Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-01-2015

• Казначейство США разместило 3-летние облигации на сумму 23,948 млрд. долларов.
  
• Доходность 3-летних облигаций составила 0,926% против 1,066% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,33 по сравнению с 3,24 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,78% от объёма размещения по сравнению с 42,20% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,84% от объёма размещения по сравнению с 10,07% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы выросли по итогам сегодняшних торгов, получив поддержку от подорожания акций производителей лекарств и греческого индекса ASE

Читать далее

Основные фондовые индексы США немного просели. Сегодня динамику на рынке капитала диктуют продолжающиеся распродажи акций энергетических компаний из-за падения цены на нефть более 4%.

Так, стоимость нефти продолжила снижаться сегодня, достигнув при этом почти шестилетнего минимума, что было связано с решением Goldman Sachs и Societe Generale сократить свои краткосрочные прогнозы по ценам на нефть. Как стало известно, эксперты Goldman Sachs ухудшили прогнозы стоимости нефти WTI на ближайшие три месяца до $41 за баррель с $70 за баррель, прогноз для Brent - до $42 с $80 за баррель. Тем временем, аналитики Societe Generale понизили прогноз стоимости Brent на весь 2015 год с $70 до $55 за баррель, WTI - с $65 до $51 за баррель.

Напомним, что сегодня после закрытия рынка, традиционно начиная с отчета металлургического гиганта Alcoa (AA), стартует сезон публикаций корпоративных квартальных отчетов. Позже на текущей неделе отчитаются крупнейшие американские банки, в числе которых будут Bank of America (BAC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), а также некоторые другие большие компании.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (ХОМ, -2.01%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.26%).

Почти все индексы S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,1%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-2.4%).

На текущий момент:

Dow 17,689.78 -47.59 -0.27%

Nasdaq 4,678.73 -25.34 -0.54%

S&P 500 2,033.82 -10.99 -0.54%

10 Year Yield 1.93% -0.04 --

Gold $1,226.60 +10.50 +0.86%

Oil $46.40 -1.96 -4.05%

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 23,465 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,085% против 0,110% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,22 по сравнению с 4,57 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,09% от объёма размещения по сравнению с 36,63% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,34% от объёма размещения по сравнению с 5,61% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,326 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,025% против 0,030% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,25 по сравнению с 4,15 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,84% от объёма размещения по сравнению с 13,64% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,62% от объёма размещения по сравнению с 6,88% на предыдущем аукционе.
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.94% (-3 б.п.).

Золото $1,224.00 (+0.65%)

Нефть (WTI) $45.70 (-3.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2038.00 (+0.14%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.19% до уровня 4208.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешано, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Hang Seng 24,026.46 +106.51 +0.45%

Shanghai Composite 3,231.06 -54.35 -1.65%

FTSE 6,498.28 -2.86 -0.04%

CAC 4,213.96 +34.89 +0.83%

DAX 9,733.86 +85.36 +0.88%

Финансовые рынки Японии сегодня были закрыты.

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.55 за баррель (-3.74%)

Золото торгуется по $1222.80 за унцию (+0.55%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, несмотря на снижение цен на нефть, которое на текущий момент составляет почти 4% (для фьючерсов на нефть сорта WTI).

Поддержку фьючерсам оказывают ожидания участников рынка относительно расширения ЕЦБ программы количественного смягчения за счет включения в нее покупок государственных облигаций стран еврозоны.

В фокусе участников рынка находится приближающийся сезон публикации квартальных отчетов, неофициальный старт которому дает публикация финансового отчета за последний отчетный квартал компании Alcoa (AA) после завершения сегодняшней регулярной сессии. Позже на текущей неделе отчитаются крупнейшие американские банки, в числе которых будут Bank of America (BAC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), а также некоторые другие большие компании.

Новостной фон сегодня ограничен. Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка на премаркете отмечено не было.

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до "покупать" с "держать"

12 января

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Cредний прогноз: EPS $0.27, выручка $6032.46 млн.

14 января

До начала торгов:

JPMorgan Chase (JPM). Cредний прогноз: EPS $1.35, выручка $23137.98 млн.

Wells Fargo (WFC). Cредний прогноз: EPS $1.02, выручка $21218.67 млн.

15 января

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Cредний прогноз: EPS $0.30, выручка $21018.05 млн.

Citigroup (C). Cредний прогноз: EPS $1.07, выручка $18554.54 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Cредний прогноз: EPS $0.66, выручка $14684.24 млн.

Schlumberger (SLB). Cредний прогноз: EPS $1.47, выручка $12672.78 млн.

16 января

До начала торгов:

Goldman Sachs (GS). Cредний прогноз: EPS $4.37, выручка $7688.22 млн.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики JMP Securities понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Аналитики Atlantic Equities понизили рейтинг акций Google (GOOG) до "нейтрально" с "лучше рынка"

Прочее:

Европейские рынки акций демонстрируют рост, восстанавливаясь после резкого падения, спровоцированного опасениями, что программа ЕЦБ по покупке активов может оказаться менее масштабной, чем надеялись инвесторы. Давление также оказало возобновившееся падение цен на нефть.

Наибольший вклад в рост Stoxx Europe 600 вносят компании сферы здравоохранения.

Ирландская фармкомпания Shire Plc покупает американскую NPS Pharmaceuticals Inc., производителя препаратов для лечения редких заболеваний, за $5,2 млрд. Цена бумаг Shire увеличилась на 1,4%.

Рыночная стоимость Hikma Pharmaceuticals Plc поднялась на 2,1% после объявления о продолжении продаж препарата для лечения подагры в США, несмотря на попытки Takeda Pharmaceutical добиться его запрета.

Котировки ценных бумаг авиаперевозчика International Airlines Group SA (IAG) поднялись на 0,9%, тогда как акции ирландского дискаунтера Aer Lingus Group Plc подешевели на 3,8%. IAG объявила, что Aer Lingus отвергла улучшенное предложение о покупке.

На текущий момент:

FTSE 100 6,527.26 +26.12 +0.40%

CAC 40 4,244.32 +65.25 +1.56%

DAX 9,794.23 +145.73 +1.51%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории. Так, Shanghai Composite рухнул на опасениях, что недавний подъем индекса был избыточным, учитывая слабые перспективы экономики КНР. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне ожидания увеличения объемов стимулирования Европейским центральным банком в связи с дефляцией в еврозоне и сигналов того, что Федеральная резервная система не будет спешить с подъемом базовой процентной ставки. В протоколе декабрьского заседания Федрезерва, опубликованном в среду, было отмечено, что низкая инфляция в США не помешает руководству американского ЦБ начать повышение процентных ставок, однако этого не произойдет раньше апреля. "ФРС пока не начала подъем ставки, и не начнет до тех пор, пока еврозона и Япония продолжают наводнять финансовую систему ликвидностью", - отмечают в Sumitomo Mitsui Trust в Токио.

Акции энергетических и промышленных компаний Китая подешевели в ожидании публикаций данных по торговому балансу. Данные, вероятно, покажут, что экспорт Китая вырос на 6% в прошлом месяце, в то время как импорт снизился на 6,2% в соответствии с средней оценкой экономистов.

Рынки в Токио закрыты в связи с праздником.

На текущий момент:

Hang Seng 23,931.53 +11.58 +0.05%

S&P/ASX 200 5,424 -41.57 -0.76%

Shanghai Composite 3,215.77 -69.64 -2.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,197.73 +30.63 +0.18%

Hang Seng 23,919.95 +84.42 +0.35%

Shanghai Composite 3,287.43 -6.03 -0.18%

FTSE 100 6,501.14 -68.82 -1.05%

CAC 40 4,179.07 -81.12 -1.90%

Xetra DAX 9,648.5 -189.11 -1.92%

S&P 500 2,044.81 -17.33 -0.84%

NASDAQ Composite 4,704.07 -32.12 -0.68%

Dow Jones 17,737.37 -170.50 -0.95%