Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-02-2008

Против производителя алюминия Alcoa Inc подан судебный иск с обвинениями в коррупции, а также в необоснованном завышении цен для бахрейнской компании.

Представитель Apple Inc выразил уверенность в том, что продажи iPhone в 2008 году достигнут целевого уровня.

Рейтинг крупнейшей в мире сети видео-проката Blockbuster Inc был повышен JP Morgan до уровня “overweight” с “neutral”.

Eog Res Inc, занимающаяся добычей природного газа повысила целевые уровни производства топлива на 2009-2010, отметив значительные резервы в Колорадо и существенный потенциал газового месторождения B.C.Horn River Basin.

Moody's рассматривает возможность снижения кредитного рейтинга ипотечной компании Fannie Mae с нынешнего B+.

Freddie Mac сообщил о квартальных убытках в размере $2.5 млрд. из-за списания активов на сумму $3.1 млрд., а также прогнозирует миллиардные потери по итогам 2008 года.

Sprint Nextel Corporation сообщил о получении убытков в размере $29.5 млрд., которые включают списания в связи с приобретением в 2005 компании Nextel.

Индексы продолжают торговаться в прежних диапазонах неподалеку от своих сессионных минимумов. Нефть обновила исторический пик в районе отметки $102.59 за баррель, прибавив с начала дня $2.96. Слабость доллара (-0.7%) подстегивает интерес покупателей к сырьевому сектору (+1.6%).
Рост цен на нефть и отсутствие новостей о слияниях продолжают оказывать давление на индекс Amex Airline Index (-3.6%). Сектор авиационного транспорта с начала месяца снизился на 9.1%.

"Целевой уровень S&P 500 к завершению текущего года составляет 1650," отмечает аналитик UBS Дэвид Бланко. (В настоящее время индекс находится на отметке 1,367.00).

Основные индексы остаются на отрицательной территории. В составе S&P 500, в настоящее время несут потери 412 акции, причем наиболее активные продажи отмечены в финансовом секторе.
Цена нефти продолжает расти и к настоящему моменту "черное золото" подорожало на 2.4%, установив новый исторический максимум в районе отметки $102.27 за баррель.

Основные индексы резко снизились в ходе выступления Бернанке и в настоящее время торгуются в районах своих минимальных значений дня.
В своем выступлении перед Банковским комитетом Сената Председатель ФРС признал, что состояние экономики в настоящее время хуже чем это было восемь лет назад, а проблемы с которыми придется иметь дело центральному банку являются более сложными. Бернанке отметил, что рецессия в 2001 в наибольшей мере повлияла на корпоративные инвестиции, в настоящее же время наибольшие проблемы испытывают потребители.
Бернанке ожидает, что цены на нефть останутся на высоком уровне и не опустятся до отметок 2007 года, в течение которого цена "черного золота" выросла на 57%. Если цены стабилизируются - даже не упадут- этого будет достаточно для снижения инфляции, полагает Бернанке.
Наряду с не слишком позитивными перспективами экономики, давление продаж на рынке акций могло активизироваться после сообщения Dow Jones, что Moody's снизил рейтинг ряда крупных американских банков.
В пользу данного заключения, в частности, говорят серьезные потери финансового сектора (-2.8%).
В настоящее время лишь энергетический (+1.0%) и телекоммуникационный (+1.4%) сектора торгуются на положительной территории. Энергетическому сектору оказывает поддержку рост цены барреля нефти на $1.70.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма негативный старт, поскольку настроение инвесторов могут испортить слабые квартальные данные, а также статистика, которая продолжает указывать на проблемы в экономике США. Отчет сегодня показал, что ВВП в 4 квартале составило 0,6% в то время, как аналитики прогнозировали, что рост экономики будет пересмотрен до 0,8%. Внимание рынка в 15:00GMT привлечет выступление Бена Бернанке.
Среди корпоративных новостей: Чистая прибыль Retailer Sears упала на 47% на фоне "ухудшения экономической обстановки". Sprint Nextel опубликовал отчет, согласно которому компания получила чистый убыток в размере $29.5 млрд..

Фондовый рынок Японии завершил сессию в четверг снижением, однако выше сессионных минимумов, поскольку рост иены оказал негативное влияние на настроения инвесторов. Индекс Nikkei 225 упал на 105.79 пп или 0.75% до 13925.51. Индекс TOPIX снизился на 11.42 пп до 1353.10.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +206.58 +1.5% 14,031.30
Topix +17.05 +1.3% 1,364.52.
FTSE 100 -10.90 -0.18% 6,076.50
CAC 40 -4.25 -0.09% 4,968.82
Xetra Dax +11.88 +0.17% 6,997.85
DOW +9.36 +0.07% 12,694.28
NASDAQ +8.79 +0.37% 2,353.78
S&P 500 -1.27 -0.09% 1,380.02
10yr Note -0.1000 -0.026% 3.850%
NYMEX Crude Oil -1.24 -1.23% 99.64
Gold +12.10 +1.28% 961.00

Индексы в Японии выросли, причем основной индекс Nikkei 225 достиг 6-недельного максимума после того, как сильные квартальные результаты представителей сектора розничных продаж в США укрепили спекуляции, что рост затрат поддержит экономику. Акции Sony Corp. выросли в то время, как акции Nikon Corp. также укрепились после того, как International Business Machines Corp. заявила о выкупе акций на общую сумму $15 млрд. Акции производителя микрочипов NEC Electronics Corp. также укрепились. Акции Mitsubishi Logistics Corp. выросли на ожиданиях, что укрепление иены может стать причиной роста прибыли компании.Акции Marui Group Co. поддержало заявление о намерении выкупить свои акции.

Акции Calsonic Kansei Corp., которая производит авто-запчасти для компании Nissan Motor Co., достигли максимальной отметки с августа после того, как Nissan заявил о росте производства в январе на 14% г/г.

Европейские фондовые индексы завершили торги смешано на фоне опасений, что рост инфляции станет причиной снижения прибыли в корпоративном секторе. Инвесторы негативно восприняли рост цен на нефть, а также слабые квартальные результаты HBOS Plc и Bouygues SA.

Крупнейшая в Великобритании ипотечная компания HBOS заявила о падении объемов корпоративных кредитов. Тем временем Bouygues, вторая крупнейшая в мире строительная компания опубликовала отчет, результаты которого не смогли превзойти ожиданий рынка.

Акции Old Mutual Plc упали на 3.5% после того, как операционная прибыль страховой компании оказалась ниже прогнозов.

Акции Henderson Group Plc выросли до 4-летнего максимума после того, как компания заявила о росте прибыли до 132.1 млн. стерлингов ($263.3 млн.) благодаря привлечению инвестиций своих клиентов в хедж-фонды.

Wall Street завершил среду смешано поскольку инвесторы оценивали слабые статистические и квартальные отчеты. Индексы укрепились после того, как Бен Бернанке отметил, что ФРС продолжит снижать ставку.
Среди экономических отчетов: В январе заказы на товары долговременного использования снизились на 5.3%, в то время как эксперты ожидали менее значительного снижения показателя, на 4.0%. За исключением транспортных заказы упали на 1.6%. Согласно отдельному отчету, продажам жилья на первичном рынке недвижимости сократились в прошлом месяце на 2.8% до 588К против 605К месяцем ранее, что стало минимальным уровнем продаж с 1996 года.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение Fannie Mae (FNM) о больших по сравнению с ожиданиями убытках. Однако в дальнейшем OFHEO заявил о том, что верхний предел возможного роста доходности инвест-портфеля компаний Fannie Mae и Freddie Mac будет отменен 1 марта., что позволит добиться вливания большего объема инвестиций. Данное заявление позволило фондовым индексам восстановиться. Microsoft (MSFT), был оштрафован регулирующими органами ЕС на рекордные $1.3 млрд. за несоблюдение предписаний в отношении необходимости соблюдения антимонопольного законодательства. Квартальные убытки строительной компании Toll Brothers (TOL) оказались более значительными по сравнению с ожиданиями. DreamWorks (DWA) сообщил о получении квартальной прибыли благодаря успеху в прокате "Shrek 3".
Цена нефти достигла нового рекордного уровня в среду, превысив отметку $102 за баррель. Однако вскоре цена опустилась на фоне роста запасов нефти в США.

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию снижением на фоне закрытия позиций после роста на предыдущей сессии. Индекс Shanghai Comp снизился на 42.55 пп или 0.98% до 4,291.49. Shanghai A-share Index отступил на 44.84 пп до 4,502.70, в то время как Shenzhen A-share Index ослабел на 3.04 пп до 1,423.24. FTSE/Xinhua China A 50 Index упал на 148.21 пп до 16,435.30, а FTSE/Xinhua China A 200 Index потерял 94.02 пп до 12,886.66.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются смешанно в четверг. Мартовский фьючерс на S&P снизился на 3.8 пп до 1376.6, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 3.25 пп до 1803.5.

Нефть слегка подорожала на азиатской сессии в четверг после вчерашнего ралли: основной контракт на нефть марки WTI торгуется в области $99.72 за баррель (+8 центов), установив ранее сессионный максимум на $100.00

Change % Change Last
Nikkei 225 +206.58 +1.5% 14,031.30
Topix +17.05 +1.3% 1,364.52.
FTSE 100 -10.90 -0.18% 6,076.50
CAC 40 -4.25 -0.09% 4,968.82
Xetra Dax +11.88 +0.17% 6,997.85
DOW +9.36 +0.07% 12,694.28
NASDAQ +8.79 +0.37% 2,353.78
S&P 500 -1.27 -0.09% 1,380.02
10yr Note -0.1000 -0.026% 3.850%
NYMEX Crude Oil -1.24 -1.23% 99.64
Gold +12.10 +1.28% 961.00

07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г январь 4.2%
07:00 Германия Цены на импорт за исключением цен на нефть, г/г январь 0.1%
07:00 Германия Цены на импорт, г/г январь 3.7%
07:00 Германия Цены на импорт, м/м январь -0.1%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м январь -0.1%
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок февраль 8.7%
08:55 Германия Кол-во безработных без учета сезонных поправок, млн. февраль 3.659
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок февраль 8.1%
08:55 Германия Кол-во безработных с учетом сезонных поправок, млн. февраль 3.412 08:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок февраль -89K
13:30 США Базовое значение ценового дефлятора 4 кв. 2.7%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р (неделя до 23.02) 353K 349K 13:30 США Ценовой дефлятор 4 кв. 3.9%
13:30 США Пересмотренные данные роста ВВП, г/г 4 кв. 3 0.6% 0.6%
15:00 США Индекс Help-wanted январь 22
21:30 США Денежная масса М2, млрд. (18.02) +34.8
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г январь 2.2%
23:30 Япония Уровень безработицы январь 3.8%
23:30 Япония Базовый общенациональный индекс потребительских цен, г/г январь 0.8%
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г февраль 0.4%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г январь 0.7%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м январь 0.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г февраль 0.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м февраль -0.4%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +206.58 +1.5% 14,031.30
Topix +17.05 +1.3% 1,364.52.
FTSE 100 -10.90 -0.18% 6,076.50
CAC 40 -4.25 -0.09% 4,968.82
Xetra Dax +11.88 +0.17% 6,997.85
DOW +9.36 +0.07% 12,694.28
NASDAQ +8.79 +0.37% 2,353.78
S&P 500 -1.27 -0.09% 1,380.02
10yr Note -0.1000 -0.026% 3.850%
NYMEX Crude Oil -1.24 -1.23% 99.64
Gold +12.10 +1.28% 961.00

Индексы в Японии выросли, причем основной индекс Nikkei 225 достиг 6-недельного максимума после того, как сильные квартальные результаты представителей сектора розничных продаж в США укрепили спекуляции, что рост затрат поддержит экономику. Акции Sony Corp. выросли в то время, как акции Nikon Corp. также укрепились после того, как International Business Machines Corp. заявила о выкупе акций на общую сумму $15 млрд. Акции производителя микрочипов NEC Electronics Corp. также укрепились. Акции Mitsubishi Logistics Corp. выросли на ожиданиях, что укрепление иены может стать причиной роста прибыли компании.Акции Marui Group Co. поддержало заявление о намерении выкупить свои акции.

Акции Calsonic Kansei Corp., которая производит авто-запчасти для компании Nissan Motor Co., достигли максимальной отметки с августа после того, как Nissan заявил о росте производства в январе на 14% г/г.

Европейские фондовые индексы завершили торги смешано на фоне опасений, что рост инфляции станет причиной снижения прибыли в корпоративном секторе. Инвесторы негативно восприняли рост цен на нефть, а также слабые квартальные результатыHBOS Plc и Bouygues SA.

Крупнейшая в Великобритании ипотечная компания HBOS заявила о падении объемов корпоративных кредитов. Тем временем Bouygues, вторая крупнейшая в мире строительная компания опубликовала отчет, результаты которого не смогли превзойти ожиданий рынка.

Акции Old Mutual Plc упали на 3.5% после того, как операционная прибыль страховой компании оказалась ниже прогнозов.

Акции Henderson Group Plc выросли до 4-летнего максимума после того, как компания заявила о росте прибыли до 132.1 млн. стерлингов ($263.3 млн.) благодаря привлечению инвестиций своих клиентов в хедж-фонды.

Wall Street завершил среду смешано поскольку инвесторы оценивали слабые статистические и квартальные отчеты. Индексы укрепились после того, как Бен Бернанке отметил, что ФРС продолжит снижать ставку.
Среди экономических отчетов: В январе заказы на товары долговременного использования снизились на 5.3%, в то время как эксперты ожидали менее значительного снижения показателя, на 4.0%. За исключением транспортных заказы упали на 1.6%. Согласно отдельному отчету, продажам жилья на первичном рынке недвижимости сократились в прошлом месяце на 2.8% до 588К против 605К месяцем ранее, что стало минимальным уровнем продаж с 1996 года.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение Fannie Mae (FNM) о больших по сравнению с ожиданиями убытках. Однако в дальнейшем OFHEO заявил о том, что верхний предел возможного роста доходности инвест-портфеля компаний Fannie Mae и Freddie Mac будет отменен 1 марта., что позволит добиться вливания большего объема инвестиций. Данное заявление позволило фондовым индексам восстановиться. Microsoft (MSFT), был оштрафован регулирующими органами ЕС на рекордные $1.3 млрд. за несоблюдение предписаний в отношении необходимости соблюдения антимонопольного законодательства. Квартальные убытки строительной компании Toll Brothers (TOL) оказались более значительными по сравнению с ожиданиями. DreamWorks (DWA) сообщил о получении квартальной прибыли благодаря успеху в прокате "Shrek 3".
Цена нефти достигла нового рекордного уровня в среду, превысив отметку $102 за баррель. Однако вскоре цена опустилась на фоне роста запасов нефти в США.