Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-02-2008

Oppenheimer снизил рейтинг Morgan Stanley с Outperform до Perform
Wachovia снизил рейтинг Gibraltar Industries с Outperform до Mkt Perform
Robert W. Baird снизил рейтинг EastGroup с Outperform до Neutral
Ferris Baker Watts снизил рейтинг ProCentury с Buy до Neutral

Deutsche Securities повысил рейтинг Qwest с Hold до Buy
Friedman Billings повысил рейтинг SLM Corp с Mkt Perform до Outperform
Bear Stearns повысил рейтинг Valeant Pharmaceuticals с Underperform до Peer Perform
UBS повысил рейтинг HSBC Holdings с Neutral до Buy

Фондовые индексы завершают среду в районе максимумов. Wall Street Journal заявил, что компания News Corp. (NWS.A 19.23, -0.14) проводит переговоры с Yahoo! (YHOO 29.94, +0.37) о совместной работе над MySpace. Yahoo! пытается избежать поглощения Microsoft's (MSFT 29.01, +0.67) любыми возможными методами. Цены на нефть завершили торги ростом на $0.44 до $93.22 за баррель.

Applied Materials Inc предоставил сильные квартальные результаты, что привело к росту акций компании на 9.02%

Прибыль производителя сельхозоборудования Deere & Company выросла в первом квартале на 55%, однако компания заявила о возможных проблемах из-за кризиса на рынке недвижимости.

Производитель молока Dean Foods Co New заявил о падении прибыли на 55%, причиной чему послужил рост цен на сырое молоко. Акции компании упали на 6.85%

Производитель лекарств против рака Genentech Inc заявил о позитивных результатах клинических исследований препарата "Avastin", что привело к росту акций компании на 1.56%

Поддержкутехнологическому сектору оказывает рост акций Apple (AAPL 129.06, +4.20), Applied Materials (AMAT 19.64, +1.57), и Research In Motion (RIMM 95.79, +4.29).

FTSE 100 -29.90 -0.51% 5,880.10
CAC 40 +14.69 +0.30% 4,855.40
Xetra Dax +5.83 +0.08% 6,973.67

Основные фондовые индексы продолжают торговаться на позитивной территории благодаря росту розничных продаж в США. Поддержку индексам оказали также сильные
корпоративные результаты некоторых компаний, однако снижение акций финансового и технологического сектора удерживают индексы ниже максимумов.

Объем розничных продаж в США вырос в январе на 0,3% м/м против падения на 0,4% в декабре. Розничные продажи без учета автомобильного сектора выросли на 0,3%. Аналитики прогнозировали снижение объема розничных продаж в январе на 0,2%, а также роста продаж за исключением автомобилей на 0,2%.
Прибыль Applied Materials выросла в первом квартале финансового года на $0.23 за акцию, что превзошло ожидания рынка в $0.20. Среди других компаний, результаты которых превзошли ожидания аналитиков: Coca-Cola, Deere, DirecTV и Waste Management.

Основными аутсайдерами среди акций финансового сектора являются бумаги Freddie Mac и Washington Mutual. Также несут потери акции таких банков, как Lehman Brothers и Goldman Sachs.

Фондовые индексы укрепляются не смотря на потери финансового сектора. Представители ипотечного сектора несут потери: Freddie Mac (FRE 28.44, -0.71) и Fannie Mae (FNM 29.77, -0.68). Акции представителей банковского сектора снижаются: Goldman Sachs (GS 176.63, -4.02), Citigroup (C 25.68, -0.53), Lehman Brothers (LEH 54.56, -1.53), Merrill Lynch (MER 50.62, -0.86) и Morgan Stanley (MS 42.04, -0.67).

Показатель находится в середине среднего диапазона для данного периода времени

Как и предполагалось, индексы открылись ростом после ряда сильных экономических и корпоративных данных.
Квартальные результаты Coca-Cola (KO), Applied Materials (AMAT), Deere (DE) и Waste Management (WMT) превысили ожидания, кроме того, в прошлом месяце был зафиксирован неожиданный рост розничных продаж.

Фьючерсы на фондовые индексы резко выросли после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по розничным продажам и в настоящее время указывают на то, что рынок откроется с позитивным настроем (S&P futures vs fair value: +10.9. Nasdaq futures vs fair value: +21.5.) По данным Департамента Коммерции продажи в январе выросли на 0.3% по сравнению с падением на 0.3% в предыдущем месяце. Базовый показатель, не учитывающий продажи автомобилей, вырос на 0.3%.
Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Coca-Cola (KO), Waste Management (WMI) и Applied Materials (AMAT) также внушают инвесторам сдержанный оптимизм.

В сообщении говорится, что ситуация на рынке нефти в течение ближайших нескольких лет будет определяться замедлением темпов роста мировой экономики. Также отмечается, что запасы сырья и неиспользуемые мощности по его переработке остаются на низком уровне. Запасы нефти в OECB в декабре снизились на 39.5 млн. баррелей, а в январе, как ожидается, вырастут на 22.1 млн. Мировое предложение сырья в январе выросло на 745 тыс. баррелей в сутки до 87.2 млн. баррелей. В январе добыча нефти странами OPEC осталась на уровне 32.0 млн. баррелей.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду смешанно: индекс Nikkei 225 прибавил 46.34 пп или 0.36% до 13068.30, в то время как TOPIX снизился всего на 0.75 пп до 1285.35.

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -4.72 0.04% 13,021.96

Topix -1.04 -0.1% 1,286.10

Акции Millea Holdings Inc., крупнейшей в Японии страховой компании, упали на 5,7% после того. как американская AIG заявила о падении стоимости активов, обеспеченных облигациями под заставу. Акции еще одного представителя страхового сектора Mitsui Sumitomo Insurance Co. упали на 6.4%.

Акции Inpex выросли на 8.7% после того, как компания повысила прогноз годовой прибыли в третий раз за текущий финансовый года. Акции Mitsui & Co. выросли на 4.6 % в свете роста цен на сырье. Акции Daiwa House Industry Co. рухнули на 14% после того, как компания понизила целевой уровень прибыли на этот год на 40%.

Бумаги Sega Sammy Holdings Inc. упали в цене на 17% после оглашения убытка на сумму 15.8 млрд. иен ($148 млн.) Акции компьютерного провайдера Fujitsu Ltd. выросли на 8.2% после того, как компания заявила о желании продать подразделение, работающее в сфере полупроводников.

Акции Barclays Plc и UniCredit SpA выросли более чем на 6% в то время, как акции BHP Billiton Ltd., Rio Tinto Group и BP Plc укрепились на фоне роста цен на сырье. Акции Royal Dutch Shell Plc укрепились на фоне роста цен на нефть. Акции ABB выросли на 6.3%, MAN AG - на 6.3%. Акции автопроизводителя Daimler укрепились на 5.3%, Renault SA - на 5.6%.

Акции Renewable Energy Corp. выросли на 13% после того, как компания заявила о росте прибыли на 23% в четвертом квартале.

Акции французского лидера по производству медикаментов Sanofi-Aventis SA поднялись в цене на 1.9% после заявления о росте чистой прибыли на 6.2%.

Индексы на Wall Street завершили торги во вторник смешано. Сильные квартальные результаты GM, план, призванный помочь домовладельцам, испытывающим проблемы с оплатой ипотеки, а также снижение цен на нефть и заявление Баффета стали причиной роста фондовых индексов в начале сессии. Миллиардер Уоррен Баффет заявил о своей готовности предоставить финансирование страховым компаниям, испытывающим проблемы из-за нестабильности на кредитных рынках. Владелец фонда Berkshire Hathaway Inc., предложил перестраховать муниципальные облигации Ambac Financial Group Inc. , MBIA Inc. и FGIC на сумму $800 млрд.. Баффет заявил, что одна компания отвергла это предложение, а две другие еще не ответили.

Компонент Dow General Motors сообщил, что квартальная прибыль составила $0.08 на акцию по сравнению с прогнозируемыми убытками в $0.55. Кроме того, GM объявил, что представит право на досрочный выход на пенсию всем 74,000 сотрудникам, состоящим в профсоюзе работников автомобильной промышленности.
Свои квартальные результаты представили также следующие компаний: Marsh McLennan сообщил о снижении квартальной прибыли на 62% в связи со слабостью рынка страховых услуг. Schering Plough заявил о падении прибыли на $3.4 млрд. из-за расходов на покупку Organon BioSciences.
Microsoft дал понять, что может прибегнуть к враждебному поглощению Yahoo. Research in Motion (RIMM) потерял 1.2% после подтверждения компанией проблем с сервисом BlackBerry.

Фьючерсы на основные фондовые индексы продолжают отступать в среду. Мартовский контракт на S&P снизился на 3.9 пп до 1345.9, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизились в цене на 3.25 пп до 1786.75.

После длительных Новогодних праздников фондовый рынок Китая снова открыт. Сегодня индекс Shanghai Comp завершил утреннюю сессию снижением на 64.13 пп или 1.39% до 4,535.57, причем основные продажи пришлись на финансовый сектор. Shanghai A-share Index упал на 67.34 пп до 4,759.76, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 1.39 пп до 1,445.93.

Нефтяные котировки слегка поднялись на азиатских торгах в среду, хотя и остаются ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в марте прибавил в цене 15 центов до $92.93 за баррель. Ранее был установлен максимум на $93.19.

Change % Change Last
Nikkei 225 -4.72 0.04% 13,021.96
Topix -1.04 -0.1% 1,286.10
FTSE 100 +202.30 +3.54% 5,910.00
CAC 40 +158.01 +3.37% 4,840.71
Xetra Dax +224.30 +3.33% 6,967.84
DOW +133.40 +1.09% 12,373.41
NASDAQ -0.02 0.00% 2,320.04
S&P 500 +9.73 +0.73% 1,348.86
10yr Note +0.6100 +0.169% 3.679%
NYMEX Crude Oil -0.81 -0.87% 92.78
Gold -15.60 -1.68% 911.10

09:30 Великобритания Безработица январь -6,4К
09:30 Великобритания Уровень безработицы январь 2,5%
09:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г 3 месяца по декабрь 4,0%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO 3 месяца по декабрь 5,3%
10:00 Е-13 Промышленное производство, м/м декабрь 0,6% -0,5%
10:00 Е-13 Промышленное производство, г/г декабрь 2,4% 2,7%
10:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
13:30 США Розничные продажи, м/м январь 0,0% -0,4%
13:30 США Розничные продажи за искл-ем авто, м/м январь 0,5% -0,4%
15:00 США Запасы на складах декабрь 0,4%
23:50 Япония Реальный ВВП, предварительно, кв/кв 4 кв. 0,4%
23:50 Япония Реальный ВВП, предварительно, г/г 4 кв. 1,5%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -4.72 0.04% 13,021.96

Topix -1.04 -0.1% 1,286.10

Акции Millea Holdings Inc., крупнейшей в Японии страховой компании, упали на 5,7% после того. как американская AIG заявила о падении стоимости активов, обеспеченных облигациями под заставу. Акции еще одного представителя страхового сектора Mitsui Sumitomo Insurance Co. упали на 6.4%.

Акции Inpex выросли на 8.7% после того, как компания повысила прогноз годовой прибыли в третий раз за текущий финансовый года. Акции Mitsui & Co. выросли на 4.6 % в свете роста цен на сырье. Акции Daiwa House Industry Co. рухнули на 14% после того, как компания понизила целевой уровень прибыли на этот год на 40%.

Бумаги Sega Sammy Holdings Inc. упали в цене на 17% после оглашения убытка на сумму 15.8 млрд. иен ($148 млн.) Акции компьютерного провайдера Fujitsu Ltd. выросли на 8.2% после того, как компания заявила о желании продать подразделение, работающее в сфере полупроводников.

Акции Barclays Plc и UniCredit SpA выросли более чем на 6% в то время, как акции BHP Billiton Ltd., Rio Tinto Group и BP Plc укрепились на фоне роста цен на сырье. Акции Royal Dutch Shell Plc укрепились на фоне роста цен на нефть. Акции ABB выросли на6.3%, MAN AG - на 6.3%. Акции автопроизводителя Daimler укрепились на 5.3%, Renault SA - на 5.6%.

Акции Renewable Energy Corp. выросли на 13% после того, как компания заявила о росте прибыли на 23% в четвертом квартале.

Акции французского лидера по производству медикаментов Sanofi-Aventis SA поднялись в цене на 1.9% после заявления о росте чистой прибыли на 6.2%.

Индексы на Wall Street завершили торги во вторник смешано. Сильные квартальные результаты GM, план, призванный помочь домовладельцам, испытывающим проблемы с оплатой ипотеки, а также снижение цен на нефть и заявление Баффета стали причиной роста фондовых индексов в начале сессии. Миллиардер Уоррен Баффет заявил о своей готовности предоставить финансирование страховым компаниям, испытывающим проблемы из-за нестабильности на кредитных рынках. Владелец фонда Berkshire Hathaway Inc., предложил перестраховать муниципальные облигации Ambac Financial Group Inc. , MBIA Inc. и FGIC на сумму $800 млрд.. Баффет заявил, что одна компания отвергла это предложение, а две другие еще не ответили.

Компонент Dow General Motors сообщил, что квартальная прибыль составила $0.08 на акцию по сравнению с прогнозируемыми убытками в $0.55. Кроме того, GM объявил, что представит право на досрочный выход на пенсию всем 74,000 сотрудникам, состоящим в профсоюзе работников автомобильной промышленности.
Свои квартальные результаты представили также следующие компаний: Marsh McLennan сообщил о снижении квартальной прибыли на 62% в связи со слабостью рынка страховых услуг. Schering Plough заявил о падении прибыли на $3.4 млрд. из-за расходов на покупку Organon BioSciences.
Microsoft дал понять, что может прибегнуть к враждебному поглощению Yahoo. Research in Motion (RIMM) потерял 1.2% после подтверждения компанией проблем с сервисом BlackBerry.