Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-02-2008

William Blair снизил рейтинг ChoicePoint с Outperform до Mkt Perform
Credit Suisse снизил рейтинг K-Swiss с Buy до Hold
Robert W. Baird снизил рейтинг Univ Elec с Buy до Hold

Credit Suisse повысил рейтинг Discovery с Underperform до Neutral
UBS повысил рейтинг Northeast Utilities с Neutral до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Arcelor Mittal с Hold до Buy
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг American Equity Investment Life с Hold до Buy

Компания Amazon.com, Inc заявила в четверг, что управляющий компанией продал акции на сумму $135 млн. за последние три года.

Прибыль фармацевтической компании Huntsman Corp не оправдала ожидания аналитиков.

Производитель программного обеспечения Intuit Inc заявил о росте квартальной выручки на 11% до $834.9 млн., тем не менее данные результаты не смогли оправдать ожидания аналитиков, которые були настроены более оптимистично.

Британский банк Lloyds Tsb Group Plc заявил о росте прибыли на 17% в 2007 году, что привело к росту акций компани на 5.34%

Согласно заявлению United Natural Foods Inc прибыль в 2008 году будет ниже прогнозов.

FTSE 100 -43.70 -0.74% 5,888.50
CAC 40 -34.30 -0.71% 4,824.55
Xetra Dax -98.56 -1.43% 6,806.29

Фондовые индексы продолжают снижаться. Потери финансового сектора достигли 0.8%, а технологического - 0.7%. Тем не менее коммунальный сектор укрепляется (+0.2%). Европейские индексы также снижаются вслед за США: Dax упал на 1.9% в то время, как Лондонский FTSE упал на 1.0%.

Акции телекоммуникационного сектора продолжают снижаться (-0.4%), Акции Intuit (INTU 26.48, -3.31) упали на 11% после того, как прибыль компании совпала с ожиданиями аналитиков.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные индексы откроются с повышением: (S&P futures vs fair value: +3.8. Nasdaq futures vs fair value: +5.0.).
Цена нефти вновь приблизилась к отметке $100 за баррель после сообщения о вторжении турецких войск на территорию Северного Ирака. Апрельский контракт на нефть марки light, sweet crude подорожал на $1.12 до $99.35 за баррель на электронной сессии.
В виду отсутствия сегодня публикации экономических данных характер торгов будет определяться техническими факторами, а также корпоративными новостями.
Среди последних следует отметить сообщение Starbucks о намерении сократить 600 сотрудников компании в связи с падением темпов роста пpoдаж.
Акции Freddie Mac (FRE) и Fannie Mae (FNM) могут сегодня привлечь внимание инвесторов после того, как рейтинг обеих ипотечных компаний был снижен аналитиками Merrill Lynch до уровня "продавать".

Накануне цены на нефть снизились после сообщения о росте запасов сырья в США. В настоящее время нефть марки WTI Nymex crude торгуется на отметке $98.60 за баррель, прибавив в цене 37 центов.

Фондовый рынок Японии снизился в пятницу: Nikkei 225 Stock Average упал на 187.82 пп или 1.4% до 13,500.46, в то время как Topix снизился на 13.35 пп или 0.9% до 1,321.37. За неделю Nikkei снизился на 1%.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +377.91 +2.84% 13,688.28
Topix +32.00 +2.50% 1,334.72
CAC +46.04 +0.96% 4,858.85
DAX +5.17 +0.07% 6,904.85
FTSE 100 +38.60 +0.65% 5,932.20
Dow -142.96 -1.15% 12,284.30
NASDAQ -27.32 -1.17% 2,299.78
S&P -17.51 -1.29% 1,342.52
10YR +1 2/32 97 26/32 Yield: 3.76%
OIL 1.47 -1.47% $98.23
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +11.00 948.80

Рост японских фондовых индексов стал максимальным за последнюю неделю.
Ослабление курса иены оказало поддержку акциям японских экспортеров, таких как Matsushita Electric Industrial Co.
Акции Matsushita Electric, производящей потребительскую электронику под торговой маркой Panasonic, более половины продаж которой приходится на внешние рынки, подскочили в цене на 8.1%, Nintendo, основным продуктом которой является игровая приставка Wii, прибавили 4.1%. По прогнозам компании количество проданных на территории США Wii к середине текущего года превысит показатель аналогичного продукта Microsoft Corp.'s Xbox 360.
Акции крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании Inpex Holdings Inc., подскочили в цене на 2.7% после того, как стоимость нефти накануне в Нью-Йорке достигла рекордной отметки $101.32. Обновление исторического максимума ценой золота спровоцировало рост акций добывающей компании Sumitomo Metal Mining Co. на 15%. UBS AG повысил инвестиционный рейтинг Sumitomo Metal до уровня ``buy'' с``neutral,'' отметив рост цен на металлы.

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением благодаря росту корпоративных прибылей, увеличению цен на сырьевые материалы, а также в связи с оптимизмом, что рост спроса со стороны развивающихся рынков сможет компенсировать ослабление экономики США.Акции Nestle SA выросли самыми серьезными темпами с августа прошлого года после сообщения, что прибыль компании превысила ожидания аналитиков. Акции Shire Plc достигли максимальной отметки за последний месяц после того, как стало известно, что квартальная прибыль британской фармацевтической компании утроилась по сравнению с предыдущим периодом.
Рост цен на цинк и золото оказал поддержку представителям товарно-сырьевого сектора, в частности Vedanta Resources Plc. Акции Xstrata Plc подскочили в цене в связи со спекуляциями, что Cia. Vale do Rio Doce может повысить сумму, предложенную за покупку компании.

Фондовые индексы в США завершили день с серьезными потерями после публикации слабых экономических данных.
Индекс общего уровня экономической активности Федерального резервного банка Филадельфии в феврале снизился до -24, минимального уровня с 2001 года по сравнению с -20.9 в предыдущем месяце. Отрицательное значение показателя свидетельствует о сворачивании экономической активности в регионе. В итоге активизировались спекуляции по поводу того, что США все же не удастся избежать рецессии.
В итоге большую часть дня Dow, Nasdaq, и S&P 500 провели на отрицательной территории. Продажи носили широкий характер. наиболее значительные потери понесли технологический и энергетический сектора. Лидером стал телекоммуникационный сектор, рост которого был связан как с техническими факторами - инвесторы проявляли интерес к подешевевшим за две последние сессии акциям - так и с позитивными корпоративными новостями:
Рейтинг акций Cisco Systems, Inc был повышен аналитиками Citigroup до уровня “buy” с “hold”.
Research In Motion Ltd, производящий мобильные устройства BlackBerry, повысил прогноз роста абонентской базы на 20%, отметив роста спроса на свои услуги за пределам США.
Производитель программного обеспечения для производства полупроводниковой продукции Synopsys Inc сообщил, что квартальная прибыль превысила прогнозы аналитиков.
Попытка основных индексов компенсировать потери успехом не увенчалась и к завершению сессии рынок вернулся к своим минимальным значениям дня.

Фондовый рынок Австралии закрылся в пятницу с потерями на опасениях, что проблемы банковского сектора перевесят заметный рост в сырьевой группе. Индекс S&P/ASX 200 снизился на 23.5 пп или 0.4% до 5,559.9. За неделю индекс потерял 46.7 пп или 0.8%.

Основные фондовые индексы Китая завершили утренние торги снижением, при этом основное давление пришлось на финансовый сектор. Индекс Shanghai Comp снизился на 135.27 пп или 2.99% до 4,391.90. Shanghai A-share Index упал на 142.23 пп до 4,608.31, в то время как Shenzhen A-share Index отступил на 34.56 пп до 1,463.73. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 684.85 пп до 16,730.00, а FTSE/Xinhua China A 200 Index снизился на 446.00 пп до 13,198.19.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пятницу. Объемы торгов незначительны, однако контракты продолжают отступать. Мартовский контракт на S&P упал в цене на 3.6 пп до 1343.4, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизились на 2.5% до 1774.0.

Change % Change Last
Nikkei 225 +377.91 +2.84% 13,688.28
Topix +32.00 +2.50% 1,334.72
CAC +46.04 +0.96% 4,858.85
DAX +5.17 +0.07% 6,904.85
FTSE 100 +38.60 +0.65% 5,932.20
Dow -142.96 -1.15% 12,284.30
NASDAQ -27.32 -1.17% 2,299.78
S&P -17.51 -1.29% 1,342.52
10YR +1 2/32 97 26/32 Yield: 3.76%
OIL 1.47 -1.47% $98.23
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +11.00 948.80

07:45 Франция Потребительские расходы, м/м, январь, -0,5% 2,0%
07:45 Франция Потребительские расходы, г/г, январь, 3.0% 3.9%
07:45 Франция Индекс доверия в бизнес-кругах, февраль, 108 109
09:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м, январь, 0.4% 0.4%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г, январь, 2.9% 2.9%
09:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г, январь, 3.1% 3.1%
10:00 Е13 Промышленные заказы, декабрь, 11.9%
10:00 Е13 Промышленные заказы, декабрь, 2.7%
13:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей, декабрь, 1.7%
13:30 Канада Розничные продажи, декабрь, 0.7%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +377.91 +2.84% 13,688.28
Topix +32.00 +2.50% 1,334.72
CAC +46.04 +0.96% 4,858.85
DAX +5.17 +0.07% 6,904.85
FTSE 100 +38.60 +0.65% 5,932.20
Dow -142.96 -1.15% 12,284.30
NASDAQ -27.32 -1.17% 2,299.78
S&P -17.51 -1.29% 1,342.52
10YR +1 2/32 97 26/32 Yield: 3.76%
OIL 1.47 -1.47% $98.23
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +11.00 948.80



Рост японских фондовых индексов стал максимальным за последнюю неделю.
Ослабление курса иены оказало поддержку акциям японских экспортеров, таких как Matsushita Electric Industrial Co.
Акции Matsushita Electric, производящей потребительскую электронику под торговой маркой Panasonic, более половины продаж которой приходится на внешние рынки, подскочили в цене на 8.1%, Nintendo, основным продуктом которой является игровая приставка Wii, прибавили 4.1%. По прогнозам компании количество проданных на территории США Wii к середине текущего года превысит показатель аналогичного продукта Microsoft Corp.'s Xbox 360.
Акции крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании Inpex Holdings Inc., подскочили в цене на 2.7% после того, как стоимость нефти накануне в Нью-Йорке достигла рекордной отметки $101.32. Обновление исторического максимума ценой золота спровоцировало рост акций добывающей компании Sumitomo Metal Mining Co. на 15%. UBS AG повысил инвестиционный рейтинг Sumitomo Metal до уровня ``buy'' с``neutral,'' отметив рост цен на металлы.


Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением благодаря росту корпоративных прибылей, увеличению цен на сырьевые материалы, а также в связи с оптимизмом, что рост спроса со стороны развивающихся рынков сможет компенсировать ослабление экономики США.Акции Nestle SA выросли самыми серьезными темпами с августа прошлого года после сообщения, что прибыль компании превысила ожидания аналитиков. Акции Shire Plc достигли максимальной отметки за последний месяц после того, как стало известно, что квартальная прибыль британской фармацевтической компании утроилась по сравнению с предыдущим периодом.
Рост цен на цинк и золото оказал поддержку представителям товарно-сырьевого сектора, в частности Vedanta Resources Plc. Акции Xstrata Plc подскочили в цене в связи со спекуляциями, что Cia. Vale do Rio Doce может повысить сумму, предложенную за покупку компании.


Фондовые индексы в США завершили день с серьезными потерями после публикации слабых экономических данных.
Индекс общего уровня экономической активности Федерального резервного банка Филадельфии в феврале снизился до -24, минимального уровня с 2001 года по сравнению с -20.9 в предыдущем месяце. Отрицательное значение показателя свидетельствует о сворачивании экономической активности в регионе. В итоге активизировались спекуляции по поводу того, что США все же не удастся избежать рецессии.
В итоге большую часть дня Dow, Nasdaq, и S&P 500 провели на отрицательной территории. Продажи носили широкий характер. наиболее значительные потери понесли технологический и энергетический сектора. Лидером стал телекоммуникационный сектор, рост которого был связан как с техническими факторами - инвесторы проявляли интерес к подешевевшим за две последние сессии акциям - так и с позитивными корпоративными новостями:
Рейтинг акций Cisco Systems, Inc был повышен аналитиками Citigroup до уровня “buy” с “hold”.
Research In Motion Ltd, производящий мобильные устройства BlackBerry, повысил прогноз роста абонентской базы на 20%, отметив роста спроса на свои услуги за пределам США.
Производитель программного обеспечения для производства полупроводниковой продукции Synopsys Inc сообщил, что квартальная прибыль превысила прогнозы аналитиков.
Попытка основных индексов компенсировать потери успехом не увенчалась и к завершению сессии рынок вернулся к своим минимальным значениям дня.

Oppenheimer снизил рейтинг SunTrust Banks с Perform до Underperform
JMP Securities снизил рейтинг Novatel Wireless с Mkt Outperform до Mkt Perform
Citigroup снизил рейтинг Target с Hold до Sell
Citigroup снизил рейтинг BP с Hold до Sell