Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-01-2015

Европейские фондовые индексы снизились, отступив от семилетнего максимума и завершив самую длительную победную серию с апреля прошлого года, что связано с публикацией слабой корпоративной отчетности Siemens и Philips, а также с падением греческих акций.

Читать далее

Фондовые индексы США торгуются в отрицательной зоне. Катализатором сегодняшней динамики стали корпоративные отчеты компаний Microsoft (MSFT) и Caterpillar (CAT), результаты которых не оправдали ожиданий инвесторов.

Кроме того, индекс уверенность потребителей от Conference Board, который увеличился в декабре, резко вырос в январе. Индекс в настоящее время составляет 102,9 (1985 = 100) по сравнению с 93,1 в декабре. Индекс оценки нынешней ситуации вырос до 112,6 от 99,9, в то время как индекс ожиданий увеличился до 96,4 с 88,5 в декабре.

Вместе с тем, Министерство торговли сообщило сегодня, что продажи новых домов выросли на 11,6 процента к годовому показателю 481 000 в декабре по сравнению с пересмотренным показателем в ноябре 431 000. Экономисты ожидали, что продажи новостроек поднимутся к уровню 450 000 по сравнению с 438 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Все компоненты индекса DOW снизились в цене (30 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -8.43%).

Секторы индекса S&P преимущественно в отрицательной зоне. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0,3%). Аутсайдером является технологический сектор (-1.8%).

На текущий момент:

Dow 17,366.98 -311.72 -1.76%

Nasdaq 4,696.58 -75.18 -1.58%

S&P 500 2,032.82 -24.27 -1.18%

10 Year Yield 1.79% -0.04 --

Gold $1,291.00 +11.60 +0.91%

Oil $46.14 +0.99 +2.19%

Microsoft опубликовала отчет за третий квартал 2014 финансового года. Выручка технологического гиганта выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $26,5 млрд против $26,33 млрд, которые ожидали аналитики.

Согласно GAAP отчетности, прибыль на акцию снизилась на 9% - до $0,71, как и ожидалось.

Это был трудный квартал для Windows, так как доход OEM - сумма денег, которую Microsoft получила от продаж ОС Windows на новых компьютерах, в отличие от продажи Windows для корпораций - снизилась на 13% по сравнению с прошлым годом.

По данным Microsoft, выручка в прошлом году была увеличена за счет приближающегося конца поддержки Windows XP для предприятий, и что повышения нет в этом году, поскольку этой поддержки больше нет. Microsoft также заявил, что продажи в Китае и Японии не оправдали ожиданий.

Кроме того, сегмент коммерческого лицензирования Microsoft, который включает в себя продажи программного обеспечения и услуг - таких, как Office, Office 365, Exchange и SQL Server - в крупные компании, заработал только $10,7 млрд за квартал, что на 2% меньше, нежели за аналогичный период прошлого года, а также ниже ожиданий аналитиков, предполагавших $10.9 млрд. Это самый большой сегмент Microsoft на сегодняшний день, который формирует более трети дохода компании, поэтому любой негатив здесь рассматривается как плохая новость для компании в целом.

В релизе Microsoft также сказано, что ее прибыль на акцию включают в себя расходы на реструктуризацию в размере $0,02, связанную с Nokia.

Microsoft сгенерировала $2,3 млрд выручки от 10 млн проданных телефонов, средняя отпускная цена которых составляет $230. Для сравнения, средняя отпускная цена телефонов iPhone от Apple выше $600.

Продажа планшетов Microsoft Surface принесли компании $1,1 млрд выручки. В отчетном квартале продажи в основном пришлись на модели с большей маржой прибыли, чем в прошлом квартале. Microsoft подтвердила, что в продаже преимущественно находится модель Pro 3, а более дешевая Surface 2 больше не будет производится.

Microsoft также сообщил, что Office 365 выглядит вполне достойно, и был основным источником дохода облачного бизнеса компании, который вырос на 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании, продуктом Office 365 пользуются 9,2 млн абонентов по сравнению с 7 млн в предыдущем квартале.

На текущий момент акции MSFT торгуются по $42,96 (-8.62%).

Dow 17,498.93 -179.77 -1.02%

Nasdaq 4,695.59 -76.17 -1.60%

S&P 500 2,032.58 -24.51 -1.19%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (-7 б.п.).

Золото $1,286.30 (+0.54%)

Нефть (WTI) $45.48 (+0.73%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2029.50 (-1.17%), фьючерс Nasdaq упал на 1.41% до уровня 4209.25.

Внешний фон нейгатинвый. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут значительные потери.

Nikkei 17,768.3 +299.78 +1.72%

Hang Seng 24,807.28 -102.62 -0.41%

Shanghai Composite 3,354.36 -28.82 -0.85%

FTSE 6,790.03 -62.37 -0.91%

CAC 4,608.34 -66.79 -1.43%

DAX 10,646.22 -152.11 -1.41%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.42 за баррель (+0.62%)

Золото торгуется по $1285.60 за унцию (+0.48%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете упали более чем на 1%, указывая на то, что индексы сегодня могут существенно просесть. Причиной продаж на премаркете являются квартальные отчеты компаний, многие из которых оказались значительно хуже ожиданий аналитиков.

В центре внимания участников рынка находятся квартальные отчеты Microsoft (MSFT), Procter & Gamble (PG), United Tech (UTX), Caterpillar (CAT), Pfizer (PFE), DuPont (DD), 3M (MMM), Freeport-McMoRan (FCX). Акции всех указанных выше компаний существенно упали в цене на премаркете. После закрытия сегодняшней сессии отчитаются Apple (AAPL, средний прогноз: EPS $2.59, выручка $67331.98 млн.), AT&T (T; средний прогноз: EPS $0.60, выручка $34303.30 млн.) и Yahoo! (YHOO; средний прогноз: EPS $0.29, выручка $1185.11 млн.).

Дополнительное давление на фьючерсы оказали вышедшие данные по заказам на товары длительного пользования, которые в последнем отчетном периоде сократились вопреки ожиданиям роста их повышения.

В фокусе участников рынка также находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого станут известны завтра.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Nomura понизили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до "нейтрально" с "покупать", целевая стоимость понижена до $50 с $56

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до "нейтрально" с "лучше рынка", целевая стоимость понижена до $47 с $53

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) с $106 до $115

Аналитики Piper Jaffray понизили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $52 с $54

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.25 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.35. Выручка упала на 11,0% г/г до уровня $5.24 млрд против среднего прогноза $4.89 млрд.

В компании озвучили планы сокращения капитальных расходов в связи с масштабных снижением цен на сырье.

Акции FCX на премаркете упали до уровня $18.05 (-7.72%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.55 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.53. Выручка упала на 3,2% г/г к уровню $13.12 млрд против среднего прогноза $12.83 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 финансового года прибыль на уровне $2.00-$2.10 в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $2.18) при выручке на уровне $44.5-$46.5 млрд (средний прогноз аналитиков $47.37 млрд).

Акции PFE на премаркете упали к уровню $32.30 (-1.52%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80. Выручка выросла на 2,0% г/г до уровня $7.72 против среднего прогноза аналитиков $7.77 млрд.

Компания ожидает получить по итогам полного 2015 года прибыль на уровне $8.00-$8.30 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $8.20.

Акции MMM пока не торгуются на премаркете.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.62 в расчете на одну акцию (на уровне средних прогнозов). Выручка выросла на 1,4% г/г до уровня $17.00 млрд против среднего прогноза $17.16 млрд.

Компания опубликовала прогноз по финансовым показателям на 2015 финансовый год. За данный период прибыль прогнозируется на уровне $6.85-$7.05 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $7.19. Выручка за данный период прогнозируется на уровне $65-$66 млрд. против среднего прогноза аналитиков $66.92 млрд..

Акции UTX на премаркете упали до уровня $115.00 (-3.16%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.71 в расчете на одну акцию (на уровне среднего прогноза). Выручка упала на 4,8% г/г к уровню $7.38 млрд против среднего прогноза $7.79 млрд.

Компания опубликовала прогноз по финансовым показателям на 2015 финансовый год. За данный период прибыль прогнозируется на уровне $4.00-$4.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $4.47.

Акции DD на премаркете упали к уровню $72.70 (-1.90%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.57. Выручка упала на 1,1% г/г к уровню $14.24 млрд против среднего прогноза $14.18 млрд.

Компания опубликовала прогноз по финансовым показателям на 2015 финансовый год. За данный период прибыль прогнозируется на уровне $4.75 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $6.71. Прогноз по выручке за данный период составляет $50,00 млрд. средний прогноз аналитиков находится на уровне $54.87 млрд.

Акции CAT на премаркете упали к уровню $79.59 (-7.49%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.06 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.13. Выручка упала на 4,4% г/г к уровню $20.16 млрд против среднего прогноза $20.57 млрд.

Компания опубликовала прогноз на 2015 финансовый год, согласно которому прибыль за данный период ожидается на уровне $4.09 в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $4.17) при выручке на уровне $77.29-$78.09 млрд (средний прогноз аналитиков $79.04 млрд).

Акции PG на премаркете упали к уровню $87.75 (-2.04%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.71 в расчете на одну акцию, совпав со средним прогнозом. Выручка выросла на 8,0% г/г к уровню $26.47 млрд против среднего прогноза $26.27 млрд.

Акции MSFT на премаркете упали к уровню $43.53 (-7.40%).

Европейские фондовые индексы снижаются после повышения по итогам восьми торговых сессий подряд.

Давление на индексы оказали данные по британскому ВВП, которые вышли хуже ожиданий. Экономика Великобритании выросла более медленными темпами в четвертом квартале, согласно предварительным оценкам от Национального бюро статистики, опубликованным во вторник. Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента в квартальном измерении, медленнее, чем расширение на 0,7 процента в третьем квартале и 0,6 процента роста по прогнозу экономистов.

Выпуск увеличился на 0,8 процента в сфере услуг и на 1,3 процента в сельском хозяйстве. В отличие от этого, выпуск снизился на 1,8 процента в строительстве и на 0,1 процента в производстве.

ВВП вырос на 2,7 процента в четвертом квартале по сравнению с тем же кварталом год назад, что было немного медленнее, чем ожидаемый рост на 2,8 процента. В 2014 году рост ВВП составил 2,6 процента.

Котировки акций Royal Philips NV снизились с открытия сессии на 3,2%. Крупнейший в Европе производитель электроники и ведущий в мире производитель световой техники заявил, что не сможет достичь запланированных на 2016 год финансовых показателей из-за негативного влияния обменных курсов, задержек с поставками и слабости ряда рынков.

Цена бумаг Siemens AG опустилась на 1,8%. Крупнейший в Европе промышленный конгломерат сократил чистую прибыль в октябре-декабре на четверть на фоне снижения цен на нефть и экономических проблем в Европе.

В то же время рыночная стоимость EasyJet Plc увеличилась на 4,3% после того, как бюджетная авиакомпания сообщила о росте выручки в прошедшем квартале.

На текущий момент:

FTSE 100 6,819.81 -32.59 -0.48%

CAC 40 4,641.96 -33.17 -0.71%

DAX 10,727.47 -70.86 -0.66%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японские, австралийские и южнокорейские индексы выросли на фоне ослабления опасений относительно действий нового правительства Греции. Вместе с тем, в материковом Китае и Гонконге наблюдается падение, тогда как накануне индикаторы КНР достигли максимума за 5 лет. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Японские акции выросли после подъема котировок на фондовых рынках в США и Европы. Торговый день на Токийской фондовой бирже начался с активной покупки инвесторами акций, подешевевших накануне после сообщений об итогах парламентских выборов в Греции. Дополнительным стимулом для игроков стало прекращение укрепления иены к иностранным валютам, которое невыгодно для японских компаний, ориентированных на экспорт.

Toyota Motor Corp., получающая около трех четвертей своих продаж за пределами Японии, увеличила капитализацию на 0,9%.

Ценные бумаги JFE Holdings Inc., второго по величине производителя стали в стране, подорожали на 4,7% после того, как Morgan Stanley увеличил рейтинг акций компании.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,694.67 +226.15 +1.29%

Hang Seng 24,709.73 -200.17 -0.80%

S&P/ASX 200 5,540.7 +38.88 +0.71%

Shanghai Composite 3,319.67 -63.51 -1.88%

Topix 1,420.7 +18.62 +1.33%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,468.52 -43.23 -0.25%

Hang Seng 24,909.9 +59.45 +0.24%

Shanghai Composite 3,383.94 +32.18 +0.96%

FTSE 100 6,852.4 +19.57 +0.29%

CAC 40 4,675.13 +34.44 +0.74%

Xetra DAX 10,798.33 +148.75 +1.40%

S&P 500 2,057.09 +5.27 +0.26%

NASDAQ Composite 4,771.76 +13.88 +0.29%

Dow Jones 17,678.7 +6.10 +0.03%

Американские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с незначительным повышением. Инвесторы с умеренным пессимизмом восприняли итоги выборов в парламент Греции.

Читать далее