Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-12-2014

Европейские фондовые индексы заметно снизились сегодня, что было связано с падением акций энергетических компаний, а также неопределенности, окружающей Грецию

Читать далее

Основные фондовые индексы США немного просели.

Как стало известно перед открытием рынка, цена дома для одной семьи в США замедлилась меньше, чем прогнозировалось в октябре, так как были признаки ускорения цен на жилье в некоторых городах к концу года, в соответствии с данными опроса, опубликованными во вторник. Сводный индекс от S & P / Case Shiller для 20 крупнейших городов вырос на 4,5 процента в октябре по отношению к предыдущему году по сравнению с пересмотренным 4,8-процентным приростом в сентябре. Экономисты прогнозировали увеличение на 4,4 процента.

Стоит также отметить, что индекс уверенности потребителей от Conference Board, который снизился в ноябре, улучшился в декабре. Индекс в настоящее время составляет 92,6 (1985 = 100) по сравнению с 91,0 в ноябре. Индекс оценки нынешней ситуации вырос до 98,6 с 93,7, в то время как индекс ожиданий снизился до 88,5 с 89,3 в ноябре.

Цена на нефть марки Brent снизилась сегодня, достигнув при этом минимального значения за последние 5,5 года, поскольку опасения касательно переизбытка поставок перевесили страхи, вызванные приостановкой добычи нефти в Ливии, которая производит 128.000 баррелей в сутки. Цены на WTI, тем временем, опустились ниже уровня $54 за баррель. Снижение цен также связывается с информацией об открытии новых нефтяных месторождений в США. Участники рынка ожидают дополнительных поступлений нефти из этих месторождений, а также из Мексиканского залива. Эксперты полагают, что предложение нефти в 2015 году будет превышать спрос на нее, так как со стороны ОПЕК нет никаких признаков понижения объёмов добычи. В краткосрочной перспективе решить эту проблему не получится, уверены аналитики.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (САТ, -1.18%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.61%).

Все индекса S&P в минусе. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 17,987.80 -50.43 -0.28%

Nasdaq 4,786.50 -20.41 -0.42%

S&P 500 2,083.68 -6.89 -0.33%

10 Year Yield 2.17% -0.04 --

Gold $1,205.50 +23.60 +2.00%

Oil $53.58 -0.03 -0.06%

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 28,89 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,015% против 0,010% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,67 по сравнению с 3,74 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,69% от объёма размещения по сравнению с 29,79% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,31% от объёма размещения по сравнению с 3,73% на предыдущем аукционе.
  
  

Cовместное предприятие Chevron (CVX) и PetroChina (PTR), одной из государственных нефтяных компаний Китая, не развивается так, как планировалось. Целью СП является разведка и разработка природного газа в одном из бассейнов провинции Сычуань. Первоначально Chevron и PetroChina планировали начать реализацию проекта Chuandongbei в 2010 году, но на пути встали разногласия по поводу его развития. Теперь Chevron, в качестве оператора СП с 49%-ной долей в проекте не видит начала реализации проекта по крайней мере до 2015 года.

В связи с задержками, стоимость проекта подскочила на 36,2% до $6,4 млрд, по сравнению с первоначальной оценкой $4,7 млрд. Природный газ, который будет добываться в рамках проекта, нуждается в дальнейшей обработке, так как будет иметь высокий уровень сероводорода. Чтобы сделать это, Chevron строит два газоперерабатывающих завода в регионе. Chevron и PetroChina будут поставлять газ из пяти областей на перерабатывающие заводы.

Доказанные запасы природного газа в месторождении Chuandongbei составляют 176 млрд кубометров газа, что эквивалентно 6,2 триллионам кубических футов. Вместе эти пять областей добычи будет иметь пиковую скорость добычи 558 млн кубических футов природного газа в день. В 2013 году Chevron получала только 19 тыс. баррелей нефти/конденсата в день и около 6 млн кубических футов природного газа из китайских месторождений.

Несколько лет назад в СМИ на слуху была тема о том, что Китай владеет наибольшим технически извлекаемым запасом сланцевого газа. Страна имеет более 30 трлн кубических метров технически извлекаемых запасов сланцевого газа, что примерно на 70% больше, чем в США. Это побудило китайских правительственных чиновников дать очень оптимистичные прогнозы по добыче сланцевого газа в стране.

В 2012 году, Комиссия по Национальному Развитию и Реформам Китая прогнозировала, что Поднебесная будет производить 60-100 млрд кубометров сланцевого газа в год к 2020 году. С тех пор Китай был вынужден сворачивать свои сланцевые амбиции. Недавно Директор Китайского Государственного Энергетического Управления спрогнозировал, что страна будет выкачивать только 30 млрд кубометров сланцевого газа в год к 2020 году.

Тем не менее, это было бы значительным улучшением по сравнению с текущим уровнем добычи. В 2013 году Китай произвел только 0,2 млрд кубометров природного газа из сланцевых месторождений. Эти результаты являются незначительными по сравнению со 117 млрд кубометров природного газа, которые Китай произвел в прошлом году. Если Поднебесная сумеет реализовать свои обновленные планы, это по-прежнему будет отличным результатом - 150-кратное увеличение добычи сланцевого газа с текущего уровня.

Вместе со снижением правительством прогнозов по добыче сланцевого газа, снизил их и Chevron. Пока что, поиск Chevron больших запасов сланцевого газа в Китае не увенчался успехом. В прошлом году, Chevron пробурил всего две скважины, в бассейне Qiannan, и обе эти скважины не оправдали ожиданий компании. Chevron также завершил исследование двух разведочных скважин в Южно-Китайском море в течение прошлого года. К сожалению, эти скважины также были безуспешными.

Не похоже, что Китай станет основным источником роста производства Chevron в ближайшее время. Chevron и PetroChina повезет, если они завершат первый этап проекта Chuandongbei в 2015 году. Первый этап включает в себя завершение разработки трех областей, которые будут иметь комбинированные 258 млн кубических футов перерабатывающих мощностей. До сих пор только разработка только одной из этих областей была завершена.

Тем не менее, существует много нефтяных компаний, у которых будут проблемы в следующем году. В случае Chevron, есть еще хороший шанс, что работы на месторождении Chuandongbei пройдут по плану.

Инвесторы ожидают от Chevron увеличения производственной базы до 3,1 млн барр в день в 2017 году, по сравнению с 2,6 млн барр в день в 3-м квартале 2014 года. Дивидендная доходность в размере 3,8% также придает оптимизма.

На текущий момент акции Chevron (CVX) торгуются по $112.88 (-0.39%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-3 б.п.).

Золото $1,196.90 (+1.27%)

Нефть (WTI) $53.28 (-0.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2078.50 (-0.35%), фьючерс Nasdaq упал на 0.28% до уровня 4298.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери около 1%.

Nikkei 17,450.77 -279.07 -1.57%

Hang Seng 23,501.1 -272.08 -1.14%

Shanghai Composite 3,167.39 -0.62 -0.02%

FTSE 6,561.94 -71.57 -1.08%

CAC 4,274.59 -43.34 -1.00%

DAX 9,805.55 -121.58 -1.22%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.25 за баррель (-0.67%)

Цены на золото торгуются по $1197.80 за унцию (+1.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, хотя потери достаточно ограничены. Слабость фьючерсов на премаркте обусловлена негативным внешним фоном: индексы в Европе снижаются на 1% под влиянием опасений относительно исхода внеочередных парламентских выборов в Греции, которые намечены на 25 января. Этому предшествовал провал голосования в парламенте страны по избранию президента. Причина негатива для евро кроется в том, что, согласно опросам, победу на этих выборах могут одержать левые радикалы из оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА), выступающие с требованием разрыва кредитных отношений Греции с международными фондами. Если СИРИЗА победит на выборах - Греция может объявить дефолт.

В целом, в течение текущей недели рынки продолжат работать в "праздничном" режиме, активность ожидается низкой. Многие ждут начала 2015 года.

Были опубликованы данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller. В октябре значение показателя снизилось до уровня 4,5% с 4,8% месяцем ранее. Средние прогнозы подразумевали ослабление до 4,4%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Снижение цен на нефть (фьючерсы на нефть к текущему моменту подешевели на 0,7%) оказывает давление на акции компаний нефтяного сектора.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей, которые будут опубликованы в 15:00 GMT.

Ввиду очень тонкого рынка в течение сессии возможны резкие всплески волатильности.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BTIG Research понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики Piper Jaffray назвали акции Microsoft (MSFT) лучшим выбором (top picks) на 2015 год

Фондовые индексы Западной Европы падают вслед за акциями энергетических компаний на фоне снижения цен на нефть. Впервые с 2008 года европейские рынки акций завершают декабрь в минусе.

Во вторник инвесторы продолжают отслеживать политическую картину в Греции, где премьер-министр Антонис Самарас будет просить действующего президента Каролоса Папулиаса просить о назначении досрочных выборов в парламент на 25 января. Участники рынка опасаются, что на этих выборах победит оппозиционная Коалиция радикальных левых сил ("СИРИЗА"), что поставит под вопрос договоренности о международной помощи стране. "СИРИЗА", по данным последних опросов, получила бы сейчас на выборах 26-27%.

Индекс нефтегазовых компаний Stoxx 600 Oil & Gas упал во вторник на 1,4%, что хуже результатов остальных 18 отраслевых групп европейских рынков. Котировки акций Seadrill упали на 3,1%, Tullow Oil - на 2,5%, BG Group - на 1,5%, Shell - на 1,6%.

Цена нефти Brent снижается четвертую сессию подряд, обновив минимум за пять с половиной лет. В ходе торгов февральский контракт подешевел на 1,7%, до $56,91 за баррель.

Рыночная стоимость крупнейшей горнорудной компании мира BHP Billiton уменьшилась на 0,8% на торгах в Лондоне, второй по величине компании сектора Rio Tinto - на 0,5%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,580.27 -53.24 -0.80%

CAC 40 4,277.71 -40.22 -0.93%

DAX 9,849.14 -77.99 -0.79%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне падения курса юаня к доллару, демонстрируя отрицательную динамику по итогам года впервые с 2011 года. Читать далее

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Японские акции упали в последний торговый день 2014 года на фоне спада активности на американских биржах. В понедельник американские биржи закрылись разнонаправленным движением котировок из-за опасений по поводу досрочных парламентских выборов в Греции, которые могут привести к победе радикальных левых, что осложнит получение финансовой помощи.

Акции крупнейшего в Японии брокера Nomura Holdings Inc. упали на 1,7%.

Рыночная стоимость Honda Motor Co. снизилась 1,2% после сообщения о том, что автопроизводитель может пропустить свою цель в отношении годовых продаж в Японии.

Фондовый индекс Китая направился к месячному максимуму на фоне спекуляций, согласно которым правительство будет принимать меры, дабы поддержать экономический рост.

Брокерские компании CITIC Securities Co. и Haitong Securities Co. получили по крайней мере на 3% выше, расширяя ралли в декабре до более чем 65%.

Акции Anhui Conch Cement Co. выросли на 10% после изменения состав акционеров и повышения перспективы для реформирования государственных предприятий.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,532.66 -197.18 -1.11%

Hang Seng 23,551.23 -221.95 -0.93%

S&P/ASX 200 5,421.9 -51.88 -0.95%

Shanghai Composite 3,155.28 -12.74 -0.40%

Topix 1,416.03 -8.64 -0.61%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,729.84 -89.12 -0.50 %

Hang Seng 23,773.18 +423.84 +1.82 %

Shanghai Composite 3,169.13 +11.53 +0.37 %

FTSE 100 6,633.51 +23.58 +0.36 %

CAC 40 4,317.93 +22.08 +0.51 %

Xetra DAX 9,927.13 +5.02 +0.05 %

S&P 500 2,090.57 +1.80 +0.09 %

NASDAQ Composite 4,806.91 +0.05 0.00%

Dow Jones 18,038.23 -15.48 -0.09 %

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно после того, как завершили прошлую неделю на рекордных отметках на заявлениях Федеральной резервной системы США о намерении "проявить терпение" в вопросе повышения ставок.

Читать далее