Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-01-2015

Европейские фондовые индексы снизились в первый торговый день 2015 года после того, как закрыли прошлый год с наименьшим повышением с 1992 года.

Читать далее

Фондовые индексы США упали после того, как индекс Standard & Poor 500 вырос до рекордных высот в прошлом году. Катализатором сегодняшней динамики стало падение акций Apple Inc. и компаний малой капитализации на фоне данных, свидетельствующих о расширении производства меньше, чем прогнозировалось.

Как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в декабре активность в производственном секторе США ухудшилась, и была ниже, чем прогнозы экономистов, ожидавших лишь небольшого снижения индекса. Индекс PMI для производственной сферы США упал в декабре до 55,5 против 58,7 в ноябре. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было ниже оценок экспертов - ожидалось уменьшение до 58,6.

Стоит также отметить, что расходы на американские строительные проекты упали на 0,3% в ноябре и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня $ 975 млрд. Об этом Министерство торговли США сообщило в пятницу. Экономисты ожидали роста показателя на 0,4%, по сравнению с первоначально сообщаемым ростом на 1,1% в октябре.

Нефть продолжила снижаться сегодня, достигнув при этом минимума с мая 2009 года (марка WTI) на фоне роста поставок из России и Ирака, а также снижения активности в производственном секторе Китая и Европы.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции General Electric Company (GE, -1.38%). Больше остальных выросли акции International Business Machines Corporation (IBM, +1.56%).

Индексы S&P преимущественно в минусе. Лидирует сектор здравоохранения (+0,2%). Аутсайдером является сектор потребительских товаров (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 17,794.62 -28.45 -0.16%

Nasdaq 4,711.46 -24.59 -0.52%

S&P 500 2,054.09 -4.81 -0.23%

10 Year Yield 2.12% -0.05 --

Gold $1,191.60 +7.50 +0.63%

Oil $53.53 +0.26 +0.49%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -0.12%

Nasdaq -0.36%

S&P 500 -0.18%

Аналитики Argus повысили целевую стоимость компании Apple (AAPL) со $120 до $125, присвоив рейтинг "покупать".

Повышение рейтинга произошло на фоне увеличения прогнозируемых продаж iPhone 6 до 67,3 млн единиц в первом квартале, что составляет 32% прирост выручки за первый квартал 2014 года.

Argus также отметил увеличение доходов от продаж iPhone на 24% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $ 40,4 млрд.

Фирма добавила, что она по-прежнему видит дальнейший двузначный рост прибыли на акцию в 2015 и 2016 годах.

"Мы оцениваем APPLE INC (AAPL) на уровне "купить". Это основано на положительных инвестиционных мерах, которые должны помочь этой акции превосходить большинство акций, которые мы оцениваем. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях - таких, как ее устойчивые показатели цены акции, рост прибыли на акцию, рост доходов, сильная рентабельность собственного капитала и расширение прибыли. Хотя ни одна компания не является совершенной, в настоящее время мы не видим каких-либо существенных недостатков, которые могут негативно повлиять на позитивный прогноз".

Инвесторы, похоже, начали признавать позитивные факторы, в том числе рост доходов. Это помогло вырасти акциям компании на 38.11% за прошедший год, превысив рост индекса S&P 500. Что касается будущего курса ее акций, хотя почти любая акция может упасть вместе с рынком, AAPL должна продолжать двигаться выше, несмотря на очень хороший прирост в прошлом году.

"APPLE улучшила прибыль на акцию на 20,3% в последнем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Компания демонстрирует образец положительного роста прибыли на акцию в течение последних двух лет. Мы считаем, что эта тенденция будет продолжаться. За прошедший финансовый год, APPLE INC увеличил чистую прибыль, заработав $6,43 против $5,66 в предыдущем году. В этом году рынок ожидает улучшения в доходах ($7,74 против $6,43)", - сказано в докладе.

Несмотря на растущий доход, результат компании хуже по сравнению со среднем по отрасли 13,5%. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, доходы выросли на 12,4%. Рост выручки компании, похоже, помог повысить прибыль на акцию.

Доходность собственного капитала превысила прошлогодний показатель ROE. Это явный признак силы внутри компании. Рентабельность капитала Apple превышает средний показатель по отрасли и значительно превосходит по этому показателю S&P 500.

Маржа валовой прибыли компании на уровне около 42% является для Apple показателем силы. Это больше, чем в том же квартале предыдущего года. Наряду с этим, чистая прибыль составляет 20,10% от выручки, что также значительно выше, чем в среднем по отрасли.

На текущий момент акции Apple (AAPL) торгуются по $108.50 (-1.71%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (-1 б.п.).

Золото $1,171.70 (-1.05%)

Нефть (WTI) $52.36 (-1.71%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2060.25 (+0.38%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.44% до уровня 4251.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы удерживаются в минусе.

Hang Seng 23,857.82 +252.78 +1.07%

Shanghai Composite 3,233.96 +68.15 +2.15%

FTSE 6,554.54 -11.55 -0.18%

CAC 4,264.38 -8.37 -0.20%

DAX 9,756 -49.55 -0.51%

Финансовые рынки Японии сегодня были закрыты.

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.50 за баррель (-1.45%)

Цены на золото торгуются по $1172.20 за унцию (-1.01%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов в первую сессию нового года. Настроения на рынке в начале года остаются позитивными ввиду ожиданий медленного процесса повышения ставок федрезервом в будущем, что будет держать и стоимость финансирования за счет заемных средств на относительно низком уровне. Также поддержку фьючерсам в начале нового года оказывает уверенность участников рынка в том, что американская экономика способна справится с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС.

Несмотря на начало нового года, активность на рынке сегодня может оставаться сниженной, так как многие инвесторы и трейдеры продолжают находится вне рынка, ожидая завершения новогодних праздников.

Новостной фон сегодня будет не очень насыщен. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственно секторе американской экономики от ISM, который выйдет в15:00 GMT.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $125 с $120

Европейские фондовые индексы практически не изменились в первый торговый день года после того, как завершили год с наименьшим приростом с 1992 года.

Европейские фондовые индексы выросли третий год подряд в 2014 году, показав увеличение на 4,4 процента. Это по сравнению с ростом на 17 процентов в 2013 году и 14 процентов в 2012 году. Сводный индекс в Европе потерял 1,4 процента в прошлом месяце, его первое декабрьское снижение с 2008 года произошло на фоне спада цен на нефть, а также снижения греческих акций после того, как премьер-министр Антонис Самарас не смог получить достаточную поддержку для своего кандидата в президенты, что привело к досрочным выборам.

На ход торгов оказали влияние данные по еврозоне. Производственная активность еврозоны выросла в более медленном темпе, чем предварительно оценивалось в декабре, показали окончательные данные от Markit Economics, опубликованные в пятницу. Финальный производственный индекс менеджеров по закупкам, или PMI, еврозоны вырос до 50,6, что меньше первоначально оцениваемых 50,8 баллов от 50,1 в ноябре.

Акции Royal Bank of Scotland Group Plc упали на 2 процента. Банк может быть оштрафован более чем на 5 млрд фунтов стерлингов ($ 7,77 млрд) за его участие в продаже токсичных ипотечных долгов в США. RBS выделил 1,9 млрд фунтов стерлингов для урегулирования проблемы.

На текущий момент:

FTSE 100 6,566.15 +0.06 0.00%

CAC 40 4,272.2 -0.55 -0.01%

DAX 9,746.09 -59.46 -0.61%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе. Однако были низкие объемы торгов, так как два крупнейших рынках региона закрыты на праздники. Рынки Китая, Японии, Новой Зеландии, Филиппин, Тайваня и Таиланда были закрыты на праздники. Читать далее ...

Азиатские акции торгуются в плюсе, но с низким объемом торгов, так как два крупнейших рынках региона закрыты на праздники. Акции телефонных компаний подорожали, в то время как акции потребительского сектора подешевели.

MSCI Asia Pacific, за исключение индексов Японии, снизился на 0,2% до 466,14 на торгах в Гонконге. Рынки Китая, Японии, Новой Зеландии, Филиппин, Тайваня и Таиланда закрыты на праздники. На динамику торгов немного повлияли опубликованные вчера данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая, который снизился в декабре. Официальный индекс деловой активности в производственной сферы Китая в декабре снизился до 50.1 против 50,3 в ноябре. Показатель оказался выше прогнозов экономистов 50.0.

На текущий момент:

Hang Seng 23,774.4 +169.36 +0.72%

S&P/ASX 200 5,435.4 +24.38 +0.45%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,450.77 -279.07 -1.57 %

Hang Seng 23,605.04 +103.94 +0.44 %

Shanghai Composite 3,233.96 +68.15 +2.15 %

FTSE 100 6,566.09 +19.09 +0.29 %

CAC 40 4,272.75 +27.21 +0.64 %

Xetra DAX 9,805.55 -121.58 -1.22 %

S&P 500 2,058.9 -21.45 -1.03 %

NASDAQ Composite 4,736.05 -41.39 -0.87 %

Dow Jones 17,823.07 -160.00 -0.89 %