Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-01-2015

• Казначейство США разместило 10-летние бонды на сумму 20,987 млрд. долларов.
  
• Доходность 10-летних бондов составила 1,930% против 2,214% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,61 по сравнению с 2,97 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,02% от объёма размещения по сравнению с 53,82% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,19% от объёма размещения по сравнению с 6,88% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, зафиксировав при этом второе сессионное повышение подряд, чему помогло подорожание акций розничных компаний. Тем не менее, продолжающееся снижение цен на нефть оказало давление на акции нефтяных компаний.

Читать далее

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 29,735 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,015% против 0,010% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,84 по сравнению с 3,77 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 17,15% от объёма размещения по сравнению с 13,76% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,49% от объёма размещения по сравнению с 3,70% на предыдущем аукционе.
  
  

Для корпоративной Америки наступает период ажиотажа. Вчера после закрытия рынка был опубликован отчет металлургического гиганта Alcoa (АА), что уже традиционно стало неофициальным стартом сезона квартальных корпоративных отчетов на фондовом рынке.

Сейчас лучшие времена для потребителей и транспортных компаний, которые спекулируют на очень дешевом топливе, за счет чего у потребителей остаются наличные деньги.

Компании, похоже, готовы показать сильные результаты благодаря росту прибыли вследствие повышения спроса из-за снижения цен на энергоносители.

С другой стороны, наступают не самые лучшие времена для энергетического сектора, который готовится к резкому обвалу прибыли из-за внезапного краха цен на нефть. Поскольку нефть упала с более чем $100 летом до уровня ниже $50, все производители и буровики нефти, а также смежные компании, принимают удар.

"Для энергетического сектора, несомненно, будет очень трудный сезон отчетности в связи с резким падением цен на нефть", - написал в записке для клиентов директор по инвестициям LPL Financial Берт Уайт.

Тем не менее, остальной рынок не взлетел на фоне падения цен на черное золото. Инвесторы еще не могут понять, как нефтяной кризис повлияет на более широкую картину. В целом не ожидается, что проблемы в энергетическом секторе потянут за собой всех остальных.

"В целом, мы ожидаем, что победителей из дешевой нефти будет больше, чем проигравших", - написал Уайт.

Аналитики Уолл-стрит в четвертом квартале прогнозируют рост прибыли почти на 5% в среднем по S&P 500. Это отличные прогнозы, учитывая турбулентность в энергетической отрасли.

Хорошие отчеты могут дать дополнительный толчок фондовому рынку, который показал не лучшие результаты на прошлой неделе.

Следом за производителем алюминия Alcoa (AA), свои квартальные отчеты предоставят крупные банки - такие, как Bank of America(BAC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS) и JPMorgan Chase (JPM).

Как дешевая нефть создает больше победителей? Это легко увидеть, глядя на такие компании, как Best Buy (BBY), Starbucks (SBUX) и Target (TGT). Потребители платят меньше за топливо, и больше в магазинах.

"Я думаю, что более низкие цены на нефть - великая вещь. Это положительно отразится на многих других отраслях экономики", - сказал Кристин Шорт, старший вице-президент Estimize.

Ожидается, что транспортные компании - такие, как UPS (UPS) и Southwest Airlines (LUV), увеличат прибыль почти на 10%, используя дешевое топливо и высокие темпы экономического роста.

Кроме того, производители, которые не имеют тесных связей в энергетическом секторе, должны получить выгоду от более дешевых затрат на сырье, вызванных нефтяным кризисом.

Но настоящим приятным сюрпризом должны стать отчеты компаний сектора здравоохранения. Благодаря росту прибыли биотехнологических компаний - таких, как Gilead Sciences (GILD), отрасль здравоохранения, по прогнозам, увеличит прибыль в среднем на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для энергетических компаний, чьи акции рухнули в последние месяцы, аналитики резко урезают свои оценки по прибыли. По прогнозам, прибыль в секторе упадет на 21% по сравнению с четвертым кварталом 2013 финансового года.

"Компании энергетического сектора или связанные с энергетическим сектором, вероятно, входят в трудное время в связи с резким, быстрым падением цен на нефть", - сказал Уайт.

Это помогает объяснить, почему крупные нефтяные компании потеряли более $200 млрд рыночной капитализации в последние месяцы.

Аналитики прогнозируют, что энергетический сектор увидит 39%-е снижение прибыли по итогам первого квартала 2015 финансового года.

Dow 17,752.65 +111.81 +0.63%

Nasdaq 4,714.92 +50.21 +1.08%

S&P 2,040.04 +11.78 +0.58%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.91% (0 б.п.).

Золото $1,238.20 (+0.44%)

Нефть (WTI) $45.03 (-2.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2031.50 (+0.44%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.55% до уровня 4189.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешано, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют уверенный рост.

Nikkei 17,087.71 -110.02 -0.64%

Hang Seng 24,215.97 +189.51 +0.79%

Shanghai Composite 3,236.4 +7.08 +0.22%

FTSE 6,533.8 +32.38 +0.50%

CAC 4,281.22 +52.98 +1.25%

DAX 9,893.75 +111.85 +1.14%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.83 за баррель (-2.76%)

Золото торгуется по $1239.10 за унцию (+0.51%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку оказывает позитивный старт сезона публикации квартальных отчетов. После завершения вчерашней регулярной сессии квартальный отчет опубликовал производитель алюминия Alcoa (AA). И прибыль, и выручка компании превысила средние прогнозы аналитиков, укрепив уверенность участников рынка в силе американской экономики. Акции AA на премаркете выросли на 2%.

До начала сегодняшней регулярной сессии отчиталась компания KB Home (KBH) - пятый по величине в США застройщик. Ее финансовые результаты также оказались лучше ожиданий. Акции KBH на премаркете подорожали более чем на 4%.

Позже на текущей неделе отчитаются крупнейшие американские банки, в числе которых будут Bank of America (BAC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), а также некоторые другие большие компании.

Поддержку акциям технологических компаний на премаркете оказывает повышение рейтингов акций Amazon.com (AMZN) и Apple (AAPL). Акции обеих компаний на премаркете выросли в цене более чем на 1%.

Каких-либо американских макроэкономических данных на премаркете отмечено не было. После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по уровню вакансий и текучести рабочей силы, которая будет обнародована в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) до "покупать" с "нейтрально"

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до "лучше рынка" с "нейтрально", целевая стоимость повышена до $130 с $110

Снижение рейтингов:

Прочее:

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, при этом дорожают акции ритейлеров и дешевеют бумаги нефтекомпаний.

В фокусе участников рынка был инфляционный отчет по Великобритании. Инфляция замедлилась больше, чем ожидалось, до самой низкой отметки с мая 2000 года на фоне более низких цен на топливо. В то же время, отпускные цены снизились в более быстром темпе в декабре.

Инфляция сократилась вдвое, до 0,5 процента в декабре с 1 процента в ноябре. Это был самый низкий годовой уровень с тех пор, как отчеты начались в мае 2000 года. Инфляция, как ожидалось, замедлится до 0,7 процента.

Между тем, базовая инфляция (за исключением энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий) выросла до 1,3 процента в декабре с 1,2 процента в ноябре.

В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне по сравнению с падением на 0,3 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

Акции Metro AG подорожали в ходе торгов на 3,8%. Германский ритейлер сообщил об улучшении сопоставимых продаж во всех его подразделениях в декабре прошлого года.

Стоимость бумаг британской сети продуктовых магазинов William Morrison Supermarkets подскочила на 4,4%. Компания сообщила, что начинает поиск нового главного исполнительного директора. Нынешний глава William Morrison Далтон Филипс покинет свой пост в конце текущего года. Продажи без учета топлива магазинов William Morrison, открытых не менее года назад, за шесть недель, завершившихся 4 января, сократились на 3,1%. Эксперты в среднем прогнозировали падение на 4%.

Бумаги других ритейлеров также дорожают: цена акций Tesco Plc поднялась на 2,6%, J Sainsbury Plc на 2,3%, Ocado Group Plc - на 2,2%.

Котировки акций Royal Dutch Shell Plc и Total SA снизились в ходе торгов соответственно на 0,9% и 1,7%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,537.9 +36.48 +0.56%

CAC 40 4,264.65 +36.41 +0.86%

DAX 9,860.59 +78.69 +0.80%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории вслед за нефтяной отраслью, которая несет потери на фоне продолжающегося падения цен на топливо. В то же время китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднялся. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Падением котировок открылись торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне отрицательной динамики на американских биржах и дальнейшего снижения цен на нефть.

Акции Inpex Corp., крупнейшего энергетического исследователя по рыночной стоимости, упали на 3,4%.

Рыночная стоимость Toyota Motor Corp., которая получает около 70% своих продаж за рубежом, снизилась на 3%.

Акции компаний Китая подорожали впервые за четыре дня, после публикации позитивных данных по внешне торговле Китая. Экспорт из Китая вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как прогнозировался его рост на 6,6%. Импорт в Китай в декабре упал всего на 2,4% против ожидавшегося снижения на 7,0%.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,932.8 -264.93 -1.54%

Hang Seng 24,154.94 +128.48 +0.53%

S&P/ASX 200 5,402.7 -20.00 -0.37%

Shanghai Composite 3,237.83 +8.51 +0.26%

Topix 1,362.83 -17.75 -1.29%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 24,026.46 +106.51 +0.45%

Shanghai Composite 3,231.06 -54.35 -1.65%

FTSE 100 6,501.42 +0.28 0.00%

CAC 40 4,228.24 +49.17 +1.18%

Xetra DAX 9,781.9 +133.40 +1.38%

S&P 500 2,028.26 -16.55 -0.81%

NASDAQ Composite 4,664.71 -39.36 -0.84%

Dow Jones 17,640.84 -96.53 -0.54%

Выручка за отчетный период составила $6.4 млрд (+14.7% г/г, прогноз $6.032 млрд).

По итогам сессии четверга акции AA выросли до уровня $16.17 (+0.37%). Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 22:00 GMT.

Основные фондовые индексы США умеренно снизились. Сегодня динамику на рынке капитала диктовали продолжающиеся распродажи акций энергетических компаний из-за падения цен на нефть более чем на 4%.

Читать далее