Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-02-2008

Rodman & Renshaw снизил рейтинг CollaGenex Pharm с Mkt Outperform до Mkt Perform
Citigroup снизил рейтинг Quicksilver Resrcs с Buy до Hold
Susquehanna Financial снизил рейтинг Orthofix с Positive до Neutral
C.K. Cooper снизил рейтинг Arena Resources с Buy до Hold

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Healthways с Hold до Buy
Roth Capital повысил рейтинг AXT Inc с Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Overseas Shipholding с Peer Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг Telefonica S.A. с Neutral до Buy

Dreamworks Animation Skg Inc опубликовал сильные квартальные результаты благодаря росту продаж "Shrek 3".

Microsoft (MSFT), был оштрафован регулирующими органами ЕС на рекордные $1.3 млрд. за несоблюдение предписаний в отношении необходимости соблюдения антимонопольного законодательства.

Производитель телекоммуникационного оборудования - Nortel Networks Corp New заявила об убытках и намерении сократить около 2,100 рабочих мест из 33,000.

Toll Brothers, Inc опубликовал слабый квартальный отчет из-за кризиса на рынке недвижимости.

Пять из десяти основных секторов продолжают укрепляться. Однако муниципальный сектор несет основные потери (-1.0%).

FTSE 100 -10.90 -0.18% 6,076.50
CAC 40 -4.25 -0.09% 4,968.82
Xetra Dax +11.88 +0.17% 6,997.85

Фондовые индексы смогли восстановиться во второй половине торговой сессии. Основную поддержку настроению инвесторов оказало заявление OFHEO о том, что верхний предел возможного роста доходности инвест-портфеля компаний Fannie Mae (FNM 28.67, +1.70) и Freddie Mac (FRE 26.25, +1.04) будет отменен 1 марта., что позволит добиться вливания большего обьема инвестиций.

Нефть начала падать в цене, опустившись ниже $100.00 за баррель. Причиной коррекции стал отчет из США согласно которому запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3.32 млн. баррелей. Американская нефть марки WTI торгуется на уровне $99.70, снизившись в цене на $1.18 после установления рекордного максимума на $102.08.

Сырьевой сектор (+0.5%) продолжает укрепляться на фоне роста цен на основные материалы (+0.5%). Лидерами в данном секторе стали акции компании Freeport-McMoRan (FCX 104.09, +3.77).

Давление на фьючерсы (S&P futures vs fair value: -9.0. Nasdaq futures vs fair value: -15.0) активизировалось, что позволяет говорить о том, что основные индексы откроют торги с потерями после публикации разочаровывающих экономических данных.
В январе заказы на товары долговременного использования снизились на 5.3%, в то время как эксперты ожидали менее значительного снижения показателя, на 4.0%. За исключением транспортных заказы упали на 1.6%.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение Fannie Mae (FNM) о больших по сравнению с ожиданиями убытках.
Microsoft (MSFT), был оштрафован регулирующими органами ЕС на рекордные $1.3 млрд. за несоблюдение предписаний в отношении необходимости соблюдения антимонопольного законодательства.
Квартальные убытки строительной компании Toll Brothers (TOL) оказались более значительными по сравнению с ожиданиями.
С другой стороны, DreamWorks (DWA) сообщил о получении квартальной прибыли благодаря успеху в прокате "Shrek 3".
Цена нефти достигла нового рекордного уровня, превысив отметку $102 за баррель.
Во второй половине дня основное внимание участников рынка будет обращено к американским данным по продажам жилья на первичном рынке недвижимости (в 1500GMT). Ожидается, что продажи жилья сократились в прошлом месяце на 0.7% до 600,000 г/г.
Особый интерес будет представлять сегодняшнее выступление председателя ФРС Бена Бернанке перед Финансовым комитетом Сената, которое начнется в 1500GMT.

Фьючерсный контракт на нефть WTI Nymex crude oil на электронных торгах до начала регулярной сессии достиг отметки $101.20 за баррель, прежде чем в ходе фиксации прибыли снизился до $100.73. Слабость доллара и ожидания еженедельных данных о запасах сырья в США стали основными факторами росте цены "черного золота".

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду ростом: индекс Nikkei 225 вырос на 206.58 пп или 1.49% до 14031.30, завершив торги впервые с 11 января выше отметки 14,000. Индекс TOPIX прибавил 17.05 пп до 1364.52.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -89.85 -0.70% 13,824.72
Topix -8.07 -0.60% 1,347.47
CAC +53.81 +1.09% 4,973.07
DAX +103.41 +1.50% 6,985.97
FTSE 100 +87.90 +1.47% 6,087.40
DOW +114.87 +0.91% 12,685.09
NASDAQ +17.51 +0.75% 2,344.99
S&P 500 +9.58 +0.70% 1,381.38
10YR +8/32 97 Yield: 3.86%
Gold (CMX ) April 08 ($US per Troy oz.) +8.40 948.90
Light Crude (NYM ) April 08 ($US per bbl.) +1.67 99.23

Японские фондовые индексы во вторник понесли потери после того, как Credit Suisse Group заявил, что ослабление потребительских настроений ухудшает перспективы сектора розничной торговли.
Акции Aeon Co., второго в Японии ритейлера и Isetan Co. понесли серьезные потери после публикации отчета в соответствии с которым уровень деловых настроений мелких и средних компаний остается на минимальной отметке за последние пять лет.
Данный факт снижает вероятность того, что работодатели смогут увеличивать зарплаты, что в свою очередь привело бы к активизации потребителей.
В итоге акции Aeon упали на 3.6%, сети Isetan потеряли 3.6%, а Lawson Inc. 4%.
Tokyo Electric Power Co. стал лидером продаж в секторе коммунального хозяйства после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что энерго-генерирующие компании не смогут переложить на потребителей рост стоимости энергоносителей.
Акции оператора мобильной связи KDDI Corp. упали в цене после того, как Nomura снизил их рейтинг.

Европейские фондовые индексы второй день кряду завершили торги ростом после того, как крупнейшей страховой компании удалось сохранить максимальный кредитный рейтинг.
В результате активизировались спекуляции, что банкам удастся избежать новых потерь, связанных с проблемами на кредитных рынках. Дополнительным фактором роста оптимизма на рынке стало неожиданное укрепление показателя делового климата в Германии. Индекс Ifo в феврале вырос до 104.1 против 103.4 в январе.
Акции Standard Chartered Plc, единственного британского банка, бумаги которого выросли по сравнению с прошлым годом, сегодня подскочили в цене на 7.9% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании превысила прогнозы. Рост кредитования в Гонконге и Индии компенсировал падение активности на рынке США.
Акции Axa SA, второй крупнейшей в Европе страховой компании выросли на 3.7%, а крупнейшего нидерландского кредитно-финансового учреждения ING Groep NV прибавили 3.4%.
Atos Origin SA стал лидером в технологическом секторе после того, как International Business Machines Corp. сообщил о намерении дополнительно выкупить собственных акций на сумму $15 млрд. и заявил, что повышает свой прогноз прибыли.
Акции ThyssenKrupp AG подскочили в цене после того, как Credit Suisse Group повысил целевой уровень бумаг производителя стали.
Акции Puma AG выросли на 6.1%. Квартальная прибыль производителя спортивной одежды выросла на 17% после того, как вывод на рынок новой продукции спровоцировал рост продаж в Европе и Азии.

Фондовые индексы в США завершили день с значительными достижениями благодаря росту оптимизма в отношении перспектив финансового и технологического секторов.
Открыв день незначительными потерями основные индексы вскоре обновили сессионные максимумы в значительной степени благодаря укреплению акций IBM .
Компания намеревается выкупить собственных акций на сумму $15 млрд. IBM повысил прогноз роста квартальной прибыли до $8.25 на акцию, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом.
Финансовый сектор резко вырос после сообщения, что Moody's подтвердил рейтинг MBIA на уровне AAA. По мнению рейтингового агентства Moody's, компания может в самом худшем случае получить убытки в размере $4 млрд.
Рост акций крупнейших представителей технологического сектора, в частности IBM, Intel, и Microsoft послужил причиной возобновления укрепления основных индексов перед закрытием рынка. С другой стороны, Google понес потери после сообщения ComScore, что количество оплаченных кликов на Google в январе снизилось на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.
В итоге S&P приблизился к сессионному максимуму, а Nasdaq обновил свой дневной пик.
S&P 500 и Dow по итогам месяца демонстрируют незначительный рост, прибавив по 0.4%. Если принять во внимание, насколько велики были потери индексов, результат покажется более впечатляющим. В данный момент S&P торгуется на 4.2%, а Dow на 5.7% выше своих минимальных значений февраля.
Апрельский фьючерсный контракт на нефть марки light sweet crude oil закрылся во вторник на отметке $100.88 за баррель, причем в ходе сегодняшнего дня был обновлен исторический максимум в районе $101.15 за баррель.

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию в среду ростом на фоне повышенного спроса в банковском секторе. Индекс Shanghai Comp прибавил 99.26 пп или 2.34% до 4,337.44. Shanghai A-share Index вырос на 104.26 пп до 4,551.08, в то время как Shenzhen A-share Index укрепился на 25.87 пп до 1,417.36. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 471.10 пп до 16,587.65, а FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 327.22 пп до 12,958.32.

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются практически без изменений в среду. Мартовский фьючерсы на S&P вырос на 0.2 пп до 1383.0, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 1.0 пп до 1797.75.

Change % Change Last
Nikkei 225 -89.85 -0.70% 13,824.72
Topix -8.07 -0.60% 1,347.47
CAC +53.81 +1.09% 4,973.07
DAX +103.41 +1.50% 6,985.97
FTSE 100 +87.90 +1.47% 6,087.40
DOW +114.87 +0.91% 12,685.09
NASDAQ +17.51 +0.75% 2,344.99
S&P 500 +9.58 +0.70% 1,381.38
10YR +8/32 97 Yield: 3.86%
Gold (CMX ) April 08 ($US per Troy oz.) +8.40 948.90
Light Crude (NYM ) April 08 ($US per bbl.) +1.67 99.23

07:00 Германия Цены на импорт, январь, м/м, 0.3% -0.1%
07:00 Германия Цены на импорт, январь, г/г 4.7% 3.7%
07:00 Германия Цены на импорт за искл-ем нефти, январь, - 0.1%
09:00 Е-15 Денежная масса М3 за 3 месяца по январь, г/г январь 12.1%
09:00 Е-15 Денежная масса М3, г/г январь 11.5%
09:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение,г/г 4 кв. 2.9% 2.9%
09:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, кв/кв 4 кв. 0.6% 0.6%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования январь -3.0% 5.0%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта январь 2.6%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных январь 2.9%
15:00 США Продажи на первичном рынке недвижимости январь 601K 604K
23:50 Япония Розничные продажи, г/г январь 0.2%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка, г/г январь 0.8%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка, м/м январь 1.4%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -89.85 -0.70% 13,824.72
Topix -8.07 -0.60% 1,347.47
CAC +53.81 +1.09% 4,973.07
DAX +103.41 +1.50% 6,985.97
FTSE 100 +87.90 +1.47% 6,087.40
DOW +114.87 +0.91% 12,685.09
NASDAQ +17.51 +0.75% 2,344.99
S&P 500 +9.58 +0.70% 1,381.38
10YR +8/32 97 Yield: 3.86%
Gold (CMX ) April 08 ($US per Troy oz.) +8.40 948.90
Light Crude (NYM ) April 08 ($US per bbl.) +1.67 99.23


Японские фондовые индексы во вторник понесли потери после того, как Credit Suisse Group заявил, что ослабление потребительских настроений ухудшает перспективы сектора розничной торговли.
Акции Aeon Co., второго в Японии ритейлера и Isetan Co. понесли серьезные потери после публикации отчета в соответствии с которым уровень деловых настроений мелких и средних компаний остается на минимальной отметке за последние пять лет.
Данный факт снижает вероятность того, что работодатели смогут увеличивать зарплаты, что в свою очередь привело бы к активизации потребителей.
В итоге акции Aeon упали на 3.6%, сети Isetan потеряли 3.6%, а Lawson Inc. 4%.
Tokyo Electric Power Co. стал лидером продаж в секторе коммунального хозяйства после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что энерго-генерирующие компании не смогут переложить на потребителей рост стоимости энергоносителей.
Акции оператора мобильной связи KDDI Corp. упали в цене после того, как Nomura снизил их рейтинг.

Европейские фондовые индексы второй день кряду завершили торги ростом после того, как крупнейшей страховой компании удалось сохранить максимальный кредитный рейтинг.
В результате активизировались спекуляции, что банкам удастся избежать новых потерь, связанных с проблемами на кредитных рынках. Дополнительным фактором роста оптимизма на рынке стало неожиданное укрепление показателя делового климата в Германии. Индекс Ifo в феврале вырос до 104.1 против 103.4 в январе.
Акции Standard Chartered Plc, единственного британского банка, бумаги которого выросли по сравнению с прошлым годом, сегодня подскочили в цене на 7.9% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании превысила прогнозы. Рост кредитования в Гонконге и Индии компенсировал падение активности на рынке США.
Акции Axa SA, второй крупнейшей в Европе страховой компании выросли на 3.7%, а крупнейшего нидерландского кредитно-финансового учреждения ING Groep NV прибавили 3.4%.
Atos Origin SA стал лидером в технологическом секторе после того, как International Business Machines Corp. сообщил о намерении дополнительно выкупить собственных акций на сумму $15 млрд. и заявил, что повышает свой прогноз прибыли.
Акции ThyssenKrupp AG подскочили в цене после того, как Credit Suisse Group повысил целевой уровень бумаг производителя стали.
Акции Puma AG выросли на 6.1%. Квартальная прибыль производителя спортивной одежды выросла на 17% после того, как вывод на рынок новой продукции спровоцировал рост продаж в Европе и Азии.


Фондовые индексы в США завершили день с значительными достижениями благодаря росту оптимизма в отношении перспектив финансового и технологического секторов.
Открыв день незначительными потерями основные индексы вскоре обновили сессионные максимумы в значительной степени благодаря укреплению акций IBM .
Компания намеревается выкупить собственных акций на сумму $15 млрд. IBM повысил прогноз роста квартальной прибыли до $8.25 на акцию, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом.
Финансовый сектор резко вырос после сообщения, что Moody's подтвердил рейтинг MBIA на уровне AAA. По мнению рейтингового агентства Moody's, компания может в самом худшем случае получить убытки в размере $4 млрд.
Рост акций крупнейших представителей технологического сектора, в частности IBM, Intel, и Microsoft послужил причиной возобновления укрепления основных индексов перед закрытием рынка. С другой стороны, Google понес потери после сообщения ComScore, что количество оплаченных кликов на Google в январе снизилось на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.
В итоге S&P приблизился к сессионному максимуму, а Nasdaq обновил свой дневной пик.
S&P 500 и Dow по итогам месяца демонстрируют незначительный рост, прибавив по 0.4%. Если принять во внимание, насколько велики были потери индексов, результат покажется более впечатляющим. В данный момент S&P торгуется на 4.2%, а Dow на 5.7% выше своих минимальных значений февраля.
Апрельский фьючерсный контракт на нефть марки light sweet crude oil закрылся во вторник на отметке $100.88 за баррель, причем в ходе сегодняшнего дня был обновлен исторический максимум в районе $101.15 за баррель.