Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-01-2015

Основные фондовые индексы США проявили смешанную динамику, завершив торги в разных зонах. По итогам торговой недели: DOW -0,91%, S&P -0,64%, Nasdaq -0,01%.

В понедельник фондовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Основные фондовые индексы США во вторник к концу торгов переместились на положительную территорию, проведя большую часть в минусе. Катализатором сегодняшней динамики стали корпоративные квартальные отчеты Johnson & Johnson (JNJ) и Morgan Stanley (MS), которые оказались слабее ожиданий аналитиков.

Как показала Национальная ассоциация строителей жилья, настроение среди строителей жилья немного ухудшились в январе, но осталось выше, чем отмечалось в первые месяцы 2014 года. Согласно данным, индекс состояния рынка жилья, рассчитанный NAHB/Wells Fargo, упал в январе до отметки 57 пунктов по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на уровне 58 пунктов (первоначально сообщалось о 57 пунктов). Экономисты ожидали, что значение данного показателя составит 58 пунктов. Напомним, показатель выше отметки 50 означает, что большее число строителей оценивают рыночные условия как благоприятные. Причиной падения нефти стали новости о том, что в Ираке добыча черного золота выросла до рекордного уровня. Ирак, который занимает пятое место в мире по запасам сырой нефти, восстанавливает свою энергетику после десятилетий войн и экономических санкций. Центральное правительство достигло соглашения в прошлом месяце с курдами, чтобы увеличить экспорт нефти через Турцию. Сделка позволила добывать 550 000 баррелей нефти в день, которые будут поставляться через Турцию из Северного Ирака, в том числе 250 000 баррелей в день в курдском регионе. Кроме того, нефть оказалась под давлением после того, как данные показали, что экономика Китая выросла самыми медленными темпами за последние 24 года.

В среду основные фондовые индексы США после негативного старта поднялись выше нулевой отметки. Поддержку индексам оказали ожидания расширения монетарных стимулов Европейским центральным банком, итоги заседания которого станут известны завтра. В то же время официальные лица европейского центробанка сегодня несколько охладили спекуляции участников рынка относительно грядущего заседания. Так, Эвальд Новотны заявил, что не следует слишком волноваться по поводу ближайшего заседания ЕЦБ. В то же время, он не стал комментировать завтрашнее решение, но отметил, что властям следует ориентироваться на более долгосрочные перспективы. Также позитивно на динамике индексов отразилось неожиданное решение Банка Канады снизить учетную ставку с 1,00% до 0,75% и спекуляции относительно более длительного удержания Банком Англии ставки на рекордном минимуме. В фокусе участников рынка находились квартальные отчеты компаний. После закрытия вчерашней сессии смешанный отчет опубликовала компания IBM, акции компании упали в цене почти на 3%. До начала сегодняшней сессии лучше, чем ожидалось, отчиталась компания UnitedHealth Group Inc (UNH). Акции UNH выросли более чем на 3%.

Фондовые индексы США в четверг продолжили рост после трехдневного ралли индекса S&P 500. Основным катализатором роста стал Европейский центральный банк, который обнародовал расширенный план стимулирования экономики. Стоит также отметить, что, согласно данным Министерства труда, количество первичных обращений за пособием по безработице (датчик увольнений) снизилось на 10 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 307 000 на неделе, завершившейся 17 января. Экономисты ожидали 301 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до 317 тыс. с 316 тыс. Такое значение было наибольшим с июня прошлого года. В то же время, цены на жилье в США заметно выросли по итогам ноября, превысив при этом прогнозы экспертов. В отчете Федерального агентства по финансированию жилищного строительства (FHFA) сказано, что, с учетом сезонных колебаний, индекс цен на жилье увеличился в ноябре на 0,8 процента по сравнению с повышением на 0,4 процента в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,6 процента). Ожидалось, что показатель вырастет только на 0,4 процента.

Фондовые индексы США в пятницу закрылись смешанно после четырех дней ралли. Катализатором динамики стали разочаровавшие инвесторов результаты квартального отчета американской компании по доставке UPS. Как показали данные, представленные Conference Board, индекс ведущих индикаторов (LEI) США вырос на 0,5 процента в декабре, достигнув уровня 121,1 пункта (2004 = 100) после увеличения по 0,4 процента в ноябре и повышения на 0,6 процента в октябре. Кроме того, продажи на вторичном рынке жилья несколько выросли в декабре, завершив на уверенной ноте слабый год для рынка жилья в США. Продажи на вторичном рынке жилья выросли на 2,4% в прошлом месяце с ноября и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,04 млн, заявила в пятницу Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Экономисты ожидали, что декабрьские продажи будут расти до уровня 5,08 млн. Продажи за ноябрь были пересмотрены с небольшим понижением - до 4,92 млн. по сравнению с более ранней оценкой 4,93 млн. Стоит также отметить, что в январе предварительный индекс производственной активности PMI Markit снизился с отметки 53,9 до 53,7. Ключевым фактором, оказавшим влияние на общий результат, стало ухудшение компонента новых компаний.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 20-23 января включительно показали рост. Наибольший рост показал сектор технологий (+4,3%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 27 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции American Express Company (AXP, -2.04%). Лидером были акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +7.22%).