Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-02-2008

Незадолго до закрытия торгов индексы потеряли большую часть своих сегодняшних достижений, а Nasdaq даже снизился на отрицательную территорию. Продажи в технологическом секторе стали главной причиной слабости рынка. Акции Google (GOOG 508.35, -21.29), основного аутсайдера, потеряли в цене 4%. Телекоммуникационный сектор также не способствует укреплению рынка (-4.2%).
Цена нефти обновив исторический максимум в районе $100.10 за баррель, завершила день на отметке $100.01.

Sandler O'Neill повысил рейтинг Western Alliance Bancorp с Sell до Hold
BMO Capital Markets повысил рейтинг North American Energy с Market Perform до Outperform
Deutsche Securities повысил рейтинг British Amrcn Tobacco с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг U.S. Steel с Neutral до Buy

Индексы стабилизировались в районах своих сессионных максимумов. Цена нефти достигла отметки $100 за баррель.
Среди 30 компонентов Dow, 24 укрепляют свои позиции. Лидируют Exxon Mobil (XOM 87.72, +2.35) и Chevron (CVX 85.43, +1.83). Основными аутсайдерами являются телекоммуникационные компании Verizon (VZ 36.16, -1.66) и AT&T (T 36.34, -1.54). The Associated Press сообщил, что Verizon Wireless предложил своим абонентам неограниченный план стоимостью в $99.99, на который AT&T незамедлительно и адекватно ответил. Акции обеих компаний несут потери из-за опасений, что ценовая война приведет к падению прибылей.

Основные индексы сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений, однако несколько снизились после того как цена нефти преодолела отметку $99 за баррель.
К настоящему моменту нефть подорожала на $4 до $99.45 за баррель и приближается к историческому пику $100 за баррель, установленному в начале января.

Alon Usa Energy Inc закрыл НПЗ Big Spring, в Техасе после вчерашнего взрыва, в результате которого пострадали четверо рабочих предприятия.

Крупнейшая в США вещательная и рекламная компания Clear Channel Communications, Inc подала иск против ProvidenceEquity Partners, отказавшейся от сделки по покупке за $1.2 млрд. 56 телевизионных станций.

The Washington Post Co. приобрел 8.1% акций образовательной компании Corinthian Colleges Inc.

Швейцарский банк Credit Suisse Group снизил стоимость своих активов на $2.9 млрд. после того, как в результате внутреннего расследования было обнаружено завышение стоимости некоторых активов трейдерами.

Фармацевтическая компания ONYX Pharmaceuticals Inc, а также Bayer, приняли решение прекратить клинические испытания антиракового препарата Nexavar, из-за недостаточной его эффективности.

Основные индексы возобновили рост, причем достижения Dow к настоящему моменту превысили 100 пунктов. С другой стороны, цена 10-летних нот Казначейства, в это же время снизилась на 34/32 тика после того, как индекс Американской ассоциации строителей жилья вырос в течение второго месяца кряду и составил в феврале 20, немногим выше ожиданий в 19. Несмотря на то, что средним показателем принят 50 и отчет все еще является весьма слабым, первые свидетельства стабилизации на рынке все же оказали значительную поддержку сектору жилищного строительства (+2.4%).

После непродолжительного снижения основные индексы возобновили рост, несмотря на сохранение проблем в финансовом секторе (-0.4%). Следует отметить укрепление технологического сегмента (+0.8%), рост которого в значительной мере вызван укреплением группы производителей офисного оборудования.

Цена тройской унции платины сегодня впервые превысила отметку $2100. Сегодня на торгах в электронной торговой системе CME GLOBEX максимальная цена сделки по контракту с поставкой в апреле достигла нового рекордного значения - $2149,0/унция, что на $59,5 превысило ее предыдущий рекорд, установленный в конце минувшей недели - $2089,5 /унция.
Необходимо отметить, что значительный рост цен на платину наблюдался во время торгов 11 февраля. В тот день тройская унция платины на NYMEX превысила новый ценовой рубеж $1900/унция.
Вслед за платиной подорожало и золото. Так цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX) к концу минувшей недели впервые с начала февраля превысила $920/унция. Тройская унция золота подорожала за день на $12,3, а официальная цена фьючерса на апрель составила $922,3/унция.
По мнению экспертов, подорожание платины и золота связано с энергетическим кризисом в ЮАР, являющейся крупнейшим поставщиком платины и вторым по величине в мире производителем золота. В частности 7 февраля компания AngloGold Ashanti заявила, что дефицит электроэнергии, наблюдающийся в текущий момент, может вынудить компанию сократить объемы добычи золота в текущем году примерно на 400 тыс. унций.

Dow сохраняет свои лидирующие позиции, однако, находится на 60 пунктов ниже своего сегодняшнего сессионного пика. Оба новых компонента индекса - Bank of America (BAC 43.03, +0.33) и Chevron (CVX 85.24, +1.64), укрепляют свои позиции. С понедельника компании заменили в составе Dow Altria (MO 73.06, +0.53) и Honeywell (HON 56.77, +0.73).

Основные индексы остаются в районах своих максимальных значений дня. Слабость финансового сектора (-0.1%) несколько сдерживает укрепление рынка. Тем не менее, акции AIG (AIG 47.55, +1.44) сегодня серьезно выросли в цене после недавнего падения. Barron’s сообщил, что акции страховой компании были недооценены. Цена закрытия из в прошлую пятницу была на 21% ниже по сравнению с ценой на начало года.

Основные фондовые индексы продолжают укреплять свои позиции. Рост носит широкий характер, а абсолютным лидером в настоящее время является сектор нефти и газа (+2.8%), что связано с закреплением цены "черного золота" выше отметки $98 за баррель.
Укрепление рынка акций традиционно негативно влияет на динамику рынка государственных обязательств. Цена 10-летних нот Казначейства США снизилась сегодня на 24 тика, а доходность выросла до 3.9%.

Фондовый рынок США может открыться во вторник ростом после выходного в понедельник, когда финансовые рынки в США были закрыты в связи с празднованием Дня Президента. Поддержку Wall Street может оказать сообщение от Wal-Mart.
Крупнейшая в мире компания розничной торговли Wal-Mart сообщила о росте чистой прибыли на 4%, что оправдало прогнозы аналитиков Wall Street. Компания также заявила о выручке в IV квартале в размере более $100 млрд. Однако Wal-Mart выразил неуверенность в отношении перспектив на будущее.
Сегодня также внимание будет обращено к MBIA Inc, поскольку председатель правления и исполнительный директор Гери Дантон покидает свою должность.
Сегодня после завершения торгов свои квартальные отчеты предоставит ряд компаний, включая компонент Dow - Hewlett-Packard.
Цены на нефть во вторник выросли на спекуляциях, что ОПЕК может понизить квоты на добычу в будущем месяце для поддержания цен. Нефть марки WTI прибавил в цене $2.10 до $97.60 за баррель.

18 февраля стало известно имя нового председателя правления немецкого почтового концерна Deutsche Post. Как сообщают информационные агентства со ссылкой на наблюдательный совет компании, вместо ушедшего в отставку Клауса Цумвинкеля (Klaus Zumwinkel) его пост займет бывший руководитель подразделения Deutsche Post, занимающегося логистикой, Франк Аппель (Frank Appel).

Нефтяные котировки достигли $97.80 за баррель (максимальный уровень с 09 января) на опасениях перебоев с поставками из Нигерии и Венесуэлы, которые сегодня перевесили опасения рецессии в США. Сейчас нефть марки WTI стоит $97.55 за баррель (+$2.05).

Акции банковского сектора продают сегодня после сообщения от Credit Suisse о списании активов на сумму $2.85 млрд. в четвертом квартале. Акции Barclays также снижаются после того, как банк заявил о падении чистой прибыли до Stg4.41 млрд., что совпало с ожиданиями рынка. Дополнительное давление на настроения инвесторов оказало сообщение в WSJ, что Lehman может заявить об очередном списании активов на сумму $1.3 млрд. в текущем квартале. CAC-40 -60 п.п, Xetra-DAX -16 п.п., FTSE-100 -37 п.п..

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник ростом индексов: Nikkei 225 вырос на 122.51 пп или 0.90% до 13757.91, в то время как TOPIX укрепился на 12.30 пп до 1345.29.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США выросли в цене в ходе азиатской сессии на фоне роста европейских фондовых индексов в понедельник: Мартовский контракт на S&P вырос на 14.7 пп до 1366.0, в то время как фьючерсы на Nasdaq укрепился на 28.0 пп до 1814.5.

Основной мартовский контракт на нефть марки WTI вырос в цене в ходе азиатской сессии на 75 центов до $96.25 за баррель, установив максимум на $96.45.

Фондовые индексы в Японии укрепляются. Основной индекс Nikkei 225 укрепился на 173.52 пп или 1.27% до 13808.92. TOPIX вырос на 6.93 пп или 0.52% до 1339.92.

Change % Change Last
Nikkei 225 +12.84 +0.10% 13,635.40
Topix -1.90 -0.10% 1,332.99
FTSE +159.00 +2.75% 5,946.60
DAX +135.12 +1.98% 6,967.55
CAC +90.01 +1.89% 4,861.80

12:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г январь 1.5%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение январь -0.3%
12:00 Канада Индекс потребительских цен январь 0.1%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г январь 2.4%
23:50 Японии Протокол встречи Банка Японии

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +12.84 +0.10% 13,635.40
Topix -1.90 -0.10% 1,332.99
FTSE +159.00 +2.75% 5,946.60
DAX +135.12 +1.98% 6,967.55
CAC +90.01 +1.89% 4,861.80

Японские фондовые индексы завершили первый торговый день недели без определенной тенденции.

Рост был отмечен в секторе производителей стали после того, как его представителям удалось договориться о 65%-м повышении цен на свою продукцию начиная с апреля. Некоторые аналитики считают, что рост цен может достигнуть 80%.

Акции JFE Holdings подскочили в цене на 6.3% после сообщения, что компания достигла соглашения об увеличении цен с Cia. Vale do Rio Doce - крупнейшим производителем железной руды. Акции Nippon Steel Corp. выросли на 3.2%. Индекс группы Topix Iron & Steel Index стал лидером роста среди всех 33 отраслевых групп.

Наиболее значительные потери, из-за опасений по поводу проблем, связанных с американскими ипотечными обязательствами, понесли представители сектора страхования.
Акции Aioi Insurance Co. обвалились на 6.8% после предупреждения страховой компании о списании активов из-за потерь на рынке subprime. Акции T&D Holdings Inc., второй крупнейшей японской страховой компании, упали в цене на 6%, а лидера сектора - Millea Holdings Inc.потеряли 5.5%.

Европейские фондовые индексы укрепили свои позиции
Лидером роста стали автомобильный и банковский сектора после того, как стало известно о возможном увеличении Barclays и LloydsTSB дивидендов. Barclays опубликует свой квартальный отчет во вторник, а Аlliance & Leicester в среду. Акции Credit Suisse выросли на спекуляциях M&A после того, как представитель Катара заявил, что страна в течение года планирует потратить $15 млрд. на покупку акций европейских и американских банков.
Акции Barclays подскочили в цене на 6.7%, а Lloyds TSB выросли на 5.5%. Крупнейшего ипотечного банка HBOS Plc, прибавили 3.7%, а Royal Bank of Scotland Group Plc 3%.
Акции UBS AG снизились на 2.6% после того, как аналитики Bear Stearns Cos. пересмотрели с понижением рейтинг швейцарского банка, отметив возможность новых списаний активов.
Акции Daimler AG достигли четырех-недельного максимума после того, как Goldman, Sachs & Co. увеличил их целевой уровень.


Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Президента