Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-02-2008

Lehman Brothers повысил рейтинг Lloyds TSB plc с Equal-weight до Overweight
UBS повысил рейтинг YUM! Brands с Neutral до Buy
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Juniper Networks с Sector Perform до Outperform
Rodman & Renshaw повысил рейтинг Genentech с Mkt Perform до Mkt Outperform

Сообщение о том, что MBIA (MBI 13.74, 1.56) был исключен из списка наблюдения кредитных рейтингов S&P спровоцировало резкий рост акций компании и рынка в целом. Напомним, что Ambac (ABK 11.90, +1.19) сохранил свой рейтинг AAA, однако, перспективы компании рассматривались S&P как негативные и ее акции были помещены рейтинговым агентством в соответствующий список.
В настоящее время все 10 основных экономических секторов торгуются на положительной территории. Полностью смог восстановить свои сегодняшние потери и недавний аутсайдер - финансовый сектор (+0.5%).

Акции биотехнологической компании Genentech резко подскочили в цене после сообщения о получении от регулирующих органов (FDA) одобрения на производство и применение антиракового препарата Avastin, продажи которого могут принести компании до $700 млн. в год.

Getty Images Inc будет куплена Hellman & Friedman за $2.1 млрд.

Lowe's Companies, Inc сообщил о снижении квартальной прибыли на 33.4% из-за ослабления рынка жилья.

Take-Two Interactive Software Electronic Arts сообщил, что повышает, предложение за производителя видео-игр до $2 млрд..

После непродолжительного пребывания на положительной территории технологический сектор (-0.2%) снова находится под давлением продаж. Акции Apple (AAPL 117.31, -2.15) сегодня потеряли в цене 1.8%, а с начала года снизились уже на 40%. Google (GOOG 492.50, -15.30) потерял 3%.
Тем не менее, абсолютным аутсайдером остается финансовый сектор (-1.3%).

Основные индексы остаются в рамках прежних диапазонов и торгуются вокруг нулевых отметок. Лишь Nasdaq снизился на отрицательную территорию. Энергетический сектор сохраняет свои лидирующие позиции (+1.4%).

Индексы отошли от своих максимальных значений дня после того, как финансовый сектор вернулся на отрицательную территорию.
Visa сегодня находится в центре внимания инвесторов после заявления, что в результате IPO может быть привлечено до $19 млрд., что станет абсолютным рекордом за всю историю корпоративной Америки.
Компания планирует продать 406 млн. акций по цене от $37 до $42 за штуку. IPO Visa может затмитьрезультаты размещения MasterCard (MA 200.65, -2.85) в 2006. Акции MasterCard к настоящему времени выросли на 413%.

Основные индексы смогли восстановиться с отрицательной территории и в настоящее время обновляют свои сессионные максимумы.

Рост носит широкий характер, хотя отставание влиятельного финансового сектора (-0.7%) несколько сдерживает укрепление рынка.

Лидирующие позиции в настоящее время удерживает энергетический сектор (+0.9%).

Акции биотехнологической компании Genentech (DNA 77.91, +6.31) резко подскочили в цене после сообщения о получении от регулирующих органов (FDA) одобрения на производство и применение антиракового препарата Avastin.

Некоторые СМИ напечатали новый отчет инвестиционного банка GS, в котором говорится, чтобанк продолжает подсчитывать убытки американских банков, связанных с проблемами в секторе ипотечного кредитования. Так, Citigroup может списать $12 млрд., Lehman $3.5 млрд., MS $3.1 млрд., BS $1.4 млрд., ML $4 млрд. и JPM $3.4 млрд.

В понедельник фьючерсы предрекают слабый старт дл Wall Street, поскольку инвесторы могут сосредоточить свое внимание на слабых результатах розничной компании Lowe, а также продолжить обсуждать тему с планом по «спасению» Ambac.
Ранее фьючерсы выросли на надеждах, что план крупных банков поможет решить финансовые проблемы страховой компании Ambac, которая может утратить свой кредитный рейтинг. Акции Ambac (ABK) выросли на 34% на европейских торгах.
Однако фьючерсы оказались под давлением после того, как Lowe's сообщила о снижении квартальной прибыли. По данным Lowe's, компания заработала в IV квартале $408 млн., что ниже прошлогоднего показателя в $613 млн.
В центре внимания инвесторов также будут выступления представителей Федерального резерва: Рендала Крознера и Фредерика Мышкина.
В 15:00 GMT будет опубликован отчет о продажах жилья на вторичном рынке недвижимости США.

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы слегка снизились: Фьючерсы на Dow и Nasdaq отступили на 2 пп. В пятницу на Wall Street наблюдался заметный рост в последние 45 минут торгов, при этом Dow полностью компенсировал раннее понесенные потери в 100 пунктов и завершил торги в повышением почти на 100 пп.

Фондовые индексы в Европе продолжают укрепляться на фоне спекуляций по поводу того, что Ambac может избежать снижения рейтинга А. FTSE-100 пробил 6,000 укрепившись на 104 пп, CAC-40 поднялся выше 4,900(+78 пп) до 4,902 и Xetra-DAX вырос на 74 пп до 6880.

Фондовый рынок Японии торги ростом индексов: Nikkei 225 Stock Average вырос на 414.11 пп или 3.07% до 13914.57. TOPIX вырос на 34.17 пп до 1355.54.

Американские фондовые индексы завершили неделю ростом, укрепившись в пятницу за последние тридцать минут торгов на спекуляциях, что Ambac Financial Group Inc. проводит переговоры о продаже активов, что поможет сохранить рейтинг А для компании. Standard & Poor's 500 завершил неделю ростом на 0.2%, Dow - на 0,3%, а Nasdaq потерял за неделю 0,8%.

Starbucks заявил о намерении сократить 600 сотрудников компании в связи с падением темпов роста пpoдаж.
Акции Freddie Mac (FRE) и Fannie Mae (FNM) привлекли внимание инвесторов в пятницу после того, как рейтинг обеих ипотечных компаний был снижен аналитиками Merrill Lynch до уровня "продавать". Фондовый рынок США открылся в первый день торгов ростом после выходного в понедельник, когда финансовые рынки в США были закрыты в связи с празднованием Дня Президента. Поддержку акциям на Wall Street оказали позитивные новости от Wal-Mart. Крупнейшая в мире компания розничной торговли Wal-Mart сообщила о росте чистой прибыли на 4%, что оправдало прогнозы аналитиков Wall Street. Компания также заявила о выручке в IV квартале в размере более $100 млрд. Однако Wal-Mart выразил неуверенность в отношении перспектив на будущее.
После непродолжительного снижения основные индексы активизировали рост, несмотря на сохранение проблем в финансовом секторе. Тем не менее, акции AIG сегодня серьезно выросли в цене после недавнего падения. Barron’s сообщил, что акции страховой компании были недооценены. Цена закрытия из в прошлую пятницу была на 21% ниже по сравнению с ценой на начало года.
Основными аутсайдерами стали телекоммуникационные компании Verizon и AT&T. The Associated Press сообщил, что Verizon Wireless предложил своим абонентам неограниченный план стоимостью в $99.99, на который AT&T незамедлительно ответил подобным предложением. Акции обеих компаний упали в цене из-за опасений, что ценовая война приведет к снижению прибылей. Кроме того, во вторник после закрытия торгов Hewlett-Packard (HPQ) опубликовал сильный квартальный отчет, результатом которого стал рост акций компании. Выручка выросла на 38%.
Индексы на Wall Street упали в четверг после публикации слабых экономических данных. Индекс общего уровня экономической активности Федерального резервного банка Филадельфии в феврале снизился до -24, минимального уровня с 2001 года по сравнению с -20.9 в предыдущем месяце. Отрицательное значение показателя свидетельствует о сворачивании экономической активности в регионе. В итоге активизировались спекуляции по поводу того, что США все же не удастся избежать рецессии. Наиболее значительные потери понесли технологический и энергетический сектора. Research In Motion Ltd, производящий мобильные устройства BlackBerry, повысил прогноз роста абонентской базы на 20%, отметив роста спроса на свои услуги за пределам США.

Апрельский контракт на нефть марки WTI торгуется на уровне $99.61, укрепившись на 80 центов, установив максимум ранее на $99.70.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США укрепляются в понедельник. Мартовский контракт на S&P вырос в цене на 5.4 пп до 1360.9, в то время как фьючерсы на Nasdaq укрепился на 5.25 пп до 1786.25.

Японские фондовые индексы укрепляются на фоне пятничного роста котировок в США. Nikkei 225 успел вырасти на 279.89 пп или 2.07% до 13780.35. TOPIX укрепился на 25.19 пп или 1.91% до 1346.56.

Change % Change Last
Nikkei 225 -187.82 -1.4% 13,500.46
Topix -13.35 -1% 1,321.37
FTSE 100 -43.70 -0.74% 5,888.50
CAC 40 -34.30 -0.71% 4,824.55
Xetra Dax -98.56 -1.43% 6,806.29
DOW +96.72 +0.79% 12,381.02
NASDAQ +3.57 +0.16% 2,303.35
S&P 500 +10.58 +0.79% 1,353.11

09:00 Италия Объем розничных продаж, г/г декабрь 0.3%
09:00 Италия Объем розничных продаж, м/м декабрь -0.3%
15:00 США Продажи на вторичном рынке недвижимости, млн. январь 4.85 4.89