Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-02-2008

BMO Capital Markets понизил рейтинг Yahoo! с Outperform до Market Perform
Piper Jaffray понизил рейтинг FormFactor с Buy до Neutral
Bear Stearns понизил рейтинг General Motors с Peer Perform до Underperform
Bear Stearns понизил рейтинг Ford Motor с Outperform до Peer Perform

Kaufman Bros повысил рейтинг Adobe Systems с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Boston Scientific с Sell до Hold
Lehman Brothers повысил рейтинг Estee Lauder с Underweight до Equal-weight
BMO Capital Markets повысил рейтинг JDS Uniphase с Market Perform до Outperform

BHP Billiton определил цену за Rio Tinto в размере $147.4 млрд.. Акции добывающей компании упали на 4.79%
Акции Time Warner выросли на 2,75% после того, как медиа-конгломерат представил солидные результаты, которые совпали с ожиданиями рынка.

Квартальная прибыль Walt Disney превысила ожидания Wall Street, что привело к росту акций на 5.09%.

Акции Toll Brothers снизились на 2,3% после того, как компания заявила о падении выручки в четвертом квартале.

Основные фондовые индексы торгуются смешано. Аутсайдерами являются акции финансового (-0.3%), энергетического (-0.2%) и рознечного (-0.5%) секторов.

FTSE 100 +7.40 +0.13% 5,875.40
CAC 40 +39.57 +0.83% 4,816.43
Xetra Dax +82.26 +1.22% 6,847.51

Фондовые индексы остаются ниже сессионных максимумов. Акции Merrill Lynch упали после того, как Reuters отметил, что банк подвержен наибольшему риску от снижения рейтинга эмитентов облигаций, согласно данным Standard & Poor's. Достижения финансового сектора сократились до 0.1%

Основные фондовые индексы продолжили укрепляться на фоне сильных квартальных отчетов из телекоммуникационного сектора, а также статистических данных, которые позволили рынку предположить, что у ФРС есть больше шансов на снижение ставки. Правительственный отчет сегодня показал, что производительность труда в 4 кв. выросла на 1.8% против прогноза в +0.1% и +6.0% в 3 кв., что, по мнению многих экспертов, может ограничить инфляционное давление и, таким образом, позволит ФРС продолжить процесс снижения процентных ставок.
Среди корпоративных новостей: Акции Time Warner продолжают пользоваться спросом после того, как медиа-конгломерат представил солидные результаты, которые совпали с ожиданиями рынка, отметив намерения начать реструктуризацию подразделений AOL и Time Warner Cable. Квартальная прибыль Walt Disney превысила ожидания Wall Street.
Представитель телекоммуникационного сектора JDS Uniphase опубликовала отчет, результаты которого превзошли ожидания аналитиков, что привело к росту акций более чем на 30%.
Акции Toll Brothers снизились после того, как компания заявила о падении выручки на 22%, отметив неблагоприятные перспективы в будущем.

Рост фондовых индексов продолжается. Укрепление финансового сектора составляет 1.1% и является основным импульсом для роста индексов. Основным аутсайдером является энергетический сектор (-0.2%) причиной чего стало падение цен на нефть до $87.08 за баррель на фоне выхода сильного отчета о запасах нефти.

Как и предполагалось, основные индексы открылись ростом, причем все 10 главных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что после значительных потерь накануне фондовые индексы откроются солидным ростом: (S&Pfutures vs fair value: +11.3. Nasdaq futures vs fair value: +11.0).
Производительность труда в четвертом квартале оказалась выше ожиданий, что может ограничить инфляционное давление и, таким образом, позволит ФРС продолжить процесс снижения процентных ставок для активизации экономического роста, а солидные результаты медиа-компаний ставят под сомнение ожидания неизбежности рецессии.
Квартальная прибыль Walt Disney превысила ожидания Wall Street. Акции компонента Dow до начала регулярной сессии выросли в цене на 5%.
Медиа-конгломерат Time Warner также представил солидные результаты.

Основные фондовые индексы Европы продолжают торговаться под давлением, при этом среди аутсайдером лидирует добывающий сектор в лице BHP Billiton после того, как компания повысила свое предложение за конкурента Rio Tinto. BHP предлагает 3.4% своих акций за каждую акцию Rio, что выше предыдущего предложения в 3:1.
В настоящий момент CAC-40 -26 пп, FTSE-100 -38 пп, Xetra-DAX -15 пп.

Фондовый рынок Японии упал в среду к 2-недельному минимуму после того, как накануне вечером вышел разочаровывающий отчет ISM, который усилил опасения, что крупнейший рынок сбыта Японии действительно находится на стадии рецессии. Индекс Nikkei 225 Stock Average рухнул на 646.26 пп или 4.7% до 13,099.24. Индекс Topix отступил на 57.07 пп или 4.2% до 1,298.41. Оба индекса показали максимальное снижение с 22 января.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -114.20 -0.82% 13,745.50 Topix -9.24 -0.70% 1,355.48
CAC -196.78 -3.96% 4,776.86
DAX -235.24 -3.36% 6,765.25
FTSE 100 -158.20 -2.63% 5,868.00
Dow -370.03 -2.93% 12,265.13
NASDAQ -73.28 -3.08% 2,309.57
S&P -44.18 -3.20% 1,336.64
10YR 22/32 105 19/32 Yield: 3.56%
OIL -1.61 -1.79% $88.41

Японский фондовый рынок завершил день снижением индексов после того, как Olympus Corp. и Yamaha Motor Co. предупредили о снижении прибыли из-за слабых продаж на территории США.
Акции Olympus, 63% доходов которого поступает из-за пределов Японии, обвалились на 14% после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил их ценовой уровень на 46% и снизил рейтинг акций компании с нейтрального до уровня ``underweight''.
Акции Yamaha, представитель которой сообщил об ожидаемом падении операционной прибыли на 19% в 2008 году, обвалились на 15%. Потери стали самыми значительными с февраля 1982.
Акции Mitsubishi Estate Co., резко снизились в цене после того, как вторая крупнейшая в стране девелоперская компания сообщила о снижении прибыли. Акции Mitsubishi Estate упали на 4.5%, а третьего крупнейшего представителя сектора Sumitomo Realty & Development Co. потеряли 6.1%.

Европейские фондовые индексы завершили второй торговый день недели с серьезными потерями из-за продаж в технологическом секторе.Неожиданное снижение показателя, характеризующего состояние непроизводственного сектора укрепило опасения рецессии экономики США. Не добавили оптимизма и слабые прогнозы National Semiconductor Corp. и Heidelberger Druckmaschinen AG.Акции ASML Holding NV, крупнейшего европейского производителя оборудования для производства процессоров по упали в цене на 3.6% после того, как американский производитель полупроводниковой продукции National Semiconductor снизил свои прогнозы продаж. Акции ARM Holdings Plc, занимающегося разработкой процессоров, упали после сообщения компании о том, что квартальная прибыль оказалась ниже ожиданий.Heidelberger Druck понес самые серьезные потери за последние 10 лет после того, как немецкий производитель печатного оборудования заявил о снижении прибыли и ухудшил прогноз финансовых результатов по итогам года из-за слабых продаж на территории США.Акции Infineon Technologies AG потеряли 3.2%, а британской компании CSR Plc, чьи микрочипы используются в мобильных телефонах Nokia Oyj обвалились на 7.7%.

Индексы на Wall Street понесли серьезнейшие потери из-за активизации опасений рецессии в США
Слабые по сравнению с ожиданиями данные о состоянии непроизводственного сектора экономики США (ISM non-manufacturing), стали главной причиной падения основных индексов в США. Показатель в январе снизился до 44.6 против 53.9 в декабре прошлого года.
Наиболее активное давление продаж испытывали финансовый и телекоммуникационный сектора.
Reuters сообщил, что снижение рейтинга нескольких страховых компаний, работающих на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью (bond insurer), окажет значительное влияние на банковский сектор, причем несколько рейтинг нескольких финансовых учреждений, по мнению Standard & Poor's также может быть снижен.
В соответствии с данными Thomson Financial, снижение прибыли по итогам четвертого квартала 2007 года составит 20.7%. основной причиной слабых результатов станет падение прибыли представителей финансового сектора на 105%. Если исключить показатели данного сегмента, то рост составит 11.0%.
Производитель медицинского оборудования Boston Scientific Corporation сообщил, что убыток в прошлом квартале составил $458 млн.
Квартальные результаты News Corp полностью оправдали прогнозы экспертов. Кроме того, глава медиа-компании Руперт Мердок заявил, что не рассматривает возможности покупки интернет-портала Yahoo.
Рейтинг Yahoo! Inc был снижен до уровня "hold" с "buy" Soleil и Bank of America.
После неудачной попытки восстановления к завершению дня давление на основные индексы возобновилось с новой силой, в результате чего потери Nasdaq и S&P превысили 3%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снова снижаются на утренних торгах, хотя и незначительно. Мартовский фьючерс на S&P снизился на 2.8 пп до 1340.4, в то время как фьючерс на Nasdaq отступил на 3.5 пп до 1781.5.

Нефть в среду отступает под давлением опасений в отношении экономических перспектив США. Основной контракт на нефть марки WTI в поставкой в марте снизился в цене на 26 центов до $88.15, что немногим выше сессионного минимума на $88.07.

Change % Change Last
Nikkei 225 -114.20 -0.82% 13,745.50
Topix -9.24 -0.70% 1,355.48
CAC -196.78 -3.96% 4,776.86
DAX -235.24 -3.36% 6,765.25
FTSE 100 -158.20 -2.63% 5,868.00
Dow -370.03 -2.93% 12,265.13
NASDAQ -73.28 -3.08% 2,309.57
S&P -44.18 -3.20% 1,336.64
10YR 22/32 105 19/32 Yield: 3.56%
OIL -1.61 -1.79% $88.41

Новая Зеландия День Вайтанги
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов декабрь 30.0
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов декабрь 18.2
13:30 США Стоимость единицы выпущенной продукции. 4 кв. -2.0%
13:30 США Производительность труда 4 кв. 0.7% 6.3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -114.20 -0.82% 13,745.50 Topix -9.24 -0.70% 1,355.48
CAC -196.78 -3.96% 4,776.86
DAX -235.24 -3.36% 6,765.25
FTSE 100 -158.20 -2.63% 5,868.00
Dow -370.03 -2.93% 12,265.13
NASDAQ -73.28 -3.08% 2,309.57
S&P -44.18 -3.20% 1,336.64
10YR 22/32 105 19/32 Yield: 3.56%
OIL -1.61 -1.79% $88.41


Японский фондовый рынок завершил день снижением индексов после того, как Olympus Corp. и Yamaha Motor Co. предупредили о снижении прибыли из-за слабых продаж на территории США.
Акции Olympus, 63% доходов которого поступает из-за пределов Японии, обвалились на 14% после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил их ценовой уровень на 46% и снизил рейтинг акций компании с нейтрального до уровня ``underweight''.
Акции Yamaha, представитель которой сообщил об ожидаемом падении операционной прибыли на 19% в 2008 году, обвалились на 15%. Потери стали самыми значительными с февраля 1982.
Акции Mitsubishi Estate Co., резко снизились в цене после того, как вторая крупнейшая в стране девелоперская компания сообщила о снижении прибыли. Акции Mitsubishi Estate упали на 4.5%, а третьего крупнейшего представителя сектора Sumitomo Realty & Development Co. потеряли 6.1%.

Европейские фондовые индексы завершили второй торговый день недели с серьезными потерями из-за продаж в технологическом секторе.

Неожиданное снижение показателя, характеризующего состояние непроизводственного сектора укрепило опасения рецессии экономики США. Не добавили оптимизма и слабые прогнозыNational Semiconductor Corp. и Heidelberger Druckmaschinen AG.
Акции ASML Holding NV, крупнейшего европейского производителя оборудования для производства процессоров по упали в цене на 3.6% после того, как американский производитель полупроводниковой продукции National Semiconductor снизил свои прогнозы продаж. Акции ARM Holdings Plc, занимающегося разработкой процессоров, упали после сообщения компании о том, что квартальная прибыль оказалась ниже ожиданий.
Heidelberger Druck понес самые серьезные потери за последние 10 лет после того, как немецкий производитель печатного оборудования заявил о снижении прибыли и ухудшил прогноз финансовых результатов по итогам года из-за слабых продаж на территории США.
Акции Infineon Technologies AG потеряли 3.2%, а британской компании CSR Plc, чьи микрочипы используются в мобильных телефонах Nokia Oyj обвалились на 7.7%.


Индексы на Wall Street понесли серьезнейшие потери из-за активизации опасений рецессии в США
Слабые по сравнению с ожиданиями данные о состоянии непроизводственного сектора экономики США (ISM non-manufacturing), стали главной причиной падения основных индексов в США. Показатель в январе снизился до 44.6 против 53.9 в декабре прошлого года.
Наиболее активное давление продаж испытывали финансовый и телекоммуникационный сектора.
Reuters сообщил, что снижение рейтинга нескольких страховых компаний, работающих на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью (bond insurer), окажет значительное влияние на банковский сектор, причем несколько рейтинг нескольких финансовых учреждений, по мнению Standard & Poor's также может быть снижен.
В соответствии с данными Thomson Financial, снижение прибыли по итогам четвертого квартала 2007 года составит 20.7%. основной причиной слабых результатов станет падение прибыли представителей финансового сектора на 105%. Если исключить показатели данного сегмента, то рост составит 11.0%.
Производитель медицинского оборудования Boston Scientific Corporation сообщил, что убыток в прошлом квартале составил $458 млн.
Квартальные результаты News Corp полностью оправдали прогнозы экспертов. Кроме того, глава медиа-компании Руперт Мердок заявил, что не рассматривает возможности покупки интернет-портала Yahoo.
Рейтинг Yahoo! Inc был снижен до уровня "hold" с "buy" Soleil и Bank of America.
После неудачной попытки восстановления к завершению дня давление на основные индексы возобновилось с новой силой, в результате чего потери Nasdaq и S&P превысили 3%.

Stanford Research снизил рейтинг Virgin Mobile USA с Hold до Sell
UBS снизил рейтинг CSX Corp с Buy до Neutral
Banc of America Sec снизил рейтинг Yahoo! с Buy до Neutral
Oppenheimer снизил рейтинг Goldman Sachs с Outperform до Perform