Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-01-2015

Фондовые индексы США выросли после пятидневного снижения индекса S&P 500, так как акции энергетических компаний выросли, а потребительское доверия оказалось лучше ожиданий.

Так, в январе американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в январе предварительный индекс потребительских настроений составил 98,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на отметке 93,6 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был составить 94,2 пункта.

Цены на нефть выросли более чем на $1, отступив при этом многолетних минимумов, что было вызвано новыми прогнозами от Международного энергетического агентства. Сегодня в своем месячном отчете МЭА заявило, что в этом году цены могут восстановиться. Агентство понизило прогноз по добыче со стороны стран, не входящих в ОПЕК. Тем не менее, пока трейдеры рассматривают любое восстановление как временное. Цены на нефть упали почти на 60 процентов за последние шесть месяцев, и обе ключевые марки нефти в настоящее время торгуются ниже $50 за баррель, поскольку предложение качественной легкой нефти из США и Канады превысило спрос в период низкого мирового экономического роста.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (САТ, -1.08%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.46%).

Все индексы S&P растут. Больше всего вырос сектор основных материалов (+2,3%). Аутсайдером является сектор услуг (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 17,412.00 +91.29 +0.53%

Nasdaq 4,605.24 +34.42 +0.75%

S&P 500 2,007.60 +14.93 +0.75%

10 Year Yield 1.82% +0.05 --

Gold $1,278.10 +13.30 +1.05%

Oil $47.77 +1.52 +3.29%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -1.9%

Nasdaq -2.2%

S&P 500 -1.9%

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, достигнув при этом самого высокого уровня с 2008 года, так как подорожание акций нефтедобывающих компаний компенсировало спад швейцарских акций, вызванный неожиданным решением ЦБ Швейцарии.

Читать далее

Автомобильные фанаты ожидают появления великолепного нового спортивного автомобиля Ford GT на Детройтском автосалоне, который открывается в эти выходные. Но когда дело доходит до новых автомобилей, которые люди на самом деле покупают в США, данные говорят о том, что лидерство с большим отрывом удерживают распространенные в Америке грузовики самых разных классов. Так как цены на топливо падают, американцы отказываются от традиционных автомобилей и скупают грузовики всех размеров.

Пикапы - короли дороги. Автопроизводители продали в 2014 году более 16,5 миллионов новых автомобилей в США, показав рост 5,9% по сравнению с 2013 годом. Самой популярной моделью,с огромным отрывом, стал пикап Ford F-Series. В 2014 году американцы купили 754 тыс. этих грузовиков, что делает модель самой продаваемой 33-й год подряд. Для сравнения, грузовиков F-Series было продано больше, чем всех моделей Volkswagen, Lincoln, Cadillac и Mitsubishi вместе взятых.

Второй и третий лидеры продаж также пикапы - Chevrolet Silverado и Fiat Chrysler Ram. Первые три модели были проданы в количестве 1,7 млн единиц, или каждый десятый новый автомобиль, проданный в 2014 году в США.

Продажи легких грузовиков выросли в пять раз больше, чем продажи легковых авто - на 10% по сравнению с 1,8%.

Большие внедорожники вошли в период посткризисного возрождения. После снижения в период экономического спада, категория больших внедорожников, которая включает в себя таких американских гигантов, как Chevy Suburban, Ford Expedition и GMC Yukon - снова востребованы. Продажи выросли на 12,4% в 2014 году.

Роскошные внедорожники становятся все более востребоваными. Продажи топовых моделей, включая Cadillac Escalade, Mercedes-Benz M Class и Lexus GX 460, вместе выросли на 14,2%.

Американцы до сих пор покупают много седанов, но меньше чем раньше: 3,6 млн из них в 2014 году. 13-й год подряд самым продаваемым легковым автомобилем в США стала Toyota Camry, затем Honda Accord, Toyota Corolla и Nissan Altima. Американский автопроизводитель не занимал первое место с 1996 года, когда лидером был Ford Taurus, и только три отечественных автомобиля было в числе 10 лучших в 2014 году.

Кроссоверы стали новыми семейными автомобилями. Продажи кроссоверов - подражателей внедорожников, построенных на легковых платформах, достигло 3,8 млн в прошлом году, превысив продажи седанов. Почти каждый четвертый новый автомобиль, купленный в США является кроссовером. Автомобильные компании продают кроссоверы, как сумасшедшие. Они ввели множество новых моделей в последние годы, в том числе Jeep Cherokee, Linkoln МКС и Buick Encore, которые конкурируют с бестселлером Honda CR-V, Ford Escape и Toyota RAV4.

Гибридные авто теряют блеск. Легендарная Toyota Prius увидела падение продаж на 11,5% в 2014 году. В целом, покупки гибридных автомобилей, которые сочетают в себе автомобили с топливным и электрическим двигателям, снизились почти на 9%.

Тем не менее, полностью электрические автомобили получили признание. Продажи электромобилей, во главе с Nissan Leaf, Tesla Model S, и Chevrolet Volt, увеличились на 23% в прошлом году.

Рынок роскошных авто продолжает расти. Продажи Mercedes-Benz, BMW, и Audi росли быстрее, чем рынок новых авто в целом. Bentley, Rolls-Royce, Maserati, Lamborghini, Porsche, и Ferarri, которые составляют менее 1% от всех продаж автомобилей в США, выросли на 25% в 2014 году. Так что новый спортивный автомобиль Ford GT, с ожидаемым прейскурантом цен из шести цифр, должен хорошо продаваться.

Dow 17,327.87 +7.16 +0.04%

Nasdaq 4,581.39 +10.57 +0.23%

S&P 500 1,996.22 +3.55 +0.18%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.75% (-2 б.п.).

Золото $1,265.70 (+0.07%)

Нефть (WTI) $47.04 (+1.71%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1984.50 (-0.23%), фьючерс Nasdaq упал на 0.39% до уровня 4073.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся в области нулевой отметки

Nikkei 16,864.16 -244.54 -1.43%

Hang Seng 24,103.52 -247.39 -1.02%

Shanghai Composite 3,377.43 +40.98 +1.23%

FTSE 6,503.25 +4.47 +0.07%

CAC 4,326.73 +3.53 +0.08%

DAX 10,026.43 -6.18 -0.06%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.00 за баррель (+1.26%)

Золото торгуется по $1265.60 за унцию (+0.06%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери. Давление оказывают опасения относительно того, что итоги сезона квартальных отчетов будут менее радужными, чем ожидалось. Определенное давление на фьючерсы оказывают данные по промышленному производству, объемы которого в США по итогам декабря сократились на 0,1%, хотя ожидался рост на те же 0,1%.

В то же время, снижение фьючерсов ограничивают вышедшие данные по индексу потребительских цен в США, которые оказались хуже ожиданий, зафиксировав дальнейшее снижение инфляционного давления в крупнейшей экономики мира под воздействием падения цен на энергоносители, что может заставить ФРС был более терпеливой в вопросе начала процесса повышения ставок (более детально о вышедших данных читайте в нашем материале).

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты Intel (INTC) и Goldman Sachs (GS). Обе компании отчитались незначительно лучше средних прогнозов, но отчеты явно не впечатлили инвесторов. Акции INTC на премаркете поднялись в цене на 0,22%, а акции GS потеряли в цене почти 2%. На этой неделе отчитались крупнейшие американские банки и отчеты большинства из них оказались слабее ожиданий.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Charter Equity понизили рейтинг акций Intel (INTC) с "покупать" до "на уровне рынка"

Прочее:

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $110 с $96

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) с $39 до $41

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) с $120 до $123

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Intel (INTC) с $38 до $36

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $4.38 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $4.32. Выручка упала на 8,3% г/г к уровню $7.69 млрд против среднего прогноза $7.64 млрд.

Акции GS на премаркете упали к уровню $175.50 (-1.68%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.74 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.66. Выручка за отчетный период составила $14.72 млрд (+6.4% г/г) против среднего прогноза$14.71 млрд.

Выручка в разрезе подразделение:

ПК: $8.9 млрд. (+3% г/г);

Центр обработки данных: $4.1 млрд. (+25%);

Интернет-направление: $591 млн. (+10% г/г);

Программное обеспечение и сервисные операции: $557 млн. (-6% г/г).

Компания ожидает получить по итогам 1-го квартала 2015 года выручку на уровне $13.2-$14.2 млрд. при средних прогнозах аналитиков $13.77 млрд. По итогам полного 2015 финансового года прогнозируется, что темпы роста выручки будут около 5% при средних прогнозах аналитиков +4%.

Акции INTC на премаркете упали к уровню $36.20 (-0.11%).

Европейские фондовые индексы снижаются, сокращая недельный рост из-за падения котировок швейцарских компаний.

Инвесторы также приняли во внимание отчет по инфляции в еврозоне. Потребительские цены в еврозоне в декабре 2014 года снизились на 0,2% относительно того же месяца 2013 года после роста на 0,3% в ноябре, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Дефляция в еврозоне зафиксирована впервые с октября 2009 года.

Показатель совпал как с предварительными данными, так и со средним прогнозом аналитиков. Относительно предыдущего месяца цены снизились на 0,1%. Инфляция в еврозоне остается ниже 1% уже 16 месяцев подряд, тогда как Европейский центральный банк таргетирует ее на уровне "немногим ниже 2%".

Дефляция в 28 странах ЕС в годовом выражении составила 0,1% после инфляции в 0,4% месяцем ранее.

В декабре в годовом выражении дефляция наблюдались в 16 странах ЕС. В частности, в Греции потребительские цены снизились на 2,5%, в Болгарии - на 2%, в Испании - на 1,1%, на Кипре - на 1%. Самые высокие темпы роста потребительских цен зафиксированы в Румынии (1%), Австрии (0,8%) и Финляндии (0,6%).

Рынок по-прежнему реагирует на новость четверга об отмене "потолка" курса швейцарского франка к евро.

Акции швейцарских компаний Nestle, Roche и Novartis дешевеют как минимум на 3,2%, поскольку из-за резкого роста стоимости франка их прибыль, полученная на зарубежных рынках, уменьшится при переводе ее в национальную валюту. Эти три компании из-за своего размера обладают значительным влиянием на индекс Stoxx 600.

Котировки ряда компаний меняются на корпоративных новостях. Так, акции BP Plc подорожали на 1,8% после того, как американский суд признал, что утечка нефти во время аварии 2010 года в Мексиканском заливе была меньше, чем считалось ранее. Это означает, что сумма штрафов компании может быть уменьшена.

Французская сеть супермаркетов Carrefour увеличила капитализацию на 1,5% на данных о росте выручки в 4-м квартале 2014 года.

Сегодня стало известно о повышении европейских продаж автомобилей в прошлом году на 5,4%. Увеличение авторынка стало первым за 7 лет. На данной новости акции Peugeot Citroen, увеличившего продажи в 2014 году на 3,7%, подорожали на 2,3%, Volkswagen (рост на 7%) - на 0,4%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,473.93 -24.85 -0.38%

CAC 40 4,317.43 -5.77 -0.13%

DAX 9,990.47 -42.14 -0.42%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе вслед за падением американских индексов накануне на фоне отмены "потолка" курса швейцарского франка к евро. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Азиатские акции упали во главе с японскими акциями на фоне укрепления курса иены и роста цен на золото.

На падение котировок Токийской фондовой биржи также повлияло неожиданное решение Швейцарского национального банка в четверг отказаться от "потолка" курса швейцарского франка к евро на уровне 1,20 франка за один евро, который был введен в 2011 году для того, чтобы сдержать дефляционные риски, поддержать торговлю и экономику Швейцарии. Это решение привело к резкому удорожанию швейцарской валюты по отношению к евро и доллару, а также к снижению котировок на бирже в Цюрихе.

Акции Chugai Pharmaceutical Co., которая зависит от импорта из Швейцарии, подешевели на 3,3%.

Рыночная стоимость Makita Corp. снизилась на 3,8%, на фоне снижения курса евро против иены, так как Европа является самым большим рынком сбыта.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,623.88 -484.82 -2.83%

Hang Seng 24,112.58 -238.33 -0.98%

S&P/ASX 200 5,273 -58.37 -1.09%

Shanghai Composite 3,371.23 +34.77 +1.04%

Topix 1,348.99 -27.61 -2.01%

Закрытие позиций хеджевыми фондами может неожиданно привести к укреплению японской иены, - отмечают в Nomura Securities. "Поскольку слабость иены главным образом вызвана спекулятивной активностью, на некотором этапе мы можем увидеть укрепление иены без какой-либо особой причины, потому что фонды будут закрывать свои позиции", - говорят аналитики банка. Прорыв парой USD/JPY уровня Y115,50 не будет неожиданностью. В период с осени 2012 года до первой половины 2013 года, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял свой пост и запустил агрессивное смягчение денежно-кредитной политики, пара USD/JPY выросла с Y79 примерно до Y103. "Из 24 изменений курса иены против доллара лишь 6 можно объяснить экономическими фундаментальными показателями, такими как торговый баланс и разница между процентными ставками. Остальные изменения в целом основаны на спекулятивной торговле, которая в некоторой степени осуществляется хеджевыми фондами" , - говорят в Nomura Securities.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,108.7 +312.74 +1.86%

Hang Seng 24,350.91 +238.31 +0.99%

Shanghai Composite 3,336.45 +114.02 +3.54%

FTSE 100 6,498.78 +110.32 +1.73%

CAC 40 4,323.2 +99.96 +2.37%

Xetra DAX 10,032.61 +215.53 +2.20%

S&P 500 1,992.67 -18.60 -0.92%

NASDAQ Composite 4,570.82 -68.50 -1.48%

Dow Jones 17,320.71 -106.38 -0.61%

Фондовые индексы США завершили торги снижением, что было связано со спадом в банковском секторе и потерями Best Buy Co. после публикации корпоративного отчета.

Читать далее