Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-01-2008

Brean Murray понизил рейтинг Hutchinson с Hold до Sell
Citigroup понизил рейтинг Yahoo! с Buy до Hold.
Oppenheimer понизил рейтинг Merrill Lynch с Perform до Underperform
UBS понизил рейтинг Centex с Buy до Neutral

Fox Pitt повысил рейтинг Washington Mutual с In Line до Outperform
Pali Research повысил рейтинг Walt Disney с Neutral до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Avon Products с Peer Perform до Outperform
JP Morgan повысил рейтинг Nike с Neutral до Overweight
Bernstein повысил рейтинг BEA Systems с Underperform до Mkt Perform

Фондовые индексы торгуются вблизи максимумов. Причиной такого роста стало решение ФРС снизить ставку на 50 пп, не смотря на то, что большая часть рынка ожидала данного исхода встречи.
Доходность десятилетних обязательств Казначейства США снизилась на 8 пп. Тем временем евро смог укрепиться по отношению к доллару на 0,80% против роста на 0.12%, зафиксированного перед оглашением решения. Секретарь Казначейства США Генри Поулсон отметил, что рынок недвижимости переживает "необходимую коррекцию" после долгого роста цен. "Экономика продолжит расти, однако более медленными темпами, нежели ранее", добавил он.

Прибыль Boeing превысила прогнозы Wall Street, не смотря на задержку с поставкой лайнеров 787. Акции компании выросли на 3.01%

Ипотечный кредитор Countrywide Financial Corp заявил об убытке на сумму $422 млн. в четвертом квартале.

Прибыль фармацевтической компании Merck & Co., Inc оказалась выше прогнозов. Тем не менее акции Merck снизились на 4,37%.

Заявление руководителя Yahoo (CEO) Джерри Янга о том, что в ближайшем будущем компанию ожидают сложные времена, спровоцировало падение акций интернет-гиганта на 8.65%, несмотря на то, что квартальная прибыль компании оказалась выше ожиданий.

FTSE 100 -47.90 -0.81% 5,837.30
CAC 40 -67.88 -1.37% 4,873.57
Xetra Dax -17.61 -0.26% 6,875.35

Фондовые индексы продолжают торговаться на отрицательной территории. Рост муниципального сектора составляет 0.4%. Потери телекоммуникационного (-1.7%) увеличились, а финансового (-0.4%), напротив, сократились.
208 из 500 акций, входящих в S&P 500 торгуются с повышением. Акции General Electric и Cisco лидируют. Тем временем компоненты Dow - Merck и AIG являются основными аутсайдерами.

Ситуация на рынке остается стабильной. Инвесторы ожидают решения ФРС. Восемь из десяти секторов несут потери.

Технологический Nasdaq опустился ниже нулевой отметки и теперь уже все три основных индекса торгуются на отрицательной территории. В основной ситуация не изменилась. Инвесторы не спешат рисковать в преддверии решения FOMC. Большинство аналитиков ожидают снижение ставки сегодня на 50 пп до 3%.
Муниципальный (+0.4%) и сектор потребительских товаров (+0.2%) продолжают укрепляться. Телекоммуникационный (-1.4%) и финансовый (-0.9%) сектора несут основные потери.

Запасы составили 293.0 млн. баррелей. Показатель находится в нижней области среднего диапазона для данного времени года.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями и в настоящее время девять из 10 основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории. Абсолютными лидерами снижения являются телекоммуникационный (-1.0%) и финансовый (-0.8%) сектора, которые накануне продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты.
Энергетический сектор несколько укрепил свои позиции (+0.1%) благодаря восстановлению цен на нефть на 0.7%, до $92.26 за баррель в преддверии публикации еженедельных данных о запасах сырья в США.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы свидетельствует о том, что рынок откроется с потерями: (S&P futures vs fair value: -4.8. Nasdaq futures vs fair value: -13.0).
Темпы роста ВВП в прошлом квартале составили 0.6%, что вдвое ниже ожиданий.
Другие корпоративные новости оказались в целом позитивными: квартальные результаты Kellogg (K) оправдали ожидания экспертов. Кроме того, компания подтвердила прогноз на финансовый 2008 год. Перед открытием торгов свой отчет представит Altria.
Прибыль Boeing превысила прогнозы Wall Street, однако, компания осторожно оценила свои перспективы на 2008 год, отметив задержку с поставкой лайнеров 787 Dreamliner. Тем не менее, до начала регулярной сессии акции компании прибавили в цене на 1%.
Прибыль фармацевтической компании Merck также оказалась выше прогнозов. Акции Merck выросли на 2%.
Заявление руководителя Yahoo (CEO) Джерри Янга о том, что в ближайшем будущем компанию ожидают сложные времена, спровоцировало падение акций интернет-гиганта на 10%, несмотря на то, что квартальная прибыль компании оказалась выше ожиданий.
Wal-Mart заявил о реструктуризации своего бизнеса по продаже одежды и сокращении персонала своей штаб-квартиры, сообщает New York Times.
UBS в среду заявил, что спишет активы на сумму около $14 млрд. из-за потерь на рынке ипотечного кредитования США. Швейцарский банк ожидает получить квартальный убыток в размере $4 млрд. Отчет компании будет опубликован 14 февраля.
Февральский контракт на нефть марки U.S. light, sweet crude вырос в цене на 91 цент до $92.55 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду снижением, будучи не в состоянии сохранить рост. Индекс Nikkei 225 упал на 133.83 пп или 0.99% до 133345.03. TOPIX снизился на 8.62 пп до 1320.11.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +390.95 +2.99% 13,478.86
Topix +35.70 +2.80% 1,328.73
CAC +93.15 +1.92% 4,941.45
DAX +74.11 +1.09% 6,892.96
FTSE 100 +96.30 +1.66% 5,885.20
Dow +96.41 +0.78% 12,480.30
NASDAQ +8.15 +0.35% 2,358.06
S&P +8.34 +0.62% 1,362.30
10YR -21/32 104 26/32 Yield: 3.66%
OIL +0.65 +0.71% $91.64

Основные индексы на фондовом рынке Японии во вторник укрепили свои позиции.
Спекуляции по поводу того, что снижение процентной ставки ФРС окажет поддержку потребительскому спросу в США - крупнейшем экспортном рынке Японии, стали главной причиной роста фондовых индексов.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером в банковском секторе. Акции крупнейшего банка прибавили в цене 4.6%, а Sumitomo Realty & Development Co., одного из крупнейших девелоперов, подскочили на 6.1%. Акции Toyota Motor Corp. серьезно укрепили свои позиции после того, как HSBC Holdings Plc улучшил рекомендации по ним, отметив безосновательность продаж в конце прошлого года.
Дополнительным стимулом активности покупателей стали отчеты, засвидетельствовавшие снижение уровня безработицы и активизацию потребительских расходов.

Европейские фондовые индексы также выросли.

Лидерами роста стали акции промышленных и компаний добывающего сектора, поскольку инвесторы полагают, что снижение стоимости кредита в США окажет стимулирующее влияние на темпы роста крупнейшей мировой экономики. Кроме того, аналитики JPMorgan Chase & Co. рекомендовали инвесторам покупать акции европейских компаний, таких как Siemens AG и MAN AG.
Anglo American Plc стал лидером роста в добывающем секторе благодаря увеличению цен на металлы.
Акции Societe Generale SA пользовались спросом из-за спекуляций, что банк может получить предложение о продаже своих активов после того, как недавно стало известно об убытках в размере 4.9 млрд. евро ($7.2 млрд.).
Фондовые индексы ускорили рост после сообщения о неожиданном увеличении в прошлом месяце в США заказов на товары долговременного использования, а публикации квартальных результатов крупных американских компаний Dow Chemical Co. и Eli Lilly & Co., которые превысили прогнозы экспертов.

Основные индексы на Wall Street продолжили укреплять свои позиции после публикации неожиданно сильных экономических данных.
Заказы на товары долговременного использования в прошлом месяце выросли на 5.2%.
Начав день без определенной тенденции основные фондовые индексы восстановились из области сессионных минимумов после выхода более сильного, чем прогнозировалось, индекса потребительского доверия в США. Согласно статистике, индекс в январе вырос к 87.9пп против прогноза в 87.0. Однако декабрьское значение было пересмотрено с повышением до 90.6 пп.
Корпоративные новости в основном также оказались позитивными:
В понедельник после закрытия торгов American Express представил свой квартальный отчет в соответствии с которым прибыль компании снизилась, однако, доходы выросли.
Крупнейший в США производитель химической продукции The Dow Chemical Company сообщил, что расходы на реструктуризацию и увеличение стоимости сырья негативно повлияли на прибыль, которая, тем не менее, оказалась выше прогнозов.
Производитель систем хранения информации EMC Corporation сообщил о росте квартальной прибыли на 35%, а прогноз финансовых результатов на 2008 год превысил ожидания Wall Street.
Прибыль фармацевтической компании Eli Lilly and Company превысила прогнозы аналитиков благодаря увеличению расходов на маркетинг и росту продаж.
Чистая прибыль 3M Co в 2007 году выросла на 6%, а продажи составили $24.5 млрд.. Тем не менее, результаты последнего квартала оказались слабее показателя 2006 года.
Перед открытием торгов Wal-Mart анонсировал "План экономического стимулирования американских покупателей." Компания снижает цены на 10%-30% на "тысячи" наименований товаров и предоставляет беспроцентный кредит на 18 месяцев на покупки стоимостью выше $250.
Nasdaq по итогам дня продемонстрировал более скромные результаты по сравнению с остальными индексами из-за слабых квартальных результатов представителей технологического сектора.

Нефть дорожает в среду в преддверии решения ФРС по ставкам: баррель нефти WTI вырос в цене на 74 цента до $92.38 (сессионный максимум был установлен на $92.72).

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию смешанно из-за падения China Life (-7%). Индекс Shanghai Comp снизился на 38.87 пп или 0.87% до 4,419.07. Shanghai A-share Index упал на 40.81 пп до 4,637.35, в то время как Shenzhen A-share Index прибавил 1.88 пп до 1,416.91. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 229.97 пп до 17,063.92, а FTSE/Xinhua China A 200 Index снизился на 116.40 пп до 13,219.59.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США продолжают отступать в среду. Фьючерс на S&P снизился на 2.9 пп до 1359.2, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизились на 5.0 до 1807.0.

Change % Change Last
Nikkei 225 +390.95 +2.99% 13,478.86
Topix +35.70 +2.80% 1,328.73
CAC +93.15 +1.92% 4,941.45
DAX +74.11 +1.09% 6,892.96
FTSE 100 +96.30 +1.66% 5,885.20
Dow +96.41 +0.78% 12,480.30
NASDAQ +8.15 +0.35% 2,358.06
S&P +8.34 +0.62% 1,362.30
10YR -21/32 104 26/32 Yield: 3.66%
OIL +0.65 +0.71% $91.64

09:30 Великобритания Объем потребительских кредитов, млрд. декабрь +1.1 +1.1
09:30 Великобритания Объем кредитования, млрд. декабрь +17.3
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, г/г декабрь 12.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, м/м декабрь 1.5%
13:15 США Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики январь 40К
13:30 США Базовое значение ценового дефлятора 4 кв. 1.8%
13:30 США Ценовой дефлятор 4 кв. 1.7%
13:30 США Предварительные оценки ВВП, г/г 4 кв. 1.9% 4.9%
19:15 США Решение по ставке ФРС 3.50%
21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд. декабрь -0.65

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +390.95 +2.99% 13,478.86
Topix +35.70 +2.80% 1,328.73
CAC +93.15 +1.92% 4,941.45
DAX +74.11 +1.09% 6,892.96
FTSE 100 +96.30 +1.66% 5,885.20
Dow +96.41 +0.78% 12,480.30
NASDAQ +8.15 +0.35% 2,358.06
S&P +8.34 +0.62% 1,362.30
10YR -21/32 104 26/32 Yield: 3.66%
OIL +0.65 +0.71% $91.64


Основные индексы на фондовом рынке Японии во вторник укрепили свои позиции.
Спекуляции по поводу того, что снижение процентной ставки ФРС окажет поддержку потребительскому спросу в США - крупнейшем экспортном рынке Японии, стали главной причиной роста фондовых индексов.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером в банковском секторе. Акции крупнейшего банка прибавили в цене 4.6%, а Sumitomo Realty & Development Co., одного из крупнейших девелоперов, подскочили на 6.1%. Акции Toyota Motor Corp. серьезно укрепили свои позиции после того, как HSBC Holdings Plc улучшил рекомендации по ним, отметив безосновательность продаж в конце прошлого года.
Дополнительным стимулом активности покупателей стали отчеты, засвидетельствовавшие снижение уровня безработицы и активизацию потребительских расходов.

Европейские фондовые индексы также выросли.

Лидерами роста стали акции промышленных и компаний добывающего сектора, поскольку инвесторы полагают, что снижение стоимости кредита в США окажет стимулирующее влияние на темпы роста крупнейшей мировой экономики. Кроме того, аналитики JPMorgan Chase & Co. рекомендовали инвесторам покупать акции европейских компаний, таких как Siemens AG и MAN AG.
Anglo American Plc стал лидером роста в добывающем секторе благодаря увеличению цен на металлы.
Акции Societe Generale SA пользовались спросом из-за спекуляций, что банк может получить предложение о продаже своих активов после того, как недавно стало известно об убытках в размере 4.9 млрд. евро ($7.2 млрд.).
Фондовые индексы ускорили рост после сообщения о неожиданном увеличении в прошлом месяце в США заказов на товары долговременного использования, а публикации квартальных результатов крупных американских компаний Dow Chemical Co. и Eli Lilly & Co., которые превысили прогнозы экспертов.

Основные индексы на Wall Street продолжили укреплять свои позиции после публикации неожиданно сильных экономических данных.
Заказы на товары долговременного использования в прошлом месяце выросли на 5.2%.
Начав день без определенной тенденции основные фондовые индексы восстановились из области сессионных минимумов после выхода более сильного, чем прогнозировалось, индекса потребительского доверия в США. Согласно статистике, индекс в январе вырос к 87.9пп против прогноза в 87.0. Однако декабрьское значение было пересмотрено с повышением до 90.6 пп.
Корпоративные новости в основном также оказались позитивными:
В понедельник после закрытия торгов American Express представил свой квартальный отчет в соответствии с которым прибыль компании снизилась, однако, доходы выросли.
Крупнейший в США производитель химической продукции The Dow Chemical Company сообщил, что расходы на реструктуризацию и увеличение стоимости сырья негативно повлияли на прибыль, которая, тем не менее, оказалась выше прогнозов.
Производитель систем хранения информации EMC Corporation сообщил о росте квартальной прибыли на 35%, а прогноз финансовых результатов на 2008 год превысил ожидания Wall Street.
Прибыль фармацевтической компании Eli Lilly and Company превысила прогнозы аналитиков благодаря увеличению расходов на маркетинг и росту продаж.
Чистая прибыль 3M Co в 2007 году выросла на 6%, а продажи составили $24.5 млрд.. Тем не менее, результаты последнего квартала оказались слабее показателя 2006 года.
Перед открытием торгов Wal-Mart анонсировал "План экономического стимулирования американских покупателей." Компания снижает цены на 10%-30% на "тысячи" наименований товаров и предоставляет беспроцентный кредит на 18 месяцев на покупки стоимостью выше $250.
Nasdaq по итогам дня продемонстрировал более скромные результаты по сравнению с остальными индексами из-за слабых квартальных результатов представителей технологического сектора.