Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-12-2014

Акции Facebook вчера пробили исторический максимум и закрылись выше $81.00. Капитализация компании составляет около $227 млрд. в соответствии с отчетом Yahoo Finance.

Конкретного катализатора такого роста Facebook нет. Тем не менее, сегодняшнюю цену FB нельзя назвать несправедливой.

2014 год стал отличным годом для компании. Facebook купил стартап виртуальной реальности Oculus Rift за $2 млрд. и приложение для обмена сообщениями WhatsApp за $22 млрд., что дало возможность превратить Facebook Messenger в автономное приложение. Кроме того, социальная сеть запустила большое количество экспериментальных приложений.

Instagram, который FB купил за $1 млрд. в 2012 году, в настоящее время оценивается аналитиками Citi в $35 млрд. Instagram имеет 300 миллионов пользователей, что делает его крупнее, чем Twitter. Instagram начал экспериментировать с рекламой, и, похоже, это может быть следующим основным источником роста доходов.

Мобильные доходы Facebook растут сумасшедшими темпами. Компания вырвалась вперед и генерирует в три раза больше доходов, чем Google с мобильных графических и видеообъявлений на таких рынках, как США, полагают аналитики.

Facebook постоянно работал хорошо, но в этом году компания действительно "попала в струю" и, кажется, готова доминировать на своем рынке долгие годы. С основными приложениями Facebook - Instagram, WhatsApp и Messenger, - компания в состоянии получать стабильную прибыль на протяжении многих лет.

На текущий момент акции Facebook (FB) торгуются по $80.79 (-0.81%).

Основные фондовые индексы США в плюсе, а Nasdaq - немного ниже нуля. Основным драйвером сегодняшней динамики является новость наибольшем за 10 лет росте американской экономики в третьем квартале.

Так, согласно отчету, с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт повысился в третьем квартале на 5,0% (в годовом выражении) по сравнению с ростом на 4,6% за предыдущие три месяца. Последний темп прироста был максимальным, начиная с третьего квартала 2003 года. Напомним, в пересмотренных данных сообщалось о росте ВВП на 3,9%. Экономисты полагали, что данный показатель будет пересмотрен лишь до +4,3%. В сегодняшнем докладе сообщалось, что объем производства в третьем квартале вырос на 2,7% годовых, по сравнению с +2,6% во втором квартале.

Кроме того, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в декабре американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в декабре окончательный индекс потребительских настроений составил 93,6 пункта по сравнению с предварительным значением на уровне 93,8 пункта и окончательным чтением за ноябрь на отметке 88,8 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был составить 93,5 пункта.

Объем продаж нового жилья снизился с учетом сезонных колебаний на 1,6% в ноябре, достигнув годового уровня 438 тыс. единиц. Многие экономисты ожидали, что продажи увеличится до 461 тыс. единиц. Результат за октябрь был пересмотрен в сторону понижения: согласно новым расчетам, продажи составили 445 тыс. по сравнению с 458 тыс., о которых первоначально сообщалось. По сравнению с ноябрем 2013 года продажи упали на 1,6%.

Стоит также отметить, что личные доходы, согласно докладу Министерства торговли, увеличились на 0,4% в ноябре после проведения пересмотренного в сторону повышения роста на 0,3% в октябре. Экономисты ожидали, что доходы поднимутся на 0,6% по сравнению с ростом на 0,2%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Компоненты индекса DOW двигаются преимущественно в плюсе. Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.81%). Сильнее других выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.85%).

Почти все индекса S&P - также в плюсе. Лидирует сектор основных материалов (+1,1%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-2.5%).

На текущий момент:

Dow 18,060.88 +101.44 +0.56%

Nasdaq 4,772.42 -9.00 -0.19%

S&P 500 2,084.26 +5.72 +0.28%

10 Year Yield 2.23% +0.07 --

Gold $1,178.00 -1.80 -0.15%

Oil $56.27 +1.01 +1.83%

Европейские фондовые индексы росли шестой день подряд на фоне лучших, чем ожидалось, данных о росте экономики США. Читать далее

На текущий момент:

Dow 18,021.08 +61.64 +0.34%

Nasdaq 4,779.71 -1.71 -0.04%

S&P 500 2,083.80 +5.26 +0.25%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.20% (+3 б.п.).

Золото $1,176.10 (-0.35%)

Нефть (WTI) $56.02 (+1.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2079.50 (+0.34%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.27% до уровня 4303.25.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 17,635.14 +13.74 +0.08%

Hang Seng 23,333.69 -74.88 -0.32%

Shanghai Composite 3,035.01 -92.44 -2.96%

FTSE 6,597.35 +20.61 +0.31%

CAC 4,300.38 +45.95 +1.08%

DAX 9,902.9 +37.14 +0.38%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.65 за баррель (+2.50%)

Цены на золото торгуются по $1178.10 за унцию (-0.14%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов. Поддержку фьючерсам оказал отчет по ВВП США. Согласно окончательным данным, в третьем квартале текущего года американская экономика расширилась на 5,0%, что оказалось выше среднего прогноза на уровне 4,3% и значения показателя за предыдущий квартал на уровне 4,6%. Более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП укрепили уверенность участников рынка в силе американской экономике, подтвердив мнения о ее способности справится с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС.

Новостной фон был несколько омрачен данными по заказам на товары длительного пользования, которые оказались значительно слабее средних прогнозов.

Положительное влияние на рынки продолжают оказывать ожидания медленного процесса повышения ставок федрезервом в будущем, что будет держать и стоимость финансирования за счет заемных средств на относительно низком уровне.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После открытия сессии влияние на рынки может оказать публикация индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan в 14:55 GMT и данных по личным дохода/расходам потребителей в США, выход которых намечен на 15:00 GMT.

Активность на рынке сегодня и завтра ожидается низкой ввиду приближение праздников и отсутствия драйверов. В четверг и пятницу финансовые рынки большинства стран будут закрыты в связи с празднование католического Рождества.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Topeka Capital Markets повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $60 с $57

Аналитики Piper Jaffray назвали акции Starbucks (SBUX) лучшим выбором (Top Pick) на 2015 год

Европейские фондовые индексы демонстрируют небольшое повышение, так как подорожание акций строительных компаний компенсируется падением стоимости телекоммуникационных компаний. "Большинство инвесторов уже подвели итоги года. Объем торгов невелик, и индексы находятся в нейтральной зоне", - сказал директор Perceval Finance в Париже Жан-Луи Кюсак.

В центре внимания участников рынка остается ситуация на рынке нефти. Сегодня цены стабилизировались в районе $60 за баррель. "Резкое колебание нефтяных цен в последние шесть недель дестабилизировало рынки, - отметил эксперт GMP Securities Эдриан Миллер. - Однако тот факт, что в последние дни баррелю смеси Brent удается удержаться выше $60, успокоило ситуацию".

На динамику торгов также повлияли данные по Британии, показавшие, что экономика выросла на 0,7 процента в третьем квартале - это соответствовало предыдущей оценке, но оказалось немного меньше, нежели в период с апреля по июнь - тогда рост ВВП составлял 0,8 процента. Тем не менее, последнее изменение совпало со средними оценками экспертов. В годовом выражении рост был пересмотрен в сторону понижения до 2,6 процента по сравнению с предыдущим чтением +3,0 процента в связи с более заметным снижением деловой активности, государственных инвестиций и увеличение импорта, чем сообщалось ранее. Расходы домохозяйств выросли на 0,9 процента в 3-м квартале, оказавшись основной движущей силой роста. Оценка роста государственных расходов снижена с 1,1% до 1%. Вместе с тем, экспорт повысился на 0,6%, а импорт - на 1,3%, что оказалось негативным фактором для экономического роста.

Кроме того, рынок ждет публикации ряда важных отчетов по экономике США - в частности, окончательных данных об объеме ВВП в третьем квартале 2014 года, а также объема заказов на товары длительного пользования в ноябре.

Небольшое влияние оказали новости по Греции. Как стало известно, парламент Греции не смог избрать нового президента страны. Бывший еврокомиссар Ставрос Димас, чья кандидатура была выдвинута на данный пост, не смог набрать необходимые 200 голосов. Если 29 декабря на третьем туре выборов не будет определен победитель в президентских выборах, страну ждут досрочные парламентские выборы.

Датчик строительных компаний демонстрирует наибольший рост среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Акции Balfour Beatty Plc подорожали на 2,9 процента, CRH Plc - на 1,4 процента, а Sika AG, швейцарского производителя строительных химвеществ и клеев, выросли на 3,7 процента.

Стоимость OC Oerlikon AG поднялась на 2,9 процента после того, как швейцарский производитель текстильных машин и автомобильных шестерней сказал, что согласился продать свое подразделение.

Датчик телекоммуникационных показывает худший результат среди отраслей Stoxx 600, что связано с падением акций Deutsche Telekom AG и BT Group Plc.

Акции нефтяных компаний слабо растут вслед за ценой нефти: Total на 1,3 процента, BP на 0,1 процента и Royal Dutch Shell на 0,2 процента. Рейтинговое агентство Standard & Poor's в понедельник снизило прогноз для этих трех компаний до негативного, учитывая "значительное ухудшение прогнозов цены на нефть".

Акции Nutreco - голландского производителя кормов для животных - упали на 5 процентов, потому что американская Cargill сняла заявку на приобретение Nutreco.

На текущий момент:

FTSE 100 6,599.5 +22.76 +0.35%

CAC 40 4,280.89 +26.46 +0.62%

DAX 9,876.39 +10.63 +0.11%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Нефть немного выросла, однако ее подъем пока не компенсирует падение цены WTI на 2,1% 22 декабря на новых заявлениях министра нефти Саудовской Аравии об удержании доли рынка. Сегодня биржи Японии были закрыты в связи с государственным праздником. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, столкнув региональный индекс ниже в первый раз за четыре дня. Доллар торгуется вблизи двухнедельного максимума против иены в ожидании публикации данных по экономике США, а цена на нефть выросла.

Расследование манипуляций на фондовом рынке Китая подстегивает обеспокоенность относительно дальнейших потерь для акций небольших компаний. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая зондирует компании и частных лиц, подозреваемых в манипулированиях на рынке.

Фондовый рынок Японии закрыт по случаю официального праздника.

На текущий момент:

Hang Seng 23,444.47 +35.90 +0.15%

S&P/ASX 200 5,395.7 -46.26 -0.85%

Shanghai Composite 3,104.48 -22.97 -0.73%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,635.14 +13.74 +0.08%

Hang Seng 23,408.57 +291.94 +1.26%

Shanghai Composite 3,127.44 +18.85 +0.61%

FTSE 100 6,576.74 +31.47 +0.48%

CAC 40 4,254.43 +12.78 +0.30%

Xetra DAX 9,865.76 +78.80 +0.81%

S&P 500 2,078.54 +7.89 +0.38%

NASDAQ Composite 4,781.42 +16.04 +0.34%

Dow Jones 17,959.44 +154.64 +0.87%

Фондовые индексы США выросли после крупнейшего трехдневного роста с 2011 года, так как подъем акций технологического сектора компенсировал спад в биотехнологии и энергетике. Читать далее