Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-04-2013

Европейские фондовые индексы снова выросли, зафиксировав при этом четвертый сессионный рост подряд, чему способствовали опубликованные отчеты от PSA Peugeot Citroen к Volkswagen AG.

Читать далее

Индексы демонстрируют смешанную динамику на фоне слабых данных по заказам на товары длительного пользования и квартальных отчетов компаний.

Среди квартальных отчетов, которые находятся в фокусе участников рынка, стоит отметить данные производителя смартфонов iPhone компании Apple (AAPL) . Финансовые показатели, представленные в отчете, оказались выше ожиданий. Также было сообщено о увеличении квартальных дивидендов и программы обратного выкупа акций. Однако акции AAPL сегодня несут потери. Выручка компании в годовом исчислении выросла на 11%, что является отличным результатом для большинства компаний. Однако, Apple не относится к большинству. Особенно если сравнить с 59% ростом выручки в первом квартале прошлого года.

Кроме квартального отчета Apple, на рынок оказывают вливание опубликованные сегодня квартальные данные от Boeing (BA) , Ford Motor (F) и Procter & Gamble (PG) .

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидером являются акции Boeing Co. (BA, +3.54%). Больше остальных снизились акции AT&T, Inc. (T, -5.74%), причиной продаж которых стал опубликованный накануне квартальный отчет, а также снижение их рейтингов аналитиками Citigroup и Morgan Stanley.

Смешано двигаются также сектора индекса S&P. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.5%). Ниже остальных находится сектор здравоохранения (-0,6%).

На текущий момент:

Dow 14,699.91 -19.55 -0.13%

Nasdaq 3,264.46 -4.87 -0.15%

S&P 500 1,580.00 +1.22 +0.08%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1573.00 (-0.03%), фьючерс NASDAQ потерял 0.12% до уровня 2819.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются на положительной территории:

Nikkei 13,843.46 +313.81 +2.32%

Hang Seng 22,183.05 +376.44 +1.73%

Shanghai Composite 2,218.32 +33.78 +1.55%

FTSE 6,415.37 +9.25 +0.14%

CAC 3,809.55 +26.50 +0.70%

DAX 7,695.08 +36.87 +0.48%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $89.49 за баррель (+0.34%).

Цены на золото выросли на 1.45% до уровня $1429.20 за унцию.

Фьючерсы переместились на негативную территорию после вышедших данных по заказам на товары длительного пользования . Тем не менее, не смотря на то, что вышедшая статистика оказалась значительно хуже ожидания, потери фьючерсов на премаркете являются умеренными, поскольку участники рынка прекрасно осознаю - слабые макроэкономические данные повышают вероятность более длительного монетарного стимулирования американской экономики со стороны федрезерва.

Внимание участников рынка также находится на квартальных отчетах. Вчера после завершения торгов отчитался производитель смартфонов iPhone компания Apple (AAPL) . Финансовые показатели, представленные в отчете, оказались выше ожиданий. Однако акции AAPL сегодня на премаркете несут потери более 3%. Выручка компании в годовом исчислении выросла на 11%, что является отличным результатом для большинства компаний. Однако, Apple не относится к большинству. Особенно если сравнить с 59% ростом выручки в первом квартале прошлого года.

Кроме квартального отчета Apple, на рынок оказывают вливание опубликованные сегодня квартальные данные от Boeing (BA) , Ford Motor (F) и Procter & Gamble (PG) .

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций AT&T (T) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций AT&T (T) до "на уровне рынка" с "выше рынка"

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.99 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.96. Выручка выросла на 2,0% г/г до уровня $20.60 млрд против среднего прогноза $20.75 млрд.

Компания озвучила свои прогнозы по финансовым показателям на следующий отчетный квартал, согласно которым прибыль прогнозируется на уровне $0.69-$0. 77 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков $0.81. Выручка за аналогичный период прогнозируется на уровне $20.41-$20.62 млрд, средний прогноз аналитиков $20.96 млрд.

Акции PG на премаркете упали до уровня $79.64 (-2.81%).

График:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $0.41 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.37. Выручка выросла на 11,0% г/г до уровня $33.90 млрд против среднего прогноза $33.38 млрд.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.73 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.47. Выручка упала на 2,5% г/г до уровня $18.89 млрд против среднего прогноза $18.81 млрд.

Компания подтвердила свой прогноз по финансовым показателям за полный 2013 финансовый год. За данный отчетный период прибыль прогнозируется на уровне $6.10-$6.30 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков $6.32. Выручка за данный период прогнозируется на уровне $82-$85 млрд, средний прогноз аналитиков $83,89 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $91.00 (+3.20%).

График:

Акции BA на премаркете обновили 5-и летний максимум. Область цены закрытия вчерашней сессии является ближайшей поддержкой ($88,10).

Европейские акции растут четвертый день на фоне удорожания акций товаропроизводителей и сырьевых компаний.

Что касается региональной статистики, в апреле оценка делового климата IFO в Германии снизилась от 106.7 до 104.4, тогда как аналитики прогнозировали результат на уровне 106.2. Оценка текущей ситуации составила 107.2 против мартовского значения 109.9 и прогноза 109.5. Индикатор ожиданий ослаб до 101.6 от 103.6 против прогноза 103.0. В марте розничные продажи в Италии сократились на 0,2% м/м и 4,8% г/г против прогноза +0,4% м/м и предыдущей оценки -2,8% г/г. В марте число одобренных заявок на ипотеку BBA увеличилось до 31.2 тыс. против 30,5 тыс. ранее. Результат совпал с ожиданиями аналитиков.

Акции Rio Tinto Group выросли на 3,8% на фоне роста цен на металлы. В свою очередь, котировки Kazakhmys и BHP Billiton поднялись на 6,8% и 2,2%.

Бумаги Peugeot выросли на 8% после того, как второй по величине автопроизводитель Европы сообщил о доходах, которые превзошли оценки аналитиков. Компания сообщила о 6,5-процентном падении в первом квартале доходов до 13 млрд. евро ($16,9 млрд.), так как росту зарубежных поставок не удалось компенсировать спад в родном регионе. При этом выручка все равно превзошла среднюю оценку аналитиков в 12,7 млрд.евро.

Акции Jeronimo Martins выросли на 4,8% после того, как крупнейший ритейлер Португалии также сообщил о продажах, которые превзошли ожидания аналитиков (2,77 млрд евро против оценки 2,71 млрд евро).

На текущий момент

FTSE 100 6,407.18 +1.06 +0.02 %

CAC 40 3,798.19 +15.14 +0.40 %

DAX 7,693.47 +35.26 +0.46 %

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии выросли вслед за котировками акций японских экспортеров. Кроме того, подъему рынка способствовали статданные о росте продажи новых домов в США в марте на 1,5%. Продолжение здесь ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,568.37 +251.89 +1.89%

S&P/ASX 200 4,966.55 +34.64 +0.70%

Shanghai Composite 2,242.17 -2.47 -0.11%

FTSE 100 6,406.12 +125.50 +2.00%

CAC 40 3,783.05 +130.92 +3.58%

DAX 7,658.21 +180.10 +2.41%

Dow +152.29 14,719.46 +1.05%

Nasdaq +35.78 3,269.33 +1.11%

S&P +16.26 1,578.76 +1.04%

Выручка за отчетный период составила $31.40 млрд (-1.0% г/г, прогноз $31.73 млрд).

Акции T на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $39.02. По итогам сессии четверга акции T выросли до уровня $38.98 (+0.65%).

Выручка за отчетный период составила $43.6 млрд (+11.0% г/г, прогноз $42.40 млрд).

Акции AAPL на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $406,69. По итогам сессии четверга акции AAPL выросли до уровня $406.13 (+1.87%).

Фондовые индексы США выросли, завершив сегодняшние торги приростом более 1%.

Индексы росли, получив поддержку от квартальных отчетов компаний и лучших, чем ожидалось, данных по рынку жилья США.

Сегодня в фокусе участников рынка находились сильные квартальные отчеты от DuPont (DD) , Travelers Companies (TRV) и Netflix (NFLX). Акции последней компании выросли более чем на 20%. Сейчас внимание приковано к квартальному отчету Apple (AAPL), который будет представлен после завершения сегодняшней сессии.

Данные по рынку недвижимости зафиксировали скромный рост продаж жилья на первичном рынке по итогам марта. Хотя показатель несколько не дотянул до прогнозов, относительно вчерашних данных по продажам на вторичном рынке он смотрелся лучше.

Квартальные отчеты и данные по рынку жилья перевесили негатив от слабых данных по индексах PMI с Китая и Европы.

Заметим также, что причиной недолгого падения рынка стали ложные слухи о взрывах в Белом Доме стали. Агентство Associated Press подтвердило, что аккаунт агенства в Твиттере был взломан. Поддельные твиты от агентства новостей о взрывах в Белом доме и ранении президента Обамы отправили рынки в штопор. Когда же информация была опровергнута произошел быстрый обратный разворот.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (22 из 30). Лидером стали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +3.89%). Больше остальных снизились акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.07%)..

Все сектора индекса S&P закрылись в зеленой зоне. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+1.5%)

На момент закрытия:

Dow +152.29 14,719.46 +1.05%

Nasdaq +35.78 3,269.33 +1.11%

S&P +16.26 1,578.76 +1.04%