Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-02-2008

BMO Capital Markets снизил рейтинг Wal-Mart с Outperform до Market Perform
Credit Suisse снизил рейтинг Verizon с Outperform до Neutral
Cantor Fitzgerald снизил рейтинг Veraz Networks с Buy до Hold
Robert W. Baird снизил рейтинг AT&T с Outperform до Neutral

FTN Midwest повысил рейтинг Signature Bank с Neutral до Buy
Citigroup повысил рейтинг Lukoil с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Meritage с Neutral до Buy

Производитель сетевого оборудования 3Com Corporation заявил во вторник, что акционеры могут получить меньше выплат в случае лишения компании права собственности на одно из подразделений. Акции снизились на 19.84%

Производитель компьютеров Hewlett-Packard Co. заявил о росте выручки на 38%. Прогнозы компании также порадовали рынок, что привело к росту акций на 8.35%

Финансовая компания KKR Financial (KFN) подала заявление в адрес SEC о том, что представители ведут переговоры о реструктуризации своих обязательств после того, как компания не смогла ранее погасить выплаты по облигациям.

Компания PepsiCo, Inc намерена выкупить собственные акции на сумму $4.3 млрд..

Фондовые индексы укрепляются на фоне восстановления телекоммуникационного сектора (-2.7%). Акции Verizon (VZ 34.98, -0.36) и AT&T (T 34.45, -1.44) смогли сократить потери. Дополнительную поддержку индексам оказали протоколы последней встречи ФРС, которые возобновили ожидания снижения ставки.

Фондовые индексы восстановились. Основное внимание инвесторы уделяют акциям финансового (+0.9%) и технологического (+1.0%) секторов. Тем не менее акции телекоммуникационного сектора снижаются (-3.6%).

FTSE 100 -73.30 -1.23% 5,893.60
CAC 40 -73.02 -1.49% 4,812.81
Xetra Dax -102.61 -1.47% 6,899.68

Компонент индекса Dow Hewlett-Packard (HPQ 47.07, +3.12) заявил о росте прибыли до $0.86 за акцию, что безусловно выше ожиданий рынка. Акции компании выросли на 7% также и после того, как было заявлено о пересмотре в сторону повышения прогноза по прибыли на весь финансовый год.

Цена спот на золото торгуется на уровне $920.60 за унцию, оставаясь в рамках $914.10/$929.50. Цена опустилась ниже рекордного максимума, установленного 1 февраля на отметке $936.50, на фоне снижения доллара.

После неудавшейся попытки восстановления основные индексы вернулись в районы своих минимальных значений дня. девять из десяти основных секторов в настоящее время несут потери и лишь технологический укрепляет свои позиции (+0.4%).
Основным аутсайдером снова является телекоммуникационный сектор (-4.0%), который накануне снизился на 5% после сообщения о начале ценовой войны между Verizon (VZ 33.94, -1.40) и AT&T (T 33.89, -2.00). Сегодня акции обеих компаний остаются под давлением после снижения их рейтинга Credit Suisse до уровня Neutral с Outperform.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется с серьезными потерями: S&P futures vs fair value: -13.7. Nasdaq futures vs fair value: -6.5.
Рекордно высокие цены на нефть в сочетании с активизацией опасений по поводу состояния кредитных рынков и усиление инфляционного давления станут главными причинами активизации продавцов несмотря на солидные квартальные результаты HP.
Индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0.4%, а его базовое значение, в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, прибавил 0.3%.
Первое за всю историю торгов закрытие цены нефти выше отметки $100 за баррель накануне спровоцировало резкий разворот основных индексов и сегодня тенденция их снижения может получить свое продолжение.
В среду цена барреля "черного золота" снизилась на 71 цент до отметки $99.30.
Среди корпоративных новостей следует отметить заявление KKR Financial (KFN) в адрес SEC, что компания ведет переговоры о реструктуризации своих обязательств после того, как не смогла их вовремя погасить.
Кроме того, во вторник после закрытия торгов Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) опубликовал сильный квартальный отчет, результатом которого стал рост акций компании на 6%.

Европейские фондовые индексы снижаются в среду, при этом под наибольшим давлением оказались акции Alliance & Leicester, который заявил о снижении прибыли. Компания также сообщила, что в 2008 году дивиденды останутся на уровне 2007 года. CAC-40 снизился на 54 пп (-1.09%), Xetra-DAX -88 пп (-1.3%) и FTSE-100 -75 пп (-1.3%).

Фондовый рынок Японии в среду рухнул к 2-недельным минимумам после того, как KKR Financial Holdings LLC отложил выплату по долговым облигациям, что усилило вероятность дальнейших убытков в финансовом секторе из-за проблем на рынке ипотечного кредитования США. Индекс Nikkei 225 рухнул на 447.54 пп или 3.3% до 13,310.37, в то время как Topix снизился на 42.57 пп или 3.2% до 1,302.72. Оба индекса показали максимальное падение с 06 февраля. Давление на рынок также оказали ожидания снижения правительством прогноза по экономике страны из-за снижения объемов экспорта и производства.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +122.51 +0.90% 13,757.91
Topix +12.30 +0.90% 1,345.29
FTSE +20.30 +0.34% 5,966.90
DAX +34.74 +0.50% 7,002.29
CAC +24.03 +0.49% 4,885.83
DOW -10.26 -0.08% 12,337.95
NASDAQ -15.60 -0.67% 2,306.20
S&P 500 -1.19 -0.09% 1,348.80
10yr Note +0.9500 +0.251% 3.875%
NYMEX Crude Oil +4.51 +4.72% 100.01
Gold +23.70 +2.62% 929.80

Японские фондовые индексы во вторник закрылись на максимальных отметках за последние две недели благодаря укреплению акций торговых компаний, последовавшему вслед за ростом цен на сырьевые материалы.

Рост акций нефте-газодобывающей компании Itochu Corp. оказался максимальным за последние 4 года и составил сегодня 8% после того, как Nikko Citigroup Ltd. заявил, что они "серьезно недооценены".
Акции Mitsubishi Corp. достигли двухмесячного пика, прибавив 4.4% после того, как цены на нефть, медь, золото и платину выросли.
Банковский сектор укрепил свои позиции после того, как CLSA Ltd. рекомендовал инвесторам покупать акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., а представитель Катара заявил, что его правительство намерено инвестировать средства в крупнейший японский банк.

Европейские фондовые индексы продолжили рост.
Лидерами торгов стал страховой сектор, поддержку которому оказывали спекуляции по поводу новых слияний и поглощений, а также товарно-сырьевой сектор, рост которого был вызван повышением цен на сырьевые материалы.
Акции CNP Assurances SA, крупнейшей во Франции компании, специализирующейся на страховании жизни, резко подскочили в цене после сообщения в Les Echos, что некоторые держатели крупных пакетов акций намерены продать свои активы в компании. Axa SA, BNP Paribas SA и Allianz SE ранее выражали свою заинтересованность в покупке части или целиком CNP.
Акции крупнейшей во Франции перестраховочной компании Scor SE подскочили в цене на 4.5%, британской Old Mutual Plc прибавили 2.5%, а крупнейшей страховой компании Европы Allianz выросли на 1.8%.
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group стали лидерами роста в товарно-сырьевом секторе прибавив, соответственно, 2.4% и 2.2% после того, как цена меди выросла на 3.5% и достигла максимального уровня за последние 4 месяца $3.6845 за фунт.

Фондовые индексы на Wall Streеt понесли потери после того, как цена нефти превысила отметку $100 за баррель
Фондовый рынок США открылся во вторник ростом после выходного в понедельник, когда финансовые рынки в США были закрыты в связи с празднованием Дня Президента. Поддержку акциям на Wall Street оказали позитивные новости от Wal-Mart.
Крупнейшая в мире компания розничной торговли Wal-Mart сообщила о росте чистой прибыли на 4%, что оправдало прогнозы аналитиков Wall Street. Компания также заявила о выручке в IV квартале в размере более $100 млрд. Однако Wal-Mart выразил неуверенность в отношении перспектив на будущее.
После непродолжительного снижения основные индексы активизировали рост, несмотря на сохранение проблем в финансовом секторе. Тем не менее, акции AIG сегодня серьезно выросли в цене после недавнего падения. Barron’s сообщил, что акции страховой компании были недооценены. Цена закрытия из в прошлую пятницу была на 21% ниже по сравнению с ценой на начало года.
Незадолго до закрытия торгов индексы развернулись и снизились на отрицательную территорию. Продажи в технологическом секторе стали главной причиной слабости рынка. Акции Google, основного аутсайдера, потеряли в цене 4%. Телекоммуникационный сектор также не способствовал укреплению рынка. Основными аутсайдерами стали телекоммуникационные компании Verizon и AT&T. The Associated Press сообщил, что Verizon Wireless предложил своим абонентам неограниченный план стоимостью в $99.99, на который AT&T незамедлительно ответил подобным предложением. Акции обеих компаний упали в цене из-за опасений, что ценовая война приведет к снижению прибылей.
Цена нефти, обновив исторический максимум в районе $100.10 за баррель, завершила день на отметке $100.01.
Сегодня после завершения торгов свои квартальные отчеты предоставит ряд компаний, включая компонент Dow - Hewlett-Packard.

FT сообщает, что французский банк Credit Agricole может огласить очередное списание активов, связанных с инвестициями в ипотечный бизнес. Размер убытков может составить E650 - E900 млн. Годовой отчет банк предоставит 05 марта. По сведениям FT, CA уже сообщил ранее о списании активов на сумму E2.5 млрд.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai Comp отступил на 52.75 пп или 1.13% до 4,611.54. Shanghai A-share Index снизился на 55.69 пп до 4,839.36, в то время как Shenzhen A-share Index потерял 2.48 пп до 1,508.30. FTSE/Xinhua China A 50 Index упал на 305.97 пп до 17,949.29, а FTSE/Xinhua China A 200 Index – на 137.72 пп до 13,954.46.

Нефть в среду дешевеет на фоне закрытия позиций. Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 68 центов до $99.33 за баррель, что выше сессионных минимумов на $99.11. По словам трейдеров, многие участники рынка ожидают публикацию правительственного отчета о запасах топлива в США.

Change % Change Last
Nikkei 225 +122.51 +0.90% 13,757.91
Topix +12.30 +0.90% 1,345.29
FTSE +20.30 +0.34% 5,966.90
DAX +34.74 +0.50% 7,002.29
CAC +24.03 +0.49% 4,885.83
DOW -10.26 -0.08% 12,337.95
NASDAQ -15.60 -0.67% 2,306.20
S&P 500 -1.19 -0.09% 1,348.80
10yr Note +0.9500 +0.251% 3.875%
NYMEX Crude Oil +4.51 +4.72% 100.01
Gold +23.70 +2.62% 929.80

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г январь 2.5%
07:00 Германия Индекс цен производителей январь -0.1%
09:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии (06-07.02)
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. январь 17.0
09:30 Великобритания Кредитование, M4, предварительная оценка, млрд. январь +17.4
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка, г/г январь 12.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка январь 1.5%
11:00 Великобритания Баланс заказов на промышленную продукцию CBI февраль +2%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение январь 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г январь 4.1%
13:30 США Индекс потребительских цен январь 0.3% 0.3%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г 2.4%
13:30 США Число новостроек, млн январь 1.010 1.006
13:30 США Количество выданных разрешений на строительство, млн. январь 1.030 1.068
19:00 США Протокол встречи FOMC (29-30.01)
23:50 Япония Общеотраслевой индекс активности декабрь -0.5%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. январь 0.878

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +122.51 +0.90% 13,757.91
Topix +12.30 +0.90% 1,345.29
FTSE +20.30 +0.34% 5,966.90
DAX +34.74 +0.50% 7,002.29
CAC +24.03 +0.49% 4,885.83
DOW -10.26 -0.08% 12,337.95
NASDAQ -15.60 -0.67% 2,306.20
S&P 500 -1.19 -0.09% 1,348.80
10yr Note +0.9500 +0.251% 3.875%
NYMEX Crude Oil +4.51 +4.72% 100.01
Gold +23.70 +2.62% 929.80

Японские фондовые индексы во вторник закрылись на максимальных отметках за последние две недели благодаря укреплению акций торговых компаний, последовавшему вслед за ростом цен на сырьевые материалы.

Рост акций нефте-газодобывающей компании Itochu Corp. оказался максимальным за последние 4 года и составил сегодня 8% после того, как Nikko Citigroup Ltd. заявил, что они "серьезно недооценены".
Акции Mitsubishi Corp. достигли двухмесячного пика, прибавив 4.4% после того, как цены на нефть, медь, золото и платину выросли.
Банковский сектор укрепил свои позиции после того, как CLSA Ltd. рекомендовал инвесторам покупать акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., а представитель Катара заявил, что его правительство намерено инвестировать средства в крупнейший японский банк.



Европейские фондовые индексы продолжили рост.
Лидерами торгов стал страховой сектор, поддержку которому оказывали спекуляции по поводу новых слияний и поглощений, а также товарно-сырьевой сектор, рост которого был вызван повышением цен на сырьевые материалы.
Акции CNP Assurances SA, крупнейшей во Франции компании, специализирующейся на страховании жизни, резко подскочили в цене после сообщения в Les Echos, что некоторые держатели крупных пакетов акций намерены продать свои активы в компании. Axa SA, BNP Paribas SA и Allianz SE ранее выражали свою заинтересованность в покупке части или целиком CNP.
Акции крупнейшей во Франции перестраховочной компании Scor SE подскочили в цене на 4.5%, британской Old Mutual Plc прибавили 2.5%, а крупнейшей страховой компании Европы Allianz выросли на 1.8%.
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group стали лидерами роста в товарно-сырьевом секторе прибавив, соответственно, 2.4% и 2.2% после того, как цена меди выросла на 3.5% и достигла максимального уровня за последние 4 месяца $3.6845 за фунт.



Фондовые индексы на Wall Streеt понесли потери после того, как цена нефти превысила отметку $100 за баррель
Фондовый рынок США открылся во вторник ростом после выходного в понедельник, когда финансовые рынки в США были закрыты в связи с празднованием Дня Президента. Поддержку акциям на Wall Street оказали позитивные новости от Wal-Mart.
Крупнейшая в мире компания розничной торговли Wal-Mart сообщила о росте чистой прибыли на 4%, что оправдало прогнозы аналитиков Wall Street. Компания также заявила о выручке в IV квартале в размере более $100 млрд. Однако Wal-Mart выразил неуверенность в отношении перспектив на будущее.
После непродолжительного снижения основные индексы активизировали рост, несмотря на сохранение проблем в финансовом секторе. Тем не менее, акции AIG сегодня серьезно выросли в цене после недавнего падения. Barron’s сообщил, что акции страховой компании были недооценены. Цена закрытия из в прошлую пятницу была на 21% ниже по сравнению с ценой на начало года.
Незадолго до закрытия торгов индексы развернулись и снизились на отрицательную территорию. Продажи в технологическом секторе стали главной причиной слабости рынка. Акции Google, основного аутсайдера, потеряли в цене 4%. Телекоммуникационный сектор также не способствовал укреплению рынка. Основными аутсайдерами стали телекоммуникационные компании Verizon и AT&T. The Associated Press сообщил, что Verizon Wireless предложил своим абонентам неограниченный план стоимостью в $99.99, на который AT&T незамедлительно ответил подобным предложением. Акции обеих компаний упали в цене из-за опасений, что ценовая война приведет к снижению прибылей.
Цена нефти, обновив исторический максимум в районе $100.10 за баррель, завершила день на отметке $100.01.
Сегодня после завершения торгов свои квартальные отчеты предоставит ряд компаний, включая компонент Dow - Hewlett-Packard.

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г январь 2.5%
07:00 Германия Индекс цен производителей январь -0.1%
09:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии (06-07.02)
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. январь 17.0
09:30 Великобритания Кредитование, M4, предварительная оценка, млрд. январь +17.4
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка, г/г январь 12.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка январь 1.5%
11:00 Великобритания Баланс заказов на промышленную продукцию CBI февраль +2%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение январь 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г январь 4.1%
13:30 США Индекс потребительских цен январь 0.3% 0.3%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г 2.4%
13:30 США Число новостроек, млн январь 1.010 1.006
13:30 США Количество выданных разрешений на строительство, млн. январь 1.030 1.068
19:00 США Протокол встречи FOMC (29-30.01)
23:50 Япония Общеотраслевой индекс активности декабрь -0.5%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. январь 0.878