Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-01-2015

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом максимальных значений за последние три недели, что было связано с ожиданиями запуска дополнительных мер стимулирования экономики со стороны Европейского центрального банка. Читать далее

Основные фондовые индексы США второй день в плюсе, демонстрируя более 1,5% роста. Катализатором роста стали спекуляции на том, что центральные банки будут поддерживать рост рынка, даже если американская экономика будет сильной.

Позитива в ход торгов внесли также новости о том, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, вернувшись при этом до минимальных значений за последние 14 недель. Это является сигналом о непрерывном улучшении ситуации на рынке труда. Как показал отчет Министерства труда США, количество первичных обращений за пособием по безработице (датчик увольнений) снизилось на 4 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 294 000 на неделе, завершившейся 3 января. Экономисты ожидали 291 000 новых заявок.

Настроения по нефти немного восстанавливаются на фоне растущих ожиданий, что Европейский центральный банк может реализовать новые меры количественного смягчения в ходе своего следующего заседания, запланированного на 22 января.

Все компоненты индекса DOW в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +4.08%).

Все индексы S&P также в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+2,2%).

На текущий момент:

Dow 17,868.69 +284.17 +1.62%

Nasdaq 4,731.50 +81.03 +1.74%

S&P 500 2,058.56 +32.66 +1.61%

10 Year Yield 2.02% +0.07 --

Gold $1,213.80 +3.10 +0.26%

Oil $48.62 -0.03 -0.06%

Аналитик Goldman Sach's (GS) Дэвид Костин прогнозирует рост индекса S&P 500 до уровня $2100 в 2015 году, что представляет собой всего 4% прибыли.

При этом очевидно, что некоторые акции будут расти больше, чем другие. По мнению аналитика, акции технологического, энергетического и телекоммуникационного секторов покажут наибольший рост.

Ежеквартальный обзор Костина включает в себя список из акций, предлагающих наилучшие ценовые ориентиры. Вот некоторые из них:

FedEx Corp (FDX)

Цена по состоянию на 31 декабря: $173,66

Потенциал роста: 21,5%

В декабре FedEx приобрела логистическую компанию Genco, которая специализируется на обратной логистике и позволит расширить влияние FedEx в сфере ритейла и электронной коммерции.

Caterpillar Inc (CAT)

Цена по состоянию на 31 декабря: $91,53

Потенциал роста: 22,4%

Акции компании Caterpillar упали почти на 6% после того, как JP Morgan понизил прогноз на акции САТ на фоне опасений по поводу воздействия нефти и газа на деятельность компании.

General Motors (GM)

Цена по состоянию на 31 декабря: $34,91

Потенциал роста: 34,6%

GM продал 274 483 автомобилей и легких грузовиков в декабре, что на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 13% больше прогноза.

Alcoa (АА)

Цена по состоянию на 31 декабря: $15,79

Потенциал роста: 39,3%

Alcoa подписала многолетние контракты с Boeing и Pratt&Whitney на сумму более $2 млрд.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.01% (+5 б.п.).

Золото $1,212.50 (+0.15%)

Нефть (WTI) $48.95 (+0.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2035.75 (+0.80%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.84% до уровня 4186.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно выше нулевой отметки, рост основных фондовых индексов Европы на текущий момент превышает полтора процента.

Nikkei 17,167.1 +281.77 +1.67%

Hang Seng 23,835.53 +154.27 +0.65%

Shanghai Composite 3,294.35 -79.60 -2.36%

FTSE 6,526.35 +106.52 +1.66%

CAC 4,204.88 +92.15 +2.24%

DAX 9,677.11 +158.93 +1.67%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.88 за баррель (+0.45%)

Золото торгуется по $1211.20 за унцию (+0.04%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют уверенный рост. Поддержку фьючерсам оказывает уверенность участников рынка в силе американской экономики и ее способности справится с ужесточением денежно-кредитной политики Федеральным резервом, которое ожидается позже в текущем году, а также спекуляции относительно расширения монетарного стимулирования национальных экономик центральными банками еврозоны, Японии и Китая, что позволит не допустить снижения темпов роста в глобальном масштабе.

В последнее время на рынке существенно снизились опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики, чему способствовало значительное падение цен на нефть. По мнению Всемирного банка, недавнее снижение цен на нефть добавит к темпам роста глобального ВВП 0,5%, при этом ослабление инфляционного давления, как следствие падения цен на нефть, будет временным фактором.

Новостной фон сегодня достаточно ограничен. До начала сессии были опубликованы данные по обращениям за пособиями по безработице, которые хоть и оказались незначительно хуже средних прогнозов, заметного влияния на динамику фьючерсов не оказали. В течение сессии будет обнародована статистика по объемам потребительского кредитования в США, однако навряд ли эти данные смогут оказать существенное влияние на динамику рынков.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости, касающиеся компании Ford (F). Компания сообщила о росте продаж автомобилей в Китае по итогам 2014 года на 19%, а также о повышении квартальных дивидендов на 20%. Данные сообщения позволили акциям F на премаркете выросли в цене более чем на 2% по сравнению с ценой закрытия вчерашней сессии.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Wells Fargo & Company (WFC), JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corporation (BAC) рейтинг "лучше рынка"

Акции F на премркете выросли до уровня $15.35 (+2.06%).

Автопроизводитель также сообщил, что по итогам декабря на китайском рынке было реализовано 107 тыс. его автомобилей, при этом были показаны двузначные темпы роста после слабых показателей октября и ноября.

Акции F на премркете выросли до уровня $15.19 (+1.00%).

Аналитики Oppenheimer отмечают, что около 90% рыночной стоимости XOM на текущий момент сконцентрировано в казначейских акциях (акциях, находящиеся в собственности их эмитента) - и это значительно больше, чем у ближайшего конкурента - компании Chevron Corporation (CVX). В прошлом Exxon использовала данные резервы для покупки при слиянии с Mobil в 1999 году и покупки XTO Energy в 2009 году. Обе сделки были проведены в периоды значительного снижения цен на нефть. Кто именно может стать объектом поглощения, в Oppenheimer не говорят, но отмечают при этом, что теоретически Exxon Mobil может поглотить ближайших конкурентов при условии одобрения данной сделки регулирующими органами.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $91.54 (+0.90%).

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом максимальных значений за последние три недели, что связано с ожиданиями запуска дополнительных мер стимулирования экономики со стороны Европейского центрального банка.

Представленные вчера данные, указавшие на снижение потребительских цен, повысили вероятность того, что ЕЦБ может реализовать новые меры количественного смягчения в ходе своего следующего заседания 22 января. Напомним, в прошлую пятницу президент ЕЦБ Драги заявил, что сейчас риск того, что ЕЦБ не справится со своим мандатом по стабилизации цен, выше, чем шесть месяцев назад.

"Замедление темпов роста инфляции дает ЕЦБ столь необходимые ему новые аргументы для того, чтобы запустить QE", - заявил эксперт Record Currency Management Хавьер Короминас. По его мнению, падение потребительских цен представляет собой очень серьезную угрозу для ЕС, так как вынуждает людей откладывать покупки на более позднее время, а инвесторов - новые капиталовложения, надеясь на дальнейшее снижение цен.

"Программа QE стала неизбежной, однако перед ЕЦБ стоит сложнейшая задача определить тот набор государственные облигаций, который банк начнет приобретать в свои активы, - заявил аналитик из Crossbridge Capital Маниш Синх. - Ясно, что ЕЦБ совершит ошибку, если ограничится лишь ценными бумагами четырех государств еврозоны, которые имеют высший инвестиционный рейтинг".

Участники рынка также продолжают анализировать протокол заседания ФРС, который показал, что в прошлом месяце FOMC занял «сдержанную» позицию в отношении вопроса повышения процентных ставок, и указал, что решение будет зависеть от поступающих экономических данных. На заседании 16-17 декабря большинство членов посчитали, что комитет вряд ли начнет процесс нормализации, по крайней мере, на ближайших двух встречах. Протокол также показал, что в прошлом месяце чиновники выразили обеспокоенность перспективами инфляции.

Немаловажной оказалась и сегодняшняя статистика по еврозоне. Статистическое ведомство Европейского Союза сообщило, что объем розничных продаж в еврозоне вырос во второй месяц подряд в ноябре, указав на тот факт, что падение цен на нефть увеличивают закупки других товаров и помогает поддерживать экономический рост. Тем не менее, отдельные данные, также представленные сегодня, показали, что производители стали менее оптимистично по поводу своих перспектив. Как стало известно, розничные продажи выросли в ноябре на 0,6%, так как и в предыдущем месяце, рост за который был пересмотрен с +0,4%). В годовом выражении продажи увеличились на 1,5% по сравнению с +1,6% в октябре (пересмотрено с +1,4%). Эксперты ожидали, что продажи вырастут на 0,3% в месячном выражении и на 1,1% годовых. В Евростате также сообщили, что цены производителей упали на 0,3% в ноябре после аналогичного снижения в октябре. По сравнению с ноябрем 2013 года, цены снизились на 1,6%.

Бумаги Tesco Plc выросли на 9,3 процента, зафиксировав максимальное повышение за шесть лет после того, как главный исполнительный директор Дэйв Льюис изложил план по возрождению компании, который включает закрытие десятков магазинов, остановку выплат дивидендов и продажу активов на миллиарды фунтов. Компания также отчиталась по рождественским продажам, которые превысили прогнозы экспертов.

Акции Standard Chartered Plc получила 2,7 процента после сообщения о закрытии своего подразделения и увольнении около 4000 рабочих мест с отдела потребительских операций.

Стоимость Pernod Ricard SA выросла на 3,2 процента, так как эксперты Bank of America Corp. включили акции компании в список рекомендованных покупок.

Между тем акции Marks & Spencer Group снизились на 4,0 процента после того, как ритейлер одежды сообщил о снижении выручки за непродовольственные товары, поскольку у компании были проблемы со сроками обслуживания онлайн заказов во времена пиковых нагрузок.

Курс бумаг SAP SE упал на 1,2 процента. Аналитики UBS Group AG понизили рейтинг акций крупнейшего в мире производителя бизнес-приложений до "удерживать" от "покупать".

На текущий момент:

FTSE 100 6,506.14 +86.31 +1.34%

CAC 40 4,193.77 +81.04 +1.97%

DAX 9,652.77 +134.59 +1.41%

• Франция разместила облигации OAT с погашением в ноябре 2024 г на 4,854 млрд евро
  
• Франция разместила OAT с погашением в мае 2030 г на 3,785 млрд евро
  
• Франция разместила облигации OAT с погашением в мае 2045 г на 855 млн евро
  

• Средняя доходность OAT Франции с погашением в ноябре 2024 г 0,79% против 1,18% 7 ноября
  
• Средняя доходность OAT Франции с погашением в мае 2030 г 1,30% против 1,81% 7 ноября
  
• Средняя доходность OAT Франции с погашением в мае 2045 г 0,79% против 2,37% 4 сентября
  
  

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне роста американских акций после публикации протокола заседания ФРС. Несмотря на опасения относительно медленного экономического роста за рубежом и неясных последствий резкого снижения мировых цен на нефть, руководители ФРС на своем заседании решили просигнализировать о том, что процентные ставки в США, вероятно, вырастут в 2015 году. Положительно на настроении инвесторов сказывается и ослабление иены по отношению к доллару США.

S&P/ASX 200 5,381.45 +27.84 +0.52%

TOPIX 1,377.67 +17.87 +1.31%

SHANGHAI COMP 3,294.35 -79.60 -2.36%

HANG SENG 23,835.53 +154.27 +0.65%

Бумаги крупнейшего автопроизводителя в мире Toyota Motor Corp. выросли на 2% на фоне снижения курса иены.

На торгах в Гонконге рыночная стоимость Longyuan Power Group Corp., выросла на 6,8% после того, как правительство пересмотрело тарифы.

Бумаги PetroChina Co. выросли на 2,5% после того, как цены на нефть поднялись с самого низкого уровня с апреля 2009 года.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне роста американских акций после публикации протокола заседания ФРС. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Азиатские акции выросли впервые за четыре дня на фоне роста американских акций после публикации протокола заседания ФРС. Несмотря на опасения относительно медленного экономического роста за рубежом и неясных последствий резкого снижения мировых цен на нефть, руководители ФРС на своем заседании решили просигнализировать о том, что процентные ставки в США, вероятно, вырастут в 2015 году. Положительно на настроении инвесторов сказывается и ослабление иены по отношению к доллару США.

Акции Samsung, крупнейшего в мире производителя смартфонов, выросли на 0,5%.

На торгах в Токио акции Toyota Motor Corp. подорожали на 1,5%, на фоне снижения курса иены.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,231 +345.67 +2.05%

Hang Seng 23,808.21 +126.95 +0.54%

S&P/ASX 200 5,373.5 +19.89 +0.37%

Shanghai Composite 3,314.75 -59.20 -1.75%

Topix 1,380.97 +21.17 +1.56%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,885.33 +2.14 +0.01%

Hang Seng 23,681.26 +195.85 +0.83%

Shanghai Composite 3,373.95 +22.51 +0.67%

FTSE 100 6,419.83 +53.32 +0.84%

CAC 40 4,112.73 +29.23 +0.72%

Xetra DAX 9,518.18 +48.52 +0.51%

S&P 500 2,025.9 +23.29 +1.16%

NASDAQ Composite 4,650.47 +57.73 +1.26%

Dow Jones 17,584.52 +212.88 +1.23%

Фондовые индексы США выросли максимально за три недели, остановив пятидневный спад, так как макроэкономические данные придали оптимизма экономическому росту. Читать далее