Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-01-2015

Европейские фондовые индексы выросли четвертый день подряд, расширяя их самый высокий уровень за семь лет, на фоне слухов о том, что Европейский центральный банк объявит план количественного смягчения на этой неделе. Читать далее

Основные фондовые индексы США немного снизились. Катализатором сегодняшней динамики стали корпоративные квартальные отчеты Johnson & Johnson (JNJ) и Morgan Stanley (MS), которые оказались слабее ожиданий аналитиков. Негатива в торги также внесла просевшая нефть и Международный валютный фонд, который понизил прогноз глобального роста.

Как показала Национальная ассоциация строителей жилья, настроение среди строителей жилья немного ухудшились в январе, но осталось выше, чем отмечалось в первые месяцы 2014 года. Согласно данным, индекс состояния рынка жилья, рассчитанный NAHB/Wells Fargo, упал в январе до отметки 57 пунктов по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на уровне 58 пунктов (первоначально сообщалось о 57 пунктов). Экономисты ожидали, что значение данного показателя составит 58 пунктов. Напомним, показатель выше отметки 50 означает, что большее число строителей оценивают рыночные условия как благоприятные.

Причиной падения Нефти стали новости о том, что в Ираке добыча черного золота выросла до рекордного уровня. Ирак, который занимает пятое место в мире по запасам сырой нефти, восстанавливает свою энергетику после десятилетий войн и экономических санкций. Центральное правительство достигло соглашения в прошлом месяце с курдами, чтобы увеличить экспорт нефти через Турцию. Сделка позволила добывать нефти 550 000 баррелей в день, которые будут поставляться через Турцию из Северного Ирака, в том числе 250 000 баррелей в день в курдском регионе. Кроме того, нефть оказалась под давлением после того, как данные показали, что экономика Китая выросла самыми медленными темпами за последние 24 года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -3.44%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO, +0.85%).

Все индексы S&P ниже нулевой отметки. Больше всего вырос сектор основных материалов (+2,3%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 17,388.28 -123.29 -0.70%

Nasdaq 4,620.94 -13.44 -0.29%

S&P 500 2,009.77 -9.65 -0.48%

10 Year Yield 1.79% -0.03 --

Gold $1,295.10 +18.20 +1.43%

Oil $47.13 -1.56 -3.20%

Dow 17,578.68 +67.11 +0.38%

Nasdaq 4,662.09 +27.71 +0.60%

S&P 500 2,028.31 +8.89 +0.44%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.8% (-2 б.п.).

Золото $1,285.50 (+0.67%)

Нефть (WTI) $46.93 (-3.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2023.00 (+0.47%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.50% до уровня 4158.30.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся выше нулевой отметки

Nikkei 17,366.3 +352.01 +2.07%

Hang Seng 23,951.16 +212.67 +0.90%

Shanghai Composite 3,173.93 +57.58 +1.85%

FTSE 6,634.31 +48.78 +0.74%

CAC 4,454.59 +59.66 +1.36%

DAX 10,261.97 +19.62 +0.19%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.21 за баррель (-3.04%)

Золото торгуется по $1286.30 за унцию (+0.74%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку фьючерсам оказывают ожидания расширения монетарных стимулов со стороны ЕЦБ, а также лучшие, нежели ожидалось, данные по ВВП Китая за 4-й квартал.

Заседание ЕЦБ состоится в четверг и сейчас практически нет сомнений в том, что регулятор пойдет на расширение монетарных стимулов за счет запуска покупок гособлигаций стран еврозоны.

Данные по ВВП Китая оказались несколько лучше прогнозов (+7,3% против ожиданий +7,2%), совпав с значением предыдущего квартала. Кроме того, лучше ожиданий вышли данные по промышленному производству и розничным продажам. Несмотря на вышедшие значения, тенденция замедления экономики КНР остается в силе и опасения по этому поводу время от времени снова будут обостряться.

Внимание участников рынка также привклела публикация МВФ бюллетеня «Перспективы развития мировой экономики», в котором были понижены темпы роста глобальной экономики на 2015 год до уровня +3,5% с +3,8%, ожидавшихся в октябре. Снижение темпов роста глобальной экономики происходит за счет замедления темпов роста развивающихся экономик, прогноз по которым был понижен до 4,3% с 5,0%. Прогноз по темпам роста развитых экономики повышен до 2,4% с 2,3%. Со всем отчетом можно ознакомится по ссылке: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2015/update/01/pdf/0115r.pdf

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты компаний. Сегодня отчиталась компания Johnson & Johnson (JNJ). Прибыль JNJ превысила средние прогнозы, а вот выручка до ожиданий не дотянула. Акции JNJ на премаркете упали на 1%.

После завершения сегодняшней сессии отчитается компания IBM.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики JMP Securities понизили рейтинг акций Intel (INTC) до "ниже рынка" с "на уровне рынка"

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Yandex N.V.(YNDX) до "продавать" с "нейтрально", целевая стоимость понижена с $29.30 до $14.80

Прочее:

Аналитики Goldman добавили акции Bank of America (BAC) в список рекомендованных к покупке

Аналитики Credit Suisse подтвердили рейтинг акций Home Depot (HD) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $100 до $120

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.27 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.25. Выручка упала на 0,6% г/г до уровня $18.25 млрд против среднего прогноза $18.53 млрд.

Компания опубликовала прогнозы на 2015 финансовый год, согласно которым прибыль за данный период ожидается на уровне $6.12-$6.27 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков находится на уровне $6.15.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $103.25 (-0.76%).

20 января

До начала торгов:

Johnson & Johnson (JNJ). Cредний прогноз: EPS $1.25, выручка $18528.16 млн.

После окончания торгов:

IBM. Cредний прогноз: EPS $5.42, выручка $24796.50 млн.

21 января

До начала торгов:

UnitedHealth (UNH). Cредний прогноз: EPS $1.50, выручка $33146.29 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Cредний прогноз: EPS $1.39, выручка $8560.31 млн.

eBay (EBAY). Cредний прогноз: EPS $0.89, выручка $4935.04 млн.

22 января

До начала торгов:

Travelers (TRV). Cредний прогноз: EPS $2.52, выручка $5999.82 млн.

Verizon (VZ). Cредний прогноз: EPS $0.74, выручка $32645.86 млн.

23 января

До начала торгов:

General Electric (GE). Cредний прогноз: EPS $0.55, выручка $42121.49 млн.

McDonald's (MCD). Cредний прогноз: EPS $1.23, выручка $6715.17 млн.

Honeywell (HON). Cредний прогноз: EPS $1.42, выручка $10174.59 млн.

Европейские фондовые индексы растут четвертую сессию подряд, что связано с ожиданиями заседания Европейского центрального банка, а также с представленными данными по Германии. Инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от Европейского Центробанка. Очередное заседание регулятора пройдет 22 января, и, согласно оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, по его итогам ЕЦБ объявит о запуске программы выкупа активов объемом 550 млрд евро.

Однако участники рынка остаются осторожными на фоне неопределенности по поводу итогов выборов в Греции, которые должны состояться в это воскресенье. Согласно опросам, лидирует партия Syriza, выступающая против спасительных мер и жесткой экономии.

Поддержку индексам оказали данные, показавшие, что инвестиционные настроения в Германии заметно выросли в январе, зафиксировав при этом третье месячное повышение подряд, несмотря на опасения касательно греческого политического кризиса и неожиданные действия со стороны Швейцарского ЦБ. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде, рассчитанный Центром Европейских Экономических Исследований (ZEW), поднялся в январе на 13,5 пункта до 48,4 пункта, что является самым высоким значением за последние 11 месяцев. Ожидалось, что индекс вырастет до 40,1 пункта. Между тем, стало известно, что суб-индекс, измеряющий мнение участников финансового рынка в отношении текущей экономической ситуации в Германии, вырос на 12,4 пунктов до 22,4 пункта.

Также в отчете говорилось, что индикатор экономических настроений в еврозоне вырос на 13,4 пункта до 45,2 в январе. По прогнозам, индекс должен был составить 37,6 пункта. В то же время, индекс текущей ситуации улучшился впервые с мая 2014 года (на 5,7 пункта до -57,1 пункта).

Кроме того, инвесторы продолжают анализировать сегодняшний доклад от МВФ. Напомним, МВФ сократил прогноз роста глобальной экономики, причем это коснулось почти всех стран, кроме США. Ожидается, что в 2015 году мировая экономика вырастет на 3,5% по сравнению с предыдущим прогнозом +3,8%. Кредитор также сократил свою оценку роста на следующий год до 3,7% по сравнению с 4%, ожидаемыми в октябре.

Немецкий индекс DAX торгуется вблизи максимальных значений после выхода положительных данных по Германии. Тем временем, национальные фондовые индексы в Испании и Италии демонстрируют повышение около 0,9 процента. Португальский индекс PSI 20 вырос на 0,5 процента, зафиксировав при этом седьмое сессионное повышение подряд.

Стоимость акций Royal Philips NV увеличилась на 3,6% после того, как стало известно, что фонды прямых инвестиций KKR & Co. и CVC Capital Partners Ltd. заинтересованы в совместном приобретении подразделения компании, занимающегося производством светового оборудования.

Бумаги SAP SE подешевели на 4,5%. Немецкий производитель программного обеспечения для управления предприятиями сократил чистую прибыль в 4-м квартале на 1% - до 1,3 млрд евро. SAP также отказалась от прогноза маржи операционной прибыли на 2017 год, составлявшего 35%.

Между тем, акции Petrofac подскочили на 4,2% после того, как поставщик сервисных услуг сообщил о получении уведомления о награде за первый этап проекта Lower Fars компании Kuwait Oil Company.

Стоимость Novozymes A / S поднялась на 4,8% после того, как данные показали, что в четвертом квартале прибыль превысила оценки экспертов.

Бумаги Deutsche Lufthansa AG подорожали на 4,2 процента, так как аналитики Barclays Plc рекомендовали покупать акции компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,628.21 +42.68 +0.65%

CAC 40 4,441.41 +46.48 +1.06%

DAX 10,256.2 +13.85 +0.14%

• Великобритания разместила 5-летние казначейские ЦБ со сроком погашения в июле 2020 года на сумму 3,75 млрд. фунтов
  
• Средняя доходность 5-летних казначейский ЦБ со сроком погашения в июле 2020 года составила 1,167% против 1,462% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 1,42, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем на прошлом аукционе

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне выхода позитивной статистики из КНР. Китайский рынок восстанавливается после максимального за шесть лет падения накануне благодаря более сильным, чем ожидалось, данным о ВВП. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Японские акции выросли в цене на фоне снижения курса иены. Рынки в ожидании результатов заседаний Банка Японии и Европейского центрального банка на этой неделе.

Сравнительный индекс фондового Китая отскочил от шестилетнего минимума после публикаций позитивных экономических данных Поднебесной. Валовой внутренний продукт Китая в четвертом квартале вырос на 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно срединному прогнозу экономистов, ВВП должен был вырасти на 7,2%. В декабре 2014 года рост промышленного производства Китая составил 7,9%, несколько ускорившись по сравнению с 7,2% в ноябре.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,277.45 +263.16 +1.55%

Hang Seng 23,910.32 +171.83 +0.72%

S&P/ASX 200 5,307.2 -1.94 -0.04%

Shanghai Composite 3,172.72 +56.37 +1.81%

Topix 1,390.74 +18.33 +1.34%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,309.14 +9.90 +0.19%

SHANGHAI COMP 3,116.44 -260.05 -7.70%

HANG SENG 23,729.87 -373.65 -1.55%

FTSE 100 6,585.53 +35.26 +0.54%

CAC 40 4,394.93 +15.31 +0.35%

Xetra DAX 10,242.35 +74.58 +0.73%