Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-02-2008

Piper Jaffray снизил рейтинг MBIA Inc с Buy до Neutral
Ferris Baker Watts снизил рейтинг Immtech с Neutral до Sell
Citigroup снизил рейтинг Unilever PLC с Buy до Hold
Lehman Brothers снизил рейтинг American Intl AIG с Overweight до Equal-weight

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг MoneyGram с Underweight до Hold
UBS повысил рейтинг Time Warner с Neutral до Buy
Wachovia повысил рейтинг Medcath с Mkt Perform до Outperform

Marsh & McLennan Companies, Inc сообщил о снижении квартальной прибыли на 62% в связи со слабостью рынка страховых услуг, тем не менее акций страховой компании выросли на 2.89%.

Корпорация Microsoft дала понять, что может прибегнуть к враждебному поглощению Yahoo. Акции Microsoft прибавили в цене 0.6%, а Yahoo упали на 0.97%.
Акции Research in Motion (RIMM) упали на 2.54% после подтверждения компанией проблем с мейл-сервисом BlackBerry.

Автопроизводитель General Motors сообщил, что квартальная прибыль составила $0.08 на акцию, что, не смотря на рекордно маленький рост, превзошло ожидания рынка и привело к росту акций на 0.41%. Кроме того, GM объявил, что представит право на досрочный выход на пенсию всем 74,000 сотрудникам, состоящим в профсоюзе работников автомобильной промышленности.

Все десять секторов экономики укрепляются. Рост финансового сектора составляет 2.7%. 413 из 500 акций, входящих в S&P 500 растут в цене. Лидерами торгов остаются акции Exxon Mobil (XOM 84.75, +1.53), General Electric (GE 34.61, +0.60) и AT&T (T 37.64, +0.77).

Финансовый сектор продолжает укрепляться (+2.0%) вслед за новым лидером- телекоммуникационным секторов, рост которого составляет 2.5%. Акции AT&T (T 37.77, +0.90) и Verizon (VZ 37.60, +0.81) укрепляются. Акции Qwest (Q 5.43, +0.30) также укрепляются поскольку компания заявила о квартальных результатах, которые совпали с ожиданиями рынка.

FTSE 100 +202.30 +3.54% 5,910.00
CAC 40 +158.01 +3.37% 4,840.71
Xetra Dax +224.30 +3.33% 6,967.84

Фондовые индексы торгуются вблизи максимумов. Лидируют акции финансового (+2.5%) и материального (+2.0%) секторов. Рост акций технологического сектора составляет 1.0%).

Основные индексы продолжают укреплять свои позиции. В настоящее время на положительной территории торгуются все 10 главных экономических сектора. Наименее впечатляющие результаты демонстрирует финансовый сектор (+0.8%), рост которого сдерживается слабостью группы инвестиционных банков (-1.0%).
Компонент Dow General Motors (GM 27.40, +0.28) сообщил, что квартальная прибыль составила $0.08 на акцию по сравнению с ожидавшимися убытками в $0.55. Кроме того, GM объявил, что представит право на досрочный выход на пенсию всем 74,000 сотрудникам, состоящим в профсоюзе работников автомобильной промышленности.

Неожиданно сильные квартальные результаты GM, план, призванный помочь домовладельцам, испытывающим проблемы с оплатой ипотеки, а также снижение цен на нефть (на 1.2% до $92.48 за баррель) внушают инвесторам определенный оптимизм.
Динамика фьючерсов свидетельствует, что рынок откроется ростом основных индексов: (S&P futures vs fair value: +8.1. Nasdaq futures vs fair value: +11.8.)
Миллиардер Уоррен Баффет заявил о своей готовности предоставить финансирование страховым компаниям, испытывающим проблемы из-за нестабильности на кредитных рынках.
Перед открытием регулярной сессии свои квартальные результаты представили сразу несколько компаний.
Marsh McLennan сообщил о снижении квартальной прибыли на 62% в связи со слабостью рынка страховых услуг.
Schering Plough заявил о падении прибыли на $3.4 млрд. из-за расходов на покупку Organon BioSciences.
Microsoft дал понять, что может прибегнуть к враждебному поглощению Yahoo.
Во Франкфурте акции Microsoft прибавили в цене 0.8%, а Yahoo выросли на 0.5%.
Research in Motion (RIMM) потерял 1.2% после подтверждения компанией проблем с сервисом BlackBerry.

Нефть WTI Nymex crude oil упала в цене на 70 центов до сессионного минимума $92.05 за баррель после заявления представителя Венесуэлы, что прекращение поставок сырья в США возможно, однако нежелательно, поскольку "слишком дорого обойдется обеим странам."

Рост фьючерсов на американские фондовые индексы, последовавший после публикации квартальных результатов GM оказал поддержку и европейским рынкам: CAC40 +82 п.п., FTSE100 +79 п.п., Xetra-DAX +109 п.п.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно: индекс Nikkei 225 прибавил 4.72 пп или 0.04% до 13021.96, время как TOPIX снизился на 1.04 пп до 1286.1.

Закрытие фондового рынка:
CAC -26.95 -0.57% 4,682.70
DAX -23.74 -0.35% 6,743.54
FTSE 100 -76.30 -1.32% 5,707.70
Dow +57.88 +0.48% 12,240.01
NASDAQ +15.21 +0.66% 2,320.06
S&P +7.84 +0.59% 1,339.13
10YR +6/32 99 Yield: 3.62%
OIL +1.82 +1.98% $93.59

Японский фондовый рынок был закрыт в связи с национальным праздником.

Фондовые индексы Европы снова завершили день с потерями после того, как представители стран Большой семерки выразили обеспокоенность, что проблемы на финансовых рынках негативно повлияют на темпы экономического роста.

Кроме того, продажи в финансовом секторе спровоцировало сообщение о том, что аудиторы обнаружили "существенные недостатки" в методах оценки American International Group Inc. уровня дефолтов по своим кредитным портфелям.
Акции UBS потеряли в цене 3.1%, а крупнейшей британской страховой компании Aviva Plc обвалились на 4.9%.
Индекс Dow Jones Stoxx Insurance Index упал на 2.7% и достиг минимальной отметки с 22 сентября 2005 года.
Акции немецкого Commerzbank AG снизились на 3.9%, бельгийской финансовой компании Fortis на 3.9%, а крупнейшей в европе страховой компании Allianz SE на 2.2%.

Индексы на Wall Street смогли завершить понедельник ростом после снижения в начале торговой сессии.

Фондовые индексы открылись с потерями после заявления AIG о том, что компания пересмотрит стоимость своего инвестиционного портфеля, ценные бумаги которого обеспечены долговыми обязательствами. Основным аутсайдером стала группа универсальных страховых компаний, что, очевидно, было связано со слабостью акций AIG. Стоит отметить продажи и в других составляющих страхового сектора- в частности сегменте страхования жизни и здоровья (including life & health insurance), а также страхования от несчастных случаев и имущественного страхования (property & casualty insurance).

В середине дня ситуация стабилизировалась и хотя продажи в финансовом секторе продолжали оказывать сдерживающее влияние на рост рынка. Тем не менее, укрепления энергетического сектора оказалось достаточным для минимизации данного момента.
Цена нефти марки crude подскочила на +2.1% до $93.77 после того, как Bloomberg.com сообщил, что Valero закрывает свой НПЗ в Делавере из-за проблем с энергоснабжением. Кроме того, президент Венесуэлы Уго Чавес недавно пригрозил прекратить поставки сырья в США, после того, как Exxon Mobil удалось добиться судебного решения о замораживании активов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании Petroleos de Venezuela.

Среди других корпоративных новостей следует отметить сообщение, что Мotorola, Inc ведет переговоры с Nortel Networks о возможном объединении подразделений компаний, занимающихся развитием инфраструктуры беспроводной связи с целью оживления продаж, сообщает Wall Street Journal.
Time Warner Inc Yahoo планирует возобновить переговоры с подразделением медиа-конгломерата America Online, сообщает the Times of London.
Перед открытием регулярной сессии представитель Yahoo официально сообщил об отказе от предложения о продаже компании Microsoft за $45 млрд.
В итоге до конца дня индексы сохранили позитивный настрой, причем интерес покупателей носил широкий характер. Исключение составил лишь финансовый сектор.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются смешанно: мартовский фьючерс на S&P прибавил 0.6 пп до 1338.8, в то время как Nasdaq снизился на 0.5 пп до 1796.75.

Change % Change Last
CAC -26.95 -0.57% 4,682.70
DAX -23.74 -0.35% 6,743.54
FTSE 100 -76.30 -1.32% 5,707.70
Dow +57.88 +0.48% 12,240.01
NASDAQ +15.21 +0.66% 2,320.06
S&P +7.84 +0.59% 1,339.13
10YR +6/32 99 Yield: 3.62%
OIL +1.82 +1.98% $93.59

09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м январь 0,6%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г январь 2,1%
09:30 Великобритания Розничные цены, м/м январь 0,6%
09:30 Великобритания Розничные цены, г/г январь 4,0%
09:30 Великобритания Базовый показатель розничных цен, г/г январь 3,1%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий от института ZEW февраль -45.0 -41,6
13:55 США "Красная Книга" 09,02
19:00 США Государственный бюджет, млрд. январь 15,0 48,3
23:30 Япония Торговый баланс без учета сезонных корректировок, трлн. декабрь 0,932
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары (CGPI), м/м январь 0,4%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары (CGPI), г/г январь 2,6%
23:50 Япония Баланс операций по текущим счетам без учета сезонных корректировок, трлн. декабрь 1,780

Закрытие фондового рынка:
CAC -26.95 -0.57% 4,682.70
DAX -23.74 -0.35% 6,743.54
FTSE 100 -76.30 -1.32% 5,707.70
Dow +57.88 +0.48% 12,240.01
NASDAQ +15.21 +0.66% 2,320.06
S&P +7.84 +0.59% 1,339.13
10YR +6/32 99 Yield: 3.62%
OIL +1.82 +1.98% $93.59


Японский фондовый рынок был закрыт в связи с национальным праздником.


Фондовые индексы Европы снова завершили день с потерями после того, как представители стран Большой семерки выразили обеспокоенность, что проблемы на финансовых рынках негативно повлияют на темпы экономического роста.
Кроме того, продажи в финансовом секторе спровоцировало сообщение о том, что аудиторы обнаружили "существенные недостатки" в методах оценки American International Group Inc. уровня дефолтов по своим кредитным портфелям.
Акции UBS потеряли в цене 3.1%, а крупнейшей британской страховой компании Aviva Plc обвалились на 4.9%.
Индекс Dow Jones Stoxx Insurance Index упал на 2.7% и достиг минимальной отметки с 22 сентября 2005 года.
Акции немецкого Commerzbank AG снизились на 3.9%, бельгийской финансовой компании Fortis на 3.9%, а крупнейшей в европе страховой компании Allianz SE на 2.2%.

Индексы на Wall Street смогли завершить понедельник ростом после снижения в начале торговой сессии.
Фондовые индексы открылись с потерями после заявления AIG о том, что компания пересмотрит стоимость своего инвестиционного портфеля, ценные бумаги которого обеспечены долговыми обязательствами. Основным аутсайдером стала группа универсальных страховых компаний, что, очевидно, было связано со слабостью акций AIG. Стоит отметить продажи и в других составляющих страхового сектора- в частности сегменте страхования жизни и здоровья (including life & health insurance), а также страхования от несчастных случаев и имущественного страхования (property & casualty insurance).

В середине дня ситуация стабилизировалась и хотя продажи в финансовом секторе продолжали оказывать сдерживающее влияние на рост рынка. Тем не менее, укрепления энергетического сектора оказалось достаточным для минимизации данного момента.
Цена нефти марки crude подскочила на +2.1% до $93.77 после того, как Bloomberg.com сообщил, что Valero закрывает свой НПЗ в Делавере из-за проблем с энергоснабжением. Кроме того, президент Венесуэлы Уго Чавес недавно пригрозил прекратить поставки сырья в США, после того, как Exxon Mobil удалось добиться судебного решения о замораживании активов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании Petroleos de Venezuela.

Среди других корпоративных новостей следует отметить сообщение, что Мotorola, Inc ведет переговоры с Nortel Networks о возможном объединении подразделений компаний, занимающихся развитием инфраструктуры беспроводной связи с целью оживления продаж, сообщает Wall Street Journal.
Time Warner Inc Yahoo планирует возобновить переговоры с подразделением медиа-конгломерата America Online, сообщает the Times of London.
Перед открытием регулярной сессии представитель Yahoo официально сообщил об отказе от предложения о продаже компании Microsoft за $45 млрд.
В итоге до конца дня индексы сохранили позитивный настрой, причем интерес покупателей носил широкий характер. Исключение составил лишь финансовый сектор.