Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-02-2008

Индексы остаются на отрицательной территории, где они провели большую часть торгового дня. Следует отметить, что мировые фондовые рынки сегодня также не продемонстрировали серьезных достижений. Индекс DJ World Index, за исключением американских акций, сегодня снизился на 0.9%.
Золото закрылось на отметке $906.20 за унцию, потеряв в цене $4.60.

Индексы остаются под давлением, причем Nasdaq продолжает нести наиболее значительные потери из-за продаж в биотехнологическом (-1.1%) и банковском (-0.8%) секторах.
Kraft (KFT 30.96, +1.65) и GlaxoSmithKline (GSK 43.89, +0.57) укрепляют свои позиции после того, как стало известно о покупке части их акций фондом Berkshire Hathaway (BRK.A 141,200.00, -1,790).

Индексы восстановились из районов сессионных минимумов, однако, продолжают нести потери. На негативной территории торгуются восемь из десяти основных секторов. Лидером продаж является промышленный сектор (-0.8%), что связано с публикацией разочаровывающего отчета NY Empire Index, свидетельствующего о снижении уровня производственной активности в регионе. Лидером на данный момент является сектор здравоохранения (+0.3%).

Слабые экономические данные послужили причиной активизации давления на фондовые индексы. Корпоративные новости также не принесли ничего внушающего оптимизм.

Bear Stearns (BSC 77.89, -0.58) и Lehman Brothers (LEH 53.54, -0.85) снизили свои прогнозы. Кроме того, UBS недавно сообщил, что банки могут дополнительно списать активов на сумму $203 млрд. из-за кризиса на рынке страхования долговых обязательств с фиксированной доходностью. К настоящему моменту списания уже составили $150 млрд.

В итоге активизировалось давление на влиятельный финансовый сектор (-1.4%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы продолжили снижаться после выхода слабых экономических данных: (S&P futures vs fair value: -9.5. Nasdaq futures vs fair value: -15.5.). В январе цены на импорт выросли на 1.7% по сравнению со снижением на 0.2% в предыдущем месяце. NY Empire State Index в феврале составил -11.7, против ожидавшихся 7.0.
Не внушают оптимизма и корпоративные данные: Best Buy (BBY) ухудшил прогноз на FY08, отметив снижение числа покупателей. Компания ожидает, что прибыль составит от $3.05 до $3.10 на акцию, а не $3.10 -$3.20, как это предполагалось ранее.

Нефть достигла в цене месячного максимума на спекуляциях, что Венесуэла может ограничит поставки нефти в США. Мартовский фьючерс на американскую легкую нефть вырос на 45 центов до $95,91 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent укрепились в цене на 25центов до $95,41 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги практически без изменений. Nikkei 225 снизился на 3.9 пп или 0.03% до 13622.56. TOPIX укрепился на 2.45 пп до 1334.89.

Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на фоне фиксации прибыли. Мартовский контракт потерял в цене 34 цента, снизившись до $95.12, установив минимум на $95.05 за баррель.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в ходе азиатской сессии: Мартовский контракт на S&P упал на 4.1 пп до 1347.0, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизился на 7.75 пп до 1786.5.

Change % Change Last
Nikkei 225 +558.15 +4.3% 13,626.45
Topix +47.09 +3.7% 1,332.44
FTSE 100 -0.80 -0.01% 5,879.30
CAC 40 +3.25 +0.07% 4,858.65
Xetra Dax -11.39 -0.16% 6,962.28
DOW -175.26 -1.40% 12,376.98
NASDAQ -41.39 -1.74% 2,332.54
S&P 500 -18.35 -1.34% 1,348.86
10yr Note +1.2400 +0.336% 3.818%
NYMEX Crude Oil +2.19 +2.35% 95.46
Gold +0.80 +0.09% 911.00

06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии февраль
07:00 Германия Оптовые цены, м/м январь -0,5%
07:00 Германия Оптовые цены, г/г январь 5,1%
10:00 Е-13 Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. декабрь 2,6
13:30 США Цены на импорт январь 0,0%
13:30 США Цены на экспорт январь 0,4%
13:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка февраля 5,0 9,0
14:00 США Объем иностранных инвестиций, млрд. декабрь 149,9
14:00 США Объем иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд. декабрь 90,9
14:15 США Промышленное производство январь 0,2% 0,0%
14:15 США Коэффициент использования мощностей январь 81,5 81,4
15:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, предварительно февраль 78,0 78,4

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +558.15 +4.3% 13,626.45
Topix +47.09 +3.7% 1,332.44
FTSE 100 -0.80 -0.01% 5,879.30
CAC 40 +3.25 +0.07% 4,858.65
Xetra Dax -11.39 -0.16% 6,962.28
DOW -175.26 -1.40% 12,376.98
NASDAQ -41.39 -1.74% 2,332.54
S&P 500 -18.35 -1.34% 1,348.86
10yr Note +1.2400 +0.336% 3.818%
NYMEX Crude Oil +2.19 +2.35% 95.46
Gold +0.80 +0.09% 911.00

Японские фондовые индексы завершили торги ростом, причем основной индекс Nikkei достиг 6-летнего максимума после того, как правительственный отчет показал неожиданно сильный рост ВВП Японии, а розничные продажи в США выросли неожиданно, увеличив привлекательность акций компаний-экспортеров.

Акции Tokyo Electron Ltd. выросли на сообщении, что прибыль компании может превзойти ожидания рынка. Акции Pioneer Corp. и Asics Corp. также укрепились. Акции экспортеров Hitachi Construction Machinery Co. выросли на 9.5%, Takeuchi Manufacturing Ltd. - на 13%.

Падение иены против доллара стало причиной роста спроса на акции автопроизводителей, среди которых Honda Motor Co. и Nissan Motor Co..

Акции Mitsui Chemicals Inc. выросли на 9.2% после того, как Mizuho Securities Co. повысил рекомендации по акциям до "buy''.

Акции финансового сектора понесли потери: Швейцарский банк UBS AG (UBS) заявил об убытке в четвертом квартале на общую сумму $11.3 млрд. после списания активов на сумму $13.7 млрд. в США из-за кризиса в ипотечном секторе. В банке отметили также, что "2008 год будет также очень сложным". Немецкий Commerzbank AG заявил также о падении прибыли на44%. Тем не менее акции IKB Deutsche Industriebank AG выросли на 13% после того, как стало известно, что банк получит 1.5 млрд. государственной помощи. Страховая компания Zurich Financial Services AG прибавила 4.4% цены акций после заявления о росте прибыли на 22% до рекордного уровня в $5.63 млрд. Акции Renault SA упали на 4.9% после заявления представителей компании о намерении сократить производство машин серии Laguna на фоне падения продаж, что в свою очередь связано с налогообложением данным видов машин во Франции и Испании.

Акции Cap Gemini выросли на 8.2% после того, как компания заявила о росте чистой прибыли на 50% до 440 млн. евро ($641 млн.).

Торги на Wall Street завершились падением индексов. Пессимизм инвесторов вызвали комментарии Главы ФРС Бена Бернанке, который отметил, что экономические перспективы могут усугубиться. Бернанке сказал также, что ФРС "будет действовать в случае необходимости для поддержания экономического роста, а также с целью сокращения рисков возможного ухудшения ситуации". Давление на индексы оказало также заявление о том, что еще один эмитент облигаций FGIC потерял свой инвестиционный рейтинг AAA. Агентство Moody's снизило рейтинг компании до A3.

Среди экономических новостей: Дефицит торгового баланса США сократился в декабре до $58.8 млрд. против $63.1 млрд. месяцем ранее. Количество заявок на пособия по безработице снизились до 348K с 357K неделей ранее.

Во внимании рынка также остаются акции Yahoo и News Corp., которые заявили в среду о совместном сотрудничестве чтобы воспрепятствовать планам крупнейшего в мире производителя программного обеспечения MicrosoftCorp. по ее приобретению.

Среди корпоративных новостей: Департамент Юстиции США разрешил двум частным фирмам приобрести Clear Channel Communications за $19.5 млрд. Прибыль Comcast Corp. превзошла ожидания рынка, достигнув чистыми $602 млн. или 20 центов за акцию. Компания, занимающаяся предоставлением услуг кабельного телевидения заявила также о запланированной выдаче дивидендов, а также плане выкупа собственных акций на сумму $7 млрд.

Акции Intel снизились, оказав общее давление на технологический сектор, после того, как Goldman Sachs снизил рекомендации пос акциям компании. Goldman также понизил рейтинг Micron Technology до "sell." Результаты Amkor Technology Inc за четвертый квартал превзошли ожидания аналитиков, что привело к росту акций более чем на 14%. Крупнейший в США производитель автомобильных шин The Goodyear Tire & Rubber Company заявил о росте выручки в четвертом квартале на 11%. Компания Liz Claiborne, Inc заявила, что прибыль может не оправдать ожидания аналитиков, что привело к падению акций на 15.92%. Производитель медицинского программного обеспечения Allscripts Hlthcare Solns опубликовал отчет, результаты которого не оправдали ожидания рынка, а Deutsche bank снизил рекомендации по акциям, которые упали в результате на 25.21%