от предложения о продаже компании Microsoft за $45 млрд.
Dow Jones industrial объявил о том, что Bank of America и Chevron со следующей недели заменят в составе индекса Honeywell и Altria.

Фондовые индексы продолжают нести потери и постоянно обновляют сессионные минимумы. Девять из десяти главных экономических секторов в настоящее время торгуются на отрицательной территории, хотя потери лишь одного из них - финансового (-2.5%) превышают 1%.
Все отраслевые группы данного сектора в настоящее время находятся под давлением продаж. Основным аутсайдером является группа универсальных страховых компаний (-9.2%), что связано со слабостью акций AIG (AIG 44.90, -5.78). Стоит отметить продажи и в других составляющих страхового сектора- в частности сегменте страхования жизни и здоровья (including life & health insurance (-3.3%), а также страхования от несчастных случаев и имущественного страхования (property & casualty insurance (-2.7%).

Фондовые индексы продолжают падать. Основным аутсайдером является финансовый сектор, потери которого составляют 2%. Акции AIG падают после заявления о том, что компания пересматривает стоимость своего инвестиционного портфеля, ценные бумаги которого обеспечены долговыми обязательствами.

Давление на индексы оказывает негативный тон торгов в США. Французский CAC-40 упал на 39p пп, британский FTSE-100 - на 78 пп, а немецкий Xetra-DAX -20 пп.

Динамика фьючерсов указывает на весьма скромный рост индексов в начале сессии. Акции Yahoo укрепились на спекуляциях, что интернет-гигант может отказаться от предложения Microsoft на общую сумму в $45 млрд.. Согласно информации в издании Times интернет ресурс Yahoo стремится возобновить переговоры о слиянии с AOL, чтобы избежать поглощения со стороны Microsoft Corp. Газета сообщает также, что Yahoo рассматривает возможность объединения с такими конгломератами, как Google и Walt Disney. Wall Street Journal сообщает, что Motorola рассматривает возможность объединения с Nortel Networks (NT) в сфере беспроводных технологий.
Нефть снизилась в цене после установления максимума на фоне обострений в отношениях Венесуэлы и США. Основной контракт упал в цене на 31 цент до $91.46 за баррель в ходе электронных торгов.

Фьючерсные контракты на индексы Dow и Nasdaq укрепились в цене на 35 пп и 11 пп соответственно.

- Оман возобновит добычу нефти в этом году
- объем добычи вырастет на 11% до 790k баррелей в день

Еще одна неделя завершилась для Wall Street поражением на фоне присутствующих опасений в отношении рецессии в экономике США. В пятницу S&P 500 отступил на 0,5% и завершил неделю с потерями в 4,6%. Недельное снижение Dow Jones Industrial Average составило 4,5%, а технологический Nasdaq Composite упал на 4,7%, несмотря на незначительный рост в пятницу.

Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. стали крупнейшими аутсайдерами в секторе брокерских услуг, показав максимальное недельное падение за последние 6 лет. Сообщение о квартальных убытках привело к падению курса акций Weyerhaeuser Co. до 16-месячного минимума. Однако снижены было ограничено благодаря росту курса акций Amazon.com Inc., Microsoft Corp. и Apple Inc. Также положительный вклад в развитие ситуации на Wall Street на этой неделе внесли сырьевой и энергетический секторы, чему способствовал рост цен на нефть и металлы.
Акции JPMorgan упали на 2,9%, акции Bank of America - на 2,8%. Индекс банков и брокерских компаний в составе S&P 500 снизился на 8,9% на этой неделе, что является наихудшим показателем с сентября 2001 года. Крупнейшие в мире банки и брокерские Фирсы списали с начала 2007 года активы на общую сумму в 146 млрд. долларов. Корпоративные прибыли в IV квартале увеличились на 29% в среднем для технологических компаний S&P 500, которые уже предоставили свои отчеты. Однако рекордные убытки Merrill Lynch & Co. и Citigroup Inc. способствовали тому, что в среднем прибыли компаний, входящих в индекс, снизились почти на 20%.
Технологический сектор смог укрепиться на прошлой неделе на 1,3%, восстановившись из области 16-месячного минимума. Заметный рост показали акции Microsoft, Apple, и Intel. Квартальный отчет Cognizant Technology Solutions превысил прогнозы аналитиков, что привело к удорожанию курса акций на 5,9%. Между тем, разочаровал инвесторов своими финансовыми показателями Cisco, что привело к падению курса акций на 6,3%. Акции Apple отступили на 6,8%.

Фьючерсы а основные фондовые индексы США снижаются на утренних торгах в понедельник и пока предрекают слабый старт торгов для Wall Street. Мартовский фьючерс на S&P снизился на 5.4 пп до 1324.9, в то время как фьючерс на Nasdaq отступил на 8.75 пп до 1767.75.

Азиатские фондовые рынки потерпели поражение в понедельник, продолжая негативную тенденцию пятничных торгов на Wall Street. В Австралии, индекс S&P/ASX 200 снизился на 2.1% до 5,541 после того, как Резервный Банк Австралии заявил, что, вероятно, придется продолжить ужесточение монетарной политики в виду отсутствия рисков экономическому росту. Индекс Hang Seng отступил на 1.95% до 23,014. Индекс South Korean Kospi упал на 3.3% до 1,645, а индекс Singapore Straits Times потерял 1.4%. Финансовые рынки Японии и Китая были закрыты.

Change % Change Last
Nikkei -189.91 (-1.44%) 13017.24
Topix -17.94 (-1.4%) 1287.14
CAC 40 -14.15 (-0.3%) 4709.65
FTSE-100 +59.90 (+1.03%) 5784.00
DAX +33.56 (+0.5%) 6767.28
Dow -64.87 (-0.53%) 12182.13
Nasdaq +11.82 (+0.52%) 2304.85
S&P -5.62 (-0.42%) 1331.29
10YR +1. 2/32 3.64% 98 26/32
OIL +3.66 (+4.15%) $91.77

Япония День образования государства
07:45 Франция Промышленное производство, м/м, декабрь, 0,5% -1,5%
07:45 Франция Промышленное производство, г/г декабрь, 1,6% 2,5%
09:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных корректировок, м/м, декабрь, -0,9%
09:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных корректировок, г/г, -2,4%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных корректировок, м/м, январь, 0,5% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных корректировок, г/г, январь, 5,2% 5,0%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) с учетом сезонных корректировок, м/м, январь, 0,4%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) с учетом сезонных корректировок, г/г, январь, 2,6% 2,5%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) с учетом сезонных корректировок, м/м, январь, 1,3% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) без учета сезонных корректировок, г/г, январь, 14,7% 11,3%
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд., декабрь, -7,4 -7,4
09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону, млрд., декабрь, -4,4