Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-02-2008

AmTech Research понизил рейтинг Motorola с Neutral до Sell
RBC Capital Mkts понизил рейтинг AvalonBay с Top Pick до Outperform
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Wells Fargo с Hold до Sell
Soleil понизил рейтинг Yahoo! с Buy до Hold
UBS понизил рейтинг American Express с Buy до Sell.

Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг Bear Stearns с Sell до Mkt Perform
BMO Capital Markets повысил рейтинг United Dominion с Market Perform до Outperform
Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг Merrill Lynch с Sell до Mkt Perform
JP Morgan повысил рейтинг Palm с Underweight до Overweight

Потери фондовых индексов в последний час торгов увеличились. Основным аутсайдером остается финансовый сектор(-2.8%). Издание Wall Street Journal сообщает, что рейтинговое агентство Moody's рассматривает возможность изменения метода рейтинговой оценки облигаций, обеспеченных ипотечными займами.

Ericsson L M Tel Co совместно с производителем персональных компьютеров Lenovo будет предоставлять услуги мобильного интернета, скорость которого будет превышать DSL соединение.

General Motors Corporation стал единственным в США автопроизводителем, продажи которого выросли в январе.

Крупнейшая в Японии фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co. приобретает локальное подразделение американской Amgen Inc, а также получает лицензионные права на сумму более чем $1 млрд..

Акции Yahoo! Inc продолжают пользоваться спросом после предложения от Microsoft.

FTSE 100 -3.00 -0.05% 6,026.20
CAC 40 -4.42 -0.09% 4,973.64
Xetra Dax +31.82 +0.46% 7,000.49

Падение фондовых индексов усилилось. Среди секторов, основные потери приходятся на: финансовый (-2.1%), розничных продаж(-2.9%) и потребительских товаров (-1.9%)

Потери финансового сектора сократились до -1.4%. Энергетический сектор прибавил оптимизму инвесторам на фоне роста цен на нефть до $90.03(+1.2%).

Фондовые индексы торгуются выше сессионных минимумов. Основными аутсайдерами являются акции финансового сектора(-1.7%), а также сектора потребительских товаров (-1.3%). Здравоохранительный (+0.5%) и муниципальный (+0.7%) сектора укрепляются.

Фьючерсы указывают на смешанный старт торгов в понедельник после ралли на предыдущей сессии. В центре внимания сегодня дальнейшие попытки Microsoft купить Yahoo, что может задать направление фондовому рынку в преддверии выхода важных экономических данных, запланированных на эту неделю.
В пятницу «голубые фишки» выросли на фоне сообщения о том, что Microsoft предложил за Yahoo $45 млрд. Однако на выходных конкурирующая компания Google заявила, что эта сделка может поставить под удар свободу развития Интернет-технологий. В понедельник издание Wall Street Journal сообщило, что исполнительный директор Google Эрик Шмидт предложил исполнительному директору Yahoo Джерри Янгу помощь в предотвращении поглощения со стороны Microsoft. Однако пока определенного решения о намерениях Microsoft не известно. Акции Microsoft, которые в пятницу упали в цене на 7%, сегодня на европейских торгах выросли на 1.2%. Акции Yahoo прибавили 1%, а акции Google слегка снизились в цене.
Между тем, пока спекуляции на тему возможного слияния оказали поддержку фондовому рынку в пятницу, инвесторы продолжают беспокоиться по поводу возможной рецессии в крупнейшей экономике мира.
Сегодня в 15:00 GMT будет опубликован отчет Министерства торговли США о заводских заказах в декабре. Опрос экономистов показал, что заказы выросли на 2% после +1.5% в ноябре.
Среди корпоративных новостей: фармацевтическая компания Pfizer пострадала в пятницу после заявления Управления по качеству медикаментов и продуктов питания о том, что в результате приема препарата против курения Chantix, 37 человек покончили жизнь самоубийством и поступило 400 сообщений о попытках самоубийства. Управление отметило, что связь между препаратом и психическими расстройствами у пациентов «весьма вероятна».

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn рассматривает возможность приобретения скоростных поездов у французского концерна Alstom. Как сообщила в понедельник, 4 февраля, газета Hannoversche Allgemeine Zeitung, французская компания рассматривается в качестве одного из претендентов на поставку 15 поездов. Представитель Deutsche Bahn в интервью газете сообщил, что концерн открыт для сотрудничества "со всеми производителями".
В случае заключения сделки она станет серьезным ударом для компании Siemens, которая до сих пор была эксклюзивным поставщиком скоростных поездов для Deutsche Bahn. Представитель Siemens не стал комментировать сообщение в прессе. В интервью газете Stuttgarter Zeitung он сообщил, что компания изучает условия участия в тендере.

Фондовый рынок Японии завершил торги резким ростом. Индекс Nikkei 225 завершил торги ростом на 362.54 пп или 2.69% до 13859.70. Индекс TOPIX прибавил 27.86 пп до 1364.72.

Основные индексы на Wall Street по итогам недели продемонстрировали самые впечатляющие за последние 5 лет результаты после того, как ФРС в очередной раз принял решение снизить процентные ставки с целью недопущения рецессии крупнейшей мировой экономики.

Кроме того, следует отметить позитивное влияние на рыночные настроения сообщение о предложении Microsoft $44.6 млрд. за покупку Yahoo, а также неожиданное оживление роста в производственном секторе экономики США.
S&P 500 Composite за пять торговых сессий прибавил 4%, до 1,389.34 однако, по итогам января потери индекса составили 6.1%.
Nasdaq Composite за неделю вырос на 2.6%, до 2,387.48, а Dow Jones Industrial Average на 3.8% до 12,660.28.
Финансовый и сектор жилищного строительства стали лидерами торгов по итогам недели благодаря росту оптимизма в отношении перспектив удешевления стоимости кредита и сообщению о принятии мер по недопущению снижения кредитных рейтингов крупнейших страховых компаний. Наиболее активные продажи были отмечены в энергетическом и технологическом секторах, что связано со слабыми корпоративными результатами.
Акции Ambac Financial и MBIA, выросли в цене на 12.6% и 13.80%, соответственно после сообщений о принятии мер, которые помогут страховым монополиям, работающим на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью, избежать понижения кредитного рейтинга.
Акции Washington Mutual подскочили на 30% в связи с упорными слухами о возможной покупке финансовой компании JPMorgan. Акции последнего выросли в цене на 9.4%.
Основным событием в добывающем секторе стал интерес Chinalco и Alcoa к Rio Tinto, что ставит под сомнение покупку последней за $130 млрд. компанией BHP Billiton. Акции Alcoa за неделю выросли на 9%.
Предложение Microsoft $44.6 млрд. за Yahoo послужило причиной роста акций поисковика на 26%. Тем не менее, акции Microsoft упали в цене на 7.5%.
Google разочаровал инвесторов своими квартальными результатами и акции компании потеряли в цене 9%.
Сообщение Motorola о возможности выделения и продажи своего подразделения по производству мобильных телефонов стало причиной роста акций компании на 17.5%.

Основные фондовые индексы Китая резко выросли в понедельник на фоне сообщения, что регулирующие органы упростили процедуру открытия новых инвестиционных фондов. Индекс Shanghai Comp укрепил позиции на 269.35 пп или 6.23% до 4,590.12. Shanghai A-share Index вырос на 282.63 пп до 4,817.20, в то время как Shenzhen A-share Index прибавил 87.51 пп до 1,426.97. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 1,209.57 пп до 18,061.20, а FTSE/Xinhua China A 200 Index – на 862.18 пп до 13,740.38.

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются смешанно на азиатской сессии. Мартовский контракт на S&P прибавил 2.4 пп до 1399.5, в то время как контракт на Nasdaq снизился на 0.25 пп до 1863.25.

Нефтяные котировки снижаются в понедельник, однако восстановились из области сессионных минимумов на $88,33/барр. Основной контракт на нефть марки WTI подешевел на 4 цента до $88,92/барр., оставаясь в диапазоне $88.33 - $89.30.

Change % Change Last
Nikkei -95.31 -0.70% 13,497.16
FTSE 100 +149.40 +2.54% 6,029.20
CAC 40 +108.27 +2.22% 4,978.06
Xetra Dax +116.92 +1.71% 6,968.67
Dow +92.83 +0.73% 12,743.19
Nasdaq +23.50 +0.98% 2,413.36
SP 500 +16.86 +1.21% 1,395.41
10yr Note -0.3900 -0.107% 3.600%
NYMEX Crude Oil -2.79 -3.14% $88.96
Gold -14.50 -1.59% $913.50

10:00 Е13 Индекс цен производителей, г/г, декабрь, 4.1%
10:00 Е13 Индекс цен производителей, декабрь, 0.8%
15:00 США Фабричные заказы, декабрь, 2.2% 1.5%