Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-04-2013

Европейские фондовые индексы существенно выросли, показам наибольший прирост за последние восемь месяцев, чему способствовали лучшие, чем ожидалось отчеты от ARM (ARM) Holdings Plc и Cie. Financiere Richemont SA.

Читать далее

Индексы растут, получив поддержку от квартальных отчетов компаний и лучших, чем ожидалось, данных по рынку жилья США.

Сегодня в фокусе участников рынка находятся сильные квартальные отчеты от DuPont (DD) , Travelers Companies (TRV) и Netflix (NFLX). Акции последней компании выросли более чем на 20%. Сейчас внимание приковано к квартальному отчету Apple (AAPL), который будет представлен после завершения сегодняшней сессии.

Данные по рынку недвижимости зафиксировали скромный рост продаж жилья на первичном рынке по итогам марта. Хотя показатель несколько не дотянул до прогнозов, относительно вчерашних данных по продажам на вторичном рынке он смотрелся лучше.

Квартальные отчеты и данные по рынку жилья перевесили негатив от слабых данных по индексах PMI с Китая и Европы.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (25 из 30). Лидером являются акции Bank of America Corporation (BAC, +3.40%). Больше остальных снизились акции United Technologies Corp. (UTX, -1.71%), причиной продаж которых стал опубликованный квартальный отчет .

Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Больше остальных вырос финансовый сектор (+1.4%).

На текущий момент:

Dow 14,708.92 +141.75 +0.97%

Nasdaq 3,271.75 +38.20 +1.18%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1561.00 (+0.32%), фьючерс NASDAQ добавил 0.54% до уровня 2812.25 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, но основные европейские и фондовые индексы в данный момент демонстрируют существенный рост:

Nikkei 13,529.65 -38.72 -0.29%

Hang Seng 21,806.61 -237.76 -1.08%

Shanghai Composite 2,184.54 -57.63 -2.57%

FTSE 6,372.44 +91.82 +1.46%

CAC 3,744.46 +92.33 +2.53%

DAX 7,605.12 +127.01 +1.70%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.02 за баррель (-0.74%).

Цены на золото упали на 0.39% до уровня $1415.60 за унцию.

После падения на прошлой неделе, явных причин для которого не было, фьючерсы на текущей неделе растут, опять же без наличия явных для этого причин.

Фьючерсы повышаются на премаркете, игнорируя фундаментальные данные, которые поступили с Китая и Европы, где было отмечено падение индексов деловой активности.

Большинство квартальных отчетов компаний продолжают выходить в рамках сложившегося для текущего сезона тенденции: прибыль незначительно выше средних прогнозов, выручка - незначительно ниже. Но и это не остается незамеченным, выступая только сдерживающим фактором для роста.

В целом, настроения на премаркете умеренно позитивные. Данный рост отражает надежды участников рынка на то, что основные центральные банки мира продолжать проводить монетарное стимулирование экономики.

После открытия влияние на ход торгов могут оказать данные по продажам жилья на первичном рынке США за март, которые будут представлены в 14:00 GMT. Ожидается рост показателя. Стоит обратить внимание, что опубликованный вчера отчет по продажам жилья на вторичном рынке не оправдал прогнозы, просигнализировав о паузе в процессе восстановления данного рынка. Если сегодняшние данные также выйдут слабее ожиданий, на рынке вырастут опасения относительно рынка недвижимости США, который был локомотивом восстановления американской экономики в последние годы. Но последует ли за этим снижение снижение индексов, сказать сложно. Инвестора не желают вставать на пути денег федрезерва, которые продолжают подпитывать рост индексов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до "выше рынка" с "на уровне рынка"

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до "выше рынка" с "нейтрально"

Снижение рейтингов:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.28 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.30. Выручка выросла на 16,0% г/г до уровня $14.40 млрд против среднего прогноза $14.95 млрд.

Компания подтвердила свой прогноз по прибыли за полный 2013 финансовый год. За данный отчетный период прибыль прогнозируется на уровне $$5.85-$6.15 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков $6.11.

Акции UTX на премаркете упали до уровня $93.00 (-0.67%).

График:

Акции UTX на премаркете снижаются. В случае продолжения нисходящей тенденции после открытия рынка ближайшей поддержкой будет область $92,00 (МА(50) для D1).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $2.33 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.03. Выручка выросла на 1,8% г/г до уровня $5.60 млрд против среднего прогноза $5.63 млрд.

Совет директоров компании подтвердил повышение квартальных дивидендов на 9% до уровня $0,50 на акцию.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $87.00 (+2.86%).

График:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.56 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.52. Выручка выросла на 2,2% г/г до уровня $10.41 млрд против среднего прогноза $10.40 млрд.

Компания подтвердила свой прогноз по прибыли за полный 2013 финансовый год. За данный отчетный период прибыль прогнозируется на уровне $3.85-$4.05 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков $3.88.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $50.75 (+0.67%).

График:

Акции DD на премаркете обновили апрельский максимум.

Ближайшим сопротивлением является область $52,20 (максимум сентября).

Европейские фондовые индексы растут третий день на фоне превзошедших оценки отчетностей компаний, в том числе ARM Holdings Plc и Cie. Financiere Richemont SA.

Что касается вышедшей в регионе статистики, согласно данным Markit, в апреле предварительный индекс производственной активности PMI в еврозоне снизился к отметке 46.5 против мартовского значения 46.8. Аналитики ожидали, что индикатор останется на отметке 46.8. PMI в сфере услуг вырос до 46.6 пкт. против 46.4 в марте, как и ожидалось. Составной Markit PMI оказался на отметке 46.5, также совпав с прогнозом 46.5.

Акции британской компании ARM, разработчика чипов для iPhone компании Apple, выросли на 7,5%, совершив самый большой скачок с 5 февраля. Доход за квартал вырос на 29 процентов до 170 300 000 фунтов стерлингов ($ 260 млн). Аналитики ожидали 160 млн фунтов.

Котировки швейцарского производителя предметов роскоши Richemont выросли на 5,7%, показав самый большой прирост с 9 января. Швейцарская компания заявила, что годовая чистая прибыль выросла примерно на 30%, так как укрепление доллара по отношению к евро увеличило рост продаж. Аналитики ожидали, что прибыль вырастет на 25%.

Бумаги STMicroelectronics NV, производителя полупроводников, выросли на 6,1%, несмотря на то, компания сообщила об убытке в первом квартале. Главный исполнительный директор Карло Бозотти сказал аналитикам на селекторном совещании, что он ожидает "значительного роста" во второй половине 2013 года, что обусловлено новой продукцией и улучшением спроса.

На текущий момент

FTSE 100 6,328.19 +47.57 +0.76%

CAC 40 3,708.19 +56.06 +1.53%

DAX 7,516.61 +38.50 +0.51%

По итогам торгов часть фондовых индексов Азии закрылась в минусе, поскольку предварительные оценки производственной активности Китая за апрель показали менее сильный рост, чем ожидали экономисты. Вопреки общей тенденции австралийский S&P/ASX 200 и Nikkei 225 повысились, хотя для многих горнодобывающих компаний Австралии Китай является основным рынком сбыта. Как считает главный инвестиционный директор Nikko Asset Management Asia Ltd. Нг Су Нам, на рынке может наблюдаться гиперреакция. "Меня не слишком беспокоят ухудшающиеся экономические данные из Китая, поскольку его правительство реализует меры, которые обеспечат продвижение экономики по пути устойчивого роста. Стоимость акций по-прежнему нормальна, прибыли все еще растут", отметил эксперт.

Nikkei 225 13,568.37 +251.89 +1.89%

S&P/ASX 200 4,966.55 +34.64 +0.70%

Shanghai Composite 2,242.17 -2.47 -0.11%

Курс ценных бумаг Agricultural Bank of China Ltd., третьей по величине кредитной организации Китая, упал на 3.1%, что является для него самым значительным снижением за два месяца.

Японский ритейлер Yamada Denki Co. сократил капитализацию на 4,8%, поскольку годовая прибыль компании оказалась хуже ее собственного прогноза.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,568.37 +251.89 +1.89%

Hang Seng 22,084.58 +71.01 +0.32%

S&P/ASX 200 4,966.6 +34.69 +0.70%

Shanghai Composite 2,242.17 -2.47 -0.11%

FTSE 100 6,280.62 -5.97 -0.09%

CAC 40 3,652.13 +0.17 0.00%

DAX 7,478.11 +18.15 +0.24%

Dow +19.58 14,567.09 +0.13%

Nasdaq +27.49 3,233.55 +0.86%

S&P +7.25 1,562.50 +0.47%

Фондовые индексы США выросли, завершив сегодняшние торги небольшим приростом

Падение индексов сдерживали ожидания участников рынка относительно того, что основные центробанки мира продолжат монетарное стимулирование национальных экономик. Данные ожидания усилились после того, как представители G20 на прошедшей накануне встречи не стали критиковать действия Банка Японии. В свою очередь глава японского центрального банка Харухико Курода уже намекнул о расширении монетарных стимулов на втором заседании под его руководством, которое состоится на этой неделе. Сдерживающим фактором для индексов являлись неутешительные квартальные отчеты компаний. Сегодня крайне негативный отчет представил Caterpillar (CAT). Компания сократила свой прогноз по финансовых показателях за полный 2013 год ссылаясь на настабильную ситуация в США и Китае. Однако, не смотря на разочаровующие финансовые данные, акции CAT демонстрируют умеренные рост.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (18 из 30). Лидером стали акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.98%). Больше остальных снизились акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.57%).

Большинство секторов индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+0.8%). Наибольшее падение показал сектор конгломератов (-0.2%).

На момент закрытия:

Dow +19.58 14,567.09 +0.13%

Nasdaq +27.49 3,233.55 +0.86%

S&P +7.25 1,562.50 +0.47%