Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-02-2008

Credit Suisse повысил рейтинг MasterCard с Underperform до Neutral
JP Morgan повысил рейтинг PG&E с Neutral до Overweight
Oppenheimer повысил рейтинг Teradyne с Perform до Outperform
JP Morgan повысил рейтинг Quantum DLT с Underweight до Neutral

Рост акций крупнейших представителей технологического сектора, в частности IBM (IBM 114.95, +4.87), Intel (INTC 20.80, +0.86), и Microsoft (MSFT 28.82, +0.98) послужил причиной возобновления укрепления основных индексов перед закрытием рынка. S&P приблизился к сессионному максимуму, а Nasdaq обновил свой дневной пик.
С другой стороны, Google (GOOG 463.97, -22.47), продолжает нести потери после сообщения ComScore, что количество оплаченных кликов на Google в январе снизилось на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.

В понедельник цена закрытия составила $99.23. В ходе сегодняшнего дня был обновлен исторический максимум в районе $101.15 за баррель.

Фармацевтическая компания CollaGenex Pharmaceuticals Inc будет куплена Galderma Laboratories за $420 млн.

Google Inc объявил, что присоединится к пяти телекоммуникационным компаниям, с целью покупки кабеля для высокоскоростной передачи данных между США и Азией.

Healthways Inc снизил свой прогноз прибыли по итогам 2008 года с $1.55 до $1.50 на акцию.

Office Depot, Inc сообщил о падении квартальной прибыли на 85% из-за слабых продаж на рынке Северной Америки.

Прибыль сети розничных магазинов бытовой электроники Radioshack Corp по итогам четвертого квартала оказалась выше ожиданий благодаря снижению расходов и закрытию убыточных магазинов.

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг Teradyne, Inc - производителя тестового оборудования для полупроводниковой промышленности с уровня "Perform" до "Outperform", отметив, что компания может получить дополнительные заказы благодаря росту спроса на игровые приставки и ж/к телевизоры.

Основные индексы сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений несмотря на то, что несколько отошли от своих максимальных значений.
Цена нефти обновила недавно исторический максимум в районе $101.15 за баррель, однако, к настоящему моменту снизилась до $100.68.
Повсеместное ослабление доллара оказывает поддержку сырьевому сектору рынка (+0.9%).
Индекс доллара сегодня снизился на 0.82%, а с начала года потерял 2.4%. Евро против доллара сегодня вырос на 0.71%, а британский фунт на 0.82%. Иена укрепила свои позиции на 0.55%.

Финансовый сектор (+1.0%) резко вырос после сообщения, что Moody's подтвердил рейтинг MBIA (MBI 15.16, +0.58) на уровне AAA. По мнению рейтингового агентства Moody's, компания может в самом худшем случае получить убытки в размере $4 млрд.
S&P 500 и Dow в настоящее время по итогам месяца демонстрируют незначительный рост, прибавив по 0.4%. Если принять во внимание, насколько велики были потери индексов, результат покажется более впечатляющим. В данный момент S&P торгуется на 4.2%, аDow на 5.7% выше своих минимальных значений февраля.

Наблюдатели в настоящее время ожидают пробития отметки $100.60 с целью тестирования рекордного максимума в области $101.32 за баррель. Дополнительным фактором роста спроса на нефть является укрепление цен на топочный мазут и природный газ в связи с ожиданиями похолодания на Среднем Западе США.

Основные индексы обновили сессионные максимумы. Лидирует в настоящее время Dow, в значительной степени благодаря укреплению акций IBM (IBM 113.06, +2.98).
IBM намеревается выкупить собственных акций на сумму $15 млрд. Компания повысила прогноз роста квартальной прибыли до $8.25 на акцию, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом.
После непродолжительного снижения нефть (+0.9%) и золото (+0.6%) снова растут в цене.

Основные индексы остаются на отрицательной территории, хотя торгуются в настоящее время неподалеку от нулевых уровней. Потребительские сегменты (Consumer discretionary (+0.2%) и consumer staples (+0.1%)) в настоящее время лидируют благодаря укреплению розничного сектора (+0.5%).
Акции Target (TGT 54.33, +1.08) продолжают расти после того, как стало известно, что квартальные результаты компании превзошли ожидания. По этой же причине укрепляют свои позиции акции Macy's (M 25.72, +0.96), Auto Zone (122.25, +4.88 ) и даже Home Depot (HD 28.63, -0.19), несмотря на то, что результаты компании не оправдали ожиданий.
Среди восьми секторов, несущих в настоящее время потери абсолютным аутсайдером является телекоммуникационный (-1.1%), потери которого с начала года составили уже 17%.

Фондовые индексы снижаются. Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать слабая статистика, а также разочаровывающие квартальные результаты из сектора розничных продаж.

Настроение инвесторов в начале сессии испортили инфляционные данные из США, где индекс цен производителей вырос в январе на 1% м/м, а базовое значение- на 0,4%. Аналитики же прогнозировали рост цен производителей на уровне 0.3% м/м и 7.5% г/г, а базового значения- на 0,2%. Данный отчет стал причиной активизации спекуляция, что рост инфляционного давление не даст ФРС продолжить снижать ставки.
Определенное давление на фондовые индексы оказал также квартальный отчет от представителя сектора розничных продаж - Home Depot. Согласно отчету, прибыль компании упала в 4 кв. на 27%.
Среди других представителей данного сектора: прибыль Target упала, в то время, как согласно отчету от Macy's компании удалось зафиксировать незначительный рост прибыли.

Давление на фьючерсы оказал разочаровывающий отчет от компании Home Depot, согласно которому прибыль снизилась в 4 кв. до $19 млн. с $127, зафиксированных годом ранее. Фьючерсы на индекс Dow упали в цене на 1 пп, фьючерсы на Nasdaq - на 5 пп.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением: индекс Nikkei 225 потерял 89.85 пп или 0.65% до 13824.72, в то время как TOPIX снизился 8.07 пп до 1347.47.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +414.11 +3.10% 13,914.57
Topix +34.17 +2.60% 1,355.54
CAC +94.71 +1.96% 4,919.26
DAX +76.27 +1.12% 6,882.56
FTSE 100 +111.00 +1.89% 5,999.50
Dow +189.20 +1.53% 12,570.22
NASDAQ +24.13 +1.05% 2,327.48
S&P +18.69 +1.38% 1,371.80
10yr Note +1.1200 +0.296% 3.902%
NYMEX Crude Oil +0.42 +0.43% 99.23
Gold -7.30 -0.77% 940.50

Японские фондовые индексы серьезно укрепили свои позиции благодаря росту акций представителей сектора страхования.
Более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты стали главной причиной укрепления данного сегмента рынка.Акции страховой компании Aioi Insurance Co. подскочили на 14%, а Mitsui Sumitomo Insurance Co. на 10%.
Поддержку сектору оказали и спекуляции по поводу того, что американской страховой компании Ambac Financial Group Inc. по всей видимости удастся сохранить свой кредитный рейтинг. Кроме того, по слухам Ambac может получить в качестве финансирования $3 млрд.
Акции Inpex Holdings Inc. укрепили свои позиции после сообщения о том, что китайский правительственный инвестиционный фонд планирует купить часть нефтедобывающей компании.
Sharp Corp., крупнейший в стране производитель жидко-кристаллических дисплеев, стал лидером в технологическом секторе. Акции Sony Corp. достигли трехнедельного максимума благодаря падению курса иены.
О масштабах роста говорит тот факт, что по итогам дня укрепили свои позиции все 33 отраслевых группы, входящие в состав Topix.

Европейские фондовые индексы завершили торги ростом с повышением благодаря росту финансового сектора.
UBS AG и BNP Paribas SA стали лидерами в сегменте кредитных учреждений. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc выросли в связи со слухами о возможной покупке части британского банка Qatar Investment Authority, а Alliance & Leicester Plc на слухах об интересе к компании Lloyds TSB Group Plc.
UBS прибавил 2.5%, а акции крупнейшего французского бака BNP Paribas подскочили на 5%. Акции Deutsche Bank AG выросли на 1.2%.

Фондовые индексы в США завершили день с значительными достижениями благодаря росту оптимизма в отношении финансового сектора, а также позитивным корпоративным новостям.
Сообщение о том, что MBIA был исключен из списка наблюдения кредитных рейтингов S&P спровоцировало резкий рост акций компании и рынка в целом. Ambac сохранил свой рейтинг AAA, однако, перспективы компании рассматривались S&P как негативные и ее акции были помещены рейтинговым агентством в соответствующий список.
В итоге все 10 основных экономических секторов завершили день на положительной территории. Полностью смог восстановить свои сегодняшние потери и недавний аутсайдер - финансовый сектор.
Акции биотехнологической компании Genentech резко подскочили в цене после сообщения о получении от регулирующих органов (FDA) одобрения на производство и применение антиракового препарата Avastin, продажи которого могут принести компании до $700 млн. в год.
Getty Images Inc будет куплена Hellman & Friedman за $2.1 млрд.
Take-Two Interactive Software Electronic Arts сообщил, что повышает, предложение за производителя видео-игр до $2 млрд..
Visa сегодня находился в центре внимания инвесторов после заявления, что в результате IPO может быть привлечено до $19 млрд., что станет абсолютным рекордом за всю историю корпоративной Америки.
Компания планирует продать 406 млн. акций по цене от $37 до $42 за штуку. IPO Visa может затмить результаты размещения MasterCard в 2006. Акции MasterCard к настоящему времени выросли на 413%.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением, несмотря на позитивный старт. Индекс Shanghai Comp снизился на 18.15 пп или 0.43% до 4,174.38. Shanghai A-share Index отступил на 19.06 пп до 4,379.75, в то время как Shenzhen A-share Index упал на 24.19 пп до 1,376.84. FTSE/Xinhua China A 50 Index был на 97.35 пп ниже в области 15,892.88, а FTSE/Xinhua China A 200 Index потерял 140.67 пп до 12,481.06.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются во вторник смешанно. Мартовский контракт на S&P отступил на 1.1 пп до 1370.5, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизились на 3.25 пп до 1788.75.

Цены на японские государственные облигации снизились во вторник на утренней сессии. Акции японских компаний несколько снизились, в результате чего рынок облигаций вернул некоторые потери.
Рынок ждет выхода экономических сведений по Японии и США на этой неделе. Должны быть опубликованы данные по промышленному производству Японии, потребительской инфляции, безработице и данные по рынку жилья. Президент ФС Бен Бернанке выступит перед комитетами Конгресса с докладом по поводу денежно-кредитной политики.
Доходность 10-летних облигаций выросла до 1.495% с уровня закрытия понедельника, который составил 1.485%. Доходность 2-летних облигаций выросла до 0.615% с 0.605%. Доходность 5-летних облигаций немного увеличилась до 0.965% с 0.960%. Доходность 20-летних облигаций увеличилась до 2.135% с 2.120%. Доходность 30-летних облигаций повысилась до 2.370% с 2.360%. Цена на мартовский фьючерс на 10-летние облигации составила 137.05 йен после падения до 136.89йен на торгах ранее, и с 137.15 йен на сессии в понедельник.

Change % Change Last
Nikkei 225 +414.11 +3.10% 13,914.57
Topix +34.17 +2.60% 1,355.54
CAC +94.71 +1.96% 4,919.26
DAX +76.27 +1.12% 6,882.56
FTSE 100 +111.00 +1.89% 5,999.50
Dow +189.20 +1.53% 12,570.22
NASDAQ +24.13 +1.05% 2,327.48
S&P +18.69 +1.38% 1,371.80
10yr Note +1.1200 +0.296% 3.902%
NYMEX Crude Oil +0.42 +0.43% 99.23
Gold -7.30 -0.77% 940.50

07:00 Германия Предварительные оценки ВВП, м/м 4 кв. 0.3% 0.7%
07:00 Германия Предварительные оценки ВВП, г/г 4 кв. 1.8% 2.5%
09:00 Германия Индекс делового климата от института IFO февраль 103.4
11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников февраль +4%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г январь 2.0%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м январь 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г январь 6.3%
13:30 США Индекс цен производителей, м/м январь 0.4% -0.1%
13:55 США "Красная книга" (23.02)
15:00 США Доверие потребителей февраль 83.5 87.9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +414.11 +3.10% 13,914.57
Topix +34.17 +2.60% 1,355.54
CAC +94.71 +1.96% 4,919.26
DAX +76.27 +1.12% 6,882.56
FTSE 100 +111.00 +1.89% 5,999.50
Dow +189.20 +1.53% 12,570.22
NASDAQ +24.13 +1.05% 2,327.48
S&P +18.69 +1.38% 1,371.80
10yr Note +1.1200 +0.296% 3.902%
NYMEX Crude Oil +0.42 +0.43% 99.23
Gold -7.30 -0.77% 940.50



Японские фондовые индексы серьезно укрепили свои позиции благодаря росту акций представителей сектора страхования.
Более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты стали главной причиной укрепления данного сегмента рынка.Акции страховой компании Aioi Insurance Co.подскочили на 14%, а Mitsui Sumitomo Insurance Co. на 10%.
Поддержку сектору оказали и спекуляции по поводу того, что американской страховой компании Ambac Financial Group Inc. по всей видимости удастся сохранить свой кредитный рейтинг. Кроме того, по слухам Ambac может получить в качестве финансирования $3 млрд.
Акции Inpex Holdings Inc. укрепили свои позиции после сообщения о том, что китайский правительственный инвестиционный фонд планирует купить часть нефтедобывающей компании.
Sharp Corp., крупнейший в стране производитель жидко-кристаллических дисплеев, стал лидером в технологическом секторе. Акции Sony Corp. достигли трехнедельного максимума благодаря падению курса иены.
О масштабах роста говорит тот факт, что по итогам дня укрепили свои позиции все 33 отраслевых группы, входящие в состав Topix.




Европейские фондовые индексы завершили торги ростом с повышением благодаря росту финансового сектора.
UBS AG и BNP Paribas SA стали лидерами в сегменте кредитных учреждений. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc выросли в связи со слухами о возможной покупке части британского банка Qatar Investment Authority, а Alliance & Leicester Plc на слухах об интересе к компании Lloyds TSB Group Plc.
UBS прибавил 2.5%, а акции крупнейшего французского бака BNP Paribas подскочили на 5%. Акции Deutsche Bank AG выросли на 1.2%.



Фондовые индексы в США завершили день с значительными достижениями благодаря росту оптимизма в отношении финансового сектора, а также позитивным корпоративным новостям.
Сообщение о том, что MBIA был исключен из списка наблюдения кредитных рейтингов S&P спровоцировало резкий рост акций компании и рынка в целом. Ambac сохранил свой рейтинг AAA, однако, перспективы компании рассматривались S&P как негативные и ее акции были помещены рейтинговым агентством в соответствующий список.
В итоге все 10 основных экономических секторов завершили день на положительной территории. Полностью смог восстановить свои сегодняшние потери и недавний аутсайдер - финансовый сектор.
Акции биотехнологической компании Genentech резко подскочили в цене после сообщения о получении от регулирующих органов (FDA) одобрения на производство и применение антиракового препарата Avastin, продажи которого могут принести компании до $700 млн. в год.
Getty Images Inc будет куплена Hellman & Friedman за $2.1 млрд.
Take-Two Interactive Software Electronic Arts сообщил, что повышает, предложение за производителя видео-игр до $2 млрд..
Visa сегодня находился в центре внимания инвесторов после заявления, что в результате IPO может быть привлечено до $19 млрд., что станет абсолютным рекордом за всю историю корпоративной Америки.
Компания планирует продать 406 млн. акций по цене от $37 до $42 за штуку. IPO Visa может затмитьрезультаты размещения MasterCard в 2006. Акции MasterCard к настоящему времени выросли на 413%.