Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-01-2015

Основные фондовые индексы США после негативного старта поднялись выше нулевой отметки. Поддержку индексам оказывают ожидания расширения монетарных стимулов Европейским центральным банком (ЕЦБ), итоги заседания которого станут известны завтра. Сейчас практически нет сомнений в том, что регулятор пойдет на расширение монетарных стимулов за счет запуска покупок гособлигаций стран еврозоны. В то же время, официальные лица европейского центробанка сегодня несколько охладили спекуляции участников рынка относительно грядущего заседания. Так, Эвальд Новотны заявил, что не следует слишком волноваться по поводу ближайшего заседания ЕЦБ. При этом он не стал комментировать завтрашнее решение, но отметил, что властям следует ориентироваться на более долгосрочные перспективы.

Также позитивно на динамике индексов отразилось неожиданное решение Банка Канады снизить учетную ставку с 1,00% до 0,75% и спекуляции относительно более длительного удержания Банком Англии ставки на рекордном минимуме.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты компаний. После закрытия вчерашней сессии смешанный отчет опубликовала компания IBM, акции компании к текущему моменту упали в цене более чем на 3%. До начала сегодняшней сессии лучше, чем ожидалось, отчиталась компания UnitedHealth Group Inc (UNH). Акции UNH к текущему моменту выросли почти на 3%.

После закрытия сегодняшней сессии свои квартальные отчеты представят American Express (AXP; средний прогноз: EPS $1.39, выручка $8560.31 млн.) и eBay (EBAY; средний прогноз: EPS $0.89, выручка $4935.04 млн.)

Компоненты индекса DOW преимущественно выросли в цене (19 из 30). Аутсайдером являются акции IBM (-3.10%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group (UNH, +2.71%).

Большинство секторов индекса S&P растут. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1,7%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 17,542.97 +27.74 +0.16%

Nasdaq 4,672.99 +18.14 +0.39%

S&P 500 2,031.23 +8.68 +0.43%

10 Year Yield 1.84% +0.04 --

Gold $1,293.40 -0.80 -0.06%

Oil $47.80 +1.33 +2.86%

Европейские фондовые индексы умеренно выросли по итогам торгов. Положительная динамика на фондовых рынках Европы отмечена пятую сессию подряд на фоне ожиданий инвесторов, что Европейский центральный банк вскоре запустит программу "количественного смягчения" (QE) для стимулирования роста экономики еврозоны. Читать далее

Доход технологического гиганта Intel Corp (INTC) подскочил на 39% в четвертом квартале, чему поспособствовали растущие продажи серверных чипов, несмотря на то, что спрос на персональные компьютеры, казалось, снизился.

Выручка калифорнийского производителя полупроводников выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, мобильный и коммуникационный бизнес компании Intel по-прежнему несет большие операционные убытки, отражающие вложения INTC в направление планшетных компьютеров. Прогнозы по выручке и прибыли в первом квартале также разочаровали некоторых аналитиков.

Акции компании, которые выросли почти на 40% в 2014 году, в последние два месяца консолидируются в области $35-$38.

Intel, крупнейший поставщик чипов для компьютеров, пострадал в период с середины 2012 по начало 2014, так как потребительские предпочтения сместились на смартфоны и планшеты с ПК. Бизнес чипов для персональных компьютеров начал восстанавливаться весной прошлого года, когда угроза от планшетов на основе конкурирующих чипов, особенно в офисах, отступила.

Брайан Крзанич, исполнительный директор корпорации Intel, сообщил в четверг, что компания в 2014 году ожидает сопоставимый с 2013 годом доход, рост за год по прогнозам составит 6%.

Г-н Крзанич сказал, что продажи чипов для серверов были неожиданно сильными. Продажи ПК-чипов также были удивительно сильными, но темпы улучшения замедляются. Доход от клиентской группы ПК Intel вырос на 3% по сравнению с увеличением на 9% в третьем квартале, завершившемся 27 сентября, говорится в сообщении компании.

Последние данные Intel совпадают с сообщениями от компаний, исследующих рынок, которые указывают на высокий спрос на ПК в США, в частности, в компаниях, но более медленный рост продаж за рубежом.

Доход в группе центров обработки данных Intel, который отражает объем продаж чипов для серверов, вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что также больше, чем 16%-ный скачок продаж данного подразделения в третьем квартале.

Роджер Кей, аналитик Endpoint Technologies Associates, сказал, что Intel может получить выгоду от спроса на облачные услуги, которые часто покупают "beefier"-системы, чипы с более высокими ценниками.

Крзанич также поставил агрессивную цель размещения чипов Intel в 40 млн планшетных устройств в 2014 году. В четверг он сообщил, что компания достигла показателя 46 млн.

Тем не менее, компания заплатила высокую цену, чтобы продемонстрировать хорошие результаты на рынке планшетов. Операционный убыток мобильной группы и группы связи Intel составил $1,11 млрд, в результате чего общий убыток группы за год вырос до $4.21 млрд.

В целом, Intel сообщила о прибыли за квартал, закончившийся 27 декабря, на уровне $3.66 млрд, или 74 цента на акцию, по сравнению с $2.63 млрд, или 51 цент на акцию, год назад. Выручка выросла до $14,72 млрд с $13.83 млрд в аналогичном периоде прошлого года.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в расчете на акцию $66 цента и доход в размере $14,71 млрд.

На текущий момент акции INTC торгуются по $36,50 (+0.19%).

Dow 17,420.15 -95.08 -0.54%

Nasdaq 4,637.80 -17.05 -0.37%

S&P 500 2,015.07 -7.48 -0.37%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.79% (-2 б.п.).

Золото $1,302.20 (+0.62%)

Нефть (WTI) $47.37 (+1.94%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2011.00 (-0.26%), фьючерс Nasdaq упал на 0.26% до уровня 4156.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 17,280.48 -85.82 -0.49%

Hang Seng 24,352.58 +401.42 +1.68%

Shanghai Composite 3,323.44 +150.39 +4.74%

FTSE 6,665.46 +45.36 +0.69%

CAC 4,420.47 -25.55 -0.57%

DAX 10,190.17 -66.96 -0.65%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.25 за баррель (+1.68%)

Золото торгуется по $1301.10 за унцию (+0.56%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, но потери ограничены. В фокусе участников рынка находится заседание ЕЦБ, итоги которого станут известны завтра. Сейчас практически нет сомнений в том, что регулятор пойдет на расширение монетарных стимулов за счет запуска покупок гособлигаций стран еврозоны. В то же время, официальные лица европейского центробанка сегодня несколько охладили спекуляции участников рынка относительно грядущего заседания. Так, Эвальд Новотны заявил, что не следует слишком волноваться по поводу ближайшего заседания ЕЦБ. В то же время он не стал комментировать завтрашнее решение, но отметил, что властям следует ориентироваться на более долгосрочные перспективы.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты компаний. После закрытия вчерашней сессии смешанный отчет опубликовала компания IBM, до начала сегодняшней сессии лучше, чем ожидалось, отчиталась компания UnitedHealth Group Inc (UNH). После закрытия сегодняшней сессии свои квартальные отчеты представят American Express (AXP; средний прогноз: EPS $1.39, выручка $8560.31 млн.) и eBay (EBAY; средний прогноз: EPS $0.89, выручка $4935.04 млн.)

В связи с повышением цен на золото, которые сегодня поднялись выше отметки $1300 за унцию, достигнув тем самым пятимесячных максимумов, на премаркете рост демонстрируют акции золотодобытчиков. Так, акции Barrick Gold Corporation (ABX) выросли в цене почти на 4%.

Данные по рынку жилья оказались смешанными, не оказав существенно влияния на динамику фьючерсов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до "лучше рынка" с "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley подтвердили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость понижена с $290 до $280

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций IBM на уровне "покупать", целевая стоимость понижена с $190 до $180

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.55 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.50. Выручка выросла на 7,4% г/г до уровня $33.43 млрд. против среднего прогноза $33.15 млрд.

Компания подтвердила прогноз по финансовым показателям на 2015 финансовый год. Ожидается, что за данный период прибыль будет на уровне $6.00-$6.25 в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $6.17), прогноз по выручке за аналогичный период составляется $140,5-$141,5 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $141.04 млрд.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $106.51 (+0.84%), обновив исторический максимум.

Европейские фондовые индексы торгуются смешанно после повышения в ходе предыдущих четырех сессий, что связано с ожиданиями завтрашнего заседания ЕЦБ.

Инвесторы ожидают, что в четверг европейский регулятор объявит о начале программы по выкупу государственных облигаций, направленной на укрепление экономики валютного союза. "Завтрашнее решение ЕЦБ остается на повестке дня основным с точки зрения рынков по всему миру, и любое разочарование может добавить определенную степень паники, но по крайней мере сейчас FTSE 100 находит уверенность для роста", - указал аналитик Trustnet Direct Тони Кросс.

Кроме того, участники рынка ждут американских данных по строительству домов за декабрь, которые, как ожидается, подтвердят, что экономика сохраняет курс на восстановление. По прогнозам экономистов, объемы нового строительства в прошлом месяце увеличились до 1,040 млн. единиц после ноябрьского снижения, которое было первым с августа.

На динамику торгов также повлияли протоколы заседания Банка Англии, показавшие, что все члены MPC единодушно проголосовали за сохранение текущей ставки и размера программы покупок активов без изменений. Таким образом, число членов комитета, выступающих против сохранения текущих ставок, сократилось с 2 до 0. Впрочем, протокол также указал на сохранение солидных темпов роста экономики Британии и в то же время - на присутствие нарастающих рисков со стороны еврозоны. Также политики отметили вероятность падения CPI ниже нуля.

Швейцарский индекс демонстрирует наибольшее снижение 18 национальных индексов, что связано с резким укреплением национальной. Акции Drugmakers Novartis AG и Roche Holding AG подешевели более чем на 2,5 процента.

ASE Index Греции упал на 1,6 процента, продолжив при этом вчерашнее снижение. Такая динамика связана с ожиданиями парламентских выборов в стране, которые пройдут 25 января.

Котировки акций ASML Holding NV выросли на 3,5 процента, так как прогноз выручки компании на I квартал 2015 года превзошел ожидания рынка. Также ASML объявила о выкупе акций на 1 млрд евро.

Стоимость Alstom SA увеличилась на 3,6 процента благодаря повышению выручки на 11% в третьем финансовом квартале. Alstom также подтвердила прогнозы роста выручки и рентабельности по операционной прибыли.

Курсы акций BAE Systems Plc и ARM Holdings Plc - оборонных концернов - выросли более чем на 1% благодаря улучшению брокерских рекомендаций.

Бумаги Pearson Plc - британского издательства, выпускающего газету Financial Times - подорожали на 2,8%. Годовая прибыль Pearson превысила ожидания ряда аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,666.37 +46.27 +0.70%

CAC 40 4,431.01 -15.01 -0.34%

DAX 10,226.06 -31.07 -0.30%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на позитиве. Японские индикаторы снижаются после того, как Банк Японии оставил курс денежно-кредитной политики без изменений, но снизил оценки инфляции. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Японские акции падают в цене на фоне роста курса иены после оглашения решения Банка Японии не менять денежно-кредитную политику. Банк Японии сохранил без изменений общую оценку экономики и заявил, что экономика постепенно восстанавливается. В то же время, ситуация на рынке остается в целом позитивной на фоне ожиданий, связанных с новыми мерами Европейского центрального банка по скупке государственных облигаций стран еврозоны.

Рыночная стоимость MS & AD Insurance Group Holdings Inc. снизилась на 3,2%.

Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя по рыночной стоимости, подешевели на 1,8%. После отчета компания ожидает снижения продаж в этом году.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,249.64 -116.66 -0.67%

Hang Seng 24,262.27 +311.11 +1.30%

S&P/ASX 200 5,378.8 +71.13 +1.34%

Shanghai Composite 3,243.87 +70.82 +2.23%

Topix 1,387.41 -10.22 -0.73%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,307.67 -1.47 -0.03%

TOPIX 1,397.63 +25.22 +1.84%

SHANGHAI COMP 3,173.93 +57.58 +1.85%

FTSE 100 6,620.1 +34.57 +0.52%

CAC 40 4,446.02 +51.09 +1.16%

Xetra DAX 10,257.13 +14.78 +0.14%

S&P 500 2,022.55 +3.13 +0.15%

NASDAQ Composite 4,654.85 +20.46 +0.44%

Dow Jones 17,515.23 +3.66 +0.02%

Выручка за отчетный период составила $24.11 млрд (- 13.0 % г/г, прогноз $24.476 млрд).

По итогам сессии вторника акции IBM упали до уровня $157.12 (-0.01%).Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:30 GMT.

Основные фондовые индексы США к концу торгов переместились на положительную территорию, проведя большую часть в минусе. Катализатором сегодняшней динамики стали корпоративные квартальные отчеты Johnson & Johnson (JNJ) и Morgan Stanley (MS), которые оказались слабее ожиданий аналитиков. Читать далее