Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-02-2008

Caris & Company повысил рейтинг Research In Motion с Average до Above Average
Citigroup повысил рейтинг Energizer с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Cisco Systems с Hold до Buy

Попытка основных индексов компенсировать потери успехом не увенчалась и рынок вернулся к своим минимальным значениям дня. Apollo Group (APOL 62.70, -6.48) и Career Education (CECO 15.82, -1.68) в настоящее время несут серьезнейшие потери в связи с опасениями по поводу способности образовательных компаний в условиях кризиса на кредитных рынках обеспечить финансирование студенческих займов.
Apollo сегодня несет вторые по значению потери среди компонентов Nasdaq 100 (-0.7%), а абсолютным аутсайдером в составе индекса является биотехнологическая компания Gilead Sciences (GILD 43.97, -1.63).

Рейтинг акций Cisco Systems, Inc был повышен аналитиками Citigroup до уровня “buy” с “hold”.

Квартальная прибыль JCP Penney (J.C.) Company, Inc превысила ожидания Wall Street's. Снижение цен позитивно повлияло на количество покупателей и объемы продаж.

Research In Motion Ltd, производящий мобильные устройства BlackBerry, повысил прогноз роста абонентской базы на 20%, отметив роста спроса на свои услуги за пределам США.

Производитель программного обеспечения для производства полупроводниковой продукции Synopsys Inc сообщил, что квартальная прибыль превысила прогнозы аналитиков.

Третий в мире производитель строительного оборудования Terex Corporation сообщил о росте квартальной прибыли на 72%, благодаря увеличения спроса на свою продукцию на внешних рынках.

После обновления сессионных минимумов основные индексы несколько восстановили свои позиции, однако, говорить об изменении настроений на рынке в настоящее время не приходится.
За исключением телекоммуникационного (+0.3%), все основные экономические сектора находятся на отрицательной территории. Абсолютным аутсайдером является энергетический сектор (-2.0%), что связано с падением цен на нефть. Золото закрылось ростом на $13.00 до отметки $950.80 за унцию. Серебро тоже подорожало до $17.97 за унцию, прибавив в цене $0.21.

Основные индексы обновили сессионные минимумы в связи с активизацией продаж во влиятельных финансовом (-0.9%) и энергетическом (-2.0%) секторах. В настоящее время на отрицательной территории находятся все 10 главных экономических сектора.

Энергетический сектор (-1.1%) смог восстановиться из района своего сессионного минимума благодаря развороту цены нефти (-0.4% до $99.30 за баррель). Тем не менее, за исключением телекоммуникационного (+1.1%), другие основные сектора не демонстрируют серьезных успехов, что сдерживает восстановление индексов.

Dow, Nasdaq, и S&P 500 снизились на отрицательную территорию и обновили сессионные минимумы . Продажи носят широкий характер, так технологический (+0.1%) и энергетический (-1.9%) сектора находятся значительно ниже своих сегодняшних пиков. Лидером в настоящее время является телекоммуникационный сектор (+0.6%), рост которого связан с техническими факторами - инвесторы проявляют интерес к подешевевшим за две последние сессии акциям, когда потери сектора составили 8%.
После публикации еженедельных данных о запасах сырья цена нефти снизилась на 0.8% до $98.94 за баррель.

Цены на нефть отступают на фоне закрытия позиций перед публикацией отчета о еженедельных запасах сырья в США. Аналитики прогнозируют, что правительственный отчет покажет рост запасов нефти за неделю по 15 февраля на 2.4 млн., запасов бензина – на 500k, в то время как запасы дистиллятов сократятся на 1.6 млн. баррелей.

Фондовый рынок может открыться в четверг на оптимистической ноте, поскольку инвесторы настроены на то, что меры Федерального резерва по либерализации кредитно-денежной системы позитивно отразится на экономической ситуации страны.
Накануне акции на Wall Street выросли на фоне выхода протокола последнего заседания FOMC. Центральный банк прогнозирует замедление темпов экономического роста и готов к дальнейшему снижению процентных ставок.
За слабым прогнозом ФРС последовал сегодняшний прогноз Еврокомиссии, которая понизила свою оценку роста экономики ЕС до 1.8% с 2.2%.
Баррель нефти WTI снизился в цене на 14 центов до $99.56, установив в среду новый рекорд на отметке $100.74.
В распоряжении инвесторов после открытия рынка будет также ряд экономических отчетов, включая индекс основных экономических индикаторов от Conference Board и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.
Среди корпоративных новостей: Reed Elsevier, совместное англо-голландское предприятие и владелец LexisNexis, согласился купить американскую ChoicePoint (CPS) за $50 за акцию наличными. Сделка оценивается в $4 млрд. и на 49% превышает цену закрытия акций ChoicePoint в среду.
MBIA (MBI) в среду вечером не одобрил предложение крупного акционера Уильяма Экмена о разделении компании на две организации.

Основные фондовые индексы европы торгуются у сессионных максимумов благодаря роста сырьевого сектора и слухам о консолидации в секторе. Трейдеры отмечают сообщение в издании Estado De S.Paulo о том, что Vale повысила свое предложение за Xstrata до $89.3 млрд. Акции Vodafone также пользуются спросом после продаж в среду на опасениях, что компания может быть вовлечена в ценовую войну. CAC-40 +67 пп (+1.62%), Xetra-DAX +111 пп (1.61%) и FTSE-100 +95 пп (+1.61%).

Ж6лание трейдеров закрепить полученную в ходе роста цен на нефть прибыль, стало причиной отката цены на апрельский контракт ниже отметки $100.00. Напомним, что вчера цена барреля нефти достигла рекордно высокого уровня в $101.32, с ценой исполнения мартовского контракта- на $100.74(25-летний максимум).
В данный момент нефть марки WTI торгуется на $99.80, прибавив в цене 10 центов.

Цена фьючерса на золото достигла нового рекордного максимума на $952.40, прибавив около $7 за унцию. Цена спот остановилась на отметке $947.15. Цена платины на TOCOM также установила новый рекорд на торгах в азии.

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов. Nikkei 225 вырос на 377.91 пп или 2.84% до 13688.28, в то время как Topix укрепился на 32.00 пп до 1334.72.

Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 17 центов до $99.87 за баррель, установив сессионный максимум в районе $100.14 за баррель.

Американские фондовые индексы укрепляются. Мартовский фьючерс на S&P вырос в цене на 1.3 пп до 1360.3, а фьючерс на индекс Nasdaq укрепился тем временем на 3.25пп до 1792.5.

Change % Change Last
Nikkei 225 -447.54 -3.3% 13,310.37
Topix -42.57 -3.2% 1,302.72
FTSE 100 -73.30 -1.23% 5,893.60
CAC 40 -73.02 -1.49% 4,812.81
Xetra Dax -102.61 -1.47% 6,899.68
DOW +90.04 +0.73% 12,427.26
NASDAQ +20.90 +0.91% 2,327.10
S&P 500 +11.25 +0.83% 1,360.03
10yr Note +0.4200 +0.108% 3.917%
NYMEX Crude Oil +0.73 +0.73% $100.74
Gold +8.00 +0.86% $937.80

07:15 Швейцария Торговый баланс. млрд январь 0.198
09:00 Е13 Баланс текущих операций декабрь 0.7
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г январь 2.7%
09:30 Великобритания Розничные продажи январь -0.4%
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 16.02 353K 348K
15:00 США Индекс опережающих индикаторов январь -0.1% -0.2%
15:00 США Индекс ФРБ Филадельфии февраль -9.0 -20.9
21:30 США Денежное предложение, млрд. +33.8

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -447.54 -3.3% 13,310.37
Topix -42.57 -3.2% 1,302.72
FTSE 100 -73.30 -1.23% 5,893.60
CAC 40 -73.02 -1.49% 4,812.81
Xetra Dax -102.61 -1.47% 6,899.68
DOW +90.04 +0.73% 12,427.26
NASDAQ +20.90 +0.91% 2,327.10
S&P 500 +11.25 +0.83% 1,360.03
10yr Note +0.4200 +0.108% 3.917%
NYMEX Crude Oil +0.73 +0.73% $100.74
Gold +8.00 +0.86% $937.80

Японские фондовые индексы упали в среду из-за продаж акций финансового сектора. Акции Sumitomo Realty & Development Co. упали к минимальному уровню за последние 9 лет на опасениях по поводу кредитного рынка. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали к месячному минимуму. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 4.4%. Падение индексов усилилось во второй половине сессии после того, как KKR Financial Holdings LLC заявил о том, что выплаты по облигациям будут отложены.
Акции производителей электроэнергии, таких как Kansai Electric Power Co. упали на фоне опасений по поводу того, что рост цен на энергоносители станет причиной падения прибыли компаний. Акции Tokyo Electric Power Co. упали на 3.9%. Компания ожидает, что чистый убыток станет рекордным в этом финансовом году из-за роста цен на нефть.

Европейские фондовые индексы завершили среду падением на опасениях увеличения потерь финансового сектора, а также на спекуляциях, что ФРС может замедлить темпы снижения ставки из-за роста инфляции.Акции Credit Agricole SA упали на 1.5% после сообщения в Financial Times о том, что французский банк может списать активов на сумму 650 млн. евро ($957 млн.)
Акции Alliance & Leicester Plc упали к минимальному уровню с 1997 года после того, как компания снизила целевой уровень прибыл. Акции Vodafone Group Plc и Deutsche Telekom AG упали на опасениях, что рост конкуренции приведет к снижению цен в секторе. Акции авиакомпаний, таких как British Airways Plc снизились после роста цен на нефть выше отметки $100. Динамика цен на нефть также привела к падению акций фармацевтической компании Air Liquide SA.

Фондовые индексы в США завершили третий день недели ростом, не смотря на весьма негативное настроение инвесторов в начале торгов.
Индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0.4%, а его базовое значение, в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, прибавил 0.3%.
Тем не менее фондовые индексы смогли восстановиться после выхода Протоколов последней встречи FOMC, согласно рост экономики в 2008 году составит 1.3%-2%, а базовое значение PCE - в районе 2-2.2%. Члены совета отметили также, что ставку необходимо снижать и далее для того, чтоб поддержать экономический рост.
Среди корпоративных новостей следует отметить заявление KKR Financial (KFN) в адрес SEC, что компания ведет переговоры о реструктуризации своих обязательств после того, как не смогла их вовремя погасить. Кроме того, во вторник после закрытия торгов Hewlett-Packard (HPQ) опубликовал сильный квартальный отчет, результатом которого стал рост акций компании. Выручка выросла на 38%. Основным аутсайдером стал телекоммуникационный сектор, который накануне снизился на 5% после сообщения о начале ценовой войны между Verizon (VZ 33.94, -1.40) и AT&T (T 33.89, -2.00). Credit Suisse также снизил рейтинг акций компаний до уровня Neutral с Outperform.
Цены на нефть завершили торги в среду на уровне $100.74 за баррель, прибавив 0,90%.