Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-01-2015

Европейские фондовые индексы ликвидировали прирост в последний час торгов, упав до почти трехнедельного минимума. Читать далее

Основные фондовые индексы США продолжают падать после вчерашнего крупнейшего снижения индекса S&P с октября, так как нефть марки WTI торгуется около $48 за баррель на ожиданиях увеличения запасов энергоносителей в США, а макроэкономические данные показали медленный рост в сфере американских услуг.

Так, в декабре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 56,2 по сравнению с ноябрьским чтением на отметке 59,3. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться только до 58,2. Почти все основные суб-индексы остались в декабре на территории расширения (больше 50), но снижение показали все четыре индекса.

Кроме того, по данным Министерства торговли, число производственных заказов снизилось в ноябре на 0,7% после такого же падения в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что заказы уменьшатся менее существенно - на 0,3%. Объем новых заказов на промышленные товары зафиксировал третье месячное снижение подряд, и указал на замедление деловой активности в производственном секторе и общего экономического роста.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (САТ, -2.59%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.93%).

Почти все индексы S&P в минусе. Немного выше нулевой отметки сектор коммунальных услуг (+0,1%). Аутсайдером является технологический сектор (-1.6%).

На текущий момент:

Dow 17,354.96 -146.69 -0.84%

Nasdaq 4,596.19 -56.38 -1.21%

S&P 500 2,003.66 -16.92 -0.84%

10 Year Yield 1.92% -0.12 --

Gold $1,218.50 +14.50 +1.20%

Oil $48.04 -2.00 -4.00%

Акции социальной сети Facebook (FB) являются одними из тех ценных бумаг, на которые стоит обратить внимание в 2015 году. С начала 2015 года акции упали всего на 3,5% из-за большого падения рынка, но за последние 12 месяцев они показали рост 41%. После квартального отчета в конце октября, акционеры были осторожны с инвестированием в FB, так как руководство компании объявило о увеличении затрат для дальнейшего развития Facebook.

Тем не менее, в середине декабря, эти опасения немного ослабились, так как акции компании, начали двигаться вверх.

Facebook представлен более 1,3 млрд пользователями со всего мира. Социальная сеть уже давно стала монополитсом на своем рынке. Компания уверенно доминирует над своими конкурентами, такими как LinkedIn (LNKD) и Twitter (TWTR), как по количеству пользователей, так и по привлечению новых. 63% пользователей Facebook посещают сайт ежедневно, что значительно выше, чем в среднем у конкурентов - 40%.

Facebook также имеет огромное количество информации о предпочтениях своих пользователей. Это делает платформу отличной площадкой для рекламодателей, которые могут адаптировать рекламу конкретно под потенциального клиента.

Все больше и больше рекламных долларов переходит в Интернет на мобильные устройства. Facebook, вероятно, будет большой, если не крупнейшим бенефициаром этого сдвига.

Аналитики TheStreet присвоили рейтинг Facebook на уровне "держать".

По мнению аналитиков, сильными сторонами компании в 2015 году будут устойчивый рост доходов, солидная финансовая позиция с разумным уровнем задолженности по большинству показателей и рост прибыли на акцию. Тем не менее, негативом является тот факт, что все это уже заложено в сегоднящней цене, акции компании и так торгуются с премией.

На текущий момент акции Facebook (FB) торгуются по $108.50 (-1.71%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.99% (-5 б.п.).

Золото $1,210.40 (+0.53%)

Нефть (WTI) $48.83 (-2.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2015.75 (-0.01%), фьючерс Nasdaq упал на 0.02% до уровня 4160.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 16,883.19 -525.52 -3.02%

Hang Seng 23,485.41 -235.91 -0.99%

Shanghai Composite 3,353.01 +2.49 +0.07%

FTSE 6,397.68 -19.48 -0.30%

CAC 4,116.37 +5.01 +0.12%

DAX 9,550.03 +76.87 +0.81%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.15 за баррель (-1.78%)

Золото торгуется по $1210.90 за унцию (+0.57%).

Перед началом на рынках сложилась следующая картина: фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки, цены на нефть продолжают снижаться (фьючерсы на нефть сорта WTI к текущему моменту потеряли 1,8%, закрепившись ниже уровня $50 за баррель), снижается также и евро (пара EUR/USD торгуется ниже уровня $1,1900), а также долгосрочные ставки (доходность по 10-летним казначейским облигациям США перед открытием торгов на основных американских фондовых площадках удерживается на уровне 1,99%, достигнув накануне 2-х месячного минимума).

Нефть дешевеет под влиянием опасений относительно слабого спроса, евро снижается из-за ожиданий расширения монетарных стимулов европейским центробанком, снижение доходности казначейских облигаций обусловлено повышенным спросом инвесторов на относительно безопасные активы в свете вчерашних распродаж на фондовом рынке США и Европы.

Не смотря на то, что внешний фон достаточно негативный, потери фьючерсов на основные фондовые индексы США на премаркете достаточно ограничены. Падение фьючерсов ограничивают спекуляции относительно того, что снижение цен на нефть окажет позитивное влияние на американскую экономику, способствуя тем самым росту доходов компаний.

После начала торгов внимание участников рынка привлекут данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе американской экономики от ISM, которые будут опубликованы в 15:00 GMT.

Среди новостей корпоративного характера, которые привлекли вынимание участников рынка на премаркете стоит отметить стоит отметить сообщение агентства Bloomberg о том, что Verizon Communications Inc. (VZ) ведет переговоры с AOL Inc. (AOL) на предмет покупки компании или создания совместного предприятия. Издание сообщает, что пока Verizon не сделал официальное предложения AOL. Кроме того, источники издания заявляют об отсуствии уверенности в одобрении подобного предложения со стороны AOL. Представители Verizon и AOL пока никак не прокомментировали данные сообщения. Для Verizon интерес в первую очередь представляет рекламные технологии AOL, которые возможно было бы интегрировать в видео сервис VZ, запуск которого намечен в текущем году.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики UBS повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до "покупать" с "держать", целевая стоимость повышена до $190 с $184

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций DuPont (DD) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций General Electric (GE) до "держать" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $93 с $86, рейтинг оставлен на уровне "держать"

Издание сообщает, что пока Verizon не сделал официальное предложения AOL. Кроме того, источники издания заявляют об отсуствии уверенности в одобрении подобного предложения со стороны AOL. Представители Verizon и AOL пока никак не прокомментировали данные сообщения.

Для Verizon интерес в первую очередь представляет рекламные технологии AOL, которые возможно было бы интегрировать в видео сервис VZ, запуск которого намечен в текущем году.

Акции AOL на премаркете выросли до уровня $47.00 (+5.05%).

Акции VZ на премаркете подорожали до уровня $46.70 (+0.28%).

Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд, так как падение цен на нефть и политическая нестабильность в Греции оказывает давление на настроения участников рынка.

Рынки осторожничают на фоне неопределенности относительно будущего Греции в еврозоне, в случае если победу на выборах одержит выступающая против мер экономии партия Syriza. "Возобновление с приходом 2015 года греческого кризиса дестабилизировало ситуацию в Евросоюзе, - отметила Бренда Келли из IG. - Очевидно, что пока не будет полностью ясна политическая ситуация в Греции и надежность ее гарантий дальнейших реформ, ЕЦБ не сможет приступить к программе количественного смягчения". В результате, по ее мнению, экономическая ситуация в зоне евро грозит ухудшиться по причине вынужденного бездействия ЕЦБ

Снижение индексов также связано с выходом слабых данных по еврозоне. Окончательный доклад, представленный Markit Economics, показал: деловая активность в частном секторе еврозоны выросла по итогам декабря, но темпы последнего увеличения оказались меньше, чем первоначально предполагалось. Согласно данным, композитный индекс деловой активности, охватывающий сектор производства и сферу услуг, вырос до 51,4 пункта в декабре с 51,1 пункта в ноябре. В предварительном отчете сообщалось, что данный показатель улучшился до 51,7 пункта. Последние темпы роста оказались самыми слабыми за 1,5 года. Тем не менее, частный сектор зафиксировал 18-месячное расширение подряд. В то же время, средний показатель за 4-й квартал составил 51,5 пункта, худший результат с 3-го квартала 2013 года.

Между тем, стало известно, что окончательный индекс деловой активности для сектора услуг вырос до 51,6 пункта в декабре с 51,1 пункта в предыдущем месяце (11-месячный минимум). Предварительно говорилось о росте показателя до 51,9 пункта. Эксперты ожидали, что индекс останется неизменным по сравнению с предварительным чтением.

Датчик энергетических компаний в Stoxx 600 продолжил свой спад, достигнув при этом самого низкого уровня с 16 декабря. Бумаги Royal Dutch Shell Plc подешевели на 2%, а BP Plc - на 1%.

Акции TomTom NV подскочили на 7,1 процента после того, как Volkswagen AG сообщила, что будет использовать навигационные устройства компании в нескольких моделях автомобилей.

Акции BMW подешевели на 0,75% на фоне сообщений, что немецкий автопроизводитель вернул беспроводные системы зарядки.

Акции Lloyds Banking опустились на 0,56%, акции HSBC Holdings упали на 0,80%, в то время как акции Royal Bank of Scotland отступили на 0,86%, а акции Barclays подешевели на 1,44%.

Между тем, горнодобывающий сектор в целом отмечает подъем. Так, акции Anglo American набрали 1,7%, акции Randgold Resources повысились в цене на 2,1%, а акции Fresnillo - на 2,6%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,333.19 -83.97 -1.31%

CAC 40 4,090.96 -20.40 -0.50%

DAX 9,470.27 -2.89 -0.03%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе вслед за котировками акций нефтяных компаний на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне ощутимого укрепления курса иены по отношению к доллару США и евро, а также обвалов, зафиксированных на фондовых рынках США и Европы, где котировки накануне резко ушли вниз в связи с падением цен на нефть и опасений, связанных с перспективами европейской экономики. В частности, японские инвесторы серьезно обеспокоены ситуацией с Грецией, которая в перспективе может выйти из состава ЕС.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,926.22 -482.49 -2.77%

Hang Seng 23,373.56 -347.76 -1.47%

S&P/ASX 200 5,343.6 -106.73 -1.96%

Shanghai Composite 3,315.7 -34.82 -1.04%

Topix 1,364.59 -36.50 -2.61%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

TOPIX 1,401.09 -6.42 -0.46%

SHANGHAI COMP 3,351.35 +116.68 +3.61%

HANG SENG 23,767.46 -90.36 -0.38%

FTSE 100 6,417.16 -130.64 -2.00%

CAC 40 4,111.36 -140.93 -3.31%

Xetra DAX 9,473.16 -291.57 -2.99%

S&P 500 2,020.58 -37.62 -1.83%

NASDAQ Composite 4,652.57 -74.24 -1.57%

Dow Jones 17,501.65 -331.34 -1.86%

Основные фондовые индексы США потеряли более полутора процентов. Катализатором отрицательной динамики стали акции энергетического сектора, которые упали на фоне снижения цены на нефть марки WTI до $50 впервые с апреля 2009 года. Читать далее