Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-01-2015

Европейские фондовые индексы заметно выросли, показав седьмой недельный прирост подряд. Положительная динамика была связана с ожиданиями, что меры количественного смягчения, представленные вчера Европейским ЦБ, будут стимулировать экономический рост в регионе. Читать далее

Фондовые индексы США торгуются около нулевой отметки после четырех дней ралли. Катализатором сегодняшней динамики стали разочаровавшие инвесторов результаты квартального отчета американской компании по доставке UPS.

Как показали сегодня данные, представленные Conference Board, индекс ведущих индикаторов (LEI) США вырос на 0,5 процента в декабре, достигнув уровня 121,1 пункта (2004 = 100) после увеличения по 0,4 процента в ноябре и повышения на 0,6 процента в октябре.

Кроме того, продажи на вторичном рынке жилья несколько выросли в декабре, завершив на уверенной ноте слабый год для рынка жилья в США. Продажи на вторичном рынке жилья выросли на 2,4% в прошлом месяце с ноября и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,04 млн, заявила в пятницу Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Экономисты ожидали, что декабрьские продажи будут расти до уровня 5,08 млн. Продажи за ноябрь были пересмотрены с небольшим понижением - до 4,92 млн. по сравнению с более ранней оценкой 4,93 млн.

Стоит также отметить, что в январе предварительный индекс производственной активности PMI Markit снизился с отметки 53,9 до 53,7. Ключевым фактором, оказавшим влияние на общий результат, стало ухудшение компонента новых компаний.

Компоненты индекса DOW преимущественно снизились в цене (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -1.46%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1.89%).

Большинство секторов индекса S&P растут. Больше всего вырос технологический сектор (+0,4%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17,773.14 -40.84 -0.23%

Nasdaq 4,760.58 +10.18 +0.21%

S&P 500 2,059.99 -3.16 -0.15%

10 Year Yield 1.82% -0.07 --

Gold $1,290.70 -10.00 -0.77%

Oil $46.10 -0.21 -0.45%

Американская компания UPS (UPS), специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике, сообщила в пятницу утром, что результаты четвертого квартала по прогнозам компании окажутся гораздо ниже ожиданий Уолл-стрит.

На премаркете перед открытием рынка акции UPS упали на целых 9%.

UPS ожидает, что скорректированная прибыль на акцию составит $1,25 в четвертом квартале, что намного ниже прибыли на акцию в размере $1,47, на которую рассчитывали аналитики. В компании объясняют этот "промах" отставанием во внутреннем американском сегменте.

"В то время, как объем доставок и доходы от них были в соответствии с ожиданиями, операционная прибыль повлияла на прибыль негативнее, чем предполагалось", - сообщили в компании.

В UPS добавили, что операционные затраты выросли в связи с вложениями для реализации планов по обеспечению высокого качества обслуживания и роста объемов. Компания также переоценила свои перспективы в пиковый сезон покупок. Снижение производительности, увеличение тарифов перевозчика, а также расходы, связанные с сверхурочными и учебными часами, вылились в дополнительные расходы. Кроме того, поставки компании были несколько нарушены из-за споров на западном побережье.

В своем UPS генеральный директор Дэвид Эбни сказал: "Очевидно, что наши финансовые показатели за квартал были разочаровывающими".

В компании добавили, что пенсионные расходы около $180 млн, а также валютный встречный ветер - то есть сильный доллар США - негативно скажутся на результатах в 2015 году, и сейчас компания ожидает, что ее EPS по итогам года составит 9%, т.е. ниже 13%-го целевого роста.

На текущий момент акции UPS торгуются по $103,28 (-9.60%).

Dow 17,778.85 -35.13 -0.20%

Nasdaq 4,747.34 -3.06 -0.06%

S&P 500 2,058.76 -4.39 -0.21%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.83% (-6 б.п.).

Золото $1,296.90 (-0.29%)

Нефть (WTI) $45.78 (-1.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2053.75 (-0.13%), фьючерс Nasdaq упал на 0.06% до уровня 4262.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Nikkei 17,511.75 +182.73 +1.05%

Hang Seng 24,850.45 +327.82 +1.34%

Shanghai Composite 3,353.29 +9.95 +0.30%

FTSE 6,808.12 +11.49 +0.17%

CAC 4,628.44 +75.64 +1.66%

DAX 10,621.27 +185.65 +1.78%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.15 за баррель (-0.35%)

Золото торгуется по $1298.00 за унцию (-0.21%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США, несмотря на позитивный внешний фон, на премаркете несут умеренные потери. Давление на фьючерсы оказало понижение прогнозов по прибыли компанией UPS, которая специализируется на экспресс-доставке и логистике. Акции UPS на премаркете упали в цене почти на 9%.

Кроме UPS, в фокусе участников рынка также находятся квартальные таких компаний, как Starbucks (SBUX), General Electric (GE), McDonald's (MCD) и Honeywell (HON).

Новостной фон сегодня достаточно ограничен, важных американских макроэкономических данных до начала торгов опубликовано не было. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые будут опубликованы в 15:00 GMT. Ожидается, что в последнем отчетном периоде показетель вырастет до 5.08 млн. с 4.93 млн., отмеченных месяцем ранее.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до "хуже рынка" с "нейтрально", Chevron (CVX) до "нейтрально" с лучше рынка

Прочее:

Целевая стоимость акций Starbucks (SBUX) была повышена с $88 до $94 в RBC Capital Mkts, с $93 до $101 в Telsey Advisory Group, с $86 до $95 в Oppenheimer

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Amazon.com (AMZN) с $372 до $396

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Visa (V) с $250 до $290

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4 квартала финансового года составила $1.43 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.42. Выручка упала на 1.2% г/г до уровня $10.27 млрд. против среднего прогноза $10.17 млрд.

Компания подтвердила прогнозы на 2015 год. EPS за данный период ожидается на уровне $5.95-$6.15 против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.11. Прогноз по выручке за аналогичный период составляет $40.5-$41.1 млрд. против среднего прогноза аналитиков $41.12 млрд.

Акции HON на премаркете выросли до уровня $101.00 (+1.62%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.56 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.55. Выручка выросла на 4,0% г/г до уровня $42.00 млрд. против среднего прогноза аналитиков $42.16 млрд.

Акции GE на премаркете упали до уровня $24.26 (-0.08%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.22 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.23. Выручка упала на 7,3% г/г до уровня $6.57 млрд против среднего прогноза $6.70 млрд.

По итогам отчетного периода сопоставимые продажи компании упали на 0,9%, в то время как ранее компания ожидала снижения на 1,5%.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $92.10 (+1.33%).

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, направляясь к своему седьмому недельному приросту подряд. Положительная динамика связана с ожиданиями, что меры количественного смягчения, представленные вчера Европейским ЦБ, будут стимулировать экономический рост в регионе.

Глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что ЦБ будет выкупать активы на сумму 60 млрд евро в месяц начиная с марта и до конца сентября 2016 года. Объявленные ежемесячные объемы выкупа активов превышают 50 млрд евро, о которых стало известно накануне. Также ЕЦБ повысил доступность долгосрочных кредитов для банков в рамках программы TLTRO.

"Твердая приверженность Драги уменьшить опасения в отношении устойчивости еврозоны является хорошей новостью", - сказал Пьер Мутон, эксперт Stucki & Cie. "Ликвидность в банковской системе должна улучшить условия кредитования, и, таким образом, ускорить экономический рост. Это также пойдет на пользу акциям, так как инвесторы знают, что в течение следующих 18 месяцев ЕЦБ будет поддерживать рынки".

Небольшое влияние также оказали сегодняшние данные по еврозоне, показавшие, что предварительный индекс менеджеров по закупкам для частного секторе вырос в январе до уровня 52,2 пункта по сравнению с 51,4 пункта в предыдущем месяце. Последнее значение оказалось самым высоким за последние пять месяцев. Эксперты ожидали, что индекс вырастет только до уровня 51,1 пункта. Стоит подчеркнуть: индекс PMI остается выше отметки 50 пунктов уже 19-й месяц подряд.

Что касается индекса деловой активности для сектора услуг, то он вырос до 52,3 пункта с 51,6 пункта, превысив при этом прогнозы на уровне 52,1 пункта. Тем временем, индекс PMI для производственного сектора улучшился до 51,0 с 50,6 пункта; это совпало с ожиданиями экспертов.

Индекс IBEX 35 Испании подскочил на 1 процент, достигнув при этом максимума с сентября 2012 года, так как доходность по 10-летним облигациям страны снизилась до рекордно низкого уровня. Индекс ASE Греции вырос на 5,1 процента, зафиксировав самый большой прирост среди 18 западноевропейских рынков. Тем не менее, показатель все еще остается на 20 процентов ниже своего максимума, достигнутого 8 декабря на фоне беспокойства в отношении итогов выборов.

Акции Telefonica подорожали на 2,6%, так как компания ведет эксклюзивные переговоры с Hutchinson Whampoa Ltd. о продаже последней британского мобильного оператора O2 за сумму до $15 млрд.

Котировки ценных бумаг других британских операторов - Vodafone и BT Group - выросли более чем на 2% на этих новостях.

Рыночная стоимость Novo Nordisk A/S увеличилась на 1,2% после положительного заключения европейских регуляторов о препарате для снижения веса Saxenda.

Бумаги Portugal Telecom SGPS SA подскочили на 20 процентов после того, как ее акционеры одобрили продажу португальского телекоммуникационного подразделения Oi SA's компании Altice SA. Сумма сделки оценивается в 7,4 млрд. евро.

Стоимость Thales SA упала на 3,1 процента после того, как компания заявила, что ожидает снижения объема прибыли по итогам 2014 года из-за потерь DCNS. Добавим, Thales SA владет 35 процентами акций DCNS.

Курс акций Glencore Plc - крупнейшего сырьевого трейдера мира - упал на 2,6%, так как аналитики JPMorgan Chase & Co. пересмотрели рейтинг акций компании до уровня "продавать".

На текущий момент:

FTSE 6,809.55 +12.92 +0.19%

CAC 40 4,626.08 +73.28 +1.61%

DAX 10,581.84 +146.22 +1.40%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на позитиве и завершают неделю в плюсе благодаря объявлению о запуске программы количественного смягчения Европейского центрального банка. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе после сообщений о новых мерах Европейского центрального банка. Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на решение ЕЦБ запустить новую программу количественного смягчения, которая предусматривает покупку гособлигаций на сумму 60 млрд евро ежемесячно. Ожидания, связанные с возможными действиями европейских финансовых властей, подогревали атмосферу на токийской фондовой бирже с самого начала рабочей недели. Дополнительным поводом для оптимизма является заметное ослабление курса иены к американскому доллару, которое увеличивает прибыли японских компаний-экспортеров и увеличивает спрос на их акции.

Акции китайских компаний подорожали после того, как индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC неожиданно вырос. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая в январе вырос до 49,8 против окончательного декабрьского значения 49,6.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,492.17 +163.15 +0.94%

Hang Seng 24,831.27 +308.64 +1.26%

S&P/ASX 200 5,489.1 +69.16 +1.28%

Shanghai Composite 3,389.92 +46.58 +1.39%

Topix 1,401.58 +12.15 +0.87%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,329.02 +48.54 +0.28%

Hang Seng 24,522.63 +170.05 +0.70%

Shanghai Composite 3,344.4 +20.79 +0.63%

FTSE 100 6,796.63 +68.59 +1.02%

CAC 40 4,552.8 +67.98 +1.52%

Xetra DAX 10,435.62 +136.39 +1.32%

S&P 500 2,063.15 +31.03 +1.53%

NASDAQ Composite 4,750.4 +82.98 +1.78%

Dow Jones 17,813.98 +259.70 +1.48%

Выручка за отчетный период составила $4.8 млрд (+13.2% г/г, прогноз $4.799 млрд).

По итогам сессии четверга акции SBUX выросли до уровня $82.66 (+1.69%).Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 22:00 GMT.

Фондовые индексы США продолжили рост после трехдневного ралли индекса S&P 500. Основным катализатором роста стал Европейский центральный банк, который обнародовал расширенный план стимулирования экономики. Читать далее