Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-01-2008

Kaufman Bros повысил рейтинг Cablevision с Sell до Hold
Bear Stearns повысил рейтинг Nordstrom с Peer Perform до Outperform
JP Morgan повысил рейтинг Hess с Neutral до Overweight

Оператор сети закусочных Burger King Hldgs Inc сообщает, что ряд мероприятий по продвижению своих услуг и новое меню стало причиной роста прибыли на 29%, несмотря на увеличение стоимости сырья.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Company сообщила о сокращении убытков, однако рост продаж был нивелирован единовременными расходами в сумме около $800 млн.

Аналитик Bear Stearns повысил рейтинг сети розничных магазинов Nordstrom Inc до уровня "Outperform" с "Peer Perform," отметив, что ориентация компании на обеспеченных клиентов ограничит негативное влияние на бизнес общего ослабления экономического роста.

Квартальная прибыль Mastercard Inc увеличилась в 7 раз благодаря активизацию клиентами использования кредитных и дебетных карт.

Starbucks Corp сообщил о намерении закрыть около 100 своих убыточных кофеен на территории США и снизить темпы открытия новых торговых точек в 2008 году.

Основные индексы обновили сессионные максимумы прежде чем несколько снизились. Сектора, которые в течение 2007 понесли наиболее значительные потери: финансовый (+2.3%), потребительский (+3.0%) и розничный (+4.2%), внастоящее время являются лидерами роста как сегодня, так и с начала текущего года.
Bank of America (BAC 43.99, +1.78), CVS Caremark (CVS 38.60, +2.58) и Wal-Mart (WMT50.49, +1.34) являются абсолютными лидерами среди укрепляющих свои позиции 361 компонента индекса S&P 500. Входящие в составDow акции Exxon Mobil (XOM 84.57, -0.76) и Merck (MRK 45.96, 0.74) несут самые серьезные потери.

Основные индексы сохраняют большую часть своих достижений. Сегмент розничной торговли остается лидером роста как сегодня, так и в целом с начала года. Наиболее впечатляющие результаты среди компонентов S&P 500Retailing Index (+3.4%) демонстрирует Target (TGT 54.75, +2.37). Восстановление акций Amazon.com (AMZN 75.10, +0.89) также серьезно поддержало рынок. Потери AMZN превышали сегодня 7%.

Основные индексы продолжают восстанавливать свои позиции и в настоящее время демонстрируют серьезные достижения благодаря в основном укреплению финансового (+2.5%) и розничного (+4.0%) секторов. Основным аутсайдером является энергетический сектор (-0.7%) потери которого вызваны падением цен на нефть на 2%.
Корпоративные новости оказались неоднозначными: результаты Bristol-Myers (BMY 22.80, -0.46) оказались слабее ожиданий, прогноз компании также не вызывает оптимизма. Квартальные отчеты MasterCard (MA 215.87, +28.89), Amazon.com (AMZN 74.44, +0.23) и Procter & Gamble (PG 66.59, +0.50) оказались сильнее прогнозов аналитиков.

Основные индексы восстановили свои потери и в настоящее время закрепляются на положительной территории. Dow после открытия с серьезными потерями прибавил около 190 пунктов и в настоящее время продолжает расти благодаря укреплению влиятельного финансового сектора (+1.5%).
Представитель MBIA (MBI 14.30, +0.34) заявил, что оснований для снижения акций компании на 80% нет, а план капитала компании превышает нормативы рейтинга на уровне AAA.

Wall Street начнет торги в четверг снижением, поскольку новые плохие показатели из финансового сектора могут оказать давление на рынок после снижения ставки ФРС накануне. Перед открытием торгов свой квартальный отчет опубликовал MBIA, убытки которого в IV квартале достигли $2.3 млрд., превысив прогнозы аналитиков. Компания сказала, что убытки были вызваны сниманием активов на сумму $3.5 млрд. Днем ранее компания сообщила о получении финансовой «помощи» от частной фирмы Warburg Pincus в размере $500 млн. Акции MBIA резко упали в цене на европейских торгах.
В среду после завершения торгов Amazon заявила о росте прибыли, превысив прогнозы аналитиков. Между тем, акции Amazon упали на 12%.
Акции Starbucks снизились на 1% после заявления о намерении закрыть количество магазинов, открытие которых было запланировано на этот год. Компания также понизила прогноз по прибыли на I квартал.
Перед началом торгов вышел ряд экономических отчетов, которые засвидетельствовали рост личных расходов на 0.2% (ниже ноябрьского показателя в +1%). Доходы американцев выросли на 0.5% после +0.4% месяцем ранее.

Европейская комиссия в среду, 30 января, вынесла решение оштрафовать немецкий энергетический концерн E.ON на сумму в 38 миллионов евро. Такое наказание последовало за удаление служебной печати: два года назад в ходе расследования по делу о ценовом сговоре на рынке электроэнергетики блюстители антимонопольного законодательства опечатали офисы нескольких компаний. На двери в одном из помещений концерна E.ON было установлено повреждение пломбы. Штрафные санкции, которые вынесла Еврокомиссия, являются сигналом для рынка о том, что антимонопольные органы Евросоюза будут серьезно карать нарушение законов свободной конкуренции. Немецкий концерн E.ON намерен защищаться против выдвинутого обвинения Еврокомиссии.

Мартовский контракт на S&P снизился на 4.70 пп до 1345.90, фьючерс на Nasdaq упал на 14.75 пп до 1796.75.

снизился на 8.62 Фондовый рынок Японии завершил торги ростом, не смотря на снижение индексов в начале сессии. Индекс Nikkei 225 вырос на 247.44 пп или 1.85% до 13592.47. TOPIX укрепился на 26.20 пп до 1346.31.

Нефть продолжает снижаться в цене в четверг после выхода сильного отчета о запасах нефти в США. Нефть WTI упала в цене на $1.29 до $91.04, установив минимум на $90.80.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США отступают. Мартовский контракт на S&P снизился на 9.2 пп до 1341.4, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизились на 19.5 до 1792.0.

Укрепление иены стало причиной роста фондовых индексов в начале торгов в четверг. Однако к текущему времени Nikkei 225 не удержался на позитивной территории и упал ан 34.18 пп (-0.26%) до 13,310.85.

Change % Change Last
Nikkei 225 -133.83 -1% 13,345.03
Topix -8.62 -0.7% 1,320.11
FTSE 100 -47.90 -0.81% 5,837.30
CAC 40 -67.88 -1.37% 4,873.57
Xetra Dax -17.61 -0.26% 6,875.35
DOW -37.88 -0.30% 12,442.42
NASDAQ -9.06 -0.38% 2,349.00
S&P 500 -6.49 -0.48% 1,355.81
10yr Note +0.7500 +0.205% 3.733%
NYMEX Crude Oil +0.11 +0.12% 91.75
Gold -4.50 -0.48% 926.30

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г декабрь -3.8%
05:00 Япония Начало строительства, г/г декабрь -27.0%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г декабрь 4.1% 4.8%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м декабрь -0.3% -0.5%
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок январь 8.1%
08:55 Германия Кол-во безработных без учета сезонных поправок январь 3.406
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок январь 8.3% 8.4%
08:55 Германия Кол-во безработных с учетом сезонных поправок, млн. январь 3.513
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок январь -45K -78K
10:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г январь 3.1% 3.1%
10:00 Е-15 Индекс делового климата январь 0.93
10:00 Е-15 Индекс экономических настроений январь 104.0 104.7
10:00 Е-13 Уровень безработицы декабрь 7.1% 7.2%
10:30 Великобритания Потребительское доверие от Gfk январь -14 -14
13:30 Канада Рост ВВП, м/м ноябрь 0.2%
13:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов, г/г декабрь 2.2%
13:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов, м/м декабрь 0.2% 0.2%
13:30 США Личные расходы декабрь 0.1% 1.1%
13:30 США Личные доходы декабрь 0.4% 0.4%
13:30 США Стоимость единицы рабочей силы 4 кв. 0.8% 0.8%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р (неделя до 26.01) 320K 301K
14:45 США Индекс активности Менеджеров по закупкам Чикаго январь 52.5 56.6
15:00 США Индекс Help-wanted декабрь 21
15:05 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г январь 2.8% 3.1%
15:05 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г январь 2.6% 2.8%
15:05 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м январь -0.4% 0.5%
21:30 США Денежная масса М2, млрд. (21.01) -16.9
22:30 Австралия Производственный индекс PMI январь 57.6

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -133.83 -1% 13,345.03
Topix -8.62 -0.7% 1,320.11
FTSE 100 -47.90 -0.81% 5,837.30
CAC 40 -67.88 -1.37% 4,873.57
Xetra Dax -17.61 -0.26% 6,875.35
DOW -37.88 -0.30% 12,442.42
NASDAQ -9.06 -0.38% 2,349.00
S&P 500 -6.49 -0.48% 1,355.81
10yr Note +0.7500 +0.205% 3.733%
NYMEX Crude Oil +0.11 +0.12% 91.75
Gold -4.50 -0.48% 926.30

Фондовые индексы в Японии завершили торги снижением на фоне снижения прогноза прибыли Kyushu Electric Power Co., а Deutsche Bank AG отметил, что корпоративный сектор продолжит нести потери в свете кризиса на финансовом рынке.

Акции четвертого по величине производителя электроэнергии в Японии Kyushu Electric рухнули к 6-летнему минимуму после снижения прогноза чистой прибыли на 23%. Акции Tokyo Electric Power Co. упали на 1.4%. Аналитики прогнозируют, что компания заявит об убытке в четвертом квартале.

Акции Matsushita Electric Industrial Co., производителя техники марки Panasonic, упали на опасениях, что рост иены станет причиной снижения обьемов экспорта. Акции Canon Inc.также снизились на 1.9%.

Акции Hino Motors Ltd. выросли на 6.5% после того, как компания заявила о росте прибыли на 79% до 7.03 млрд. иен в четвертом квартале.

Акции крупнейшего в Японии оператора мобильной связи NTT DoCoMo Inc. выросли на 3.7% после того, как HSBC Holdings Plc повысил рейтинг бумаг компании до "neutral'' с "underweight,'' на фоне роста прибыли компании на 38% в 3 кв.

Европейские фондовые индексы упали в среду после того, как результаты BNP Paribas SA не оправдали ожиданий аналитиков, а Goldman Sachs Group Inc. снизил прогноз прибыли ряда европейских автопроизводителей.

Акции Volkswagen AG снизились после того, как Goldman Sachs отметил, что прибыль в секторе может снизиться в среднем на 25% на фоне замедления глобальной экономики. Акции Renault SA снизились после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций автопроизводителя до "neutral'' с "buy.'"

UBS в среду заявил, что спишет активы на сумму около $14 млрд. из-за потерь на рынке ипотечного кредитования США. Швейцарский банк ожидает получить квартальный убыток в размере $4 млрд. Отчет компании будет опубликован 14 февраля.

Акции Royal Bank of Scotland Group и Barclays Plc снизились после того, как Citigroup Inc. понизил ценовой ориентир по акциям двух банков на фоне риска рецессии в Великобритании.

Акции Rio Tinto Group выросли после того, как компания согласилась предоставить свою финансовую отчетность юридическим представителям BHP Billiton Ltd.

Решение ФРС хоть и оживило настроения на рынке, однако не смогло помочь индексам завершить торги на позитивной территории. По результатам встречи FOMC ставка была снижена на 50 пп до 3%.

Среди экономических новостей: Число рабочих мест в частном секторе экономики США выросло в январе на 130.000 согласно отчету компании Automatic Data Processing Inc.(ADP). После столь серьезного роста, большинство аналитиков повысили прогноз по отчету payrolls, который будет опубликован в эту пятницу.

Отдельный отчет показал, что ВВП США в четвертом квартале 2007 вырос, согласно предварительным данным, на 0,6% г/г. Аналитики прогнозировали рост в среднем на 1,2%. Напомним, что темпы экономического роста в 3 кв. составили 4,9%, а общий годовой рост ВВП в 2007 году был зафиксирован на уровне 2,2% против рекордно низкого 1,6%

в 2002 году.

Корпоративные новости оказались в целом позитивными: квартальные результаты Kellogg (K) оправдали ожидания экспертов. Кроме того, компания подтвердила прогноз на финансовый 2008 год. Прибыль Boeing превысила прогнозы Wall Street, однако, компания осторожно оценила свои перспективы на 2008 год, отметив задержку с поставкой лайнеров 787 Dreamliner. Тем не менее, до начала регулярной сессии акции компании прибавили в цене на 1%.
Прибыль фармацевтической компании Merck также оказалась выше прогнозов.
Заявление руководителя Yahoo (CEO) Джерри Янга о том, что в ближайшем будущем компанию ожидают сложные времена, спровоцировало падение акций интернет-гиганта, несмотря на то, что квартальная прибыль компании оказалась выше ожиданий.
Wal-Mart заявил о реструктуризации своего бизнеса по продаже одежды и сокращении персонала своей штаб-квартиры, сообщает New York Times.