Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-04-2013

Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом пятый сессионный прирост подряд, так как данные показали, что Великобритании удалось избежать «тройной рецессии».

Индексы растут, направляясь к достигнутым в первой половине текущего месяца максимумам. Рост по прежнему является больше результатом уверенности инвесторов в сохранении монетарных вливаний со стороны ФРС нежели реакцией на квартальные отчеты компаний.

Стоит отметить, что ожидания продолжения монетарных влияний не являются безосновательны, поскольку поступающие в последнее время данные явно сигнализируют о замедлении темпов роста американской экономике. Сегодняшний отчет по количеству обращений за пособиями по безработице , которые уже давно вернулись до докризисных уровней, влияния на данные ожидания не оказывают.

Что касается квартальных данных компаний, то назвать текущий сезон отчетов позитивным нельзя. Согласно данным Bloomberg, из 236 компаний, чьи акции входят в состав индекса S&P 500 и которые уже опубликовали свои квартальные отчеты, прибыль 73% оказала выше прогнозов, при этом выручка 55% не дотянула до ожиданий. Также из данных Bloomberg следует, что по итогам первых января-марта текущего года включительно впервые с 2009 года может быть зафиксировано снижение прибыли компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, в 1-м квартале.

Среди основных отчетов, которые находятся в фокусе участников рынка сегодня, стоит отметить данные от Exxon Mobil Corp (XOM ) и 3M Co (MMM) .

Среди прочих новостей корпоративного характера, стоит отметить сообщения агентства Reuters о том, что компания Verizon Communications (VZ) наняла консультантов для рассмотрения возможности получения полного контроля над Verizon Wireless, которой сейчас также владеет Vodafone Group (VOD). Сумма сделки оценивается в $100 млрд. На фоне данных сообщений акции VZ лидируют в составе индекса DOW.

Большинство компонентов индекса DOW повышаются в цене (21 из 30). Лидером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.24%). Больше остальных снизились акции 3M Co. (MMM, -2.23%).

Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов несет потери (-1,1%), пребывая под давлением слабости акций MMM. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 14,738.73 +62.43 +0.43%

Nasdaq 3,294.85 +25.20 +0.77%

S&P 500 1,588.37 +9.58 +0.61%

В данный момент акции CAT торгуются по $84.39 (+0.69%). Поддержку оказывает заявление компании о направлении $1 млрд на программу обратного выкупа акций. Ожидается, что выкуп будет завершен в июне текущего года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1580.00 (+0.38%), фьючерс NASDAQ добавил 0.53% до уровня 2839.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются смешано:

Nikkei 13,926.08 +82.62 +0.60%

Hang Seng 22,401.24 +218.19 +0.98%

Shanghai Composite 2,199.31 -19.01 -0.86%

FTSE 6,431.05 -0.71 -0.01%

CAC 3,832.02 -10.92 -0.28%

DAX 7,783.52 +24.49 +0.32%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.52 за баррель (+0.10%).

Цены на золото выросли на 1.82% до уровня $1449.60 за унцию.

Фьючерсы на премаркете растут. Положительную динамику фьючерсам по большей части обеспечивают ожидания продолжения монетарных вливаний со стороны федрезерва, нежели квартальные отчеты компаний, которые продолжают выходить смешанными.

Сегодня перед началом сессии отчитались Exxon Mobil Corp (XOM ) и 3M Co (MMM) .

Повышение рейтингов:

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) с "нейтрально" до "покупать"

Снижение рейтингов:

Аналитики B. Riley & Co. понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) с "покупать" до "нейтрально", целевая стоимость снижена с $87 до $85

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $2.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.05. Выручка упала на 12,3% г/г до уровня $108.81 млрд против среднего прогноза $125.86 млрд.

Акции XOM на премаркете упали до уровня $89.25 (-0.20%).

График:

Акции XOM с ноября прошлого года остаются в диапазоне $85,10-$91,90, границы которого являются важными уровнями поддержки/сопротивления соответственно.

Сильной поддержкой для акций также является область $88,90/40, где сосредоточены МА(20), МА(50) и МА(200) для D1.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.61 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.65. Выручка выросла на 2,0% г/г до уровня $7.63 млрд против среднего прогноза $7.81 млрд.

Компания огласила свой прогноз по прибыли на полный 2013 год. За данный отчетный период прибыль прогнозируется на уровне $6.60-$6.85 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков $6.82.

Акции MMM на премаркете упали до уровня $104.55 (-3.08%).

График:

Акции MMM на премаркете приблизились к апрельскому минимуму, область которого является ближайшей поддержкой ($104,20). Ниже потери могут увеличится до $101,80 (максимум явнваря, минимум второй половины февраля) и далее до $100,40 (38,2% FIBO $87,00-$108,65).

Немецкий DAX 30 (+0.13%) и скандинавские индексы растут в четверг, однако CAC 40 (-0.22%), FTSE MIB (-0.21%) и IBEX 35 (-1.37%) просели на фоне выступления европейских лидеров. Канцлер Германии Меркель хочет, чтобы держатели банковских акций также брали на себя часть ответственности в будущем, и заявила, что пока правительства не одобряют общей системы страхования депозитов. Также она отметила, что повышение ставки помогло бы Германии. Глава верховного комитета Финляндии заявил, что евро выживет в случае, если Кипр покинет еврозону, а также отверг вероятность введения правил финансовых транзакций в еврозоне. Представитель МВФ Липтон и глава PIMCO предположили, что ЕЦБ может продолжить смягчать политику.

Британский FTSE 100 просел на -0.20%, несмотря на неожиданный рост ВВП Британии в 1 кв., на 0,3% кв/кв и 0,6% г/г.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на положительной территории. "Бычий" настрой обеспечила позитивная корпоративная отчетность. Лидерами рост стали компании энергетического роста. Южнокорейский Kospi вырос благодаря данным о росте ВВП Южной Кореи на 0,9% в январе-марте, что втрое превысило темпы повышения в октябре-декабре и было лучше консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 0,7%.

Nikkei 225 13,926.08 +82.62 +0.60%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 2,199.31 -19.01 -0.86%

Курс акций China Petroleum & Chemical Corp. поднялся на 2,2% после того, как Morgan Stanley объявил, что снижение цен на топливо в Китае пойдет на благо компании.

Бумаги Nippon Electric Glass. показали рост среди акций японских изготовителей стекла.

На торгах в Осаке акции крупнейшего в мире производителя игровых автоматов, Nintendo, упали на 5,9%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,843.46 +313.81 +2.32%

S&P/ASX 200 5,102.4 +86.17 +1.72%

Shanghai Composite 2,217.56 +33.02 +1.51%

FTSE 100 6,431.76 +25.64 +0.40%

CAC 40 3,842.94 +59.89 +1.58%

DAX 7,759.03 +100.82 +1.32%

Dow -43.47 14,675.99 -0.30%

Nasdaq +0.32 3,269.65 +0.01%

S&P 0 1,578.78 0.00%

Фондовые индексы США завершили сегодняшние торги смешанной динамикой

Индексы демонстрировали смешанную динамику на фоне слабых данных по заказам на товары длительного пользования и квартальных отчетов компаний.

Среди квартальных отчетов, которые находились в фокусе участников рынка, стоит отметить данные производителя смартфонов iPhone компании Apple (AAPL) . Финансовые показатели, представленные в отчете, оказались выше ожиданий. Также было сообщено о увеличении квартальных дивидендов и программы обратного выкупа акций. Однако акции AAPL сегодня несут потери. Выручка компании в годовом исчислении выросла на 11%, что является отличным результатом для большинства компаний. Однако, Apple не относится к большинству. Особенно если сравнить с 59% ростом выручки в первом квартале прошлого года.

Кроме квартального отчета Apple, на рынок оказывали вливание опубликованные сегодня квартальные данные от Boeing (BA) , Ford Motor (F) и Procter & Gamble (PG) .

Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Лидером являлись акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.89%). Больше остальных снизились акции Procter & Gamble Co. (PG, -6.15%).

Смешано закрылись также сектора индекса S&P. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.7%). Ниже остальных закрылся сектор здравоохранения (-1,2%).

На момент закрытия:

Dow -43.47 14,675.99 -0.30%

Nasdaq +0.32 3,269.65 +0.01%

S&P 0 1,578.78 0.00%