Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-02-2008

Stifel Nicolaus повысил рейтинг MasterCard MA с Hold до Buy.
Citigroup повысил рейтинг Moody's MCO с Hold до Buy.
Bear Stearns повысил рейтинг Coca-Cola KO с Peer Perform до Outperform.
Bear Stearns повысил рейтинг Mobile TeleSystems MBT с Peer Perform до Outperform.
Merriman Curhan Ford повысил рейтинг Equinix EQIX с Neutral до Buy.

Основные индексы достигли новых сессионных минимумов, при этом к новым минимумам снизился финансовый сектор (-2.8%), где заметным продажам подверглись акции MBIA и Ambac.
Цены на нефть (+3.4%) достигли февральского максимума и продолжает торговаться у сессионных вершин на $91.94 за баррель. Сахар (+5.1%) и зерно (+2.8%) также сегодня подорожали. В целом, товарный сектор сегодня укрепился на 2.1%.

«Голубые фишки» растут в пятницу на фоне повышенного спроса в технологическом секторе благодаря Amazon.com, однако нестабильная ситуация в финансовом секторе продолжает ограничивать рост Dow.
В четверг для основных индексов выдалась довольно волатильная сессия после 3-дневного падения.
В пятницу Amazon.com сообщила, что Совет директоров одобрил план по выкупу акций на сумму $1 млрд в ближайшие 2 года. Акции компании прибавили в цене 3%.
Однако финансовый сектор продолжает отступать на фоне неопределенности в отношении влияния кризиса в секторе ипотечного кредитования на экономику.
Единственным экономическим отчетом декабря стал отчет по оптовым запасам, которые выросли на 1.1%, что выше прогноза в +0.3%.

Глава крупнейшего немецкого банка дал оптимистический прогноз на 2008 год.
Несмотря на всемирный финансовый кризис, крупнейший кредитный институт Германии Deutsche Bank завершил 2007 год с рекордной прибылью - и дал оптимистический прогноз на нынешний год.
Представляя финансовый отчет 7 февраля, глава Deutsche Bank Йозеф Аккерман (Josef Ackermann) заявил, что та устойчивость, которую банк продемонстрировал в прошлом году, вселяет надежду на дальнейшее успешное развитие бизнеса. Действительно, из-за кризиса на ипотечном рынке США Deutsche Bank пришлось списывать куда более скромные суммы, чем многим другим кредитно-финансовым институтам, прежде всего - американским и швейцарским.
В результате прибыль банка составила 6,5 миллиарда евро, что позволяет существенно увеличить дивиденды акционерам. Йозеф Аккерман сообщил, что Deutsche Bank собирается расти, используя собственный потенциал, то есть не готовится к каким-либо крупным поглощениям, однако не исключил возможность небольших сделок.
Наиболее перспективными рынками глава Deutsche Bank считает такие быстро развивающиеся страны, как Индия и Китай. Говоря о глобальном финансовом кризисе, Йозеф Аккерман подчеркнул, что неспокойная ситуация на рынке еще сохранится некоторое время, и что ее последствия непременно скажутся и на реальной экономике.

Нефть дорожает на закрытии коротких позиций и на фоне ослабления опасений в отношении рецессии в США. Сообщение о форс-мажоре компании Shell из-за беспокойств в Нигерии. В настоящий момент нефть марки WTI торгуется в области $89.25 за баррель (+$1.14).

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что сегодня торги откроются незначительным снижением основных индексов:(S&P futures vs fair value: -7.5. Nasdaq futures vs fair value: +0.8.). Опасения рецессии остаются главным фактором сдерживающим активность покупателей.
Среди корпоративных новостей следует отметить падение акций страховой компании MBIA (MBI) до начала регулярной сессии еще 8% после сообщения об увеличении предложенных к продаже акций до $1 млрд. против объявленных ранее $750 млрд. Компания таким образом пытается привлечь капитал и сохранить свой кредитный рейтинг на уровне AAA.
The Journal сообщил, что Chrysler LLC планирует сократить свой модельный ряд на треть и серьезно снизить число своих дилеров.

WTI Nymex crude торгуется на отметке $89.15 за баррель, +$1.04.

Фондовый рынок Японии завершил торги падением индексов. Nikkei 225 Stock Average упал на 189.91 пп или 1.44% до 13017.24. TOPIX снизился на 17.94 пп до 1287.14.

Мартовский фьючерс на S&P снизился на 0.4 пп до 1339.8, в то время как фьючерс на Nasdaq уступил 1.25 пп до 1765.75.

Основной контракт на нефть марки WTI в поставкой в марте вырос в цене на 50 центов до $88.61, установив ранее максимум на $88.84 за баррель.

Основные фондовые индексы в Японии снижаются. Основной индекс Nikkei 225 упал на 104.34 пп или 0.79% до 13102.81. TOPIX снизился на 11.10 пп или 0.85% до 1293.98.

Change % Change Last
Nikkei 225 +107.91 +0.82% 13,207.15
CAC -92.63 -1.92% 4,723.80
DAX -113.79 -1.66% 6,733.72
FTSE 100 -151.30 -2.58% 5,724.10
Dow +46.90 +0.38% 12,247.00
NASDAQ +14.28 +0.63% 2,293.03
S&P +10.46 +0.79% 1,336.91
10YR -1 3/32 97 29/32 Yield: 3.75%
OIL +0.97 +1.11% $88.11
Gold +5.00 910.00

07:00 Германия Платежный баланс, млрд. декабрь 20.0
07:00 Германия Торговый баланс ,млрд. декабрь 19.3
11:00 Германия Промышленное производство, г/г декабрь 3.5%
11:00 Германия Промышленное производство декабрь 0.8% -0.9%
12:00 Канада Занятость январь -18.7K
12:00 Канада Уровень безработицы январь 5.9%
15:00 США Оптовые запасы декабрь 0.3% 0.6%

JP Morgan снизил рейтинг Cisco Systems с Overweight до Neutral
Bear Stearns снизил рейтинг BT Group PLC с Outperform до Peer Perform
Citigroup снизил рейтинг Polo Ralph Lauren с Buy до Hold
Lehman Brothers снизил рейтинг Virgin Mobile USA с Overweight до Equal-weight

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +107.91 +0.82% 13,207.15
CAC -92.63 -1.92% 4,723.80
DAX -113.79 -1.66% 6,733.72
FTSE 100 -151.30 -2.58% 5,724.10
Dow +46.90 +0.38% 12,247.00
NASDAQ +14.28 +0.63% 2,293.03
S&P +10.46 +0.79% 1,336.91
10YR -1 3/32 97 29/32 Yield: 3.75%
OIL +0.97 +1.11% $88.11
Gold +5.00 910.00

Японские фондовые индексы укрепили свои позиции после того, как операторы мобильной связи сообщили о росте количества абонентов, а Merrill Lynch & Co. рекомендовал покупать акции компаний морского транспорта.
Softbank Corp. и KDDI Corp. стали лидерами роста в секторе мобильной связи. Повышение рейтинга акций Nippon Yusen K.K. послужило причиной роста транспортной компании.
Акции оператора мобильной связи Softbank подскочили в цене на 6.2% после сообщения, что абонентская база компании в прошлом месяце выросла на 200,700 человек, а Deutsche Bank AG инициировал присвоение акциям компании рейтинга``buy''.
Акции KDDI, самого прибыльного в Японии оператора беспроводной связи, прибавили 5.2%.
Фондовые индексы Европы снизились после того, как представители Infineon Technologies AG, Cisco Systems Inc. и Unilever заявили о снижении спроса на свою продукцию, активизировав тем самым спекуляции по поводу охлаждения экономики региона.
Квартальные результаты GlaxoSmithKline Plc, и сообщение о снижении розничных продаж Wal-Mart Stores Inc. также не способствовали росту оптимизма на рынке. Renault SA и Daimler AG стали лидерами продаж в секторе автомобилестроения.
Акции Infineon Technologies обвалились на 14% после сообщения о получении квартальных убытков в размере 96 млн. евро и снижении прогноза на будущий квартал.
Акции ASML Holding NV, крупнейшего в Европе производителя оборудования для полупроводниковой продукции, упали на 3.6%. а Nokia Oyj на 2.2%.
Unilever потерял 3.4% после сообщения о падении квартальной прибыли на 64% из-за роста затрат на сокращение рабочих мест. Управляющий компанией Patrick Cescau заявил, что американский рынок существенно "ослабел", а рост в Европе в текущем квартале снизится.
Акции GlaxoSmithKline упали на 7.6% после сообщения о снижении квартальной прибыли фармацевтической компании.
Renault потерял 4.2% стоимости своих акций после того, как Merrill Lynch & Co. исключил французскую компанию из своего списка ``Europe 1''. Акции Daimler снизились на 1.4%, а Porsche SE на 4.5% из-за опасений падения спроса на автомобили в США.

Индексы на Wall Street смогли завершить день ростом после падения в начале торговой сессии.
В начале торгов осторожный прогноз Cisco оказывал давление на технологический сектор, а слабые результаты розничных продаж в январе негативно повлияли на курс акций ритейлеров. Cisco сообщил о росте квартальной прибыли и продажах на уровне ожиданий, однако, предупредил, что результаты текущего квартала могут оказаться слабее прогнозов.
Розничные продажи Wal-Mart Stores оказались слабее ожиданий.

После тестирования минимальных значений прошлой недели основные индексы начали укреплять свои позиции и к завершению дня смогли прочно закрепиться на положительной территории. Лидером торгов стал финансовый сектор, который вырос в значительной степени благодаря укреплению группы специализированных кредитных институтов.

Акции Ambac подскочили в цене после сообщения о том, что Bank of America владеет 7.1% страховой компании.

Потребительский сектор также продемонстрировал определенные успехи благодаря росту группы розничной торговли. Несмотря на более значительное (1.5%) по сравнению с ожиданиями (1.0%) падение количества незавершенных продаж жилья, сектор жилищного строительства продолжил свое восстановление.